Orçamento de Vendas

Esta rotina permite criar um orçamento dos serviços comercializados a um determinado cliente.

Configurações da Rotina

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Ambiente

O acesso à rotina Orçamento de Vendas pode ser realizado através dos ambientes Sede e Unidade.

Permissão de Usuário

Para consultar a rotina Orçamento de Vendas é necessário que o usuário esteja logado com o perfil de Recepcionista ou Administrador Sede.
Para acessar esta rotina é necessário que a permissão Agenda 2.0 esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário.

Parametrização

Para utilizar a rotina de Orçamentos é necessário realizar a configuração do vencimento de orçamento em Menu Parâmetros > Gerais.

Aviso

Somente o perfil de Administrador possui o acesso a rotina de usuários.

Executando a Rotina

Para visualizar a rotina é necessário acessar Agenda > Agenda 2.0.

Acesso ao menu Agenda

Ao abrir a agenda, no menu Estética no canto superior esquerdo da página será exibida a opção de Orçamentos.

Opção orçamentos

Ao acessar a rotina, será exibida uma listagem com todos os orçamentos disponíveis. É possível pesquisar por um orçamento específico através do campo Filtrar, digitando o nome do cliente, número ou data. Na listagem de orçamentos estarão disponíveis as seguintes informações:

Número: será exibido o número de identificação. Cada orçamento possuirá um número único;
Cliente: será exibido o nome do cliente para o qual foi realizado o orçamento;
Data: será exibida a data em que foi realizado o orçamento;
Ações: nesta coluna serão exibidas as seguintes ações disponíveis para cada orçamento:
- : permite editar as informações do orçamento;
- : permite aprovar o orçamento;
- : permite excluir o orçamento.

Página de Orçamento de Vendas

Nota

Caso o orçamento tenha passado da data de validade, não será permitido aprová-lo e será necessário criar um novo. No entanto, ele continuará sendo exibido na listagem com a possibilidade de exclusão.

Ao habilitar a opção Exibir Aprovados, serão apresentados todos os orçamentos já aprovados.

Orçamentos aprovados

Novo Orçamento

Ao clicar em Novo, é possível realizar o cadastro de um novo orçamento, preenchendo os seguintes campos:

Cliente;
Telefone;
Data: deve inserir a data em que está sendo realizado o orçamento;
Vendedor: deve ser selecionado o vendedor que realizou o orçamento;

Cadastro de orçamento

Nota

Não será permitido iniciar um novo orçamento sem antes inserir um cliente.

Grupo Serviço

Tipo: deve ser selecionado o tipo de serviço do orçamento. Por exemplo: manicure, podologia, etc;
Serviço: deve ser selecionado o pacote de serviço para o orçamento;
Quantidade: deve ser indicada a quantidade do serviço para o orçamento;
Ícone : ao acionar este botão o serviço é adicionado ao orçamento;
Ícone : selecionando este ícone será possível conceder um desconto no orçamento;

Aplicação de desconto

Ícone : selecionando este ícone será possível excluir o serviço do orçamento.

Grupo Produtos

Tipo: deve ser selecionado o tipo de produto para orçamento;
Produto: deve ser selecionado o produto que será inserido no orçamento;
Quantidade: deve ser informada a quantidade de produtos para orçamento;
Ícone : acionando este botão o produto será adicionado ao orçamento;
Ícone : selecionando este ícone será possível conceder um desconto no orçamento;