Histórico da Página

Esta rotina permite criar um orçamento dos serviços comercializados a um determinado cliente.

Configurações da Rotina 

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Ambiente

O acesso à rotina Orçamento de Vendas pode ser realizado através dos ambientes Sede e Unidade.

Permissão de Usuário

• Para consultar a rotina Orçamento de Vendas é necessário que o usuário esteja logado com o perfil de Recepcionista ou Administrador Sede.
• Para acessar esta rotina é necessário que a permissão Agenda 2.0 esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário. 

Parametrização

• Para utilizar a rotina de Orçamentos é necessário realizar a configuração do vencimento de orçamento em Menu Parâmetros > Gerais.

Executando a Rotina

Para visualizar a rotina é necessário acessar Agenda > Agenda 2.0.

Acesso ao menu Agenda

Ao abrir a agenda, no menu Estética no canto superior esquerdo da página será exibida a opção de Orçamentos.

Opção orçamentos

Ao acessar a rotina, será exibida uma listagem com todos os orçamentos disponíveis. É possível pesquisar por um orçamento específico através do campo Filtrar, digitando o nome do cliente, número ou data. Na listagem de orçamentos estarão disponíveis as seguintes informações:

• Número: será exibido o número de identificação. Cada orçamento possuirá um número único;
• Cliente: será exibido o nome do cliente para o qual foi realizado o orçamento;
• Data: será exibida a data em que foi realizado o orçamento;
• Ações: nesta coluna serão exibidas as seguintes ações disponíveis para cada orçamento:
  • : permite editar as informações do orçamento;
    
  • : permite aprovar o orçamento;
  • : permite excluir o orçamento.
    

Página de Orçamento de Vendas

Ao habilitar a opção Exibir Aprovados, serão apresentados todos os orçamentos já aprovados.

Orçamentos aprovados

Novo Orçamento

Ao clicar em Novo, é possível realizar o cadastro de um novo orçamento, preenchendo os seguintes campos:

• Cliente;
• Telefone;
• Data: deve inserir a data em que está sendo realizado o orçamento;
• Vendedor: deve ser selecionado o vendedor que realizou o orçamento;
  

Cadastro de orçamento

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Criando orçamento

Grupo Serviço

• Pacote: marcando esta opção poderá selecionar pacote de serviços para o orçamento;
• Tipo: deve ser selecionado o tipo de serviço do orçamento. Por exemplo: manicure, podologia, etc;
• Serviço: deve ser selecionado o pacote de serviço para o orçamento;
• Quantidade: deve ser indicada a quantidade do serviço para o orçamento;
• Ícone : ao acionar este botão o serviço é adicionado ao orçamento;
• Ícone : selecionando este ícone será possível conceder um desconto no orçamento;

Aplicação de desconto

• Ícone : selecionando este ícone será possível excluir o serviço do orçamento.

Grupo Produtos

• Tipo: deve ser selecionado o tipo de produto para orçamento;
• Produto: deve ser selecionado o produto que será inserido no orçamento;
• Quantidade: deve ser informada a quantidade de produtos para orçamento;
• Ícone : acionando este botão o produto será adicionado ao orçamento;
• Ícone : selecionando este ícone será possível conceder um desconto no orçamento;
  

Aplicação de desconto

• Ícone : selecionando este ícone será possível excluir o produto do orçamento.

Grupo Valores Totais

Neste grupo será exibido todos os valores dos serviços, produtos e os descontos. 

Valores e descontos

Caso a integração identifique alguma campanha de promoção do Reshop para desconto ou promoção o botão "Simular Promoções" ficará habilitado. Ao clicar nele, serão exibidas as promoções opcionais e já ativadas, basta selecionar o desconto que deseja aplicar e clicar em "Aplicar".

Aplicar desconto

Após inserir os serviços e produtos no orçamento clique em Salvar, ou em Salvar e Aprovar para já aprová-lo.