A Pré-Venda é um documento não fiscal usado para registrar e organizar operações preliminares, como orçamentos e pedidos, funcionando como um controle interno da empresa. Esse documento é utilizado para gerenciar transações entre o Balcão e o Caixa antes da concretização da venda e da emissão da Nota Fiscal.
Para ativar essa funcionalidade, é necessário configurar o sistema. Nas Configurações do Venda Fácil, no campo Preferências da Loja, marque a opção Utiliza Pré-Venda.
No menu, vá até Faturamento > Venda Fácil. Siga as instruções para realizar as operações desejadas.
Criando uma Pré-Venda
Informe o cliente (opcional): Se o cliente não for informado, a pré-venda será automaticamente registrada para "Consumidor Final".
Adicione os produtos: É possível informar o código do produto diretamente, realizar uma busca no catálogo ou importar uma lista de produtos por meio de um arquivo.
Preencha os Dados Adicionais (opcional): Esse campo permite incluir informações complementares, como dados de transporte e observações adicionais.
Finalize a Pré-Venda: Após inserir todas as informações, clique no botão Pré-Venda.
Ao concluir, o sistema abrirá automaticamente a tela de Pagamento para prosseguir com a operação.
Número de Ficha Manual no Venda Fácil
O sistema permite inserir manualmente um número de ficha para organizar e identificar as Pré-Vendas (DAVs) durante o processo de vendas. Isso possibilita criar novas Pré-Vendas ou localizar as já existentes, otimizando o fluxo de trabalho das lojas que utilizam números de ficha para controle interno.
Para definir ou buscar um número de ficha utilize a opção "Ficha" localizada na tela inicial de vendas. Essa funcionalidade facilita a gestão e o rastreamento das operações diretamente no sistema.
Ao informar ou sair do campo Número de Ficha, o sistema realiza automaticamente uma verificação para identificar se já existe uma Pré-Venda associada a esse número, pois o Número de Ficha deve ser único para cada Pré-Venda em aberto.
Quando não há uma Pré-Venda com o Número de Ficha informado: O sistema permite criar uma nova Pré-Venda. Basta preencher o número no campo correspondente e continuar seguindo o fluxo padrão de Pré-Venda.
Quando já existe uma Pré-Venda com o Número de Ficha informado: O sistema exibe a tela de detalhamento dessa Pré-Venda, sendo possível visualizar todos os dados associados ao número informado.
Nota
O sistema Venda Fácil realizará automaticamente a validação e atualização do CFOP nos produtos em pré-venda, garantindo que ele esteja correto e adequado ao tipo de operação (interna, interestadual ou exterior). Essas validações e atualizações ocorrerão tanto durante a criação quanto na efetivação da pré-venda, conforme as seguintes regras:
Operação Interna:
- Se o CFOP não iniciar com 5, ele será ajustado para 5.xxx (mantendo os três últimos dígitos originais).
- Caso não haja um CFOP correspondente, será aplicado o padrão 5.102.
Operação Interestadual:
- Se o CFOP não iniciar com 6, ele será ajustado para 6.xxx.
- Caso não haja um CFOP correspondente, será aplicado o padrão 6.102.
Operação Exterior:
- Se o CFOP não iniciar com 7, ele será ajustado para 7.xxx.
- Caso não haja um CFOP correspondente, será aplicado o padrão 7.102.
Pagamento
Nesta etapa, o preenchimento das informações de pagamento é opcional. Caso prefira informar o pagamento apenas na efetivação da venda, basta clicar em Finalizar para concluir a Pré-Venda.
Se optar por preencher os dados de pagamento agora, siga os passos abaixo:
- Selecione o Tipo de Pagamento: escolha o método de pagamento desejado (ex.: cartão, dinheiro, etc.).
- Escolha o Plano de Pagamento: defina as condições de pagamento (ex.: à vista, parcelado, etc.).
- Clique em Adicionar para incluir o pagamento na Pré-Venda.
Após isso, poderá concluir a operação normalmente.
Nota
- O tipo de frete é selecionado automaticamente com base no que foi informado no momento da criação do orçamento. Caso o valor do frete informado na tela de criação de orçamento seja 0 (Zero), o tipo de frete atribuído será "Sem Cobrança".
Informações sobre Contabilização de Desconto
O desconto concedido é separado e proporcionalmente rateado entre as formas de pagamento utilizadas.
