1. Introdução
Na Plataforma Seller Web está disponível o "Relatório de Vendas Dinâmico" com novas funcionalidades que agregam valor no seu dia a dia, onde você pode realizar consultas das Vendas por Período com uso de novos filtros para otimização dos resultados. Também é possível criar, salvar e editar diversas visões do mesmo relatório por perfil de usuário ou de forma aberta para os demais usuários do sistema.
IMPORTANTE
Caso você tenha mais de uma Empresa utilizando a Plataforma Seller WEB, este relatório possui e funcionalidade "Multiempresa" que possibilita a seleção das demais Empresas logado em apenas uma delas.
1.1 Glossário
“aspas” = Faz referência a uma mensagem do sistema ou um processo dentro do sistema.
Itálico = Faz referência a uma tela, coluna, linha, aba.
<divisa> = Faz referência a uma tecla no teclado, um botão virtual, nome genérico de um arquivo
> = Faz referência a uma sequência de ações/cliques dentro do sistema.
Negrito = Faz referência a uma palavra ou trecho de muita relevância, um campo, filtros ou seção.
Link = Referencia uma página no Share.
2. Premissas
Necessário que o retaguarda Seller WEB esteja com a versão 8.01.0100 ou superior.
3. Acesso ao Relatório de Vendas Dinâmico
Para acessar o relatório vá no menu CONSULTAS → VENDAS → RELATÓRIO VENDAS DINÂMICO.
Também está disponível no novo menu <MATRIZ> Para acessar o relatório vá no menu MATRIZ → RELATÓRIO VENDAS DINÂMICO.
4. Parâmetros Inicias - Aplicação de Filtros
4.1 Personalizar
Ao acessar o relatório é necessário clicar na lupa referente ao botão <PERSONALIZAR>, para que sejam disponibilizados os filtros (data “Inicio e fim” (obrigatório) para seleção e campo de produtos (opcional)) para efetuar a consulta.
Após incluir os filtros desejados, pressionar o botão <PESQUISAR>.
Para limpar os filtros que você utilizou, clique no botão <LIMPAR FILTROS>.
4.2 Produtos
O relatório também possui filtro rápido, de <PRODUTOS>, que apresentará sugestões de pesquisa por períodos pré-definidos (nativos do sistema):
- “Hoje” - A data atual, ou seja, as vendas realizadas no dia.
- “7 - Dias anteriores": As vendas realizadas há 7 dias anteriores.
- “15 – Dias anteriores”: Vendas realizadas há 15 dias anteriores.
- “30 – Dias anteriores”: Vendas realizadas há 30 dias anteriores.
Após pressionar umas dessas opções, irá carregar os dados na tela. Caso o sistema não localize nenhum item, será apresentada mensagem informando que nenhum registro foi localizado, com isso, você deve rever os filtros e período informados para realizar a consulta.
4.3 Combustíveis
O relatório também possui filtro rápido, de <COMBUSTÍVEIS>, que apresentará sugestões de pesquisa por períodos pré-definidos (nativos do sistema):
- “Hoje” - A data atual, ou seja, as vendas realizadas no dia.
- “7 - Dias anteriores": As vendas realizadas há 7 dias anteriores.
- “15 – Dias anteriores”: Vendas realizadas há 15 dias anteriores.
- “30 – Dias anteriores”: Vendas realizadas há 30 dias anteriores.
Após pressionar umas dessas opções, irá carregar os dados na tela. Caso o sistema não localize nenhum item, será apresentada mensagem informando que nenhum registro foi localizado, com isso, você deve rever os filtros e período informados para realizar a consulta.
5 Parâmetros Personalizáveis - Aplicação de Filtros
5.1 Criação de Visões
Funcionalidade que permite ao usuário do sistema criar visões diferentes dentro do mesmo relatório incluindo mais colunas e montando agrupadores por coluna, assim como alterar a ordem das colunas e salvar a visão para futura consulta.
