Nesta rotina será possível realizar um orçamento através do fluxo de venda à ordem.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Parametrização
Em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Fr de Loja > Grupo Venda à ordem será necessário configurar alguns parâmetros do Venda à Ordem:
- Habilitar rotina de venda à Ordem: para que o fluxo de venda à ordem seja ativado é necessário que este parâmetro esteja marcado. Habilitando este, o restante dos parâmetros serão apresentados;
- Natureza de operação padrão - Venda de mercadoria: nesta opção será necessário configurar a natureza de operação que será utilizado na operação do venda à ordem;
- Empresa - Centro de distribuição: nesta opção será preciso selecionar qual a empresa que será responsável pela entrega do produto vendido no estabelecimento;
- Natureza de Operação padrão - Operação CD para Loja: poderá definir a natureza de operação que será padrão na nota gerada do centro de distribuição para a loja que vendeu o produto. Este parâmetro só será exibido caso a empresa selecionada como CD seja a mesma que realize a venda;
- Série padrão - Operação CD para loja: poderá definir a série que será padrão na nota gerada do centro de distribuição para a loja que vendeu o produto. Este parâmetro só será exibido caso a empresa selecionada como CD seja a mesma que realize a venda;
- Natureza de operação padrão - Operação CD para Cliente final: poderá definir a natureza de operação que será padrão na nota gerada do centro de distribuição para o cliente final. Este parâmetro só será exibido caso a empresa selecionada como CD seja a mesma que realize a venda;
- Série padrão - Operação CD para Cliente final: poderá definir a série que será padrão na nota gerada do centro de distribuição para o cliente final. Este parâmetro só será exibido caso a empresa selecionada como CD seja a mesma que realize a venda;
- Índice para custo de produtos: poderá selecionar qual será o índice utilizado para definir o valor dos produtos na nota de remessa da mercadoria que será emitida do CD para a loja;
- Tabela de preço padrão: poderá selecionar qual será a tabela de preço padrão utilizada para definir o valor dos produtos na nota de remessa da mercadoria que será emitida do CD para a loja;
- Plano de pagamento padrão: poderá selecionar qual será o plano de pagamento padrão utilizada para definir na venda dos produtos na geração da nota de remessa da mercadoria que será emitida do CD para a loja;
Parâmetros
Nota
Tanto a empresa que estará vendendo o produto quanto o CD terão de configurar os parâmetros.
Executando a Rotina
Acessando o menu Faturamento > Orçamento/Pedido > Cadastro de Orçamentos/Pedidos, no momento de inserção dos produtos o usuário deverá definir que o produto será entregue pelo CD.
Inserção de itens
No item que será entregue pelo CD, clique sobre o ícone e selecione a opção "Produto entregue pelo CD".
Definir entrega pelo CD
A listagem será atualizada e exibirá a informação de que o produto será entregue pelo CD.
Informação do produto
O orçamento então deve ser finalizado e aprovado normalmente.
Orçamento aprovado
Nota
Após a aprovação do orçamento, será feita a reserva de estoque do produto na empresa configurada no parâmetro "Empresa - Centro de distribuição".
Venda Fácil
Após o pedido aprovado, ele poderá ser faturado através da rotina de Venda Fácil. O pedido será encontrado no menu de Vendas em Aberto.
Pedido do orçamento
O pedido deverá ser finalizado normalmente e será gerada a nota fiscal para o cliente que efetuou a compra.
Pedido faturado
Painel de Pedidos
Com o orçamento faturamento pelo Venda Fácil, ele poderá então ser visualizado na listagem do painel de vendas da empresa que é o centro de distribuição, ou seja, quem irá entregar o pedido. Para isso acesse Faturamento > Venda à Ordem > Painel de Pedidos.
Pedido no painel de pedidos
Caso não encontre na listagem poderá usar a tela de filtros e buscar pela data da previsão de entrega ou emissão da nota.
Filtros
Por fim basta selecionar o pedido e ir em "Conferir e Entregar". Após a conferência do pedido, clique em "Entregar".
Conferência e entrega
A empresa CD emitirá uma nota fiscal para a loja que vendeu o produto e outra nota para o cliente.
Pedido entregue
Nota
Somente a empresa CD poderá realizar a parte de conferência e entrega.