A inclusão de itens pode ocorrer de maneira rápida ou através de uma busca de produtos.
Inclusão de itens
Cabeçalho: serão apresentadas as informações inseridas anteriormente, ou seja, Natureza de Operação, Cliente, Vendedor e Data de Emissão.
Inclusão de itens:
A inclusão dos itens pode ser realizada informando manualmente a quantidade e código de barras, código do produto, serial/controle, descrição ou referência, ou através do upload de arquivo
Inserção manual
Através da inserção manual se a informação digitada for compatível com apenas um produto, o mesmo será incluído, caso contrário será aberta a pesquisa de produtos já com o retorno das informações. Além disso, é possível pesquisar o item através do recurso de lupa.
Inclusão rápida
Pesquisa de itens
- Coluna Item: apresentará a descrição, referência e código;
- Coluna Preço: apresentará o preço da tabela selecionada;
- Coluna Quantidade: deve ser informada a quantidade a ser vendida;
- Coluna Saldo Depósito: apresentará o saldo do produto no depósito;
- Coluna Saldo Empresa: apresentará o saldo do produto na empresa logada.
Nota
- Marcando a opção Somente Produtos com Saldo, serão exibidos apenas os produtos com saldo positivo em depósito;
- Mesmo que o parâmetro Bloquear Produtos sem Saldo em Estoque em Empresas > Parâmetros Globais > Grupo Faturamentos Gerais > Subgrupo Nota Fiscal esteja desmarcado, a listagem ainda irá exibir apenas produtos com saldo em estoque.
Upload de Arquivo
Para realizar o upload do arquivo é necessário clicar no botão de ações ao lado do recurso de pesquisa de itens.
Iniciar a rotina de upload
Através da opção "Enviar arquivo de códigos e quantidade", será apresentada uma janela para a escolha do arquivo.
Enviar arquivo
Escolher arquivo
Regras para envio do arquivo
- Os arquivos aceitos pela rotina são os de formato ".csv" e ".txt";
- Devem ser informados no arquivo o código do produto ou o código de barras;
- Poderão ser inclusos códigos de barras numéricos e alfanuméricos;
- A quantidade do produto não é obrigatória, porém quando não informada o sistema considerará uma unidade de cada item;
- O delimitador que deve ser utilizado entre o código e quantidade deve ser vírgula "," ou ponto e vírgula ";";
- Não devem ser utilizadas quantidades com decimais.
Arquivo carregado
Após carregar o arquivo, ao clicar em "Confirmar" serão apresentados os produtos inseridos através do arquivo. Para inclui-los na venda é necessário clicar em "Adicionar".
Adicionar item inserido pelo arquivo
Listagem de itens inseridos
Serial/Controle
Será possível realizar a venda de produtos com serial e a inserção poderá ser diretamente pelo controle, código do produto ou código de barras. Ao inseri-lo, na linha "Seriais" será apresentado o controle selecionado e a possibilidade de incluir novos seriais.
Selecionar mais controles
Na listagem de seriais serão apresentados somente os que estiverem vinculados ao produto e que possuírem saldo, com ordenação do mais antigo para o mais novo. Além disso, para localizar o controle desejado basta digitar o código no campo ou rolar a listagem.
Caso o produto inserido esteja com saldo de seriais zerado, o sistema exibirá a seguinte mensagem:
Saldo zerado
Caso para os produtos que exigem controle não seja selecionado nenhum serial, esteja sem saldo, ou a quantidade de seriais informados esteja divergente da quantidade de produtos inseridos não será possível prosseguir com a venda.
Bloqueio
Nota
- Caso o serial tenha sido utilizado em uma devolução de venda que ainda não foi autorizada, a utilização também ficará indisponível.
- As vendas realizadas utilizando produtos com serial/controle terão esta informação constante na impressão do DANFE e no Documento Interno.
Dada a listagem dos itens inseridos o sistema apresentará as seguintes informações
- Coluna #: código sequencial com 3 caracteres iniciado em 001;
- Coluna Itens: código, nome e referência do produto;
- Coluna Quantidade: quantidade do item inserido, sem casas decimais;
- Coluna Preço Unitário: preço do produto;
- Coluna Valor Total: Quantidade x Preço Unitário;
Será apresentado o total dos produtos e a quantidade de itens inseridos. Através do ícone 
é possível excluir o item ao selecioná-la será necessário confirmar a exclusão. Da mesma forma, o ícone 
permitirá verificar a disponibilidade do produto no depósito e empresa, e acessar os detalhes do saldo.
Detalhes do saldo
Barra Inferior
Na barra inferior da tela de inserção de itens, serão exibidas as seguintes opções:
- Botão Sair: quando acionado, o sistema realiza o cancelamento da emissão de nota;
Sair
- Botão Dados Adicionais: após a inclusão de itens será possível incluir as informações adicionais e de transporte através do botão "Dados Adicionais";
- Botão Pré-Venda: após a inclusão de itens será possível gerar uma pré-venda. Ao acionar o botão será apresentada a página de pagamento para que sejam definidas as informações e o documento gravado;
Definir forma de pagamento
Documento gerado
- Botão Pagamento: após a inclusão dos itens para definir as formas de pagamento basta acionar o botão de "Pagamento".
Barra inferior de Venda Fácil
Nota
- Caso haja algum problema com os itens inseridos (de configuração tributária, saldo, etc) não será possível prosseguir e o botão ficará desabilitado.
- Caso algum dos itens esteja com erro na configuração tributária, ao clicar em Pagamento não será possível prosseguir e o sistema exibirá um alerta com a opção "Clique aqui para ajustar" para correção do problema.
Erro de configuração tributária
Ao clicar no botão será possível realizar a alteração sem a necessidade de sair da página. Ao salvar as configurações, a operação poderá ser continuada.
Corrigir configuração