- Clique no ícone <PERSONALIZAR>;
- Seleciona Data inicial e Final (recomendado até 90 dias);
- Selecione um ou mais produtos para uma busca específica ou deixe o campo em branco para busca de todos os produtos;
- Será carregada grid contendo os produtos selecionados com a visão padrão do sistema;
- Para salvar a visão clique no botão “Personalizar” localizado na lateral direita, em “Salvar Como”:
- Informe o Titulo da Visão;
- Selecione se a visão será “Publica”, neste caso a visão ficará disponível aos demais usuários que tem acesso ao relatório, se não marcado a visão será exibida somente ao usuário de origem;
- Selecione o Período desejado:
- Dia Atual - O relatório será gerado com a data do dia;
- Últimos x Dias - O relatório será gerado conforme a quantidade de dias informado;
- Mês Atual - O relatório será gerado com data do inicio do mês vigente até a data do dia;
- Mês Anterior - O relatório será gerado com com período completo do mês anterior;
- Caso tenha sido aplicado filtro por um ou mais produtos, será mostrado a quantidade selecionada somente para os produtos selecionados;
- Caso queira ver todos os produtos, não selecione produtos no filtro para salvar a pesquisa;
- Clique em <SALVAR>.
- Será exibido no menu superior um novo ícone <PERSONALIZADOS>, onde serão exibidas todas as visões salvas;
- Ao acessar uma das Visões salvas é possível aplicar novas adequações em <PERSONALIZAR> e salvar novamente ou salvar como criando uma nova visão. Também é possível editar os parâmetros de período e ou excluir.
- A visão com a opção "Publica" é por empresa ( irá exibir a visão salva para todos os usuário daquele estabelecimento), caso o usuário precise desta visão "Publica" em outra empresa da rede é nescessário salva-la na outra empresa que o usuário possui acesso e deseja ter a visão.
DICA
Um relatório Personalizado já criado, terá as seguintes opções no botão "Personalizar":
- Salvar: você poderá editar os agrupamentos, colunas e salvar essa nova configuração para o mesmo relatório.
- Salvar como: cria um relatório a partir de um relatório Personalizado;
- Editar: poderá alterar o título, se ele é público ou não, e o período de busca.
- Excluir: exclui o relatório personalizado.
5.2 Filtro Avançado
Funcionalidade que permite ao usuário do sistema refinar a visão que está sendo exibida em tela. Na parte inferior do relatório gerado consta um ícone <CRIAR FILTRO> (), ao clicar será exibida tela <CONSTRUTOR DE FILTRO>:
- Clique ícone “E” () para definir seu tipo;
- Clique no ícone “+” () para adicionar uma “Condição” ou “Grupo”
- Exemplo de “Condição”: Aplicação de filtro na visão com todos os produtos exibidos em tela, neste caso vamos selecionar os produtos por Grupo e Tipo conforme a Estrutura Mercadológica:
- Clique no ícone “azul” "Código" () para selecionar seu tipo de agrupamento;
- Clique no ícone “verde” "Contém" () para selecionar o tipo de comparativo ou parâmetro será aplicado;
- Clique no ícone “cinza” "Preencha com um valor" () para selecionar o parâmetro do filtro selecionado no passo anterior;
- Clique no ícone “azul” "Código" () para selecionar seu tipo de agrupamento;
- Exemplo de “Condição”: Aplicação de filtro na visão com todos os produtos exibidos em tela, neste caso vamos selecionar os produtos por Grupo e Tipo conforme a Estrutura Mercadológica:
- Clique em OK
- Na parte inferior da grid do relatório será exibido o filtro criado “selecionado” com a visão atualizada na grid. Se desmarcar ou limpar o filtro a visão volta com todos os produtos iniciais.
DICA
O uso deste filtro avançado não é obrigatório e não interfere no uso doa demais filtros aplicado no item 5.3 Movimentação de Colunas e Agrupadores.
5.3 Movimentação de Colunas e Agrupadores
Na grid de resultado é possível aplicar customizações pelo usuário para criação de visões dinâmicas, estas visões podem ser salvas conforme descrito no item "5.1 Criação de Visões".
