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A nova implementação possibilita que a venda com o "PBM e-Pharma" seja feita utilizando comunicação via "Web Service", através do "Concentrador PBM".

Importante

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Pré-requisitos

AplicaçãoVersão
Banco de Dados – PostgreSQL4.08.078
Banco de Dados – SQL Server22.10.1017
Orçamento 3.03.9.1
Orçamento 4.04.14.1
PDV NFC-e2.0.34.001
Televendas22.08.2201

Novo Concentrador PBM

Para acessar as instruções de como fazer a instalação do "Novo Concentrador PBM", clique em → Novo Concentrador PBM - Farma - Linx Share

Configuração 

Para preenchimento do IP do local onde o "Novo Concentrador PBM" está instalado, o parâmetro "CONCENTRADOR_PBM_IP" deve ser utilizado com o endereço completo e a porta. Por exemplo: "127.0.0.1:8080", para realizar o preenchimento, acesse o caminho:

Módulo > Gestão Configuração > Cadastros Especiais > Configurações > Filial > Gestão


Figura 01 - Configuração de Filiais


Para realizar a configuração do PBM, acesse o caminho:

Módulo Configuração > Cadastros especiais > PBM > Configuração > Filiais


 

Figura 02 - Configuração Filial


Atenção

Os dados para comunicação com os PBM's, e-Pharma e Funcional Card devem ser enviados pela equipe do PBM.

Orçamento 3.0 

Para localizar o cliente para qual deseja realizar a venda, acesse o caminho:

Gestão > Módulo Orçamento 3.0

Na tela inicial do Módulo Orçamento 3.0, clique no botão , em seguida abrirá a "Tela de Consulta".

Figura 03 - Tela Inicial - Seleção Cliente


Na tela "Tela de Consulta" será possível realizar pesquisa ao inserir o nome do cliente no campo "Consulta de Cliente", logo após clique no botão para concluir a pesquisa e pressione a tecla "Enter" para confirmar a seleção do cliente.

Figura 04 - Tela de Consulta


Para selecionar o produto, na tela inicial do Módulo Orçamento 3.0, é possível realizar a pesquisa de duas formas:

  • É possível realizar a pesquisa inserindo o código do produto no campo "Código";
  • É possível realizar a pesquisa através do nome do produto, para isso clique no botão , em seguida abrirá a tela "Consulta Produto".

Figura 05 - Tela Inicial - Seleção de Produto


Na tela "Consulta Produto" será possível realizar a pesquisa do produto desejado ao inserir o nome do produto no campo "Consulta de Produto", logo após clique no botão para concluir a pesquisa, em seguida pressione a tecla "Enter" para confirmar a seleção e incluir o produto no orçamento.

Figura 06 - Consulta Produto


Para vendas onde será exigido a receita para determinado produto, será necessário "Gerar Autorização", para isso acesse o caminho:

Gestão > Orçamento 3.0 > Movimentações > E-Pharma

Ou pressione as teclas "CTRL + E".


Para Gerar Autorização, na tela "PBM ePharma" selecione o "Convênio" utilizado pelo cliente, informe o "CPF/Carteirinha" do cliente e clique no botão , em seguida informe o "Tipo do Prescritor", "UF", "Número Documento" e "Data da Receita", após preenchimento e conferência dos dados clique no botão .


Figura 07 - Gerar Autorização


Com o número da autorização gerado, verifique as informações do produto e os descontos "PBM". Para vendas que não exijam receita, clique no botão para concluir a venda.

Quando a venda exigir receita, clique no botão , abrirá a tela "Capturar Documento/Pré Visualização do documento".

Figura 08 - Anexar Receita / Finalizar Orçamento


Na tela "Capturar Documento/Pré Visualização do documento", será possível digitalizar a receita, para isso, clique no botão ou pressione a tecla "F5" e clique no botão .

Figura 09 - Digitalizar Documento


Para selecionar a receita como arquivo, clique sobre o botão  ou pressione a tecla "F6", abrirá a tela de pesquisa dos arquivos. Após localizar a receita no computador, selecione o arquivo com apenas um clique e em seguida no botão "Abrir"

Figura 10 - Seleção de Arquivo


Ao selecionar o arquivo, clique em "Sim" para confirmar que o arquivo selecionado é uma receita médica.

Figura 11 - Confirmação do Arquivo Selecionado


Em seguida disponibilizará um checkbox para selecionar o arquivo, na tela ao lado, será possível visualizar o arquivo/receita selecionado. Realize a conferência das informações, clique no botão e em seguida poderá fechar a tela.

Figura 12 - Pesquisa/Seleção de Arquivo/Receita


Após anexar a receita, clique sobre o botão para concluir o orçamento.

Figura 13 - Finalizar Orçamento


Orçamento 4.0

Para localizar o cliente para qual deseja realizar a venda, acesse o caminho:

Gestão > Módulo Orçamento 4.0


Na tela inicial, selecione a aba "CLIENTE" ou pressione a tecla "F1", no campo "Cliente (digite o código ou CPF ou nome ou @ + Número telefone)", preencha com uma das informações descrita entre parênteses, após localizar, selecionar o cliente e pressione a tecla "Enter" para confirmar a seleção.

