INTRODUCCIÓN

La funcionalidad de Devoluciones en Bridge POS está diseñada para proporcionar un mecanismo eficiente y seguro para gestionar las devoluciones de productos previamente vendidos, asegurando que tanto el inventario como las transacciones se actualicen correctamente y conforme a las políticas de la tienda. El objetivo de esta sección es guiar al usuario a través de los diferentes flujos de devolución disponibles, optimizando la gestión de estos procesos en el punto de venta y garantizando que se cumplan los requisitos tanto operativos como de control.

El principal objetivo de la funcionalidad de devoluciones en Bridge POS es facilitar a los operadores el registro de devoluciones de manera rápida, precisa y con la menor cantidad de errores posibles. Además, permite ajustar el inventario automáticamente y gestionar reembolsos, notas de crédito o sustituciones de productos de acuerdo con las políticas de la tienda.

La herramienta de devoluciones en Bridge POS sirve para que los operadores puedan realizar devoluciones de artículos vendidos previamente, ya sea vinculando la devolución a la transacción original o permitiendo devoluciones sin referencia a una venta específica. Con ella, se logra mantener la precisión en el inventario y asegurar que todos los movimientos de productos se registren correctamente, evitando discrepancias que puedan afectar los balances de la tienda. Asimismo, se pueden aplicar reglas avanzadas de promociones, autorizaciones de supervisor y configuración de reembolsos. 

La funcionalidad de "DEVOLUCIÓN" se accede desde el menú principal del POS.

ESTRUCTURA DE LA SECCIÓN

La pantalla de DEVOLUCIÓN en Bridge POS se divide en varias áreas específicas, cada una con su función particular. A continuación, se describen en detalle las distintas áreas de la pantalla y sus funcionalidades:

1. Área de cliente: Información sobre el cliente asociado a la devolución.

2. Área de funciones de artículos: Botones de acceso rápido para diversas funciones relacionadas con los artículos.

3. Área de ticket: Tabla que lista los artículos ingresados en la devolución.

4. Área de perfil del cliente y sugerencias: Acceso al perfil del cliente y sugerencias .

5. Área de simulador: Previsualización de promociones y descuentos antes de aplicarlos.

6. Área de totales: Muestra el subtotal, descuentos, impuestos y total de la operación.

7. Área de funciones generales: Funciones adicionales esenciales para el proceso de devolución.

8. Área de pago: Opciones para procesar el pago de la operación.

9. Área de Bloqueo de Sesión y Teclado en Pantalla: Opciones para bloquear la sesión y usar el teclado en pantalla.

1. Área de Cliente

Esta sección muestra información sobre el cliente que se encuentra asociado a la venta, incluyendo el nombre, tipo y número de documento. Es crucial para la personalización del servicio y para aplicar correctamente las políticas de fidelización y descuentos específicos del cliente. 

2. Área de Funciones de Artículos

Esta sección contiene los botones de acceso rápido para diversas funciones relacionadas con los artículos:

• Área de ingreso de artículos: Podrá ingresarse manualmente el código del ítem a vender o bien interactuar con los botones venta por magnitud o venta por cantidad.
• Venta por cantidad: Permite ingresar una cantidad específica de unidades del artículo.
• Venta por magnitud: Utilizado para ingresar artículos vendidos por peso o magnitud.
• Venta por importe: Permite ingresar el precio del artículo directamente.
• Buscar productos: Facilita la búsqueda de artículos mediante diferentes criterios y su asociación a la operación en curso.
• Asignar vendedor: Permite asignar un vendedor específico a un artículo seleccionado.
• Cupón: Permite ingresar un cupón de PROMO directamente sin ser validado por BRIDGE.

3. Área de Ticket

Es una tabla en la que se listan los artículos que el operador ingresa para el cambio. La tabla cuenta con varias columnas importantes:

• Cantidad: Indica la cantidad de unidades ingresadas para cada artículo.
• Código: El código del artículo ingresado.
• Productos: Proporciona una breve descripción del artículo.
• Unitario: Muestra el precio unitario del artículo.
• Importe: Muestra el total para cada artículo, calculado como el precio unitario multiplicado por la cantidad.
• Regalo: Indica si el artículo es un regalo.
• Anular: Permite anular un artículo ingresado.

