Veja nesta página: Principais rotinas do processo de Devoluções
Devolução com Troca com Diferença de Valores
Objetivo
Este artigo tem como objetivo descrever o processo de uma devolução de venda no e-Millennium GO, que é permitir que um cliente devolva um item ou uma compra que não atende às suas expectativas, está danificado, defeituoso ou por qualquer outro motivo legítimo. Esse processo é fundamental para garantir a satisfação do cliente e manter a integridade das relações comerciais.
Devolução com Troca Zerada
No evento de recebimento de devolução com troca zerada (Vendas > Movimentações/Evento Cadastrado para Devolução de Venda - Reversa), deverá ser vinculada a nota de venda do produto. E, na finalização da operação, a troca do produto para o cliente.
Para dar entrada na devolução do consumidor, selecione a filial, o consumidor e localize a nota fiscal da venda, na coluna Nota Ref.
Ao clicar na coluna, o sistema exibirá todas as notas fiscais emitidas para o consumidor selecionado, incluindo os CF-e e NFC-e. Preencha o restante das informações do evento, efetive e siga os passos até a emissão da nota fiscal de devolução.
Configurações de Processos do Evento
Observe abaixo o guia de configurações dos campos do evento de Devolução com troca zerada:
Geral
Tipo de Produto: desempenha o papel de organizar e categorizar os produtos listados, ao explorar este campo é possível encontrar variedades de tipos de produto como "Múltiplos" que permite definir dois ou mais tipos de produto no mesmo evento.
Tipo de Evento: permite indicar qual tipo de evento está sendo usado, como se trata de uma troca, o tipo a ser selecionado é "Entrada".
Tipo de Entrada: permite descriminar qual tipo de Entrada: Devolução, Simples (por exemplo "Ajuste de Estoque") e Transformação (por exemplo "Envio para Oficina").
Acessos
Código de Barras: habilita utilização do leitor de código de barras para a leitura dos produtos como mecanismo de busca destes produtos para realização da venda. Permitirá a leitura de todos os tipos de código de barras definidos no sistema. Caso o produto não tenha um código de barras cadastrado, o usuário poderá digitar um ponto (.) no campo para abrir a tela de geração de código de barras. Para configurar o Código de Barras.
Código de Barra na Coluna do Produto: permite a visualização do código (do produto ou de barras) na coluna de código do produto disponível na tabela da tela do evento.
Geradores
Cliente/Fornecedor: tela com parâmetros Cliente/Fornecedor disponíveis para indicar quem irá gerar a movimentação. Para conhecer os tipos de geradores Clique Aqui.
Cliente Padrão: para configuração do cliente padrão, utilize o campo Cliente Padrão nas configurações do Evento. Este campo é visível quando o parâmetro Cliente é habilitado na aba "Geradores" na tela de configuração de eventos.
Na tela da movimentação do evento o operador pode identificar o cliente para o qual a venda será realizada, no entanto se não houver a necessidade de identificação do cliente na operação pode-se utilizar o recurso de "Cliente Padrão", pré-existente no cadastro de cliente, a ser configurado no evento utilizado.
Para configuração do cliente padrão, utilize o campo Cliente Padrão nas configurações do Evento. Este campo é visível quando o parâmetro Cliente é habilitado na aba "Geradores" na tela de configuração de eventos.
Faturamento (Necessário para trocas com Pedido)
Fat. com Pedido: tem a ação de exibir uma coluna de pedidos na tela da movimentação para o usuário selecionar o número do pedido a ser faturado.
Fiscal
NF de Devolução: este campo é utilizado nos eventos de troca e sua função é abrir uma tela adicional para a digitação ou impressão de notas fiscais e romaneios referentes a entrada de devolução.
Modelo NF Padrão: deve-se selecionar o Modelo 55 obrigatoriamente para a emissão de NF-e.
Impressora Fiscal: habilitar campo para utilização do equipamento de impressora, para isso, será necessário instalar módulos e configurar o sistema.
