Configurações para o Ramo Óptico

Nesta rotina poderá ser realizadas as configurações do ramo óptico, que irão influenciar no fluxo de gerenciamento e parametrizações das informações no processo de venda.

Executando a Rotina

Para utilizar a rotina acesse Faturamento > Óptico > Configurações do Ramo Óptico.

Na tela inicial, será possível visualizar algumas configurações que irão impactar nas rotinas de venda e na criação de DAV/Pré-Venda de produtos do ramo óptico. As seguintes configurações poderão ser definidas/habilitadas:

• Utilizar Modalidade de Venda Óptica: essa configuração irá determinar se a empresa utiliza o conceito de modalidade na venda (ao marcar essa opção, ao menos uma das opções (DAV e/ou Pré-Venda) devem estar habilitadas); 
• Utiliza DAV: utilização do documento auxiliar de venda no POS (ao marcar essa opção será obrigatório informar os dados do cliente já na emissão da DAV);
• Exige identificação do cliente em DAVs: marcando esta opção será obrigatório informar os dados do cliente já na emissão da DAV (é necessário abrir uma OS de configuração para modificar este parâmetro);
• Validar informações ópticas da receita: marcando este parâmetro irá definir que a empresa valide os dados da receita óptica no momento da venda;
• Utiliza na receita o Tipo de Lente cadastrado no produto: quando este parâmetro estiver marcado, o sistema irá utilizar as informações de lente que estão cadastradas no produto e o campo ficará bloqueado na receita no momento da venda;
• Utiliza Pré-Venda: determina se a empresa utiliza pré-venda no POS;
• Utiliza Antecipação Financeira: define se a empresa trabalha com antecipação financeira;
• Percentual mínimo de antecipação financeira: esta configuração determina o percentual mínimo que será aceito nas vendas onde será utilizado o processo de Antecipação Financeira;
• Utiliza rotina de desfazimento do negócio: esta opção permite que o usuário desafaça uma antecipação financeira;
• Motivo para desfazimento de antecipação financeira: será possível determinar o motivo de desfazimento da antecipação. O motivo pode ser cadastrado em Faturamento > Cadastros Auxiliares > Motivo de Devolução;
• Permite importação de receitas ópticas no modo PDV: este parâmetro permite a importação de receita, realizada através de integração com o sistema Trian SAO;
• Adicionar tratamento como produto na venda: permite a inclusão de tratamentos ao fluxo de venda.
• Tabela de preço para importação de receitas ópticas: define qual tabela de preço será utilizada para a importação de receitas. Para consultar ou criar tabelas, clique sobre o link "tabela de preço";

Parâmetro com link de direcionamento

• Gerar ordem de serviço após antecipação financeira: determina se após a antecipação financeira será gerada ordem de serviço;
• Agrupamento de vendas de itens ópticos: permite definir em que momento do processo de venda será realizado o agrupamento dos itens;
• Obrigatória a seleção de cliente: torna necessário a identificação do cliente no processo de venda;
• Habilitar Código Gerencial: marcando esta opção irá definir a obrigatoriedade do campo de código gerencial para cada receita de uma venda ótica;
• Legenda Dinâmica (Código Gerencial): irá definir o título do campo para o código gerencial que ficará visível em tela nas rotinas;
• Bloquear produtos sem saldo de estoque: marcando esta opção todos os produtos que estão sem estoque não poderão ser vendidos;
• Permitir venda de lentes sem estoque: marcando esta opção permitirá que as lentes sejam vendidos mesmo sem estoque;

Definir configurações

Receitas

• Obrigatória a seleção de Médico/Especialista na receita: marcando esta opção, no momento da venda óptica, será obrigatório informar o médico ou especialista na receita do óculos;
• Clínicas Parceiras: poderá definir quais fornecedores cadastrados no sistema são clínicas parceiras. Para selecionar as clínicas parceiras neste campo, deve-se cadastrar como Fornecedor anteriormente no Cadastro de CRM;

Antecipação Financeira

• Utiliza Antecipação Financeira: irá definir se a empresa trabalha com antecipação financeira;
• Percentual mínimo de antecipação financeira: irá definir o valor míni que deverá ser pago em uma antecipação financeira;
• Utiliza rotina de desfazimento do negócio: irá definir se a empresa utiliza a rotina de desfazimento para desfazer a antecipação financeira;
• Motivo para desfazimento de antecipação financeira: irá definir um motivo padrão para o desfazimento de uma antecipação financeira;
• Gerar ordem de serviço após antecipação financeira: marcando esta opção irá gerar uma OS após realizar uma antecipação financeira;
• Emitir NF-e ao realizar Antecipação Financeira (Cobrar Sinal): irá gerar uma NF-e de uma antecipação financeira;

