Aqui você vai encontrar:
O que é a ferramenta?
Descrever aqui o que é a ferramenta, para que ela serve e suas vantagens para a loja.
Dúvidas frequentes (FAQ)
Qual a importância de não deixar a notas pendentes no sistema?
R: Conforme orientação do fisco, as notas fiscais devem ser emitidas na hora que ocorreu a operação em loja ou site, etc. O que não ocorre quando se deixa a nota pendente no sistema, pois ela vai ser emitidas horas/dias após a circulação da mercadoria.
Porque as Notas Fiscais ficam pendentes?
R: As notas fiscais podem ficar pendentes por vários motivos, entre eles: Erro no cadastro de cliente, retorno da SEFAZ por inconsistência, oscilação de comunicação com a SEFAZ, falha na conexão de internet, etc.
E como saber que as notas fiscais ficaram pendentes?
R: Ao abrir o SetaERP vai aparecer uma mensagem na tela informando que existem documentos fiscais pendentes de emissão.
Como Emitir Notas Pendentes ?
Para isso, acesse o Módulo Retaguarda, vá até o Menu Fiscal e clique na opção Consulta Nota Fiscal Eletrônica.
Abrirá a tela Notas Fiscais Eletrônicas, onde será possível realizar os devidos filtros e localizar as notas pendentes, como mostra as imagens abaixo.
Nesta tela, realize o filtro com Status = Pendente e Data Inicial e Data Final, se necessário, escolha se deseja filtrar apenas NFe, NFCe ou SAT, porém, o mais indicado é filtrar por Modelo = Todos, visto que pode ocorrer de ter mais de um modelo de nota com status pendente.
Após informar os filtros desejados, clique no botão Filtrar ou pressione a tecla de atalho F8.
Será exibida a tela Relação das Notas Fiscais Eletrônicas, onde aparecerão as notas pendentes para emissão.
Existem dois métodos para realizar a emissão dessas notas, os quais serão explicados abaixo.
Método 1: Selecione a nota e clique no botão Consultar NFE, desta forma, o sistema irá se comunicar com a Sefaz e apresentará um retorno informando se a nota está autorizada ou não.
Obs.: caso após a consulta a nota ainda não seja emitida, tente a segunda forma de emissão.
Método 2: Selecione a nota e clique no botão Abrir NFE.
Como reimprimir uma nota fiscal já enviada a SEFAZ?
1) Retaguarda → Fiscal → Consulta Nota fiscal Eletrônica
2) Nos filtros deve ser informado os dados de acordo com o que precisa de informação retornada
3) Após informar todos os filtros desejados basta ir no botão F8-Filtrar
4) Após isso marque no campo Ok da nota e faça o procedimento conforme deseja, pode ser reimpressa a nota fiscal em uma impressora.
Como salvar em pdf uma nota fiscal já enviada a SEFAZ?
1) Retaguarda → Fiscal → Consulta Nota fiscal Eletrônica
2) Nos filtros deve ser informado os dados de acordo com o que precisa de informação retornada
3) Após informar todos os filtros desejados basta ir no botão F8-Filtrar
4) Após isso marque no campo Ok da nota e clique em Salvar em PDF
5) Escolha a pasta que deseja salvar
Como exportar XML de uma ou mais notas fiscais já enviada a SEFAZ?
1) Retaguarda → Fiscal → Consulta Nota fiscal Eletrônica
2) Nos filtros deve ser informado os dados de acordo com o que precisa de informação retornada
3) Após informar todos os filtros desejados basta ir no botão F8-Filtrar
4) Após isso marque no campo Ok as notas que deseja e clique em Exportar XML
5) Escolha a pasta que deseja salvar e clique em ok
Como exportar para excel uma ou mais notas fiscais já enviada a SEFAZ?
1) Retaguarda → Fiscal → Consulta Nota fiscal Eletrônica
2) Nos filtros deve ser informado os dados de acordo com o que precisa de informação retornada
3) Após informar todos os filtros desejados basta ir no botão F8-Filtrar
4) Após isso marque no campo Ok as notas que deseja e clique em Exportar Excel
Como gerar os XMLs Inutilizados?