4. Área de Perfil del Cliente y Sugerencias

• Perfil Cliente: Permite visualizar el perfil del cliente asociado a la operación. Los datos que aquí se muestren serán los devueltos por PROMO en la consulta de cliente, y refieren a los elementos de fidelidad asociados a éste.
• Sugerencias: Muestra sugerencias basadas en los elementos ingresados y el perfil del cliente. Los datos que aquí se muestren serán los devueltos por PROMO en la evaluación de sugerencias.

5. Área de Simulador

• El simulador permite previsualizar cómo afectarían las promociones y descuentos adicionales antes de aplicarlos a la operación en curso.

6. Área de Totales

Debajo de la tabla de artículos, se muestran montos y totales asociados a la transacción:

• Artículos: Muestra el número total de artículos en la operación.
• Subtotal: La suma acumulada de todos los artículos ingresados.
• Impuestos: La suma de los impuestos aplicables.
• Descuentos: La suma acumulada de todos los descuentos aplicados a la operación.
• Total: El resultado del subtotal menos los descuentos y más los impuestos.

7. Área de Funciones Generales

Esta área incluye funciones adicionales que son esenciales para el proceso de venta:

• Clientes: Permite buscar, editar y dar de alta a clientes y empresas, así como asociar un cliente a la venta en curso.
• Envío del Pedido: Permite gestionar el envío a domicilio, siempre que haya un cliente previamente asociado a la transacción.
• Cajón de Dinero: Permite abrir el cajón de dinero durante una venta en curso, siempre que el operador tenga los permisos necesarios.
• Descuento Porcentaje: Permite aplicar un descuento manual por porcentaje a un artículo previamente seleccionado.
• Descuento Precio: Permite aplicar un descuento manual por importe a un artículo previamente seleccionado.
• Descuento de Cliente:
• Garantías Extendidas: Permite aplicar una garantía extendida al artículo seleccionado, si esta está disponible.
• Promociones: Permite consultar y aplicar promociones a la venta en curso, tanto a nivel de artículo como de transacción.
• Venta por Catálogo: Facilita la selección de artículos mediante la venta por catálogo.
• Suspender Transacción: Permite suspender la transacción actual y retomarla posteriormente.
• Asignar Vendedor: Permite asignar un vendedor específico a los artículos de la venta.
• Notas: Permite agregar notas a la transacción.
• Intención de Pago: Permite ingresar el medio de pago que desea utilizar el cliente, a fin de poder calcular anticipadamente el total de la transacción con los posibles descuentos aplicados por medio de pago utilizado.

8. Área de Pago

Esta sección contiene opciones para procesar el pago de la venta:

• Dinero Efectivo: Botón de atajo para pago en efectivo como método de pago.
• Tarjeta de Crédito: : Botón de atajo para pago con tarjeta de crédito como método de pago.
• Pagar: Botón para proceder al pago y finalizar la transacción.
• Cancelar Transacción  ( X ): permite cancelar la transacción en curso desde la pantalla de ventas.

9. Área de Bloqueo de Sesión y Teclado en Pantalla

• Bloquear Sesión: Permite bloquear la sesión del usuario actual, útil para evitar accesos no autorizados cuando el operador se aleja de la terminal.
• Teclado en Pantalla: Muestra el teclado en pantalla para facilitar el ingreso de datos en terminales táctiles.

OPERATORIA EN EL POS

DEVOLUCIÓN A PARTIR DE UNA COMPRA ORIGINAL

En el caso de que el POS se encuentre configurado para la recuperación a partir de una compra original para generar una devolución, se solicitarán los datos para su búsqueda a través de un servicio se consultará en el repositorio de transacciones (central o en tienda de acuerdo a la configuración).

El sistema solicita se ingresen algunos de los siguientes datos para recuperar la transacción original:

• NRO. TRANSACCIÓN: Campo donde se ingresa el número de la transacción original, permitiendo identificar la venta que se desea revertir parcial o totalmente.

