Veja abaixo o detalhamento das atividades do processo.
Em cada atividade, clique para ver um exemplo das telas utilizadas.
| Atividade | Descrição | |
|---|---|---|
| 01 | Verificar o tipo de produto a devolver | Verifique qual o tipo de produto a devolver, a saber:
Se produto acabado ou material, siga para o passo 02; Se consumível, siga para o passo 04. |
| 02 | Cadastrar requisição de saída de produtos | Somente para devolução de produto acabado ou material, cadastre um romaneio de saída a fim de que os produtos sejam abatidos do estoque e possam ser fisicamente separados. Nota: Para devolução de consumíveis não deve ser gerado romaneio de saída, uma vez que o sistema não controla estoque de produtos para uso e consumo. Para devolução de produto acabado, utilize a tela 120004 - Saída de Produto Acabado para Devolução. Para devolução de materiais, utilize a tela 061008 - Saída de Materiais para Devolução. Veja um exemplo de entrada e requisição de saída de materiais:02.01 Nota fiscal a ser devolvida:
Clique e veja o detalhamento da tela 005104 Para entrada de produto acabado ou de consumíveis, utilize as telas: 005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado 005109 - Entrada de Notas Fiscais de Consumíveis
Para gerar o romaneio de saída para produto acabado, utilize a tela: 120004 - Saída de Produto Acabado para Devolução Para consumíveis não há geração de romaneio de saída, uma vez que não há controle de estoque para produtos de uso e consumo. |
| 03 | Gerar NF-e de saída | Gere, no LinxERP, a nota fiscal de devolução de compra. Seguindo com o exemplo, siga estes passos para geração da nota de devolução de compra de materiais: a) Clique na guia Itens Físicos e então no botão Selecionar Saídas para selecionar o romaneio de saída gerado anteriormente. Alternativamente, clique no botão Informar Romaneio e digite o número dele. b) Em seguida clique na guia Devoluções e então no botão Localização Automática para que o sistema localize as notas fiscais de entrada condizentes com o conteúdo do romaneio. Alternativamente, clique no botão Selecionar Devoluções, localize e selecione a nota fiscal de entrada. c) Visualize os dados na guia Financeiro:
Clique e veja o detalhamento da tela 100106 Para devolução de produto acabado, utilize de forma similar a tela: 100112 - Devolução de Compra de Produto Acabado Para devolução de consumíveis, gere a nota de devolução a partir da tela abaixo, com a diferença que não haverá a seleção do romaneio de saída, que não é gerado para produtos de uso e consumo: |
| 04 | Autorizar NF-e de saída | Após a emissão, a SEFAZ valida e autoriza a NF-e de devolução. Após a validaçãoda NF-e o LinxERP executará automaticamente os passos 05 (movimentação de estoque) e 06 (geração do aviso de débito contra o fornecedor). Emita o DANFE da NF-e de devolução para acompanhar fisicamente os produtos. Para tanto, verifique a tela 100108 - Consulta e Impressão de Notas Fiscais. |
| 05 | Movimentar estoque | Após a autorização da NF-e de saída no passo anterior, o sistema abaterá do estoque as quantidades informadas (somente para produto acabado e materiais). |
| 06 | Gerar aviso de débito | Após a autorização da NF-e de saída, o sistema gera automaticamente um aviso de débito no valor da devolução (tipo de lançamento IAD = Inclusão de Aviso de Débito). O aviso de débito representa o crédito que a empresa terá com o fornecedor por conta da devolução. Clique e veja um exemplo:06.01 Consulta ao aviso de débito gerado: 009043 - Cadastro de Aviso de Débito |
| 07 | Baixar aviso de débito | Existem várias maneiras de baixar/liquidar os avisos de débitos gerados para o fornecedor (lembrando que o aviso de débito é um crédito da empresa com o fornecedor, gerado, no caso que estamos demonstrando, por uma devolução de produto, material ou consumível). Uma dessas maneiras é abater o valor dos avisos de débito dos compromissos já existentes com o fornecedor, podendo os títulos a pagar ser liquidados total ou parcialmente. Caso não haja títulos a pagar para o fornecedor, este deverá reembolsar o valor da devolução, podendo fazê-lo, por exemplo, com um depósito em conta corrente. Nesse caso a baixa do aviso de débito no LinxERP deverá ser feita com um lançamento de entrada em conta corrente (ECC). Nos exemplos a seguir demonstraremos como liquidar um ou mais avisos de débito com títulos a pagar ainda não vencidos. Clique e veja um exemplo:07.01 Seleção dos avisos de débito em aberto: 009042 - Baixa de Aviso de Débito 07.02 Seleção do lançamento de contrapartida: 009042 - Baixa de Aviso de Débito 07.03 Seleção dos títulos a pagar do fornecedor: 009031 - Baixa de Título a Pagar 07.04 Valor líquido da devolução: 009031 - Baixa de Título a Pagar 07.05 Saldo a pagar após baixa da devolução parcial: 009022 - Cadastro de Título a Pagar Observe na imagem que a linha referente ao valor do desconto (1) é alimentada automaticamente quando da inclusão da nota fiscal de saída. Já o saldo do título a pagar (2) é alimentado quando da baixa do aviso de débito.
Clique e veja a documentação da tela 009022
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É importante salientar que o LinxERP permite todo o controle gerencial sobre a movimentação financeira, porém a baixa parcial ou total de um título a pagar ocasionada por uma devolução de compra só terá efeito de fato se o fornecedor solicitar ao banco a baixa parcial ou total de seus títulos a receber.
Assim, após efetuar o procedimento acima no LinxERP, é importante que o responsável pela operação contate o fornecedor e solicite a ele que a situação seja formalizada também com o banco, relativamente aos seus títulos a receber.