1) Retaguarda → Fiscal → Consulta Nota fiscal Eletrônica
2) Nos filtros deve ser informado os dados de acordo com o que precisa de informação retornada
3) Após informar todos os filtros desejados basta ir no botão F8-Filtrar
4) Clique no menu lateral XMLs Inutilizados, escolha a pasta do seu computador e o seta irá salvar XMLs Inutilizados, se houver.
Como cancelar uma nota fiscal já enviada a SEFAZ?
Obs.: Lembrando que o prazo para cancelar uma nota fiscal eletrônica(NF-e) é 24h na maioria dos Estados e para cancelar uma NFc-e é 30 minutos na maioria dos estados.
Obs.: Lembrando que só pode cancelar uma nota se ela já foi enviada e autorizada pela receita.
1) Retaguarda → Fiscal → Consulta Nota fiscal Eletrônica
2) Nos filtros deve ser informado os dados de acordo com o que precisa de informação retornada
3) Após informar todos os filtros desejados basta ir no botão F8-Filtrar
4) Após isso marque no campo Ok as notas que deseja e clique em Cancelar NFE
5) Insira uma Justificativa plausível com no mínimo 15 caracteres e clique em OK
Como realizar a carta de correção de uma nota fiscal já enviada a SEFAZ?
Obs.: Lembrando que na maioria dos Estados Brasileiros o prazo para realizar a carta de correção é de 30 dias a partir da autorização da nota pela SEFAZ
1) Retaguarda → Fiscal → Consulta Nota fiscal Eletrônica
2) Nos filtros deve ser informado os dados de acordo com o que precisa de informação retornada
3) Após informar todos os filtros desejados basta ir no botão F8-Filtrar
4) Após isso marque no campo Ok as notas que deseja e clique em Carta de Correção, Insira uma Justificativa no mínimo de 15 caracteres e clique em Enviar
5) Confirme a mensagem em Sim
Obs.: Se você quiser reimprimir a carta de cobrança, acesse o retaguarda > fiscal > consulta de nota > filtre corretamente para encontrar a nota fiscal que você fez a carta de correção, selecione ela na tela de Relação de Notas fiscais Eletrônicas > clique em Carta de Correção e clique em 'SALVAR EM PDF'
Como realizar uma Nota Fiscal Complementar de uma nota fiscal já enviada a SEFAZ?
Lembrando que essa operação deve ser feita obrigatoriamente com supervisão da sua contabilidade, pois eles sabem qual o cst/csosn e outras informações fiscais para a sua empresa.
1) Retaguarda → Fiscal → Consulta Nota fiscal Eletrônica
2) Nos filtros deve ser informado os dados de acordo com o que precisa de informação retornada
3) Após informar todos os filtros desejados basta ir no botão F8-Filtrar
4) Após isso marque no campo Ok a nota que deseja e clique em NFE Complementar. Preencha as informações fiscais passadas pela contabilidade e clique em Imprimir.
Como consultar uma venda a partir de uma nota fiscal já enviada a SEFAZ?
1) Retaguarda → Fiscal → Consulta Nota fiscal Eletrônica
2) Nos filtros deve ser informado os dados de acordo com o que precisa de informação retornada
3) Após informar todos os filtros desejados basta ir no botão F8-Filtrar
4) Após isso marque no campo Ok a nota que deseja e clique em Consultar NFE.
Como Inutilizar uma Nota fiscal ?
Lembrando que você só pode inutilizar uma nota pendente. NF-e já autorização você só pode cancelar ou fazer uma carta de correção.
1) Retaguarda → Fiscal → Consulta Nota fiscal Eletrônica
2) Nos filtros deve ser informado os dados de acordo com o que precisa de informação retornada
3) Após informar todos os filtros desejados basta ir no botão F8-Filtrar
4) Selecione a nota fiscal e clique em Inutilizar NFE
Vídeos da ferramenta
Manual de uso da ferramenta
Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta
Como configurar as permissões de acesso
Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso.
Acessar: Acesso a tela de consulta de nota fiscal eletrônica
Funcionalidade da Consulta de Nota Fiscal
Acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Fiscal e clique na opção Consulta Nota Fiscal Eletrônica.
