Aqui você vai encontrar:

O que é a ferramenta?

É um módulo que permite você realizar uma orçamento para um cliente

Dúvidas frequentes (FAQ)

É um módulo pago?

Não, é uma ferramenta gratuita.

Manual de uso da ferramenta

Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta

Configuração Global

Acesse o Retaguarda, configurações, parâmetros globais, acesse a aba gerais e ative a opção ‘Utiliza módulo de orçamento’

Saia do Sistema e entre novamente para salvar as configurações

Funcionalidade

Acesse o Seta, e você irá encontrar o módulo 4: Orçamento. Clique no botão

No menu lateral temos as mesmas funcionalidades que outros módulo possuem, por exemplo, Venda Pendente, Caixa ou Retaguarda.

As funcionalidades em comum são: Cadastro de Clientes, Devolução de Produtos, Consertos e Venda Mais.

A única diferença é a Funcionalidade ‘Orçamento Pendentes’. Essa tela permite você consultar todos os orçamentos criados em um período, Cancelar o Orçamento assim como exportar um dentro da tela.

Como realizar um Orçamento

Acesse o Seta, Entre no Módulo Orçamento, Insira o orçamento ou Vendedor para Iniciar um Orçamento

Insira o código, nome, CPF ou nº do cartão do cliente

Informe o código ou a referência do Produto

Ainda em 3.Produtos, você pode dar desconto no item, na venda, estabelecer a condição de pagamento e outras funcionalidades

Vá para o 4.Finalização e caso queira informar alguma observação do pedido, clique em Tecla F5 para incluir ou editar a observação do pedido e clique em Gravar

Caso não queira mais continuar com o orçamento e mesmo não foi concluída, clique no botão ‘Cancelar Orçamento’, irá aparecer a mensagem de confirmação e clique em Sim.

Caso queira Concluir o orçamento, clique em Finalizar Orçamento

Irá mostrar a tela de Impressão do Orçamento, é possível Visualizar, Imprimir ou Cancelar a tela.

Veja como fica a visualização do Pedido

Visualizar o orçamento pendente

Dentro do módulo de orçamento, clique no menu lateral Orçamentos Pendentes. Irá abrir a tela abaixo

F8-Filtrar: Botão que permite visualizar os orçamentos criados conforme o período definido.

Exportar: Botão que, ao selecionar alguma orçamento e clicar sobre ele, irá carregas as informações na tela de Orçamento

Consultar Orçamento: Botão que permite abrir a tela de consulta de vendas e orçamentos

Cancelamento Orçamento: Selecione um orçamento e ao clicar nesse botão, será aberta a tela de permissão de acesso, e ao inserir o usuário e senha o seta irá cancelar o orçamento.