Aprovação de Crédito

Este relatório permite que o setor de crediário gerencie a aprovação de vendas realizadas com um plano de pagamento que exige liberação de crédito, ou seja, as vendas realizadas no Loja, Faturamento de Pedido e Emissão de Nota Fiscal que utilizarem um plano de pagamento que contenha a opção "Exige liberação de crédito para efetuar venda" marcada, solicitarão uma liberação antes de finalizar a venda, conforme imagem abaixo:

Finalização do lançamento da nota fiscal de saída

Neste momento o vendedor deverá entrar em contato com o setor responsável para a liberação de crédito e manter a página de finalização da venda aberta. A liberação é realizada neste relatório, ao acessar a rotina serão exibidos os seguintes filtros:

• Empresa: por padrão a empresa logada já virá selecionada;
  
• Período de Solicitação: Ao clicar no ícone "calendário" () será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" () serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual.
• Cliente(s);
• Vendedor(es);
• Formas de Pagamento;
• Listar status do Crédito: através deste filtro será possível selecionar o status do crédito;
  • Pendentes de análise;
  • Aprovado;
  • Rejeitado;
  • Todos.

Tela de filtros

Após configurados os filtros, deve-se clicar no botão "Prosseguir". Ao clicar neste botão será exibida uma listagem com resultados referentes aos filtros anteriormente inserido. Nesta listagem será possível visualizar os dados da venda, como: cliente, vendedor, empresa, valor da venda, data/hora da solicitação e data/hora da análise. Também serão exibidos os link's para aprovar  , rejeitar e visualizar detalhamento da aprovação de crédito.

Listagem do relatório de aprovação de crédito

Após o setor responsável pela aprovação de crédito efetuar a operação desejada (aprovar ou rejeitar a venda), o vendedor deve clicar no link "Verificar liberação de crédito". Se a venda tiver sido aprovada, uma mensagem será exibida e a mesma poderá ser finalizada (conforme imagem abaixo):

Finalização do lançamento da nota fiscal de saída

Mas, se tiver sido rejeitada, uma mensagem será exibida indicando esta ocorrência e o link para solicitar nova análise de crédito será exibido, para que o vendedor realize a solicitação novamente. A finalização da venda somente poderá ser efetuada após a aprovação de crédito.

Finalização do lançamento da nota fiscal de saída