Dados e Valores da Nota

Dados e valores da nota

• Depósito desta mercadoria: depósito onde encontra-se a mercadoria;
• Total Produtos: valor total dos produtos;
• IPI: valor de IPI;
• ICMS-ST: valor de ICMS-ST;
• FCP-ST: fundo de combate à pobreza sobre ST;
• Valor ICMS: valor de ICMS próprio;
• Subtotal da nota: apresenta um total parcial da nota.

Somente será possível selecionar um depósito se a série da nota não tiver relacionamento com algum depósito específico, se estiver relacionada, esta informação será apresentada fixa. Mais informações sobre relacionamento entre séries e depósitos vide tópico Relacionamento de Série/Depósito.

Seleção de plano de pagamento

• Plano: deve ser selecionado o plano de pagamento desejado.

Se o usuário desejar realizar a operação utilizando mais de um plano de pagamento, basta selecioná-lo e na coluna "Valor" inserir um valor inferior ao total da nota. Desta forma, após confirmar, o sistema habilitará uma linha extra com o restante do valor a ser pago para que sejam informados os outros planos. Não será possível repetir os planos selecionados, a única exceção é "Cartão". 

Enquanto o usuário seleciona os planos, o sistema apresentará um alerta que deixará de ser exibido apenas quando o valor informado nos planos completar o valor total da nota fiscal.

Verificar plano escolhido

Se a natureza de operação utilizada não estiver com a opção "Gerar integração com financeiro/contabilidade" ativa, em uma venda/compra somente planos de pagamento com dinheiro poderão ser selecionados.

Se o item incluso na nota possuir valores de ICMS/ST, IPI e FCP-ST estes valores poderão ser visualizados no campo "Valor total de tributos" em uma linha extra, juntamente com a escolha sobre qual plano incidirá o tributo.

Valor total dos tributos

• N° Parcelas: será preenchido pelo sistema de acordo com o que estiver pré-definido no cadastro do plano;
• Valor: valor da nota fiscal;
• Entrada: pode ser definido um valor como entrada se estiver pré configurado no cadastro do plano (parâmetro "Plano com Entrada");
• Acréscimos e descontos: valor infomado pelo sistema de acordo com o que estiver pré-definido no cadastro do plano;

Mais informações sobre o cadastro de plano de pagamento vide tópico Planos de Pagamento.

• Subtotal: apresenta um total parcial da nota:
• Confirmar : apresenta um ícone amarelo, ao clicar sobre ele o sistema autorizará o plano de pagamento;
• Excluir : ao clicar no ícone, o sistema apresentará um alerta solicitando a confirmação da exclusão:
  • Sim: o sistema excluirá o plano atual e poderá ser selecionado outro.
  • Não: o sistema não excluirá e o usuário poderá continuar a operação.

Dados e valores da nota

• Desconto: este desconto será aplicado no valor líquido da nota;
• Desconto Ação Promocional: desconto pré-definido pelo cadastro de ação promocional. Mais informações vide tópico Ações Promocionais;
• Desconto total: desconto total da nota;
• Valor líquido: Valor total da nota - Descontos.

Referente a Múltiplos Planos de Pagamento e Limite de Crédito

Quando a empresa estiver configurada para utilizar múltiplos planos de pagamento, o sistema validará o limite de crédito disponível para o cliente considerando cada plano de pagamento inserido na venda. Desta forma levados em os seguintes parâmetros e configurações como regras: 

• Parâmetro "Bloquear crédito p/ crediário" definido como "SIM" em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Gerais;
• Parâmetro "Bloquear crédito p/ ch. prazo" definido como "SIM" em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Gerais;
• Parâmetro "Bloquear crédito p/ convênio" definido como "SIM" em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Gerais;
• Opção "Faturamento Liberado" definida como "SIM" na aba Comercial do Cadastro de Clientes;
• Opção "Limite de crédito" definida com um valor na aba Comercial do Cadastro de Clientes;
• Se o cliente possuir faturas em aberto, esse montante será descontado do limite de crédito configurado.

Assim, quando for efetuada uma venda o sistema validará estas regras para cada um dos planos, por exemplo:

O cliente X possui um limite de crédito de R$ 100,00 e os parâmetros de bloqueio para crediário, ch. a prazo e convênio estão marcados como SIM, desta forma, ao realizar uma venda no valor de R$264,00 para ele, os planos a prazo estarão bloqueados. No entanto, digamos que ele pagará utilizando múltiplos planos,  R$164,00 em dinheiro, e ficará pendente um saldo de R$100,00, este se encaixará no limite disponível, logo, será possível utilizar os demais planos, por exemplo: crediário, cheque a prazo ou convênio. 

Venda com múltiplos planos considerando o limite

Portanto, todas as vezes que forem utilizados múltiplos planos, o sistema verificará o limite máximo disponível para cada plano incluso. 

Finalização de Nota Fiscal de Devolução de Compra/Venda

Na emissão de nota fiscal, quando a operação for devolução (de venda ou de compra) somente serão exibidos planos de pagamento que estão configurados com a forma de pagamento dinheiro.

Plano de pagamento para devolução

Caso a empresa trabalhe com a rotina de geração de crédito (vide tópico Crédito Avulso, ao finalizar uma nota fiscal de devolução será apresentada a opção "Gerar Crédito ao Cliente" ou "Gerar Crédito ao Fornecedor".

Crédito ao cliente

Crédito gerado

Detalhamento das Faturas

Caso o plano de pagamento selecionado seja cartão com parcelamento, será exibido o detalhamento das faturas antes de finalizar a emissão. Desta forma, será possível editar a data de vencimento das faturas, o valor de cada uma, adicionar observações e ainda inserir o código de barras das faturas para pagamento futuro. Se o plano de pagamento não utilizar TEF, é possível também informar o código do NSU e código de autorização.

Detalhamento das faturas para pagamento