Logística
Influência de Estoque: permite parametrizar o tipo de movimentação que será realizado no estoque quando feito a operação, podendo acrescentar, subtrair, não influenciar (opção valida apenas para movimentações de "Entradas" e "Saídas") ou não movimentar o estoque (Não movimenta mesmo em casos de transferências).
Permite Estoque Negativo: processo a ser utilizado para operações em que se permita que a movimentação de venda seja incluída mesmo que, no sistema, o produto informado encontre-se com quantidade insuficiente no estoque, uma vez que, fisicamente, a quantidade exista para que seja disponibilizada ao cliente consumidor.
Devolução com Troca com Diferenças de Valores
No evento de recebimento de devolução com troca com diferença de valores (Vendas > Movimentações/Evento Cadastrado para Devolução de Venda - Reversa), deverá ser vinculada a nota de venda do produto. E, na finalização da operação, deve ser feito o aproveitamento do crédito no valor do item devolvido, e realizar a devolução ou a cobrança do valor da troca do produto escolhido.
Para dar entrada na devolução do consumidor, selecione a filial, o consumidor e localize a nota fiscal da venda, na coluna Nota Ref.
Ao clicar na coluna, o sistema exibirá todas as notas fiscais emitidas para o consumidor selecionado, incluindo os CF-e e NFC-e. Preencha o restante das informações do evento, efetive e siga os passos até a emissão da nota fiscal de devolução.
Configurações de Processos do Evento
Observe abaixo o guia de configurações dos campos do evento de Devolução com troca com diferença de valores:
Geral
Tipo de Produto: desempenha o papel de organizar e categorizar os produtos listados, ao explorar este campo é possível encontrar variedades de tipos de produto como "Múltiplos" que permite definir dois ou mais tipos de produto no mesmo evento.
Tipo de Evento: permite indicar qual tipo de evento está sendo usado, como se trata de uma troca, o tipo a ser selecionado é "Entrada".
Tipo de Entrada: permite descriminar qual tipo de Entrada: Devolução, Simples (por exemplo "Ajuste de Estoque") e Transformação (por exemplo "Envio para Oficina").
Acessos
Código de Barras: habilita utilização do leitor de código de barras para a leitura dos produtos como mecanismo de busca destes produtos para realização da venda. Permitirá a leitura de todos os tipos de código de barras definidos no sistema. Caso o produto não tenha um código de barras cadastrado, o usuário poderá digitar um ponto (.) no campo para abrir a tela de geração de código de barras. Para configurar o Código de Barras.
Código de Barra na Coluna do Produto: permite a visualização do código (do produto ou de barras) na coluna de código do produto disponível na tabela da tela do evento.
Geradores
Cliente/Fornecedor: tela com parâmetros Cliente/Fornecedor disponíveis para indicar quem irá gerar a movimentação. Para conhecer os tipos de geradores Clique Aqui.
Cliente Padrão: Para configuração do cliente padrão, utilize o campo Cliente Padrão nas configurações do Evento. Este campo é visível quando o parâmetro Cliente é habilitado na aba "Geradores" na tela de configuração de eventos.
Na tela da movimentação do evento o operador pode identificar o cliente para o qual a venda será realizada, no entanto se não houver a necessidade de identificação do cliente na operação pode-se utilizar o recurso de "Cliente Padrão", pré-existente no cadastro de cliente, a ser configurado no evento utilizado.
Para configuração do cliente padrão, utilize o campo Cliente Padrão nas configurações do Evento. Este campo é visível quando o parâmetro Cliente é habilitado na aba "Geradores" na tela de configuração de eventos.
Vendas
Usar Vendedor: habilita na tela de vendas um campo para que seja selecionado o vendedor que será vinculado no calculo de comissão.
Mostrar Comissão do Vend.: permite ou não exibir o percentual de comissão na tela do evento, caso necessite alterar a comissão no momento da venda, selecionar a opção "Acesse e Altera".
