Responsáveis

Através desta rotina é possível gerar o relatório de responsável financeiro.

Configurações da Rotina 

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Ambiente

O acesso à rotina Responsáveis pode ser realizado através do ambiente Unidade. 

Permissão de Usuário

Para consultar a rotina Responsáveis é necessário que o usuário esteja logado com o perfil de Administrativo, Gerente Financeiro ou Recepcionista.

Para acessar esta rotina é necessário que a permissão Responsáveis esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário. 

• Para que seja possível salvar as alterações realizadas nesta rotina é necessário que a permissão Gravar esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário;
  
• Para que seja possível alterar os endereços sem pesquisa é necessário que a permissão Altera Endereço sem Pesquisa (Base Correios) esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário.

Executando a Rotina

Para visualizá-la é necessário acessar Menu Clientes > Consultar Clientes > Realize a pesquisa > Passe o mouse sobre o nome do cliente desejado e selecione a opção Responsáveis.

Opção Responsáveis

Ao selecionar esta opção, o usuário será redirecionado para a rotina Cadastro de Responsáveis. Para realizar o cadastro, existem três modos disponíveis de acordo com o cliente.

Pessoa Física com opção próprio cliente

Este primeiro modo é pela opção Pessoa Física e selecionando Próprio Cliente.

Cadastro de responsáveis - pessoa física

Pessoa Física

O segundo modo ainda é como Pessoa Física e ao desmarcar a opção de Próprio Cliente será possível selecionar o grau de parentesco do responsável.

Opção para grau de parentesco

Assim que selecionado o grau de parentesco do cliente, a página será novamente recarregada e será exibida uma ficha para preencher com dados cadastrais.

Dados Pessoais

• Nome: nome do responsável financeiro do cliente;
• Nascimento: data de nascimento do responsável financeiro;
  
• CPF: número do cadastro de pessoa física do responsável financeiro;
• Pesquisar se esta pessoa já possui um cadastro na rede: nesta opção é possível verificar se o responsável que está sendo cadastrado já não possui um cadastro na rede;
  
• RG: número da cédula de identidade do responsável financeiro;
• Ocupação: permite selecionar na lista de profissões a ocupação do responsável financeiro;
  
• Sexo;
• E-mail: endereço eletrônico do responsável financeiro.
• Adicionar outro e-mail: permite adicionar outros endereços eletrônicos;
• Opção Enviar e-mail: através deste link é possível enviar um e-mail ao responsável financeiro.

Dados pessoais no cadastro de responsáveis

Endereço Residencial

• Mesmo endereço do cliente: caso esta opção seja sim não se faz necessário preencher os campos;
• CEP: deve ser informado o CEP do responsável financeiro, ao clicar em "Pesquisa Endereço pelo CEP" o sistema buscará a informação do endereço;
• Endereço: deve ser informado o logradouro e o número, ao clicar em "Pesquisar CEP pelo Logradouro" o sistema buscará através do endereço o número correspondente ao CEP;
• Complemento: devem ser inseridas informações complementares para o endereço;
• Ponto de Referência; 
• Bairro;
• Cidade;
• UF;
• País.

Dados de endereço residencial

Telefones

• Tipo: deve selecionar o tipo do telefone de contato: Residencial, Celular, Comercial, Fax, Bip ou Recado;

• DDD, Telefone, Ramal e Observação: deve ser informado o DDD da localidade, o telefone, ramal e observação; 
• Adicionar outro telefone: ao clicar neste campo será exibido outro campo para uma nova informação de contato.

Dados de telefones

Referências

• Trabalha?: caso a resposta seja não, este grupo não terá necessidade de preenchimento;
  
• Empresa onde trabalha: é possível selecionar uma empresa cadastrada. Clicando em Nova Empresa, uma nova janela será exibida para realizar um novo cadastro de empresa.

Dados de referência

Após preencher tudo, clique em Gravar. 

Pessoa Jurídica

O terceiro modo é como Pessoa Jurídica. Ao selecionar essa opção, a página será recarregada exibindo o campo Empresa para seleção. Após a seleção, clique em Gravar.

Opção Pessoa Jurídica em Cadastro de Responsáveis

Opção Nova Empresa

Ao clicar no link Nova Empresa será possível incluir um novo cadastro, serão exibidos os seguintes grupos de campos para preenchimento:

Dados Cadastrais

Nesta rotina complementar é possível realizar o cadastro de uma nova empresa para o cadastro principal de Responsáveis. Os seguintes dados serão exibidos para serem preenchidos:

• Nome Fantasia: este campo é obrigatório, deve ser inserido o nome fantasia da empresa;
  
• Razão Social: este campo é obrigatório, deve ser inserida a razão social, denominação e assinatura pelo qual é conhecida a empresa;
  
• CNPJ: é possível inserir o número de pessoa jurídica da empresa;
  
• Inscrição Estadual: registro do contribuinte no cadastro do ICMS;
  
• Home Page: neste campo deve ser inserido o nome da página inicial da empresa;
• E-mail: endereço eletrônico da empresa;
• Enviar e-mail;
  

Dados cadastrais de uma nova empresa

Endereço Comercial

• CEP: deve ser informado o CEP da empresa, ao clicar em "Pesquisa Endereço pelo CEP" o sistema buscará a informação do endereço;
• Endereço: deve ser informado o logradouro e o número, ao clicar em "Pesquisar CEP pelo Logradouro" o sistema buscará através do endereço o número correspondente ao CEP;
• Complemento: devem ser inseridas informações complementares para o endereço;
• Ponto de Referência; 
• Bairro;
• Cidade;
• UF;
• País.

Dados de endereço comercial

Telefones

• Tipo: deve selecionar o tipo do telefone de contato: Residencial, Celular, Comercial, Fax, Bip ou Recado;

• DDD, Telefone, Ramal e Observação: deve ser informado o DDD da localidade, o telefone, ramal e observação; 
• Adicionar outro telefone: ao clicar neste campo será exibido outro campo para uma nova informação de contato;
• Lixeiro: para excluir um telefone basta clicar no ícone .
  

Dados de telefones

Contatos

É possível selecionar um contato cadastrado da empresa. Caso não tenha, basta clicar em Adicionar Contato e para excluir um contato basta clicar no ícone .

Dados de contatos

Rateios Padrão Para Contas a Pagar

• Conta Contábil: permite selecionar uma operação de uma conta contábil
• Adicionar Rateio: é possível adicionar um ou mais rateios;
  
• Lixeiro: para excluir um rateio basta clicar no ícone .
  

Dados de rateios a pagar

Relacionamentos com a Unidade

• Fornecedor ou Prestador de Serviços: ao selecionar esta opção a empresa declara que é fornecedor ou prestador de serviços para a unidade;
• Possui Convênios com a Unidade: ao selecionar esta opção a empresa declara que possui convênios com a unidade;
• Local para realização de ações de marketing ou promoções: ao selecionar esta opção a unidade declara que é possível realizar ações de marketing ou promoções em suas instalações;
• Inativar Cadastro: ao selecionar esta opção o cadastro da empresa ficará inativo.

Opções de relacionamentos com a unidade