Nota de Faturamento Antecipado

• Série Padrão: irá determinar uma série padrão para as emissões de antecipação financeira;
• Natureza de Operação Padrão: irá determinar uma natureza de operação padrão para as emissões de antecipação financeira;

Nota de Remessa para Entrega ao Cliente

• Série Padrão: irá determinar a série padrão na finalização de uma antecipação financeira;
• Natureza de Operação Padrão: irá determinar a natureza de operação padrão na finalização de uma antecipação financeira;

Fluxo das Ordens de Serviço

• Permite alterar status da OS manualmente;
• Status: poderá definir quais serão os status das OS's disponíveis;
• Selecione a posição da ordem de serviço que permite alteração na receita óptica: define quais os fluxos que a ordem de serviço pode ser atrelada. Por exemplo: a ordem de serviço pode apenas ser vinculada a posição de concluída, produção, aprovação e nas demais posições não podem ser atrelada, criando assim uma restrição;
• Laboratórios parceiros: poderá definir quais os laboratórios que serão parceiros da empresa e que irão produzir os pedidos realizados;
• Lançamento de contábil de remessa: poderá configurar as operações para contabilização da rotina;

Definir configurações

Configuração de Impressão de OS

Deverá definir quais blocos serão exibido na OS ao ser impressa.

• Utilizar mensagem padrão na Observação: marcando este campo poderá definir uma mensagem padrão para a impressão da OS;
• Informe a observação padrão: deverá definir uma mensagem padrão que será exibida na impressão de uma OS. Este campo só será exibido caso o campo "Utilizar mensagem padrão na Observação" esteja marcado;
• Editar a mensagem de 'Aceite' do cliente na Via da Loja: este parâmetro irá permitir alterar o campo de aceita que será impresso na OS do cliente;
• Informe a mensagem de Aceite do cliente: deverá definir a mensagem do campo de aceite que será impresso na OS do cliente. Este campo só será exibido caso o campo "Editar a mensagem de 'Aceite' do cliente na Via da Loja" esteja marcado;

Configurar impressão

Pedidos de Compra

• Criar automaticamente um pedido de compra para cada OS na vende de lentes: marcando esta opção fará com que os pedidos de compra de lentes sejam gerados automaticamente após a criação de OS. Ao marcar este campo, os campos abaixo serão exibidos para preenchimento;
• Plano de pagamento: deverá definir o plano de pagamento padrão para a geração automática do pedido;
• Comprador: deverá definir o comprador padrão para a geração automática do pedido;
• Natureza de operação: deverá definir a natureza de operação padrão para a geração do pedido;
• Reajustar Custo Atualizando: definir se o reajuste do custo será feito a partir do preço de venda ou do markup; 

Definir configurações

Venda com Entrega Futura/Faturamento Antecipado

• Série padrão para Remessa: indica o número de série a ser utilizada para emissão da nota de remessa. Para consultar ou cadastrar séries acesse Faturamento > Cadastros Auxiliares > Série Própria;
• Natureza de Operação padrão para remessa (Venda com entrega futura): determina o tipo de natureza a ser utilizado para emissão da nota de remessa. Para consultar ou cadastrar natureza de operação acesse Faturamento > Cadastros Auxiliares > Natureza de Operação;
• Natureza de Operação padrão para remessa (Venda com faturamento antecipado): indica a Natureza de Operação utilizada para emissão da nota de remessa. Para consultar ou cadastrar natureza de operação acesse Faturamento > Cadastros Auxiliares > Natureza de Operação;
• Depósito padrão para Remessa: aponta o depósito a ser utilizado para emissão da nota de remessa. Para consultar ou cadastrar o depósito acesse Suprimentos > Estoque > Cadastro Auxiliares > Depósito;
• Plano de pagamento preferencial para Remessa: mostra o plano de pagamento utilizado para emissão da nota de remessa. Para consultar ou cadastrar o plano de pagamento acesse Faturamento > Cadastros Auxiliares > Planos de Pagamento.

Definir configurações

Manipulação do Preço de Venda da Lente

• Permitir a alteração do preço da lente na hora da venda: marcando esta opção, será exibida a opção de alterar o preço da lente no momento da venda;
• Percentual máximo para alteração de preço: poderá definir o percentual máximo permitido para alteração do valor da lente na venda. A informação irá respeitar o valor definido no cadastro do produto;
• Exigir senha de supervisor para editar preço no POS e no Venda Fácil: com esta opção marcada, será necessário que o supervisor insira senha para permitir a alteração do valor da lente;