Neste relatório serão litados os dados referentes a todas as movimentações diárias, ele poderá ser filtrado considerando as seguintes informações:
- Data: período em que ocorreram as vendas;
- Vendedor: permite filtrar pelo responsável pelas vendas realizadas;
- Usuário: permite filtrar pelos usuários disponíveis no portal;
- Status: indica o status das notas que deverão ser consideradas na pesquisa;
- Outros:
- Listar notas não sincronizadas;
- Listar total de vendas por vendedor;
Filtros do relatório
Dica
Para que seja possível gerar este relatório é necessário que a permissão "Relatório de Venda Espelho (NFC-e/SAT)" esteja configurada em Empresa > Segurança > Configurar Usuário > Grupo Faturamento > Subgrupo POS.
Ao gerar, o relatório será salvo em um diretório específico do Microvix POS e recomendará a impressão, através da mensagem abaixo:
Relatório gerado
Ao clicar em sim, será exibida uma listagem com as impressoras disponíveis para realizar a impressão.
Na listagem poderão ser consultadas as seguintes informações (de acordo com os filtros informados).
Informações Iniciais
Data, nome da empresa, vendedor e usuário, considerados para geração.
Total de Operações:
NFC-e: quantidade de notas emitidas
Total de Vendas
Total de vendas do dia (autorizadas): soma do total (em reais) das notas emitidas com status igual a "Autorizada".
Total de vendas do dia (pendentes de autorização): soma do total (em reais) das notas emitidas que foram enviadas, mas não autorizadas.
Total de vendas do dia (canceladas): soma do total (em reais) das notas emitidas com status igual a"Cancelada".
Antecipações Financeiras: é o valor total (em reais) das antecipações financeiras recebidas.
Recebimento de Faturas: soma do valor total (em reais) relativo ao recebimento de faturas.
Informações iniciais, total de operações e total de venda
Total por Meio de Pagamento
Serão listados todos os totais referentes aos meios de pagamento do existentes no sistema, apresentando a descrição, o valor e a porcentagem que representa.
Vendas por Vendedor
Serão consideradas notas com os seguintes status: autorizada, enviada, cancelada, cancelamento agendado e rejeitada após contingência, e apresentados os dados do vendedor, quantidade de vendas e valor total.
Lista de notas
Serão agrupadas as notas por status, com o número, série, valor, meio de pagamento, cliente, vendedor e usuário logado.
Total por meio de pagamento, vendas por vendedor, lista de notas
Lista de Notas Não Sincronizadas (quando marcada)
Serão consideradas todas as notas que ainda não foram sincronizadas independente do status, juntamente com o número, série, usuário e status atual.
Lista de Itens Vendidos (quando marcada)
Serão apresentados os itens presentes nas notas listadas com as informações de: código, código de barras, referência, descrição e quantidade vendida.
Lista de notas não sincronizadas e lista de itens vendidos
Nota
Caso o sistema esteja off-line, ao gerar o relatório o sistema exibirá a mensagem abaixo informando que alguns itens não serão listados.
Alerta
Cliente Anônimo - LGPD
Caso algum cliente seja anonimizado após a realização de vendas, no relatório a informação constará como "Cliente Anônimo".
Cliente anonimizado
Nota
Para mais informações sobre cliente anônimo, clique aqui.