Orçamento - Venda à Ordem

Nesta rotina será possível realizar um orçamento através do fluxo de venda à ordem.

Configurações da Rotina

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Parametrização

Em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Fr de Loja > Grupo Venda à ordem será necessário configurar alguns parâmetros do Venda à Ordem:

Habilitar rotina de venda à Ordem: para que o fluxo de venda à ordem seja ativado é necessário que este parâmetro esteja marcado. Habilitando este, o restante dos parâmetros serão apresentados;
Natureza de operação padrão - Venda de mercadoria: nesta opção será necessário configurar a natureza de operação que será utilizado na operação do venda à ordem;
Empresa - Centro de distribuição: nesta opção será preciso selecionar qual a empresa que será responsável pela entrega do produto vendido no estabelecimento;
Natureza de Operação padrão - Operação CD para Loja: poderá definir a natureza de operação que será padrão na nota gerada do centro de distribuição para a loja que vendeu o produto. Este parâmetro só será exibido caso a empresa selecionada como CD seja a mesma que realize a venda;
Série padrão - Operação CD para loja: poderá definir a série que será padrão na nota gerada do centro de distribuição para a loja que vendeu o produto. Este parâmetro só será exibido caso a empresa selecionada como CD seja a mesma que realize a venda;
Natureza de operação padrão - Operação CD para Cliente final: poderá definir a natureza de operação que será padrão na nota gerada do centro de distribuição para o cliente final. Este parâmetro só será exibido caso a empresa selecionada como CD seja a mesma que realize a venda;
Série padrão - Operação CD para Cliente final: poderá definir a série que será padrão na nota gerada do centro de distribuição para o cliente final. Este parâmetro só será exibido caso a empresa selecionada como CD seja a mesma que realize a venda;
Índice para custo de produtos: poderá selecionar qual será o índice utilizado para definir o valor dos produtos na nota de remessa da mercadoria que será emitida do CD para a loja;
Tabela de preço padrão: poderá selecionar qual será a tabela de preço padrão utilizada para definir o valor dos produtos na nota de remessa da mercadoria que será emitida do CD para a loja;
Plano de pagamento padrão: poderá selecionar qual será o plano de pagamento padrão utilizada para definir na venda dos produtos na geração da nota de remessa da mercadoria que será emitida do CD para a loja;

Parâmetros

Nota

Tanto a empresa que estará vendendo o produto quanto o CD terão de configurar os parâmetros.

Executando a Rotina

Acessando o menu Faturamento > Orçamento/Pedido > Cadastro de Orçamentos/Pedidos, no momento de inserção dos produtos o usuário deverá definir que o produto será entregue pelo CD.

Inserção de itens

No item que será entregue pelo CD, clique sobre o ícone e selecione a opção "Produto entregue pelo CD".

Definir entrega pelo CD

A listagem será atualizada e exibirá a informação de que o produto será entregue pelo CD.

Informação do produto

O orçamento então deve ser finalizado e aprovado normalmente.

Orçamento aprovado

Nota

Após a aprovação do orçamento, será feita a reserva de estoque do produto na empresa configurada no parâmetro "Empresa - Centro de distribuição".

Venda Fácil

Após o pedido aprovado, ele poderá ser faturado através da rotina de Venda Fácil. O pedido será encontrado no menu de Vendas em Aberto.

Pedido do orçamento

O pedido deverá ser finalizado normalmente e será gerada a nota fiscal para o cliente que efetuou a compra.

Pedido faturado

Painel de Pedidos

Com o orçamento faturamento pelo Venda Fácil, ele poderá então ser visualizado na listagem do painel de vendas da empresa que é o centro de distribuição, ou seja, quem irá entregar o pedido. Para isso acesse Faturamento > Venda à Ordem > Painel de Pedidos.