Aqui você vai encontrar:
O que é a ferramenta?
A ferramenta de Emissão de Nota Fiscal no SetaERP é uma funcionalidade essencial para a gestão fiscal e tributária de uma empresa. Através dessa tela, é possível gerar e emitir notas fiscais eletrônicas (NFe) de forma eficiente e precisa, garantindo conformidade com as regulamentações fiscais brasileiras. A tela oferece uma série de campos e opções que permitem detalhar as informações da operação, dos produtos e dos impostos envolvidos.
Dúvidas frequentes (FAQ)
Como ativar essa ferramenta?
Ferramenta é gratuita para todos os clientes.
O que é a função "Manter a NFe Pendente" e quando devo utilizá-la?
A opção "Manter a NFe Pendente" permite que a nota fiscal fique em estado pendente de emissão após ser enviada à Receita Federal para autorização. Isso é útil quando você deseja revisar os detalhes da nota antes de finalizar a emissão. Caso haja ajustes necessários, você pode efetuá-los antes de concluir o processo.
Como a tela de Emissão de Nota Fiscal afeta o estoque e as finanças da empresa?
A emissão de nota fiscal através dessa tela não movimenta automaticamente o estoque ou as contas financeiras da empresa. Isso significa que, se você deseja refletir a movimentação de estoque e financeira de forma precisa, é necessário realizar a devida inclusão nos registros correspondentes. Certifique-se de entender como realizar essa movimentação adicional, se necessário, para manter a integridade dos registros contábeis e fiscais.
Como posso vincular um pedido de venda à nota fiscal na tela de Emissão?
Para vincular um pedido de venda à nota fiscal, você pode preencher o campo "Pedido" com o número do pedido gerado no ERP. Essa associação é útil para rastrear a origem da operação e manter um registro integrado das transações comerciais. Lembre-se de que essa vinculação pode variar de acordo com os processos internos da sua empresa e a configuração do sistema.
Qual é a finalidade da opção "NF Referenciada" e quando devo usá-la?
A opção "NF Referenciada" é utilizada para vincular o documento atual a um outro documento fiscal já emitido, como uma nota fiscal de entrada, por exemplo. Isso pode ser necessário em situações em que uma operação está relacionada a outra, e essa vinculação é importante para a correta apuração e contabilização dos impostos.
Como a ferramenta "Importar produtos" funciona e quando devo utilizá-la?
Embora a função "Importar produtos" não esteja disponível para uso na versão atual, ela geralmente permite a importação em massa de produtos a partir de um arquivo TXT, agilizando o processo de preenchimento da grade de produtos. Caso você precise realizar a importação de produtos frequentemente ou em grande quantidade, é recomendável verificar se essa função será implementada em futuras atualizações do SetaERP.
Quando utilizar a Nf-e com Intermediador?
1- No sistema SETA para informar o Intermediador manual basta acessar a NFe pelo Retaguarda > Fiscal > Emissão de Nota Fiscal.
2- Abrir a Nota Fiscal > Selecionar Intermediador. (Alt + N).
Lembrete: Para localizar o Intermediador o mesmo deve estar cadastrado como Fornecedor ou clicando na lupa para pesquisa o mesmo vai abrir a tela de pesquisa ou cadastro para ser feito.
3- Clique em Intermediador e insira a informação (caso não tenha, realize o cadastro).
4- Após isso basta clicar em OK e Emitir a NFe.
5- No XML vai ser criado a TAG <infIntermed> conforme abaixo:
Vídeos da ferramenta
Manual de uso da ferramenta
Funcionalidade da Tela de Emissão de Nota Fiscal
Acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Fiscal e clique na opção Emissão de Nota Fiscal.
Abrirá a seguinte tela:
Manter a NFe Pendente: É um checkbox que ao ser selecionado permite que a nota fique pendente de emissão na hora que for enviada à Receita para Autorização.
Pedido: Número do pedido gerado no ERP. Um pedido no E-commerce por exemplo.
Nota Fiscal: Número da nota fiscal gerada após da Emissão. Sempre vai ser a data atual, pois a receita federal não permite emissão de documento fiscal retroativo
Data Saída: Data em que a nota será Emitida para Receita
Operação: Selecione uma das opções disponíveis.
- Presencial: Operação dentro da loja.
- Pela internet: Operação ocorrida por rede social.
- Teleatendimento: Operação por telefone.
- Fora do estabelecimento: Operação fora da loja
- Outros: Operação por meios não descritos acima.
Tipo Operação: A operação fiscal a ser realizada dentro da empresa para um determinado destinatário ou para própria de acordo com orientação fiscal.
- Lembrando que essa função de emissão de documento pelo retaguarda, quando a operação é padrão do SetaERP não movimenta o estoque da loja assim como não movimenta também o financeiro, caso precisar que movimente essas contas, é necessário realizar uma nova inclusão, para verificar como realizar o cadastro de um novo tipo operação
Nome/Razão Social: Destinatário que receberá a mercadoria ou serviço.
Informações Complementares:
CPF/CNPJ: É o número do CPF/CNPJ do destinatário
IE/RG: Se for para consumidor final será o RG e se for para CNPJ, a Inscrição Estadual. Insira um número válido do cliente.
Telefone/Fax: Insira o número de telefone do do cliente
CEP: É o número do CEP válido do endereço do cliente.
Endereço: Insira endereço válido do cliente com o número separado por vírgula
Bairro: Insira o Bairro do Cliente
Complemento: Caso haja algum ponto de referência ou informação complementar do Bairro ou endereço pode ser inserido nesse campo também.