• TIENDA: Código que identifica la tienda donde se realizó la venta original. Es crucial para localizar la transacción correcta en sistemas centralizados.

• TERMINAL: Identificador de la terminal donde se procesó la venta original. Asegura que la transacción se asocie al punto de venta específico.

• Teclado Numérico: Permite la entrada manual de datos en los campos requeridos. Es útil en situaciones donde los datos no se pueden escanear o recuperar automáticamente.

• Botón ACEPTAR: Inicia el proceso de recuperación de la transacción y la lista de artículos asociados, permitiendo al operador seleccionar los productos a devolver.

• Botón CANCELAR: Permite al operador salir de la pantalla de devoluciones sin guardar ningún cambio, volviendo al menú principal.

• Botón ASISTENTE: Facilita la búsqueda de la transacción original mediante criterios alternativos como el nombre del cliente o el código del producto, mejorando la usabilidad cuando el ticket original no está disponible.

El sistema valida las devoluciones parciales que puede tener la compra asociada y se listan los artículos disponibles a devolver con sus respectivas cantidades no devueltas.
El Operador podrá seleccionar qué artículos son los que devolverá el cliente y su cantidad (pudiendo ser igual o menor a la disponible para devolver, mediante los botones "+" y "-"), y lo confirmará con el botón ACEPTAR.

• Una vez confeccionada la lista de artículos a devolver, el POS listará en la pantalla INGRESO DE ARTICULOS los artículos a devolver.
• Se podrán seleccionar todos (devolución total)  o solo algunos artículos (devolución parcial)
• Una vez aceptados los artículos a devolver, se solicitará la selección del motivo de devolución y su texto de ser requerido.

• Cuando es una devolución con referencia, no podrán ser agregados artículos pero sí anular o agregar descuentos manuales sobre los artículos seleccionados. Si el o los artículos tenian asociados descuentos en la compra original también serán recuperados. 
• Se calculan promociones con el mapa de promociones utilizado en la compra original, para tener el mismo resultado que de la compra. 

• El Operador presiona el botón PAGAR del menú y pasa a seleccionar los medios de pago, con el importe correspondiente que debe ser por el importe exacto de la misma. No calcula vuelto y se admiten solo aquellos medios de pago configurados para devolución.

• Al finalizar, el sistema imprime el comprobante de nota de crédito correspondiente.
  
  
  
  

Validación de medios de pago para devoluciones con referencia

En devoluciones con recuperación de una compra original, se valida el medio de pago seleccionado en función de la configuración definida en la matriz de medios de pago de devolución, considerando tanto el canal de venta como el medio de pago original utilizado.

El POS aplicará las validaciones definidas para asegurar que solo se habiliten medios de pago válidos y, en caso necesario, se requerirá autorización por parte de un supervisor según las reglas establecidas.

Configuración en BMC y administración de medios de pago de devolución

Para habilitar y gestionar correctamente la validación de medios de pago para devoluciones en Bridge POS, es necesario configurar previamente ciertos parámetros desde Bridge Manager Central (BMC). Estas configuraciones permiten definir qué medios de pago están permitidos para las devoluciones, según el canal de la venta original, el medio de pago utilizado y las reglas de autorización.

Desde el módulo de administración del sistema, se accede a la funcionalidad de configuración de medios de pago para devoluciones a través del menú: Administración → Medios de Pago → Medios de Pago de Devoluciones

Permisos requeridos

Para operar con esta funcionalidad es necesario contar con ciertos permisos, que pueden asignarse por rol:

Además, se configuran permisos de autorización para el POS según niveles jerárquicos:

REGLAS DE CAMBIO DE ARTÍCULOS EN FUNCIÓN DEL SKU, VALOR Y PRECIO

El sistema de cambios en el POS permite realizar sustituciones de artículos vendidos previamente bajo ciertas reglas establecidas. Estas configuraciones determinan qué artículos pueden ser cambiados, si es posible cambiar productos de distinto valor y cómo se manejan los precios en el proceso de cambio.

