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Informações |
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Essa melhoria está disponível a partir da versão 3.0.18.0 - 27/10/2023 |
Esse artigo tem como objetivo mostrar as melhorias nas telas de NF-e de Referência para permitir aos usuários uma melhor usabilidade da ferramenta de acordo com a cor do tema do Sistema Big e a adição do novo parâmetro Legislação estadual permite emitir NF sem informações do destinatário (NF de referência e Devolução de Venda) nas Configurações de Filiais.
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Expandir |
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Foi adicionado um novo parâmetro chamado Legislação estadual permite emitir NF sem informações do destinatário (NF de referência e Devolução de Venda) através do menu Configurações > Filiais > Dados da Filial > Dados fiscais. “
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Figura 01 - Configurações Filiais
Esse parâmetro é uma marcação opcional que possui ligação direta com a emissão da NF-e de referência.
Remodelagem Dica |
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title | Assista ao vídeo DicaLinx para saber mais sobre a funcionalidade |
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Inclusão de trecho |
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| #DicaLinx Big - Novo Layout Para Emissão de NF-e de Referência |
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| #DicaLinx Big - Novo Layout Para Emissão de NF-e de Referência |
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A nova interface visual para a tela de Nota Fiscal de Referência ao cupom fiscal permite que o usuário realize a ação através de passo a passo nessa nova experiência com a tela.
Nota |
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Ao abrir a tela e notas fiscais de referência é exibida a mensagem com o novo checkbox "Estou ciente, não exibir mais essa mensagem":
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Figura 02 - Mensagem Extrair |
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Esse artigo tem como objetivo mostrar as melhorias na tela de nota fiscal de referência para melhorar e facilitar a usabilidade da tela, onde irá permitir aos usuários utilizar a tela de acordo com a cor do tema do Linx Big Farma. Assim, a tela será disposta em passos para prosseguir até a emissão da nota fiscal. Passo 1 - A venda foi realizada |
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para quem? Expandir |
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No Passo 1, o usuário deve identificar para quem foi realizadas as vendas.
Image Modified Figura | 03 01 - NF-e de Referência Passo 1
Abaixo da pergunta "Passo 1 - A venda foi realizada para quem?", são mostradas as opções de escolha: | cliente identificado - clientes identificados no momento da venda, como os clientes mencionados na venda ou os clientes de convênio da loja. Se essa opção for marcada,
| o Passo 2 será habilitado automaticamente;- será mostrada a opção para selecionar ou pesquisar uma empresa/convênio.
- Venda consumidor (Cliente não identificado): Para
| cliente identificado - identificados no momento da venda, como o cliente não mencionado na venda ou cliente à vista. Se essa opção for marcada,
| será mostrada a opção para selecionar ou pesquisar uma empresa/convênio.- o Passo 2 será habilitado automaticamente;
A pesquisa pode ser realizada através do campo Código, referente ao código da empresa, e o campo Nome da empresa/convênio, referente ao nome da empresa. - No campo Código: É possível somente digitar números;
- No campo Nome da empresa/convênio: É possível selecionar ou realizar a pesquisa Image Modified clicando na Image Modified para abrir a tela de seleção de empresa.
Image Modified Figura 04 - Pesquisa de Empresa/Convênio
Após selecionar a empresa, o | cliente, siga Passo 2 será habilitado automaticamente. | Remodelagem NF-e de ReferênciaPasso 2 - Pesquise as vendas realizadas definido o período que foi realizado as vendas buscada a venda realizada de acordo com a definição de para quem foi feita a venda ( | Passo 1Image Removed
Image Added Figura 05 - NF-e de Referência Passo 2 | A tela deverá contar
Nessa etapa, a tela conta com as opções: | Virá selecionado por padrão. Traz o campo de datas, referente à data início e data final e os link para seleção de datas: Hoje, Ontem, Semana Atual, Mês Anterior e Este Mês- Possível escolher a data da venda realizada;
- Por n° lançamento ou n° doc. fiscal:
| Conta com dois campos, sendo um referente ao - Nesta opção é possível pesquisar uma venda por número de lançamento
| e outro ao - ou número do documento fiscal
| . Nestes campos só são permitidos números. Nota |
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Se no Passo 1 for selecionado Empresa/Convênio, poderá ser verificado se a empresa controla a data de vencimento no cadastro da empresa. Para isso, foi adicionado o ícone de Agenda de fechamentos Image Removed ao lado dos campos de datas. Ao Image Removed clicar no ícone o sistema vai trazer o último período de fechamento e o período atual. |
A pesquisa será realizada de acordo com a seleção dos Passos 1 e 2 e se forem encontrados registros, serão mostrados os resultados na grade do Passo 3. Se não forem encontrados registros, será exibida uma mensagem informando que "Não foram encontrados dados para essa seleção" | Ao No passo 2 foi adicionado o botãoImage Added, que ao Image Modified clicar | no botão Image Removed, aberta aberta a tela com mais opções de filtros.