São realizados lançamentos contábeis distintos: um para o valor total (incluindo o desconto) e outro apenas para o desconto concedido.
Exemplos:
Se uma venda com desconto for paga parte em dinheiro e parte em cartão, o sistema calculará automaticamente quanto do desconto será atribuído a cada forma de pagamento e lançará separadamente.
Se a venda for paga com apenas uma forma de pagamento, o valor do desconto será lançado integralmente vinculado a essa forma.
Venda com Desconto Incondicional
Quando uma venda tem desconto incondicional automático (como em promoções) ou manual, o sistema gera um lançamento contábil separado para o valor do desconto.
Para isso, existe uma operação padrão chamada "Desconto Incondicional Concedido (1177)", disponível em Adm./Financeiro > Cadastros Auxiliares > Contabilidade > Operações Padrões > grupo "Faturamento".
Com esta operação padrão ativada, a receita da venda é registrada com o valor bruto e o desconto concedido é registrado à parte, em uma conta contábil específica.
Exemplo:
- Venda de R$100,00 com R$10,00 de desconto:
- Receita bruta:
- Débito: Clientes a Receber – R$100,00
- Crédito: Receita de Vendas – R$100,00
- Desconto concedido:
- Débito: Descontos Concedidos – R$10,00
- Crédito: Clientes a Receber – R$10,00
- Receita bruta:
⚠️Caso a operação padrão não esteja ativada, o sistema considera o valor líquido da venda (já com o desconto).
Informações
- Em caso de cancelamento de Nota Fiscal: Se uma nota fiscal com desconto for cancelada, o sistema também cancela automaticamente o lançamento contábil do desconto concedido, mantendo a consistência das informações.
- Desconto proporcional por forma de pagamento: Quando a venda for paga com mais de uma forma de pagamento (ex: dinheiro + cartão), o sistema calcula o desconto proporcional para cada meio, garantindo lançamentos contábeis corretos para cada parte.
- Consulte mais informações no manual Operação Padrão para Contabilização de Descontos Concedidos.
Impressão
Para que seja possível visualizar o código de barras na impressão da Pré-Venda, deverá ser marcado o Parâmetro Global "Imprime/Visualiza código de barras na Pré-Venda/DAV:" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Fr. de Loja.
Nas telas de visualização e impressão de Pré-Vendas, será exibido o total de acréscimos dos itens selecionados. Esse valor corresponde à soma de todos os acréscimos aplicados:
- Nos itens da Pré-Venda.
- Nos planos de pagamento vinculados.
Na tela de visualização de pedidos, o campo "Total Acréscimo Itens" estará disponível na seção "Resumo de Valores", facilitando a consulta desse valor total.
Acréscimo adicionado na tela Resumo de Valores
Na tela "Imprimir Separação de Pedido", o sistema apresenta três valores de acréscimo que são exibidos em diferentes áreas para facilitar o acompanhamento detalhado dos custos adicionais. Esses valores aparecem nos seguintes locais:
Campo "Totalizadores": Exibe o total de acréscimos aplicados na Pré-Venda, considerando todos os itens e condições de pagamento.
Coluna da Listagem de Itens: Mostra os acréscimos aplicados individualmente a cada item listado.
Resultado Final do Preço: Inclui o somatório dos acréscimos no valor total da Pré-Venda.
Acréscimo adicionado na tela "Imprimir Separação de Pedido"
Na impressão da Pré-Venda, os acréscimos estarão presentes nos totalizadores, assim como na coluna de listagem de itens.
Acréscimo adicionado na tela Impressão de Pré-Venda
Na tela de "Detalhes de Pré-Venda", as informações sobre acréscimos são organizadas da seguinte forma:
Campo de Acréscimo Total: Exibe o valor total de acréscimos aplicados à Pré-Venda, considerando todos os itens e condições de pagamento.
Coluna de Acréscimo por Item: Mostra o valor do acréscimo adicionado individualmente a cada item listado na pré-venda.
Acréscimo adicionado na tela Detalhes de Pré-Venda
Acréscimo adicionado na listagem de itens de Detalhes de Pré-Venda
Dica
Caso tenha dúvida na edição da Pré-Venda, clique aqui e saiba mais: Como consultar ou editar uma pré-venda?