Las siguientes reglas permiten controlar los cambios en función de tres aspectos clave:

1. Identificación del producto: Solo se permite el cambio por el mismo artículo o también por otros distintos.
2. Valor del producto: Se puede permitir o restringir el cambio por productos de mayor precio.
3. Precio del producto: Se mantiene el precio original o se aplica el precio actual del artículo al momento del cambio.

A continuación, se detallan los posibles escenarios que pueden ocurrir en el POS según estas reglas.

Flujos de Cambio en el POS

🔹 1. Cambio solo por el mismo producto

✅ Si está activado, solo se pueden realizar cambios por productos idénticos, es decir, con el mismo código de identificación.
❌ Si está desactivado, se permite el cambio por otros artículos distintos.

📌 Ejemplo:

• Un cliente compró una remera y desea cambiarla por otra de diferente color pero del mismo modelo.
• Si esta regla está activada, el sistema permitirá el cambio solo si la remera tiene el mismo código interno.
• Si está desactivada, se podrá cambiar por otra prenda diferente.

🔹 2. Restricción de cambio por mayor valor

✅ Si está activada, no se pueden cambiar artículos por otros de mayor precio.
❌ Si está desactivada, se podrán hacer cambios sin importar la diferencia de valor.

📌 Ejemplo:

• Un cliente compró una zapatilla de $50 y quiere cambiarla por otra del mismo modelo pero que ahora cuesta $60.
• Si esta regla está activada, el sistema no permitirá el cambio porque el nuevo producto tiene un precio mayor.
• Si está desactivada, el cambio se podrá realizar sin restricciones.

🔹 3. Mantener el precio original en cambios por el mismo producto

✅ Si está activada, el sistema ajusta automáticamente el precio del artículo cambiado al precio original de la compra.
❌ Si está desactivada, el precio del nuevo artículo será el que tenga en el sistema al momento del cambio.

📌 Ejemplo:

• Un cliente compró una campera a $80, pero ahora el mismo modelo cuesta $90.
• Si esta regla está activada, el sistema mantendrá el precio original de $80.
• Si está desactivada, el cliente deberá pagar la diferencia si el precio aumentó o recibirá un ajuste si el precio bajó.

ASISTENTE DE BÚSQUEDA

En el caso en el cual se encuentre configurada la devolución con recuperación de compra original, si el cliente no posee el comprobante de la compra o el ticket de regalo, se podrá realizar la búsqueda a partir de otros patrones de búsqueda como datos del cliente o de los artículos integrantes de la compra.

• Desde el PopUp de solicitud de datos de compra original, se presiona el botón "ASISTENTE"

En la pantalla del asistente se podrá realizar la búsqueda a partir de otros patrones de búsqueda como datos del cliente o de los artículos integrantes de la compra.

• Nro. de terminal
• Tienda
• Fecha transacción: dato obligatorio
• Nro. Comprobante
• Cod. Producto
• Desc. Producto
• DNI/CUIT Cliente
• Nombre cliente
• Apellido cliente
• Sin ref.: de utilizar este botón, pasará a una devolución sin referencia (pantalla de ingreso de artículos), en la cual se podrán ingresar los artículos en forma manual

• Luego de ingresar los datos mínimos requeridos se listarán aquellas operaciones de compra que coincidan con la búsqueda. De la lista, se podrá seleccionar la compra a devolver con un doble click sobre el registro de la lista.

• Luego de seleccionada la venta con un doble click sobre el registro, se listarán aquellos artículos que se encuentren disponibles para devolución, tal cual fue explicado anteriormente.

ERROR EN SERVICIO DE DEVOLUCIÓN

En el caso en el cual no hubiera comunicación con el servicio de recuperación de transacciones desde el repositorio central o de la tienda, el POS informará mediante popUp "Ocurrió un error al intentar ejecutar el servicio de recuperación de transacciones para devoluciones".

Nota

Cuando se inicia una devolución y se ingresan los datos de una compra original y con esto se recupera la misma, la transacción de venta queda bloqueada por el operador (con la combinación Tienda/terminal/operador)/nro de transacción) Esto evita que desde otra tienda o terminal se desee realizar al mismo tiempo una devolución sobre la misma compra, lo cual pudiera generar escenarios de fraude.