Usar Múltiplos Vendedores: habilitar para utilização do processo de venda com a participação de mais de um vendedor. Caso configurado, será realizado o cálculo e o rateio da comissão para todos os vendedores informados na movimentação de venda, podendo também ser separado a comissão por item e vendedor.
Faturamento (Necessário para trocas com Pedido)
Fat. com Pedido: tem a ação de exibir uma coluna de pedidos na tela da movimentação para o usuário selecionar o número do pedido a ser faturado.
Fiscal
NF: Opções de NF, essa opção, o faturamento de uma venda varejo, sem pedido vai resultar em uma emissão de uma NF-e ou Cupom Fiscal Eletrônico. O operador poderá visualizar e alterar os dados que irão compor a NF-e, como, série, número da nota (Permite Numeração Automática sequencial ou manual), data e hora da operação, modelo de nota e vários outros campos que compõe os dados gerados em uma nota.
NF de Devolução: este campo é utilizado nos eventos de troca e sua função é abrir uma tela adicional para a digitação ou impressão de notas fiscais e romaneios referentes a entrada de devolução
Modelo NF Padrão: deve-se selecionar o Modelo 55 obrigatoriamente para a emissão de NF-e.
Impressora Fiscal: habilitar campo para utilização do equipamento de impressora, para isso, será necessário instalar módulos e configurar o sistema.
Financeiro
Influência do Caixa: este campo determina se irá gerar um título a Receber (Soma), a Pagar (Subtrai) ou se não será gerado nenhum título (Não Influi).
Tipo de Desconto: o processo de aplicação de descontos pode ser configurado com as opções:
- Desconto sobre Desconto - Desconto adicional sobre um item ou serviço que já está com desconto. Isso pode ocorrer em várias situações, como em promoções especiais, ofertas de fidelidade ou programas de recompensa.
- Desconto Simples (Soma) - Todo desconto aplicado, seja o desconto na linha do produto da movimentação, quando o desconto sobre o montante da venda, serão aplicados em uma somatória no total geral da venda.
- Cortesia/desconto - Imprime duplicata automaticamente. Quando habilitado na finalização da movimentação, o sistema irá emitir automaticamente a duplicata para o tipo de pagamento selecionado no campo "Tipo de Pagamento para Impressão de Duplicata".
Preços e Descontos
Usar Valores: disponibiliza na tela do evento uma coluna para que o operador possa visualizar e editar os preços praticados na movimentação.
Tabela Padrão: definir tabela de preço padrão que será os preços de forma automática na tela do evento.
Observação:
- Existe a possibilidade de se definir uma tabela de preços para ser utilizada na comercialização dos produtos, para que não seja necessário que o operador digite os preços a cada operação;
- Se o operador selecionar uma outra tabela de preços após a informação de algum produto na tela, o sistema irá substituir automaticamente o preço do produto pelo preço informado na nova tabela;
- Também pode ser definida uma tabela padrão no próprio cadastro do evento, podendo-se, inclusive, que a tela seja configurada para que esta tabela não seja alterada.
Para mais informações sobre configurar uma tabela padrão de preços Clique Aqui.
Edição de Preços: permite que o processo de edição de preços na tela da movimentação seja realizado: com a opção "Busca e Edita" selecionada, o operador poderá alterar o preço que foi buscado pelo sistema na tabela utilizada na movimentação de venda.
Desconto por Produtos: habilita a opção de aplicação de desconto individual do produto. Deverá funcionar em conjunto com o parâmetro Tipo de Desconto, descrito na aba financeira neste documento.
Logística
Influência de Estoque: permite parametrizar o tipo de movimentação que será realizado no estoque quando feita a operação, podendo acrescentar, subtrair, não influenciar (opção valida apenas para movimentações de "Entradas" e "Saídas") ou não movimentar o estoque (Não movimenta mesmo em casos de transferências).