Cidade/UF: Insira a cidade e a UF do cliente
Colunas da Grade da Tela:
No campo código, usando a tecla F12, é possível incluir os produtos.
Descrição: É a descrição do produto
Origem Produto: Indica a origem de um produto (Nacional ou Estrangeira)
O CST/CSOSN (Código de Situação Tributária se for do Regime Normal) e (Código de Situação da Operação no Simples Nacional se for empresa do Simples Nacional) deve ser insira conforme as regras fiscais cadastradas. Ele é utilizado para determinar a alíquota e a forma de tributação que deve ser aplicada a cada item em operações comerciais, como vendas e compras.
O CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações): Cada código CFOP representa uma combinação específica de operações, como compra, venda, remessa, devolução, entre outras e determina se a operação é dentro ou fora do Estado.
NCM: O NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) é um sistema de classificação de produtos utilizado internacionalmente para identificar e categorizar mercadorias em operações de comércio exterior.
Quantidade: Informa a quantidade de itens do produto
Unitário: Informa o preço que será vendido o produto para o destinatário
ICMS: Significa Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Informa a Alíquota de ICMS caso a operação exija o pagamento desse imposto. O número informado será representado em porcentagem. Ex.: 3%
IPI: Significa Imposto sobre Produto Industrializado. Informa a Alíquota de IPI caso a operação tenha essa exigência. O número informado será representado em porcentagem. Ex.: 3%
Desconto: Informa o valor de desconto da operação. O número informado será representado em porcentagem. Ex.: 3%
Total: É o total do produto a ser vendido.
- Quantidade de peças: É o totalizador de peças que for informado na grade de produtos
- Quantidade de itens: É o totalizador de itens que for informado na grade de produtos
Aba Complementar:
Informações dos Valores Totais
Base ICMS: (Valor total da base de cálculo para o ICMS)
Valor ICMS: (Valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) calculado)
Base PIS: (Valor total da base de cálculo para o PIS)
Valor PIS: (Valor da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) calculado)
Valor IPI: (Valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) calculado)
Valor ICMS Destin.: (Valor do ICMS a ser destacado para o destinatário)
Descontos: (Valor total dos descontos aplicados)
Valor dos Produtos: (Valor total dos produtos antes dos impostos)
Observações: (Notas ou observações adicionais relacionadas à nota fiscal)
Base ICMS ST: (Valor total da base de cálculo para o ICMS Substituição Tributária)
Valor ICMS ST: (Valor do ICMS Substituição Tributária calculado)
Base COFINS: (Valor total da base de cálculo para o COFINS)
Valor COFINS: (Valor da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) calculado)
Valor do Frete: (Valor do frete, se aplicável)
Valor do Seguro: (Valor do seguro, se aplicável)
Outras Despesas: (Outras despesas adicionais, se aplicável)
Chave de Acesso: (Número de identificação única da nota fiscal)
Total da Nota: (Valor total da nota fiscal, incluindo impostos e despesas)
Aba Complementar:
Tributação por Item
Base ICMS: Valor total da base de cálculo para o ICMS, considerando o valor dos produtos e serviços sujeitos a esse imposto.
Base ICMS ST: Valor total da base de cálculo para o ICMS Substituição Tributária, levando em conta os produtos que estão sujeitos a esse regime.
Alíquota IPI(%): Porcentagem da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) aplicável aos produtos.
Alíquota ICMS(%): Porcentagem da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para os produtos.
Alíquota ICMS ST(%): Porcentagem da alíquota do ICMS Substituição Tributária a ser aplicada.
Valor IPI: Valor total do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) calculado.
Valor ICMS: Valor total do ICMS a ser recolhido.
MVA(%): Margem de Valor Agregado (MVA) utilizada no cálculo do ICMS Substituição Tributária.
Regra NCM: Código da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) associado aos produtos, determinando a classificação fiscal.
Outras ICMS: Outras informações relevantes para o cálculo do ICMS.
Valor ICMS ST: Valor total do ICMS Substituição Tributária a ser recolhido.
Base PIS: Valor total da base de cálculo para o Programa de Integração Social (PIS).
Base COFINS: Valor total da base de cálculo para a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
Alíquota PIS(%): Porcentagem da alíquota do PIS aplicável.
Alíquota COFINS(%): Porcentagem da alíquota do COFINS aplicável.
Valor PIS: Valor total do PIS a ser recolhido.
Valor COFINS: Valor total do COFINS a ser recolhido.
Aba Complementar:
Menus Laterais
Para adicionar os dados da empresa que vai realizar o transporte da mercadoria, clique no botão F7-Transportador ou pressione a tecla de atalho F7.
9. O botão Importar produtos e o botão Importar Coleta, são funções customizadas que realizam a importação dos produtos em massa, sendo necessário possuir todos os dados dos produtos em um arquivo TXT, função é bloqueada.
10. O botão Pré-Nota, permitirá visualizar o documento antes da emissão. Será gerado DANFE, mas sem valor fiscal, apenas para visualização.
11. O botão Embarque, apresentará o embarque de mercadoria.
12. O botão NF Referenciada é utilizado quando precisar vincular esse documento a um outro documento.
13. O botão Gerar Observação, habilitará o campo Observações caso necessário, na operação usada como exemplo, o SetaERP traz como padrão os impostos aproximados, sendo uma obrigatoriedade fiscal.
14. O botão Motivo da Rejeição é utilizado quando necessário informar a receita rejeição de um documento recebido.
15. O botão Impressora, permitirá selecionar em qual impressora o documento será impresso.
16. Por fim, o botão Cancelar irá cancelar a operação e sair da tela.