En caso de quedar bloqueada por una terminal/operador por algún situación particular, esto podrá desbloquearse desde Bridge Manager de la tienda desde la opción del menú MONITOREO - ADM. USO TRANSACCIONES

DEVOLUCIÓN SIN REFERENCIA

• El operador podrá ingresar los artículos a devolver por el cliente e ingresará el pago según el total de la devolución. 
• Este tipo de devolución no tiene referencia de una compra original y el ingreso de los artículos es en forma manual pudiendo requerir de la autorización del supervisor e ingreso del precio del artículo si así se encontrara configurado.

• El modo de operar para una devolución de ingreso manual es el mismo que el utilizado para la venta pero difiere en los signos con los cuales se muestran los totales (el monto subtotal y el monto total en negativo) y los descuentos en positivo.

• Al pasar a la pantalla PAGOS, el monto TOTAL se informará en negativo y lo pagado en positivo.
• En esta pantalla se validarán aquellos medios de pago que no se encuentren habilitados por configuración para las devoluciones.

DEVOLUCIÓN CON SOLICITUD DE PRECIO CUANDO ES SIN REFERENCIA

Si la configuración se encontrara definido como "devolución con recuperación de transacción original = NO" o pudiera pasar a devolución sin referencia, también se podrá configurar si se requiere el ingreso del precio con el ingreso de cada producto.

• Configurado como devolución sin recuperación de transacción original, al ingresar el primer artículo se solicitará el motivo de la devolución.

• Luego de seleccionado el motivo de devolución, se solicitará por medio de un popUp el ingreso del precio del artículo a devolver.

• Luego de ingresado el precio, se agregará a la pantalla de artículos de la devolución.

PARÁMETROS PARA PROMOCIONES EN DEVOLUCIONES

• "Devolver artículos con promoción de forma parcial".
• "Devolver artículos agregados por el sistema".

PAGO CON NCC

Dentro de una operación de devolución, es posible utilizar el medio de pago nota de crédito (NCC).
Este permite generar un crédito en tienda para ser utilizada en futuras compras. Es decir que no se le devuelve dinero o pago al cliente, pero si se genera un crédito en la tienda.

DEVOLUCIÓN DE PEDIDOS CON ESTADO "CERRADO"

La funcionalidad de devolución de pedidos con estado "Cerrado" es una opción configurable en Bridge, diseñada para restringir las devoluciones de pedidos que ya han sido cerrados. Esto permite a las empresas aplicar un mayor control sobre las operaciones de devolución, asegurando que las políticas comerciales y operativas se cumplan de manera rigurosa. El sistema puede configurarse para permitir o restringir estas devoluciones, de acuerdo a las necesidades del negocio.

El objetivo de esta funcionalidad es evitar que se realicen devoluciones en pedidos cerrados, protegiendo la integridad de las transacciones ya finalizadas. Cuando un operador intenta devolver un pedido cerrado, el sistema automáticamente bloquea la operación y muestra un mensaje de error: "No es posible realizar una devolución de una orden con estado 'Cerrado'". Esto garantiza que los pedidos cerrados no sean modificados, lo que mejora la precisión contable y logística.

Esta propiedad está disponible en la sección de Configuración de Transacciones del sistema. Al activarla, los puntos de venta (POS) y las interfaces de usuario relevantes respetarán esta configuración, bloqueando las devoluciones en los casos aplicables.

Flujo de Operación

Parámetro "No permitir devoluciones de facturas de pedidos en ningún estado." = SI

• Se emite una orden y se factura

• El operador accede a la pantalla de devolución de ventas.
• Selecciona un pedido en estado "Cerrado".
• El sistema verifica si la propiedad "No permitir devoluciones de facturas de pedidos en ningún estado. (store.orderSaleReturnNotAllowed)"está activada.
• Si la propiedad está activada, el sistema bloquea la devolución y muestra el mensaje de error correspondiente.