Permite Estoque Negativo: processo a ser utilizado para operações em que se permita que a movimentação de venda seja incluída mesmo que, no sistema, o produto informado encontre-se com quantidade insuficiente no estoque, uma vez que, fisicamente, a quantidade exista para que seja disponibilizada ao cliente consumidor.
Devolução com Troca Gerando Crédito
No evento de recebimento de devolução (Vendas > Movimentações/Evento Cadastrado para Devolução de Venda - Reversa), deverá ser vinculada a nota de venda do produto. E, na finalização da operação, será gerado o crédito no valor do item devolvido e liberado ao cliente um nova compra com o crédito disponível do produto trocado, podendo ou não indicar um prazo para adquirir um novo produto na loja.
Para dar entrada na devolução do consumidor, selecione a filial, o consumidor e localize a nota fiscal da venda, na coluna Nota Ref.
Ao clicar na coluna, o sistema exibirá todas as notas fiscais emitidas para o consumidor selecionado, incluindo os CF-e e NFC-e. Preencha o restante das informações do evento, efetive e siga os passos até a emissão da nota fiscal de devolução.
Configurações de Processos do Evento
Observe abaixo o guia de configurações dos campos do evento de Devolução com troca gerando crédito:
Geral
Tipo de Produto: desempenha o papel de organizar e categorizar os produtos listados, ao explorar este campo é possível encontrar variedades de tipos de produto como "Múltiplos" que permite definir dois ou mais tipos de produto no mesmo evento.
Tipo de Evento: permite indicar qual tipo de evento está sendo usado, como se trata de uma troca, o tipo a ser selecionado é "Entrada".
Tipo de Entrada: permite descriminar qual tipo de Entrada: Devolução, Simples (por exemplo "Ajuste de Estoque") e Transformação (por exemplo "Envio para Oficina").
Acessos
Código de Barras: habilita utilização do leitor de código de barras para a leitura dos produtos como mecanismo de busca destes produtos para realização da venda. Permitirá a leitura de todos os tipos de código de barras definidos no sistema. Caso o produto não tenha um código de barras cadastrado, o usuário poderá digitar um ponto (.) no campo para abrir a tela de geração de código de barras. Para configurar o Código de Barras.
Código de Barra na Coluna do Produto: permite a visualização do código (do produto ou de barras) na coluna de código do produto disponível na tabela da tela do evento.
Geradores
Cliente/Fornecedor: tela com parâmetros ciente/Fornecedor disponíveis para indicar quem irá gerar a movimentação. Para conhecer os tipos de geradores Clique Aqui.
Cliente Padrão: para configuração do cliente padrão, utilize o campo Cliente Padrão nas configurações do Evento. Este campo é visível quando o parâmetro Cliente é habilitado na aba "Geradores" na tela de configuração de eventos.
Na tela da movimentação do evento o operador pode identificar o cliente para o qual a venda será realizada, no entanto se não houver a necessidade de identificação do cliente na operação pode-se utilizar o recurso de "Cliente Padrão", pré-existente no cadastro de cliente, a ser configurado no evento utilizado.
Para configuração do cliente padrão, utilize o campo Cliente Padrão nas configurações do Evento. Este campo é visível quando o parâmetro Cliente é habilitado na aba "Geradores" na tela de configuração de eventos.
Vendas
Usar Vendedor: habilita na tela de vendas um campo para que seja selecionado o vendedor que será vinculado no calculo de comissão.
Mostrar Comissão do Vend.: permite ou não exibir o percentual de comissão na tela do evento, caso necessite alterar a comissão no momento da venda, selecionar a opção "Acesse e Altera".
Usar Múltiplos Vendedores: habilitar para utilização do processo de venda com a participação de mais de um vendedor. Caso configurado, será realizado o cálculo e o rateio da comissão para todos os vendedores informados na movimentação de venda, podendo também ser separado a comissão por item e vendedor.
Faturamento (Necessário para trocas com Pedido)
Fat. com Pedido: tem a ação de exibir uma coluna de pedidos na tela da movimentação para o usuário selecionar o número do pedido a ser faturado.