5.3.1 Ordenação e Filtros
- Ordenação e Filtros: Em cada uma das colunas constam 03 ícones disponíveis:
- 01 – Ordenar os dados (crescente e decrescente) ( );
- 02 – Filtro para seleção dos itens disponíveis conforme a coluna ();
- 03 – Filtro avançado para selecionar o tipo de comparativo ou parâmetro será aplicado (se necessário) ();
- Contém
- Não contém
- Começar com
- Terminar com
- Igual
- Diferente
- Limpar
- 01 – Ordenar os dados (crescente e decrescente) ( );
5.3.2 Movimentação de Colunas
- Movimentação de Colunas: Todas as colunas podem ser movidas lateralmente entre elas, de forma que o usuário possa adequar e sequencia de visão das mesmas:
- Clique com botão do mouse e mantenha pressionado em uma coluna e mova o mouse para esquerda ou direita até o ponto que deseja encaixar a coluna, vai aparecer uma linha vertical azul e solte o botão do mouse.
DICA
Este processo de movimentação se aplica a todas as colunas disponíveis neste relatório possibilitando a criação de diversas visões. Lembre-se de salvar as suas visões, ver item 5.1 Criação de Visões.
5.3.3 Inclusão e Exclusão DE COLUNAS
- Inclusão e Exclusão de Colunas: Funcionalidade que permite ao usuário fazer a inclusão de colunas disponíveis no sistema e/ou excluir (ocultar):
- Logo acima das colunas em tela na lado direito constam alguns ícones para ações, um deles é o <SELETOR DE COLUNAS> ();
- Clique no ícone e será exibido uma caixa se seleção contendo todas as colunas disponíveis (as selecionadas são as atuais sem exibidas), conforme a ativação/desativação as colunas são exibidas ou ocultadas do relatório no mesmo momento;
- Após aplicar a seleção desejada, clique no “X” para fechar o “Seletor de Colunas”;
- Logo acima das colunas em tela na lado direito constam alguns ícones para ações, um deles é o <SELETOR DE COLUNAS> ();
5.3.4 Agrupamento de Colunas
- Agrupamento de Colunas: Funcionalidade que permite ao usuário aplicar agrupamento consolidado em uma coluna ou cruzamento de dados entre as colunas:
- Clique com botão do mouse e mantenha pressionado em uma coluna e mova o mouse para cima até a área que está escrito <ARRASTE O CABEÇALHO DE UMA COLUNA ATÉ AQUI PARA AGRUPAR> () e solte o botão do mouse:
- Ex. Agrupamento somente pela coluna “Grupo”;
- Ex. Agrupamento pelas colunas “Grupo + Produto”;
- Ex. Agrupamento pelas colunas “Produto + Grupo”;
- Ex. Agrupamento pelas colunas “CNPJ + Grupo + Produto” (caso tenha mais de um Estabelecimentos cadastro é possível exibir todos na visão).
- Ex. Agrupamento somente pela coluna “Grupo”;
- Clique com botão do mouse e mantenha pressionado em uma coluna e mova o mouse para cima até a área que está escrito <ARRASTE O CABEÇALHO DE UMA COLUNA ATÉ AQUI PARA AGRUPAR> () e solte o botão do mouse:
DICA
Este processo de agrupamento se aplica a todas as colunas disponíveis neste relatório possibilitando a criação de diversas visões. Lembre-se de salvar as suas visões, ver item 5.1 Criação de Visões.
6 Exportação e Impressão do Relatório
Funcionalidade que permite ao usuário gerar um arquivo aditável tipo “*.xlsx” para exportação e/ou gerar um arquivo tipo “*.pdf”. Ao selecionar uma das opções o sistema gera o arquivo conforme a visão atual em tela, mesmo que os agrupadores estejam recolhidos em tela serão gerados com dados abertos.
- Logo acima das colunas em tela na lado direito constam alguns ícones para ações, dois deles para estas ações:
- Exportar para PDF ();
- Exportar para Excel ().
- Exportar para PDF ();
DICA
No documento gerado temos as mesmas informações do que é mostrado e configurado no relatório web, inclusive as colunas agrupadas. Também adicionamos algumas informações no arquivo baixado, como:
Cabeçalho:
- Nome do Relatório.
- CNPJ do estabelecimento
- Nome Fantasia
- Período no qual o relatório foi configurado.
Rodapé:
- Data e Horário da geração da planilha
- Domínio/identificação do sistema
- Usuário que gerou a planilha