Cancelar Aquisição de Serviços de Terceiros

Através da rotina Cancelar Aquisição de Serviços de Terceiros é possível realizar o cancelamento de um serviço contratado.

Configurações da Rotina 

Parametrização

Todos os parâmetros abaixo estão localizados em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento > Grupo "Serviços de Terceiros" 

• No parâmetro "Utiliza cálculo de restituição automático no cancelamento do seguro", é possível definir se o cálculo para restituição será ou não automático no cancelamento do serviço. Quando marcado, verifica a quantidade de dias para cancelamento total automático, ou seja, caso o cancelamento esteja dentro do período de carência a restituição será automática, caso contrário será por meio de rateio, e quando este parâmetro estiver desmarcado, o período de carência será desconsiderado e o usuário poderá optar pela restituição total ou rateio no momento do cancelamento.

• No parâmetro "Dias de carência para cancelamento total automático", é possível definir uma quantidade de dias para que haja a restituição total automática no cancelamento, depois desta quantidade de dias a restituição é calculada através de rateio.

Permissão de Usuário

• A permissão de usuário "Cancelar Aquisição de Serviço de Terceiros" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Faturamento, deve estar marcada.
• A permissão de usuário "Não gerar vale-compras avulso" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Frente de Loja, deve estar desmarcada para que possa ser gerado o vale troca.

Executando a Rotina

Ao acessar Faturamento > Serviços de Terceiro > Cancelar Aquisição de Serviços de Terceiros os seguintes filtros devem ser informados

Cancelar Aquisição de Serviços de Terceiros

• Período: deve ser informado uma data inicial e final para  abusca dos bilhetes de vendas de serviços:
  • Período de Adesão: define que o período informado é referente ai período de adesão do serviço;
  • Período de Venda: define que o período informado é referente a venda do produto;
• Cliente: deve ser informado o cliente;
• Produto Segurado: devem ser informados um ou mais produtos segurados que possuem alguma venda de seguro associada;
• Serviço de Seguro (Terceiros): devem ser informados um ou mais serviços que estão associados ao produtos informados; 
• Número Bilhete: deve ser informado o número do bilhete de venda do serviço, esta informação será impressa no bilhete caso configurado na apólice do serviço;
• Listar - Bilhete Cancelado: quando marcada, exibe também bilhetes já cancelados.

Listagem

Após o preenchimento dos filtros e prosseguir é apresentada a listagem das vendas de serviços de 3 situações:

• Vendas de serviço cuja data de vigência do serviço não esteja expirada;
• Vendas se serviços cuja venda do produto segurado não esteja cancelada ou excluída;
• Vendas com bilhetes cancelados, caso o filtro "Listar - Bilhete Cancelado" esteja marcado

Listagem de vendas

• Data de Adesão/Data de Venda: será apresentada a data da de adesão do serviço ou data da venda, conforme selecionado no filtro "Período";
• Número Bilhete: será apresentado o número do bilhete de venda do serviço;
• Data da Venda: será apresentada a data da venda do serviço;
• Documento/Série: será apresentado os números de documento e série referente a nota fiscal de venda do produto associado ao serviço;
• Cliente: será apresentado o cliente;
• Descrição: serão apresentados código e nome do serviço vendido;
• Situação: será apresentada a situação do serviço;
• Data de Cancelamento: será apresentada a data de cancelamento, nos casos em que o bilhete estiver cancelado;
• Valor Restituído: será apresentado o valor restituído, nos casos em que o bilhete estiver cancelado;
• Valor do Serviço: será apresentado o valor do serviço;
• Ações :
  • Cancelar Aquisição de Serviços: através desta opção é realizado o cancelamento da venda do serviço;
  • Imprimir: através deste opção é possível imprimir

Bilhetes cancelados

Bilhetes já cancelados podem ser identificados através do ícone  que quando acionado exibe o detalhamento do bilhete em questão.

Detalhes de bilhetes cancelados

• Bilhete de Seguro: apresentará o número do bilhete de seguro;
• Valor Seguro: apresentará o valor total do seguro;

• Valor Pago: apresentará o valor total do seguro que já foi pago pelo cliente;

• IOF Recolhido: apresentará o valor total do IOF referente a operação;

• PIS/COFINS: apresentará o valor total do PIS mais o valor total do COFINS do serviço com relação a operação;

• Valor Líquido: apresentará o valor líquido;
• R$ por Dia: apresentará o valor equivalente a cada dia do seguro;
• Valor Restituído: apresentará o valor que foi devolvido ao cliente.
• Data Adesão: apresentará a data em que o seguro entrou em vigência;
• Fim Vigência: apresentará a data em que o seguro perderá a vigência;
• Dias Cobertura Contrato: apresentará a quantidade de dias que o seguro estará em vigência;
• Dias Cobertos pelo Seguro: apresentará a quantidade de dias que foram cobertos pelo seguro;
• Dias Restantes do Contrato: apresentará a quantidade de dias restantes para finalizar o contrato do seguro;
• Data do Cancelamento: data em que foi cancelado o seguro;
• Vale Troca Gerado: este campo só será exibido caso o usuário tenha optado pela geração do vale troca e apresentará o número do vale.

Cancelamento de aquisição de serviços de terceiros

Ao clicar no ícone de cancelamento da venda do serviço , o sistema abrirá uma nova página que apresentará dois grupos: Forma de Cancelamento e Detalhamento:

Cancelamento

Grupo Forma de Cancelamento

Forma Cancelamento

• Restituição: a restituição é a forma em que o cliente irá ser restituído do valor pago pelo serviço.
  • Total: determina que o cliente receberá todo o valor pago pelo serviço;
  • Por rateio: determina que o cliente irá receber apenas parte do valor pago
• Gerar Vale troca: realiza a geração do vale troca para a aquisição de outro serviço.

Grupo Detalhamento

Detalhamento

• Bilhete de Seguro: apresentará o número do bilhete de seguro;
• Valor Seguro: apresentará o valor total do seguro;

• Valor Pago: apresentará o valor total do seguro que foi pago pelo cliente até o momento, separando o total em dinheiro e o total em cartão;

• IOF Recolhido: apresentará o valor total do IOF referente a operação;

• PIS/COFINS: apresentará o valor total do PIS mais o valor total do COFINS do serviço com relação a operação;

• Valor Líquido: apresentará o valor líquido em dinheiro e o valor líquido em cartão;
• Data Adesão: apresentará a data em que o seguro entrou em vigência;
• Fim Vigência: apresentará a data em que o seguro perderá a vigência;
• Dias Cobertura Contrato: apresentará a quantidade de dias que o seguro estará em vigência;
• Dias Cobertos pelo Seguro: apresentará a quantidade de dias que foram cobertos pelo seguro até o momento;
• Dias Restantes do Contrato: apresentará a quantidade de dias restantes para finalizar o contrato do seguro;
• R$ por Dia: apresentará o valor equivalente a cada dia do seguro;
• Valor a Restituir: apresentará o valor que deverá ser devolvido ao cliente.

Ao clicar no botão “Prosseguir” e será exibida uma mensagem para confirmar o cancelamento do bilhete. Caso o usuário confirme, será apresentada uma mensagem de sucesso e o número do bilhete cancelado. Através da opção "Novo Cancelamento" o usuário é redirecionado a página de filtros.

Confirmação