Após inserir as informações de pagamento, clique em Finalizar. O sistema criará a Pré-Venda com o número da ficha. Para consultar ou finalizar a Pré-Venda, acesse a rotina Vendas em Aberto ou vá até o PDV (POS).
Acesse as dúvidas frequentes sobre essa rotina e saiba mais.
Voltar Para Tela de Produtos e Iniciar Outra Venda
Ao selecionar "Voltar para a tela de produtos", a tela será redirecionada para a tela de vendas, com os produtos recarregados.
Se a opção "Iniciar nova venda" for escolhida, aparecerá um aviso com a mensagem: "Todos os produtos dessa venda serão perdidos. Deseja continuar?". Se clicar em confirmar, o sistema retornará para a tela de produtos, sem os produtos carregados da venda anterior.
Cancelamento de Reserva do Produto
Se houver alguma restrição que impeça o produto de ser vendido em determinadas regiões, será possível cancelar a reserva do produto. Para fazer isso, é necessário que a permissão "Remover reserva de estoque de produtos em pré-vendas em aberto" esteja habilitada.
Essa permissão pode ser ativada no caminho: Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo Venda Fácil.
Opção de cancelar reserva de produto
Na tela de detalhamento de uma Pré-Venda, o botão "Cancelar Reserva de Estoque" ficará disponível apenas se a pré-venda não tiver nenhum valor pago. Se a permissão necessária não estiver habilitada, o sistema exibirá uma mensagem de alerta informando sobre a falta de permissão para realizar a ação.
Permissão não habilitada para usuário
Ao realizar o cancelamento da reserva, será exibida a mensagem de concluída.
Reserva cancelada
O sistema permite definir se o cancelamento de notas já finalizadas será permitido ou bloqueado, através da permissão "Abortar/Cancelar Pré-Venda/DAV". Esta permissão pode ser configurada em:
Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo Faturamento > Subgrupo Venda Fácil.
Por padrão, essa permissão estará desabilitada, o que significa que o cancelamento de notas não será permitido. Se a permissão for habilitada, será possível cancelar Pré-Vendas ou DAVs já finalizadas.
Nota
Para permitir o cancelamento de uma NF-e, é necessário ativar a permissão correspondente. Essa permissão está localizada em: Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Configurar permissões do usuário em questão > NF-e > Fluxo de eventos da NF-e > Evento de Cancelamento > Cancelar NF-e.
Existem duas permissões que controlam o acesso ao botão "Cancelar" na seção "Minhas Vendas", garantindo que o usuário em questão tenha permissão para realizar o cancelamento da NF-e.
Cancelamento da Pré-Venda NFC-e no Estado de SC
Na tela de resumo da pré-venda, quando o sistema bloquear o cancelamento da pré-venda por estar localizada em Santa Catarina (SC), onde se emite NFC-e, uma aba será exibida com a seguinte mensagem de alerta (conforme a imagem abaixo).
Além disso, será fornecido um link que direciona para o documento oficial relacionado à SEFAZ de SC. Esse bloqueio ocorre devido às regras específicas de cancelamento para NFC-e nesse estado.
Mensagem na tela de resumo de pré-venda
Como Conferir Reservas de Estoque
Para verificar a reserva de estoque de um produto, siga os seguintes passos: Acesse Suprimentos > Estoque > Produtos > Busque o produto desejado e selecione > No menu lateral, clique em Saldo > Em seguida, clique em Visualizar Saldo para ver a reserva de estoque.
Conferir Reservas de Estoque
Ao selecionar o produto, será possível visualizar duas informações sobre o estoque:
- Estoque Físico: Mostra a quantidade de produto disponível no estoque real, caso haja saldo.
- Estoque Virtual: Aparece quando não há saldo no estoque físico, indicando a quantidade disponível virtualmente.
No setor ótico, será exibida uma tela adicional onde o poderá escolher em qual tipo de estoque deseja realizar a reserva de estoque (Físico ou Virtual).
Detalhes do estoque
Detalhes do estoque ótico
Filtro de Cancelamento de Reserva
Na rotina de Vendas em Aberto, será possível visualizar as pré-vendas cujos itens foram cancelados e as reservas de estoque foram canceladas. Para encontrar essas pré-vendas, basta usar o filtro de busca e selecionar a opção "Reserva de estoque cancelada".
Filtro para visualizar reserva de estoque cancelada
Pré-Venda com reserva de estoque cancelada