Figura 14 - Seleção Cliente


Para selecionar um produto, acesse o caminho:

Gestão > Módulo Orçamento 4.0


Na tela inicial, selecione a aba "PRODUTO" ou pressione a tecla "F7", no campo "Produto (Leia na leitora, digite o código ou descrição ou @+princípio ativo)", preencha com uma das informações descrita entre parênteses, para localizar e selecionar o produto e a quantidade. Para incluí-lo no orçamento, pressione a tecla "F5". 

Figura 15 - Seleção de Produto


Para vendas onde será exigido a receita para determinado produto, será necessário "Gerar Autorização", para isso acesse o caminho:

Gestão > Orçamento 4.0 > Movimentações > PBM > E-Pharma > Solicitar autorização

Ou pressione as teclas "CTRL + E".


Para Gerar Autorização, na tela "PBM ePharma" selecione o "Convênio" utilizado pelo cliente, informe o "CPF/Carteirinha" do cliente e clique no botão , em seguida informe o "Tipo do Prescritor", "UF", "Número Documento" e "Data da Receita", após preenchimento e conferência dos dados clique no botão .


Figura 16 - Gerar Autorização


Com o número da autorização gerado, verifique as informações do produto e os descontos "PBM". Para vendas que não exijam receita, clique no botão para concluir a venda.

Quando a venda exigir receita, clique no botão , abrirá a tela "Capturar Documento/Pré Visualização do documento".


Figura 17 - Anexar Receita / Finalizar Orçamento


Na tela "Capturar Documento/Pré Visualização do documento", será possível digitalizar a receita, para isso, clique no botão ou pressione a tecla "F5" e clique no botão .

Figura 18 - Digitalizar Documento


Para selecionar a receita como arquivo, clique sobre o botão  ou pressione a tecla "F6", abrirá a tela de pesquisa dos arquivos. Após localizar a receita no computador, selecione o arquivo com apenas um clique e em seguida no botão "Abrir"

Figura 19 - Seleção de Arquivo


Ao selecionar o arquivo, clique em "Sim" para confirmar que o arquivo selecionado é uma receita médica.

Figura 20 - Confirmação do Arquivo Selecionado


Em seguida disponibilizará um checkbox para selecionar o arquivo, na tela ao lado, será possível visualizar o arquivo/receita selecionado. Realize a conferência das informações, clique no botão e em seguida poderá fechar a tela.

Figura 21 - Pesquisa/Seleção de Arquivo/Receita


Após anexar a receita, clique sobre o botão para concluir o orçamento.

Figura 22 - Finalizar Orçamento


Televendas 

Para localizar o cliente para qual deseja realizar a venda, acesse o caminho:

Gestão > Módulo Televendas > Atalhos > Clientes

Ou pressione as teclas "CTRL + F1".


Selecione a opção "Nome", preencha o campo com nome do cliente e clique sobre o botão para concluir a pesquisa.


Figura 23 - Formulário Consulta de Cliente


Para selecionar o produto a ser incluído na venda, acesse o caminho?

Gestão > Módulo Televendas > Atalhos > Produto


Para seleção e inclusão do produto, selecione no campo "Consulta por" a opção "Nome", digite o nome do produto no campo "Valor de consulta", clique no botão , confira as informações do produto selecionado e pressione a tecla "F5" para inserir o produto na venda.  


Figura 24 - Seleção de Produto



Após seleção do produto, será necessário habilitar a tela  "PBM ePharma", para isso, acesse o caminho:

Gestão > Módulo Televendas > Atalhos > PBM > e-Pharma

Ou pressione as teclas "CTRL + E".


Na tela "PBM ePharma", será necessário gerar autorização, para isso, selecione o "Convênio" utilizado pelo cliente, informe o "CPF/Carteirinha" do cliente e clique no botão , em seguida informe o "Tipo do Prescritor", "UF", "Número Documento" e "Data da Receita", após preenchimento e conferência dos dados clique no botão .


Figura 25 - Gerar Autorização


Após gerar o número da autorização, verifique as informações do produto e os descontos PBM e clique no botão .

Figura 26 - Autorizador PBM


Após incluir a autorização na tela "Autorizador PBM",  abrirá a tela "Televendas - Pedidos", selecione a forma de pagamento e clique no botão para adicioná-la:

Figura 27 - Televendas Pedidos


Importante

No exemplo acima, não há valor de pagamento a ser informado, pois o pagamento da venda será feito pelo PBM.

Com a forma de pagamento inserida, o fluxo de geração do pedido deve ser executado normalmente, para executar o fluxo de geração do pedido, pressione a tecla "F2".

PDV NFC-e 

Para fazer a venda dos pedidos e/ou orçamentos no módulo PDV NFC-e, utilize a tecla "L" para abrir a Lista de Atendimento:

Figura 28 - Lista de Atendimento


Após selecionar o orçamento, identifique o convênio da venda e clique em Confirma ou use o atalho F2.

Figura 29 - Identificar Convênio Concentrador PBM


Verifique as informações do produto e os descontos e clique em Confirma ou use o atalho F2.

Figura 30 - Captura Orçamento


Para abrir a tela de Recebimentos e definir o pagamento, use o atalho F2.

Figura 31 - Recebimentos


5 - Com os recebimentos verificados, clique em Confirma ou use o atalho F2 para confirmar a venda.

Figura 31 - Confirmação Recebimentos


Importante

No exemplo acima, não há valor de pagamento do cliente a ser informado, pois o pagamento da venda será feito pelo PBM.

  • Sem rótulos