Transferência de Material de Consumo

Para realizar a transferência de material de consumo, execute os procedimentos que descreveremos a seguir:

• Gerando a solicitação de compra do material
  No módulo Gestão de Compras, execute estes procedimentos:

• • Selecione a aba "Sol. Compra";
  • Clique no botão +Incluir e pesquise um material que não tenha quantidade disponível em estoque;
  • Na janela "Confirmação", que será exibida, confirme a solicitação de compra do material clicando no botão "Sim", conforme ilustra a Fig. 1 a seguir:
    
    
  
• Fig. 1: Janela de confirmação da solicitação de compra
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  • Envie a solicitação de compra para aprovação e realize a aprovação de compra do material solicita

• Gerando a solicitação de transferência

No módulo Gestão de Compras, execute estes procedimentos:

• • Selecione a aba "Comprador";
  • Selecione o material e, em informações adicionais, selecione a revenda para a qual deseja realizar a transferência;
  • Clique no botão "Atender solicitação por outra revenda";
  • Na janela "Confirmação", que será exibida, confirme a solicitação de transferência do material, clicando no botão "Sim", conforme ilustra a Fig. 2 a seguir:

Fig. 2: Janela de confirmação da solicitação de transferência do material

• Gravando a nota de transferência
  No módulo Gestão de Compras, execute estes procedimentos:

• • Fazer o login na empresa e revenda da qual será emitida a nota fiscal de transferência;
  • Na aba "Transferência", realize a consulta, selecione os materiais desejados e clique no botão "Enviar Transferência";
  • Selecione uma transação e um departamento e clique no botão "Gravar Nota", conforme ilustra a Fig. 3 a seguir:
    
    

Fig. 3: Janela de inclusão da nota de transferência

• Emitindo a nota de transferência
  No módulo Apollo, execute estes procedimentos:

• • Uma nota fiscal em andamento foi gravada no Apollo e, para dar continuidade no processo de emissão dessa nota, o usuário deve acessar o menu "Faturamento > Manutenção > Nota Fiscal de Descrição Livre" e consultar a nota fiscal em andamento;
  • Complemente as informações fiscais do documento gerado e encaminhe o contato para o módulo Frente de Caixa;
  • No módulo Frente de Caixa, realize a emissão da nota fiscal.

• Recebimento da transferência
  No módulo Gestão de Compras, execute estes procedimentos:
  • Após a emissão da nota fiscal de transferência, no módulo Frente de Caixa, é necessário fazer o recebimento dessa nota fiscal na revenda recebedora. Para tanto, faça o login na empresa e revenda que irá receber a nota fiscal;
  • Acesse a aba "Transferência" e faça a consulta;
  • A nota fiscal de transferência estará disponível na grade de transferências pendentes de recebimento, conforme ilustra a Fig. 4 a seguir:

Fig. 4: Janela de transferências pendentes de recebimento

• • Selecione a nota fiscal e clique no botão "Receber Transferência";
  • Na janela que será aberta, informe a transação e o departamento de recebimento;
  • Uma nota fiscal de descrição livre, em andamento, será gravada no Linx DMS Apollo.
    
    
• Consolidando a nota fiscal e gerando os lançamentos contábeis
  No módulo Apollo, execute estes procedimentos:
  • Acesse o menu "Faturamento > Notas Fiscais > Notas Fiscais Descrição Livre" e consolide a entrada do documento;
  • Selecione o material e clique no botão "Romaneio", conforme ilustra a Fig. 5 a seguir:
    
    

Fig. 5: Consolidando a nota fiscal e gerando os lançamentos contábeis

• • Para verificar os lançamentos contábeis gerados neste processo, acesse o menu "Contabilidade > Lançamentos > Digitação" e realize a consulta dos valores da data da operação.