Transferência Simplificada | Manuais de operação | Linx Auto Shop

Usabilidade do processo de Transferência Simplificada

Explicar o funcionamento do processo de Transferência Simplificada

Todos

1. Antes de realizar o processo será necessário acessar o menu: Configurações > Parâmetros Autoshop > Estoque
   1. Realizar o cadastro das Filiais que iram ficar disponíveis para o usuário solicitar a Transferência.
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2. Efetuar a abertura de um Atendimento Oficina
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3. Realizar a busca pela Peça que será necessário solicitar a transferência
   1. Selecionar essa peça pelo radion button ao lado esquerdo.
   2. Com a tela Mais Informações aberta
   3. Será possível visualizar e clicar na sub-aba Providencia e em seguida acessar a sub-aba Filiais(946)
   4. Ficando disponível a visualização das filiais que foram cadastradas no menu: Parâmetros Autoshop > Sub-aba Estoque
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   6. Também será possível preencher o campo Quantidade, onde será enviado para a filial a solicitação/requisição do item.
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   8. Clicar no botão Selecionar da tela Seleção de Peças
4. O sistema deve redirecionar para a tela QUANTIDADE/DESCONTO
   1. Campo Quantidade deve ficar bloqueado
   2. Deve ser possível visualizar a Filial e a Quantidade solicitada
   3. Clicar no botão Enviar para a Cesta
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5. O sistema deve listar as peças na Cesta e informar o Status de “Itens pendentes de transferência”
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6. O sistema envia um Alerta - Estoquista, para o usuário estoquista referente a Revenda que foi solicitado a transferência.
   1. Selecionar o Alerta e clicar no botão Abrir Alerta
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7. O Sistema deve redirecionar o usuário para a tela Solicitação de Transferência com os campos preenchidos.
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   2. Será apresentado a busca na sub-aba Novas Solicitações
   3. Ao clicar na seta, será possível visualizar todas as peças solicitadas
   4. Também será possível preencher o campo Quantidade, informando o valor que será enviado.
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   6. Ao preencher o campo quantidade de acordo com a peça solicitada, deve-se clicar no botão Gerar Nota Fiscal de Transferência
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   8. Deve ser apresentado a mensagem: Você está gerando uma nota de transferência para os itens [COD. ITEM] deseja continuar?
      1. 1. Clicar no botão Sim, gerar nota.
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8. Feito isso, o sistema ira direcionar o usuário para a tela Atendimento Balcão, contendo a quantidade da peça que foi atendida pela transferência e a condição de pagamento preenchida, conforme parametrizado na tela de Parâmetros Autoshop > Estoque
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   2. Será necessário, realizar o o fluxo do Atendimento Balcão ate que o Atendimento seja enviado para o Frente de Caixa
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9. Com isso, será necessário abrir o exe. do Frente de Caixa e efetuar a emissão da Nota Fiscal
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10. Após realizar a emissão da Nota Fiscal, será necessário acessar o menu: Pecas > Transações > Entradas > Notas de Entrada
    1. Ao acessar a tela, pesquisar pela Nota Fiscal que foi emitia referente a transferência que foi realizada.
    2. Com a Nota Fiscal em tela o usuário precisa realizar o processo de Entrada desta nota.
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    4. Preencher os campos Modelo NF e Fonte
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    6. Realizar o processo Totaliza
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    10. Preencher a Condição de Pagamento
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    13. Realizar o processo Consolida
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    17. Feito isso, será necessário retornar ao Atendimento Oficina
11. Ao retornar para o Atendimento, será possível perceber que o status da peça, foi alterado para: “Itens Entregues pelo Fornecedor“
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    2. Em seguida, continuar o fluxo do Atendimento Oficina, efetuar a abertura do orçamento, ordem de serviço, adicionar condição de pagamento e encerrar a O.S
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