Este programa é utilizado para a realização e emissão de DAV-Orçamento (Documento Auxiliar de Vendas), que serão entregues ao cliente. Ao finalizar o orçamento, este fica disponível por alguns dias no Caixa no Caixa On-line line (Lançamentos > Caixa) para para visualização e posterior faturamento da nota fiscal do cliente, caso este optar por fechar o orçamento.
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Âncora orcaFAT109 orcaFAT109
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Localização: Lançamentos > Faturamento > Orçamento
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Acesso Rápido Localização: Lançamentos > Faturamento > Pré-venda
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Como funciona?
Para gerar um
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Informar/pesquisar o/pelo código de barras dos produtos, após carregar em tela será preenchida automaticamente a descrição do produto.
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Orçamento acesse o programa através do menu Lançamentos > Faturamento > Orçamento.
Figura 01: Orçamento
Na sequência informe o código de barras do item e a quantidade a ser dispensada
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. Este campo fica desabilitado quando estiver desmarcada a opção
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Pedir quantidade na venda
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no programa Parâmetros do Sistema (Parâmetros > Parâmetros > Vendas).
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Através do campo % Desc deve ser informado o percentual de desconto que será aplicado no produto. Quando já houver um desconto configurado, o mesmo será carregado neste campo. Colocando o cursor do mouse sobre o ícone presente ao lado do campo, aparecerá a origem do desconto do item.
- Ao lado de cada item inserido na fita detalhe, será exibido o ícone
. Ao clicar sobre esse indicador, será exibido uma mensagem informando qual o tipo de desconto aplicado para esse(s) produto(s) sem a necessidade de editar a venda.
Figura 02: Orçamento
O campo unitário é preenchido automaticamente pelo sistema com o valor unitário do produto.
- Quando, nas parametrizações da empresa, o parâmetro "Pedir Desconto por Item" estiver marcado, o ícone presente ao lado do campo permanecerá na cor verdeserá apresentado o ícone , sinalizando que é possível alterar o valor unitário do item e.
- E, se para o tipo de produto do item o parâmetro "Alterar preço na venda?" estiver desmarcado, a diferença entre o preço de venda do produto e o novo valor inserido, será calculada e inserida como desconto para o item.
Na sequencia deverá informar o matrícula do cliente no convênio onde
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o orçamento será realizado, o usuário poderá pesquisar pelo cliente utilizando o atalho F2
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. Para fidelização de clientes Linx Conecta, clique em
, para maiores informações acesse: Linx Softpharma: Vendas Linx Conecta.
| Dica |
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Em caso de tele entregas pode ser informado o telefone se o mesmo já estiver cadastrado no sistema, logo após carregar em tela as informações do cliente será preenchido automaticamente o convênio a qual pertence. |
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Informe o código do vendedor e a forma de pagamento que será feito o registro da
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orçamento.
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Marque o
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campo como Tele Entrega quando
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orçamento for nessa modalidade. Desta forma o sistema solicitará as informações referentes ao endereço do cliente e troco e fará a impressão do endereço de entrega dos produtos.
Conforme o usuário for informando os produtos, os mesmos serão apresentados na fita detalhe (quadro do lado direito) com todos os produtos digitados com a sua quantidade e valor, inclusive o total da nota. Caso o produto tenha uma mensagem cadastrada, essa aparece na venda para o vendedor.
Observação: Ao lado de cada item inserido na fita detalhe, será exibido um indicador em formato de ( i ). Quando clicado com o mouse sobre esse indicador, será exibido uma mensagem informando qual o tipo de desconto aplicado para esse(s) produto(s) sem a necessidade de editar a venda.
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Nos campos de totalizadores são apresentados a somatória dos itens da
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orçamento:
- Em Total bruto informa o total da compra do cliente sem os descontos dos produtos.
- Em Promoção média informa informa o valor dos descontos dos produtos que estão em promoção.
- Informe o percentual de desconto negociado com o cliente. Este percentual somente será sob os produtos que não estão na promoção e que estejam liberados no cadastro Tipo de Produto para dar desconto.
- No campo total da compra mostra o valor final do orçamento do cliente e pode ser utilizado para efetuar arredondamento na venda. Se o vendedor optar por digitar o valor cobrado do cliente, o sistema calculará automaticamente o valor do desconto e o percentual correspondente a este desconto. Porém, este arredondamento segue algumas regras:
- Se o valor informado pelo vendedor exceder o valor total da nota, o sistema mantém o valor original.
- Se o valor informado for menor que o permitido nos parâmetros do sistema, é solicitada uma senha de liberação para desconto acima do permitido.
- Se o sistema estiver configurado nos Parâmetros da Empresa (Parâmetros > Parâmetros > Vendas)para arredondar somente os centavos, somente isto será permitido, uma vez que esses centavos arredondados não ultrapassem o máximo de desconto permitido para a condição de pagamento em que foi feita a venda.
- Porém, permite o arredondamento da última casa dos centavos sem informar senha e sem respeitar o teto máximo de descontos da condição de pagamento.
- Com isso, pretende-se reduzir as divergências de valores no caixa diário, vinculadas aos centavos de arredondamento em cada venda, além de facilitar e agilizar o fechamento do caixa ao final do período.
Exemplo: Valor da venda = R$ 18,45– Neste caso o usuário poderá arredondar até 98,40 sem informar senha de liberação. Importante: Alguns Estados da Federação não permitem o arredondamento do valor da venda.
- Os campos Dólar/Peso/Guarani/Euro são exibidos somente quando o cliente configurar a cotação das moedas de câmbio nos Parâmetros da Empresa (Parâmetros > Parâmetros > Vendas). Neste caso o sistema exibe o valor total da compra do cliente já convertido para estas moedas, que são as mais utilizadas nas cidades de fronteira e no Paraguai.
| Aviso | title | Importante
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Todo o orçamento feito fica gravado no sistema, e pelo programa Caixa On-line (opção F9) poderá ser visualizado e faturado. Na finalização do orçamento, o sistema valida se os produtos ainda têm estoque, pois no lançamento do mesmo, esta validação não é realizada. |
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Para utilizar o processo de edição de orçamentos basta que, ao abrir a tela de lançamento de orçamentos o vendedor tecle Ctrl + O e selecione a opção "Editar orçamento". Será mostrada
Figura 03: Editando orçamento Então será direcionada para a tela do caixa onCaixa On-line para que seja possível selecionar o mesmo selecione qual orçamento que deseja editar e tecle
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Posologia
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Orçamento de Psicotrópicos
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Orçamento com Lotes e Vencimentos
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PAF-ECF
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Maiores informações sobre orçamentos PAF-ECF
ORÇAMENTO COM LINX CONECTA
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Quando a farmácia é legislada pelo PAF-ECF há algumas regras sobre a emissão de DAV-Orçamento:
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Orçamento com Linx Conecta
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Promoção Kit de Produtos / Venda Agregada
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Configurações por usuário
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O sistema permite uma série de configurações específicas por usuário para cada programa. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Cadastro de Usuários informando o usuário que deseja configurar. Feito isso, selecione o programa Orçamento - FAT109 e Tabulações
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Guias
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