Nesta rotina será possível visualizar todas as vendas de seguro e garantia estendida realizadas através da rotina de venda de seguro de terceiros.
Configurações da Rotina
Permissão de Usuário
- A permissão de usuário "Administrar Serviços de Terceiros" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Faturamento, deve estar marcada.
Executando a Rotina
Ao acessar Faturamento > Serviços de Terceiro > Relatório de Serviços de Terceiros, o usuário poderá aplicar os filtros disponíveis em tela para refinar a busca:
Filtros
- Empresa: por padrão, a empresa em que o usuário estiver logado virá marcada, no entanto será possível selecionar outras;
- Período: o usuário poderá escolher um período para filtrar as vendas;
- Cliente(s): será possível selecionar um ou mais clientes;
- Vendedor(es): será possível selecionar um ou mais vendedores;
- Setor: será possível selecionar um ou mais setores;
- Linha: será possível selecionar uma ou mais linhas;
- Marca: será possível selecionar uma ou mais marcas;
- Controle: pode ser inserido o número do serial utilizado na compra;
- Produto(s): pode ser escolhido um ou mais produtos;
- Agrupar por: o usuário poderá escolher entre as opções setor, linha, marca, empresa, fornecedor, cliente, vendedor, referência ou nenhum para agrupar a listagem;
- Opção Listar somente seguros cancelados: esta opção lista somente seguros cancelados;
- Listar: o usuário poderá selecionar quais informações a mais ele deseja observar na listagem.
Listagem
Por padrão, algumas colunas serão fixas na exibição do relatório, são elas:
Listagem
- Empresa;
- Data de Adesão
- Número do Bilhete;
- Cliente
- Data de Emissão;
- Data Início Vigência;
- Data Fim Vigência;
- Valor do Prêmio;
- Valor do IS;
- Produto;
- IMEI;
- Apólice;
- Tipo de Plano;
- Tempo de Garantia;
- Serviço (Terceiro);
- NF;
- Série NF;
- Data NF;
- Ícones: através do ícone (
) será possível anexar documentos relacionados a venda do seguro.
Para refinar os resultados apresentados, será possível utilizar o campo de pesquisa localizado acima da listagem. Além disso, a listagem retornada poderá ser exportada para o Excel, basta clicar no botão "Gerar arquivo Excel" ao final da página.
Através do campo "Registros por página:" o usuário poderá definir quantos registros serão apresentados por página. Ao final da listagem estará disponível o recurso de paginação, permitindo avançar ou retroceder através das setas.
Recurso de paginação
Anexar Documento
Através do ícone () é possível inserir documentos na venda, somente serão aceitos documentos nos formatos: .txt, .jpg, .doc, .docx, .zip, .pdf, .xls, .xlsx e .png.
Anexar Documentos
Ao clicar no ícone será exibida uma página para realizar o upload dos arquivos desejados. O sistema não aceitará documentos com o mesmo nome.
Inserir documento
A quantidade de documentos para upload se limitará a cinco (5) por vez, excedido este limite o sistema emitirá uma mensagem de alerta.
Mensagem de alerta
Para inserir mais arquivos basta clicar no ícone de inclusão "
". A exclusão de arquivos para upload será através do ícone "
" e somente será possível deletar o último arquivo enviado, caso contrário o sistema emitirá uma mensagem de alerta.
Mensagem de alerta
Selecionados os documentos, basta clicar no botão "Upload" e o arquivo será enviado. A listagem exibirá algumas informações:
Listagem de arquivos enviados
- Nome do Arquivo;
- Tamanho;
- Usuário.
Na listagem através da coluna "Links"será possível realizar o download (
) do documento e também excluí-lo (
).