Fiscal
NF: Opções de NF, essa opção, o faturamento de uma venda varejo, sem pedido vai resultar em uma emissão de uma NF-e ou Cupom Fiscal Eletrônico. O operador poderá visualizar e alterar os dados que irão compor a NF-e, como, série, número da nota (Permite Numeração Automática sequencial ou manual), data e hora da operação, modelo de nota e vários outros campos que compõe os dados gerados em uma nota.
NF de Devolução: este campo é utilizado nos eventos de troca e sua função é abrir uma tela adicional para a digitação ou impressão de notas fiscais e romaneios referentes a entrada de devolução
Modelo NF Padrão: deve-se selecionar o Modelo 55 obrigatoriamente para a emissão de NF-e.
Impressora Fiscal: habilitar campo para utilização do equipamento de impressora, para isso, será necessário instalar módulos e configurar o sistema.
Financeiro
Influência do Caixa: este campo determina se irá gerar um título a Receber (Soma), a Pagar (Subtrai) ou se não será gerado nenhum título (Não Influi).
Tipo de Desconto: O processo de aplicação de descontos pode ser configurado com as opções:
- Desconto sobre Desconto - Desconto adicional sobre um item ou serviço que já está com desconto. Isso pode ocorrer em várias situações, como em promoções especiais, ofertas de fidelidade ou programas de recompensa.
- Desconto Simples (Soma) - Todo desconto aplicado, seja o desconto na linha do produto da movimentação, quando o desconto sobre o montante da venda, serão aplicados em uma somatória no total geral da venda
- Cortesia/desconto - Imprime duplicata automaticamente, Quando habilitado na finalização da movimentação, o sistema irá emitir automaticamente a duplicata para o tipo de pagamento selecionado no campo Tipo de Pagamento para Impressão de Duplicata.
Preços e Descontos
Usar Valores: disponibiliza na tela do evento uma coluna para que o operador possa visualizar e editar os preços praticados na movimentação.
Tabela Padrão: definir tabela de preço padrão que será os preços de forma automática na tela do evento.
Observação:
- Existe a possibilidade de se definir uma tabela de preços para ser utilizada na comercialização dos produtos, para que não seja necessário que o operador digite os preços a cada operação;
- Se o operador selecionar uma outra tabela de preços após a informação de algum produto na tela, o sistema irá substituir automaticamente o preço do produto pelo preço informado na nova tabela;
- Também pode ser definida uma tabela padrão no próprio cadastro do evento, podendo-se, inclusive, que a tela seja configurada para que esta tabela não seja alterada.
Para mais informações sobre configurar uma tabela padrão de preços Clique Aqui.
Edição de Preços: permite que o processo de edição de preços na tela da movimentação seja realizado: com a opção "Busca e Edita" selecionada, o operador poderá alterar o preço que foi buscado pelo sistema na tabela utilizada na movimentação de venda.
Desconto por Produtos: habilita a opção de aplicação de desconto individual do produto. Deverá funcionar em conjunto com o parâmetro Tipo de Desconto, descrito na aba financeira neste documento.
Logística
Influência de Estoque: permite parametrizar o tipo de movimentação que será realizado no estoque quando feito a operação, podendo acrescentar, subtrair, não influenciar (opção valida apenas para movimentações de "Entradas" e "Saídas") ou não movimentar o estoque (Não movimenta mesmo em casos de transferências).
Permite Estoque Negativo: processo a ser utilizado para operações em que se permita que a movimentação de venda seja incluída mesmo que, no sistema, o produto informado encontre-se com quantidade insuficiente no estoque, uma vez que, fisicamente, a quantidade exista para que seja disponibilizada ao cliente consumidor.
Devolução de Venda com o Sistema Reshop
Este recurso promove a integração entre o sistema PDV OMNI e o sistema Reshop Linx para administrar a devolução com troca gerando crédito.
Para saber como configurar as campanhas no Reshop, consulte o manual através do link: Promoções Reshop.
