Qual relatório de CRM posso consultar?

Para gerar este relatório é necessário acessar CRM > Relatórios > Relatório Cliente/Fornecedor.

Relatório geral

FILTROS

• Código: determina um limite de cliente/fornecedor que será listado;
• Aniversariante do Mês: determina o mês e dia de aniversario dos clientes/fornecedores;
• Classe: determina a classe do cliente/fornecedor;
• Vendedor;
• País: determina o país de residência do cliente/fornecedor;
• Estado: determina o estado de residência do cliente/fornecedor;
• Cidade: determina a cidade de residência do cliente/fornecedor;
• Bairro: determina o bairro de residência do cliente/fornecedor;
• Grupo Empresarial: determina o grupo que o cliente/fornecedor pertence;
• Sexo: determina o sexo do cliente/fornecedor;
• Período de Cadastro: período em que foi realizado o cadastro do cliente/fornecedor. Ao clicar no ícone "calendário" () será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" () serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual.
  • Filtrar pelo Período de Cadastro; determina que a busca será feita através do período de cadastro. Se o campo "Período de Cadastro" for preenchido e esta opção não for marcada, a busca não será realizada pelo período informado;
• Período de Inadimplência: período em que houve inadimplência do cliente/fornecedor;
• Período de Compra: determina o período em que o cliente/fornecedor realizou compras. Ao clicar no ícone "calendário" () será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" () serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual.
  • Filtrar pelo Período de Compra: determina que somente serão listados clientes com compras efetuadas no período informado. Se o período for informado e esta opção não for marcada, a busca não será realizada pelo período informado. Ao marcar esta opção serão exibidos dois campos. Além disso, o relatório ordena os clientes pelos valores de compra do maior para o menor quando essa opção está marcada.
• Valor de Compra: determina a faixa de valor que as compras foram efetuadas;
• Qtde de Compra no Período: determina a quantidade de compras no período;
• Visualizar: determina o que a listagem irá apresentar;
  • Vendas;
  • Compras;

• Tipo de Cliente: determina o tipo do registro a ser apresentado;
  • Cliente;
  • Fornecedor;
  • Ambos;
  • Transportador;
• Listar: determina alguns itens que podem ou não ser apresentados no relatório;
  • Listar em Colunas: determina se será possível escolher quais as colunas que serão mostradas no relatório e o mesmo será exibido em forma de tabela (divisão em colunas). Também através deste recurso, será possível realizar a exportação de dados para o Excel (clicando no respectivo link ao fim da listagem).

Colunas

• • Selecionar Etiquetas;
  • Listar Clientes Desabilitados;
  • Apenas Clientes com E-mail;
• Considerar Somente Clientes/Fornecedores que Compraram/Venderam Determinados Produtos: determina se a listagem dependerá de produtos específicos. Além disso, ao marcar esta opção é apresentado um campo para pesquisar os produtos.
  
  
  

Busca de produtos

LISTAGEM

Na listagem serão apresentados os clientes, fornecedores, ambos ou transportadores que se enquadrarem nos filtros informados e alguns recursos.

Listagem do relatório geral

ETIQUETA

São disponibilizados os modelos de etiquetas "Folha de etiquetas Pimaco 6081/6181/6281/62581" e "Folha de etiquetas 52,5mm X 33,0mm x 4 colunas", ao clicar no link "Clique aqui para saber o modelo da etiqueta" serão apresentadas as informações para a configuração da impressão.

Modelo de impressão

Para realizar as configurações de etiquetas, ao selecionar um dos modelos de etiqueta e selecionar a opção "Gerar Etiquetas", serão listadas as etiquetas de acordo com os filtros selecionados. Na página de etiquetas, ao clicar com o botão direito do mouse será possível acessar a opção "Visualizar Impressão".

Visualizar impressão

Na página de visualização de impressão, será necessário selecionar a opção "Somente o quadro selecionado" para que seja apresentada apenas as etiquetas, conforme imagem abaixo.

Configuração de seleção da impressão

Em seguida, para realizar a configuração da página, ao clicar no botão "Configurar Página". Na tela de configuração, em "Opções de Papel" será preciso marcar a opção "Retrato". Além disso, em "Cabeçalhos e Rodapés" todas as opções devem ser marcadas como "Vazio" e em "Margens" (Esquerda, Direita, Superior e Inferior) devem ser informadas as medidas apresentadas no modelo de etiqueta. Ao concluir, basta pressionar o botão "OK" e realizar a impressão.

Configuração da página de impressão

LISTA DE E-MAILS

Com essa ferramenta pode-se gerar uma lista de e-mails de todos os contatos dos clientes, fornecedores, ambos ou transportadores. Para isto, basta selecionar a opção "Emitir informação para este?" nos resultados da busca e selecionar a opção "Lista de emails" e "Listar". Na página seguinte serão apresentados todos os e-mail, o usuário pode copiá-los e enviar através de seu correio eletrônico.

Lista de e-mail

E-MAIL - SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO

O envio de e-mail para a solicitação de atualização de dados cadastrais é realizado selecionando as opções "Emitir informação para este?", "E-mail - Solicitando atualização do cadastro" e "Enviar", através desta opção o sistema envia um e-mail solicitando a atualização de seu cadastro na empresa e disponibiliza um link para o cliente realizar esta atualização. Ao acessar o link será possível informar os principais dados do cadastro.

E-mail de solicitação de atualização

Atualização de dados