Image Modified Figura 06 - Aplicar Mais Filtros
Selecione os filtros desejados e Image Modified clique em Image Modified. Após preencher as informações, vá ao Passo 3. | Remodelagem NF-e de ReferênciaPasso 3 - Marque as vendas para a emissão da nota fiscal é ao usuário as vendas realizadas a fim de permitir a marcação de vendas para a emissão da nota fiscal. | Image Removed
Image Added Figura 07 - NF-e de Referência Passo 3 | Na aba
No campo Image Modified Totalização de vendas no período selecionado são exibidas as colunas: - Clientes: Nome do cliente para qual foi efetuada a venda;
| emitidas- emitidas: Total de Notas fiscais já emitidas referentes ao documento fiscal da venda;
- Total não emitidas: Total de Notas fiscais não emitidas referentes ao documento fiscal da venda;
- Total Geral: Total geral entre notas fiscais já emitidas e não emitidas referentes ao documento fiscal da venda;
| Na aba
No campoImage Modified Vendas do cliente selecionado consta o nome do cliente selecionado na aba anterior e é exibida a grade com as colunas: - Tipo de lançamento: Se refere ao tipo de documento fiscal;
- Data hora: Exibe a data e hora da venda realizada;
- N° de lançamento: - Exibe o número do lançamento da venda realizada;
- Documento fiscal: - Exibe o número do documento fiscal da venda realizada;
- Valor R$: - Exibe o valor da venda realizada;
Abaixo da grade existem dois campos para efetuar a pesquisa dos documentos fiscais exibidos | na segunda abano segundo campo. - Buscar e marcar porImage Modified: Só é possível preencher ou colar (CTRL+V) números neste campo. Se o registro não for encontrado, será exibida uma mensagem de informação - Número de lançamento não encontrado;
- Ou por Image Modified: Só é possível preencher ou colar (CTRL+V) números neste campo. Se o registro não for encontrado, será exibida uma mensagem de informação - Número de documento fiscal não encontrado;
Ao preencher o número de lançamento ou número do documento fiscal e pressionar Enter, o sistema procura automaticamente na lista o documento fiscal exibido na grade (Image Modified). Caso encontrado, o registro será marcado e o campo de pesquisa será limpo. Se for utilizado no Passo 2 (Figura 05) a opção Por n° lançamento ou n° doc. fiscal, ao realizar a pesquisa, o sistema traz o registro marcado, visto que já houve a escolha do mesmo. Após marcar os registros, o totalizador de registros marcados do topo da tela da nota fiscal de referência (Image Modified) efetuará o somatório.
o na aba no campo Image Modified, todos os documentos fiscais | da aba do campo Image Modified serão marcados. Ao marcar | os os documentos fiscais desejados | na aba no campo Image Modified, somente estes cupons serão considerados na emissão para o cliente selecionado | na aba no campo Image Modified . |
Após preencher as informações, Image Modified clique em Image Modified ou utilize o atalho (F10) para acessar o Passo 4. | Remodelagem NF-e de ReferênciaPasso 4 - Escolha as opções de emissão Expandir |
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No Passo 4 é informado o destinatário da nota fiscal e as opções de emissão/impressão. | No Portanto, no quadro "Quem será o destinatário da nota fiscal?" | existem os seguintes cenários para definir o destinatário:são possíveis os seguintes cenários: Configurações Expandir |
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Existe um parâmetro em Configurações Filiais menu através do menu Configurações > Filiais > Dados da Filial > Dados fiscais chamado Legislação estadual permite emitir NF sem informações do destinatário (NF de referência e Devolução de Venda). A definição do destinatário se dá conforme habilitado ou desabilitado o parâmetro.
Image Added Figura 08 - Configurações Filiais
Selecione a opção Legislação estadual permite emitir NF sem informações do destinatário (NF de referência e Devolução de Venda), conforme destacado na figura acima e salve no botão Image Added ou pela tecla de atalho Ctrl + G.
Nota |
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Essa operação somente será permitida a critério da Unidade da Federação (UF) e, portanto, sua utilização deverá ser condicionada à parametrização. |
Image Added |
Cenário 1 - Parâmetro | desmarcado desabilitado Expandir |
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- Se no Passo 1 for escolhido Image Modified e o parâmetro das configurações de filiais estiver
| desmarcado - desabilitado (Figura 01):
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Image Added Figura 08 - Passo 4 Cenário 1 - Empresa/Convênio
Serão apresentadas as opções: - Image Modified - Ao selecionar será exibida a descrição da empresa em negrito;
- Image Modified - Ao selecionar será exibida a descrição "Será emitida uma nota fiscal para cada cliente" em negrito e logo abaixo o totalizador de notas a serem emitidas;
- Se no Passo 1 for escolhido Image Modified e o parâmetro das configurações de filiais estiver
| desmarcado - desabilitado (Figura 01):
| Image Removed
Image Added Figura 09 - Passo 4 Cenário 1 - Vendas Consumidor
Será apresentada a opção Image Modified, ao Image Modified clicar no botão, será aberta a tela para pesquisar um cliente.