DEVOLUCIÓN DE CRÉDITOS DESDE EL POS

La funcionalidad de Devolución de Créditos en Bridge POS tiene como objetivo principal habilitar el proceso de devolución para transacciones que involucren créditos, de manera similar a las devoluciones de ventas normales, pero con un manejo especial de los montos involucrados. Este proceso permite devolver tanto el enganche (monto inicial pagado en la venta) como las cuotas abonadas (pagos realizados por el cliente a lo largo de la duración del crédito).

Este cambio está diseñado para ofrecer a los usuarios de Bridge POS la capacidad de realizar un seguimiento completo de las transacciones de crédito, garantizar la integridad de los montos devueltos, y asegurar que las devoluciones se gestionen de manera controlada y conforme a las políticas del sistema de créditos.

El objetivo de la funcionalidad de devolución de créditos es permitir a los vendedores realizar devoluciones de los montos correspondientes a los créditos, asegurándose de que los pagos realizados por los clientes, tanto el enganche como las cuotas, se puedan devolver de forma precisa y transparente. Esto no solo mejora la flexibilidad del sistema de ventas y pagos, sino que también facilita la reconciliación de las transacciones, asegurando que los montos reflejados sean correctos y que el stock de productos sea actualizado apropiadamente.

Además, esta funcionalidad se integra con el sistema de validación de créditos de Bridge POS, asegurando que solo aquellos créditos que están en un estado válido (CANC o SOLCANC) puedan ser devueltos, evitando errores o devoluciones no autorizadas.

Flujo de Proceso para la Devolución de Créditos en Bridge POS

• Validación del Crédito:
  Cuando se realiza una devolución en Bridge POS, el sistema valida si el crédito está en uno de los dos estados que permiten la devolución: CANC (cuando todas las cuotas han sido pagadas) o SOLCANC (cuando solo se ha pagado el enganche). Si el crédito no está en uno de estos dos estados, el sistema detiene el flujo y muestra un mensaje de error, indicando que el crédito no puede devolverse.

• Autorización por Supervisor:
  Al tratarse de una devolución de crédito, se requiere la autorización de un supervisor. Esta autorización se gestiona mediante un pop-up en el que el supervisor puede aprobar o rechazar la operación. La validación de esta autorización se realiza a través de un permiso específico dentro del sistema de Bridge POS.

• Información del Crédito:
  Una vez que el supervisor autoriza la devolución, se muestra un pop-up con la información del crédito. Este pop-up incluye datos relevantes como:

  • Número de referencia del crédito

  • ID del préstamo

  • Nombre completo del cliente

  • Total del crédito, que incluye el enganche, el capital financiado y, si aplica, cualquier descuento proporcionado en la transacción original.

• Validación de Totales:
  Se realiza una validación crítica para asegurar que el total de la venta de enganche coincida con los totales del crédito. Si los montos no coinciden, el sistema muestra un mensaje de error y bloquea la continuación de la devolución. Esto garantiza que la devolución se realice solo si la información es coherente.

• Devolución de los Pagos:
  El sistema calcula y devuelve el total pagado por el cliente, que consiste en el enganche más las cuotas abonadas. El monto de las cuotas se obtiene del objeto saldo, donde el estado de las cuotas es marcado como PAID.

• Selección de Artículos para Devolución:
  Similar a las devoluciones de venta normal, el vendedor selecciona los productos que serán devueltos. El sistema incrementará el stock de los artículos devueltos, incluyendo teléfonos y SIM (si aplica), asegurando que los inventarios se mantengan actualizados.

• Pantalla de Pagos:
  En la pantalla de pagos, se procederá con la devolución del total pagado, lo que incluye el enganche y las cuotas pagadas. El proceso de devolución se podrá realizar a través de cualquier medio de pago habilitado en el sistema.

• Generación del Ticket de Devolución:
  Finalmente, Bridge POS genera un ticket de devolución, similar al de una devolución de venta normal, pero con detalles adicionales de la transacción de crédito. Este ticket incluirá los montos de las cuotas devueltas, el enganche, y los detalles completos de la operación.