• Criado por Usuário desconhecido (emiliana.fritzke) em mai 05, 2017

Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

Versão 1 Próxima »


Conceito

O cadastro de Entidades é utilizado no módulo Troco Solidário para indicar as entidades beneficiadas pela promoção.


Permissões de Acesso

As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário, acessar Configurações> Usuários> Grupos de Usuários> guia Configurações. As permissões para inclusão, exclusão, alteração e visualização estão disponíveis em Cadastros > Entidades.
A tela apresentada será conforme abaixo:



Cadastro de Entidades

Para cadastrar uma Entidade, acessar Gerencial > Cadastros > Tabelas > Entidades. Será apresentada a seguinte tela:



Esta tela possui os botões:

  • Salvar: permitirá registrar as informações inseridas no cadastro de entidades;
  • Reverter: permitirá descartar as últimas alterações realizadas no cadastro de entidades;
  • Excluir: permitirá excluir a entidade selecionada;
  • Novo: permitirá cadastrar uma nova entidade;
  • Procurar: permitirá buscar por uma entidade cadastrada;
  • Log: permitirá visualizar o registro de alterações realizadas no cadastro de cada entidade;
  • Fechar: permitirá fechar a tela atual.


Painel Identificação



O painel Identificação possui os campos:

  • Código: gerado automaticamente ao abrir a tela;
  • CPF/CNPJ: inserir o CPF ou CNPJ da entidade a ser cadastrada;
  • Nome Red.: inserir o nome reduzido da entidade;
  • Nome: inserir o nome da entidade. Campo de preenchimento obrigatório;
  • Grupo: informar/selecionar o grupo, previamente cadastrado, para vincular a entidade em questão. Campo de preenchimento obrigatório.


Ao marcar a opção Inativo a entidade permanecerá cadastrada no sistema, ainda que esteja inoperante.


Guia Dados Cadastrais



A Guia Dados Cadastrais possui os campos:

  • Logradouro: inserir o logradouro onde a entidade se encontra. Campo de preenchimento obrigatório;
  • Número: inserir o número do endereço. Campo de preenchimento obrigatório;
  • Complemento: inserir o complemento do endereço;
  • Bairro: informar/selecionar o bairro, previamente cadastrado. Campo de preenchimento obrigatório;
  • CEP: inserir o número do CEP. Campo de preenchimento obrigatório;
  • Município: informar/selecionar o município. Caso se trate de uma entidade do exterior, selecionar o código 9999999 - Exterior. Campo de preenchimento obrigatório;
  • Estado: campo preenchido automaticamente conforme o município selecionado;
  • País: campo preenchido automaticamente conforme o município selecionado, exceto se tiver sido selecionada a opção Exterior no campo Município;
  • Regime Apuração: selecionar entre os regimes de apuração: Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real;
  • Inscr. Est.: inserir a inscrição estadual da entidade;
  • Mun.: inserir a inscrição municipal da entidade;
  • Data Cadastro: exibe automaticamente a data atual ao abrir a tela. Permite alteração;
  • Telefone: inserir um número de telefone da entidade. Permitirá adicionar mais de um registro através do botão ;
  • FAX: inserir o número de FAX da entidade;
  • Celular: inserir o número de celular da entidade;
  • Contato: inserir o nome de uma pessoa para contato na entidade;
  • E-mail: inserir o e-mail da entidade;
  • WebSite: inserir o endereço de website da entidade;
  • Observação: inserir uma observação referente à entidade;
  • Constar em: ao marcar a opção Clientes a entidade passará a constar na relação de clientes.


Guia Referências Bancárias



A guia Referências Bancárias exibe as contas bancárias referentes as transações financeiras definidas para a entidade.
Para adicionar um conta bancária, clicar no botão . Será apresentada a seguinte tela:



Preencher os seguintes campos:

  • Banco: informar/selecionar o código do banco em que está vinculada a conta que está sendo cadastrada. Vale lembrar que o banco deve estar previamente cadastrado no sistema.
  • Data Abert.: inserir a data de abertura da conta. O sistema traz como sugestão a data atual, podendo ser alterada conforme achar necessário.
  • Agência: inserir o número da agência bancária da conta que está sendo cadastrada.
  • Conta: inserir o número da conta bancária que está sendo cadastrada.
  • Cidade: inserir a cidade onde está localizada a agência da conta que está sendo cadastrada.
  • Estado: inserir o estado onde está localizada a agência da conta que está sendo cadastrada.


Ao concluir o cadastro da nova conta, clicar em Confirmar.
Caso seja necessário alterar uma conta cadastrada, para editá-la clicar no botão . Já para excluí-la, clicar no botão .
Para finalizar o cadastro da entidade, clicar em Salvar.

  • Sem rótulos