Image Modified Figura 10 - Pesquisar Cliente
É possível realizar a pesquisa por código, nome do cliente ou CPF/CNJP e na grade abaixo serão mostradas as informações encontradas através da pesquisa. Selecione o cliente e Image Modified clique em Image Modified ou utilize o atalho (F3) para que o mesmo seja exibido como destinatário da nota fiscal.
Após selecionar o destinatário da nota fiscal de acordo com os cenários apresentados, no bloco Outras opções de emissão/impressão serão mostradas as opções: - Image Modified Imprimir princípio ativo: Para que seja exibido o princípio ativo na nota fiscal após a emissão do DANFE;
- Image Modified Informar lote de medicamentos: Para que seja informado o lote no XML do DANFE;
Ao finalizar os preenchimentos citados acima, Image Modified clique no botão Image Modified ou utilize o atalho (F10), para abrir uma tela que permite a escolha do CFOP de acordo com a configuração.
Image Modified Figura 11 - Escolher CFOP
Nota |
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Caso o usuário deseje informar dados de cobrança, é necessário habilitar o parâmetro através do menu Configurações > Filiais > NF-e > Geral > Informar dados de cobrança na NF-e de Referência. Se esse parâmetro estiver habilitado, logo após a escolha do CFOP, será aberta a tela de dados de cobrança. | Image Removed
Image Added Figura 12 - Dados de Cobrança
A tela conta com os campos obrigatórios de preenchimento: Conta também com o checkbox Substituir número da fatura pelo número da nota fiscal. | Image Removed Image Added Clique em Image Modified para emitir a nota. |
| Remodelagem NF-e de ReferênciaCenário 2 - Parâmetro | marcadohabilitado Expandir |
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- Se no Passo 1 for escolhido Image Modified e o parâmetro das configurações de filiais estiver
| marcado
Image Modified Figura 13 - Passo 4 Cenário 2 - Empresa/Convênio
No primeiro bloco serão apresentadas as opções: - Image Modified - Ao selecionar será exibida a descrição da empresa em negrito;
- Image Modified - Ao selecionar será exibida a descrição "Será emitida uma nota fiscal para cada cliente" em negrito e logo abaixo o totalizador de notas a serem emitidas;
- Image Modified- Ao selecionar serão exibidos os dados da filial em negrito;
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Image Added Clicando em "Utilizar os dados da filial", serão apresentadas duas opções: - Image Modified- Será gerada uma nota com o valor total com os dados da filial;
- Image Modified- Será gerada uma nota para cada cliente com respectivos documentos fiscais com os dados da filial;
Após selecionar o destinatário da nota fiscal, no bloco Outras opções de emissão/impressão serão mostradas as opções: - Imprimir princípio ativo: Para que seja exibido o princípio ativo na nota fiscal após a emissão do DANFE;
- Informar lote de medicamentos: Para que seja informado o lote no XML do DANFE;
O botão Image Modified só ficará disponível após a escolha entre empresa, cliente ou dados da filial.
- Se no Passo 1 for escolhido Image Modified e o parâmetro das configurações de filiais estiver
| marcado Image Removed
Image Added Figura 14 - Passo 4 Destinatário
Ao | Image Removed Image Added clicar na opção Image Modified , será aberta a tela para pesquisar o cliente (Figura 10). Após realizar a pesquisa, será mostrado o nome do cliente escolhido em negrito abaixo da opção. A opção Image Modified só ficará disponível mediante a marcação do parâmetro em configurações filiais (Figura 01). | Image Removed Image Added Clique no botão Image Modified, que só ficará disponível após a escolha do cliente, para avançar. | Remodelagem NF-e de Referência
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Expandir |
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Caso o parâmetro dos dados de cobrança (Figura 12) e o checkbox para informar o lote do medicamento estejam marcados, a tela do Passo 5 para informar lote de medicamentos será aberta. | Image Removed
Image Added Figura 15 - Passo 5 Lote de Medicamento
Na tela para informar lote de medicamento é exibido o checkbox "Estou ciente dos impactos de realizar esta operação" de marcação opcional e conta com os campos obrigatórios de preenchimento: - Image Modified - Número de registro no Ministério da Saúde;
- Image Modified - Lote de medicamento;
- Image Modified - Data de fabricação;
- Image Modified - Data de validade;
Após preencher os dados, dependendo da configuração, serão apresentados os botões Image Modified para a etapa da emissão com escolha do CFOP (Figura 11) ou o botão Image Modified para seguir direto para a tela Nota fiscal. |
Remodelagem NF-e de Referência |
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