CRM Plus – Seleção de Clientes

Assunto
CRM Plus – Selecionar clientes para uma ação da oficina

Finalidade
Este documento tem por finalidade demonstrar as etapas para seleção de clientes através do módulo CRM Plus, gerando uma seleção de clientes para uma ação da oficina.
Procedimentos
Acessar o Sistema Linx DMS/Bravos > CRM Plus > Seleção de Clientes
Conforme figura abaixo.

Em seguida, será exibida a tela contendo todos os filtros possíveis para que seja feita a seleção dos clientes para uma determinada ação.
No nosso exemplo vamos selecionar clientes para uma ação da oficina, selecionando clientes que tenham sido atendidos em um determinado período.
Vejamos a tela a seguir.

Vamos selecionar os campos referentes aos tipos que clientes que queremos filtrar.
No exemplo selecionamos clientes pessoa Física e Jurídica e Clientes Fornecedores, vamos selecionar ambos.
Veja figura abaixo.

Na aba O.S. vamos selecionar as datas de encerramento.
Desta forma vamos ter o resultado com todas as ordens de serviço que foram encerradas em uma determinada data.
Existem várias formas de se fazer o filtro, várias combinações possíveis, estamos usando apenas da data de encerramento das ordens de serviços, mais ainda seria possível fazer a junção com um modelo especifico de veículo por exemplo.

Após seleção, clicar no botão
Serão exibidos todos os clientes que se encaixem na seleção desejada.

Aplicação
A seleção de clientes pode ser aplicada para diversas finalidades, tais como ações da oficina, pesquisa de satisfação, direcionar uma ação para determinado modelo, atualização cadastral, atualização de km de veículos a fim de programar melhor as revisões periódicas.
Cada botão da tela ao lado tem sua finalidade.