Abrirá a seguinte tela:
Modelo : NF-e, NFC-e ou CFe-SAT (documento fiscal que é emitido pela loja ou o que precisa ser consultado) e também tem a opção TODOS dessa forma vai trazer todos os tipos de documentos;
Empresa : Informar a empresa a qual foi emitido o documento fiscal;
Status : 0-Todos(independente se o documento não foi enviado ou já foi enviado vai ser mostrado na consulta), 1-Pendente(Documento pendente de envio junto ao SEFAZ dentro do SETA) , 2-Enviada(Documento já enviado ao SEFAZ dentro do SETA);
Filtrar por :
1-Data : (Período provável de emissão da nota fiscal);
2-Número: (Número da nota fiscal emitida, pode ser informado o número da nota fiscal que foi emitida: 002452 no campo inicial e no final a numeração final da nota que foi emitida, lembrando que se colocar um intervalo de notas vai consultar todas as notas naquela numeração que foi informada);
3-Destinatario: (Pode ser informado o nome da pessoa ao qual foi emitida a nota fiscal);
4-Tipo de operação: (Tipo de operação ao qual foi emitida a nota fiscal, venda, devolução, remessa, entre outros);
UF de destino: (Pode ser escolhido também a UF de destino ao qual foi emitida a nota fiscal)
Ordem: Ordenar por (existe a possibilidade de ordenar a consulta de notas pelos tipos seguintes):
No exemplo abaixo, vamos utilizar o Modelo NF-e, Empresa 01, status 1-Pendente e dentro do mês 06/2023.
Após informar os filtros desejados, basta clicar no botão F8-Filtrar ou pressionar a tecla de atalho F8.
Nesta tela, as seguintes ações estarão disponíveis na lateral esquerda:
- Atualizar: atualiza a tela quando realizada alguma modificação nos documentos filtrados;
- Abrir NFE: visualizar a nota em tela;
- Consultar NFE: função utilizada quando a nota está pendente no SetaERP e emitida na Receita, clicando em consultar com o botão direito do mouse trás as informações da Receita para o SetaERP, mais utilizado quando a nota está em contingência;
- Editar XML/Emitir: função utilizada pelos analistas do SetaERP para identificar possíveis inconsistências;
- Consultar Venda: abre a venda referente a nota selecionada;
- Enviar E-mail: enviar por E-mail a nota selecionada;
- Imprimir DANFE: irá imprimir o documento fiscal;
- Cancelar NFE: realizará o cancelamento do documento, lembrando que NF-e temos 24 horas para cancelamento e NFC-e tem 30 minutos;
- Inutilizar NFE: realiza a inutilização da numeração do documento;
- Carta de Correção: adiciona e/ou altera informações no documento, lembrando que não são todas as informações que a receita permite realizar inclusão e/ou alteração;
- NFE Complementar: documento que complementa um já existente, muito utilizado para ajustes de impostos;
- XMLs Inutilizados: exporta somente os documentos que têm o evento de inutilização vinculado;
- Importar XML: função customizada;
- Exportar XML: irá salvar os arquivos XML de todas as notas que estiverem selecionadas e direcionar para pasta que desejada;
- Salvar em PDF: irá imprimir o documento em .PDF;
- Exportar Excel: irá salvar as informações em um arquivo .XLS (Excel);
- Fechar: fecha a tela de consulta de nota.
7. No final da tela, está disponível a legenda dos status das notas que poderão aparecer nesta tela, sendo eles:
- Regular: documento autorizado dentro do prazo;
- Pré-Nota: documento ainda não autorizado, gerado somente para visualização e não tem valor fiscal;
- Cancelada: documento com evento de cancelamento;
- Denegada: documento rejeitado pela Receita Federal pois contém alguma divergência, que só foi validado quando a nota já estava emitida;
- Inutilizada: documento com evento de inutilização;
- Contingência: documento emitido em estado de contingência, ocorre quando o SetaERP tenta enviar a nota e o site da Receita Federal está com alguma instabilidade e não consegue receber no momento, assim a nota é autorizada pelo fisco posteriormente e fica com esse status pois não foi emitida no exato momento que ocorreu a operação na loja;
- Erro de transmissão: documento com erro;
- Autorizada fora do prazo: documento autorizado pelo fiscal fora do prazo.