INTRODUCCIÓN

La sección "Administración - Medios de Pago" de Bridge Manager permite a los usuarios gestionar de manera integral los métodos de pago disponibles en el sistema, adaptándolos a las necesidades comerciales y operativas de la empresa. Esta funcionalidad cubre desde la configuración de tipos de medios de pago (como efectivo, tarjetas de crédito, cheques y cupones), hasta ajustes específicos como prefijos de cupones, monedas, franqueo y denominación de moneda. Además, incluye la capacidad de sincronizar medios de pago específicos con sistemas externos, como VTOL, para mantener consistencia en las opciones de pago disponibles en distintos puntos de venta.

A través de esta sección, los usuarios pueden definir y controlar parámetros críticos de los medios de pago, tales como límites de transacción, requisitos de autenticación, aceptación de propinas, y recargos. También permite gestionar permisos y restricciones de acceso para que los roles adecuados puedan visualizar, editar o crear medios de pago según lo requerido por el flujo de trabajo de la empresa.

Esta sección es esencial para garantizar que los procesos de pago sean seguros, eficientes y conformes con las políticas financieras de la organización, ofreciendo flexibilidad y control sobre los métodos de cobro disponibles en cada punto de interacción con el cliente.

Acceso a la sección de Medios de Pago en Bridge Manager:

• Inicia sesión en Bridge Manager con tus credenciales de usuario.
• En el menú principal ubicado en el lado izquierdo de la pantalla, selecciona Administración.
• Dentro de Administración, haz clic en Medios de Pago.
• La pantalla principal de gestión de medios de pago se abrirá, permitiéndote administrar las configuraciones de los distintos métodos de pago en el sistema.

MEDIOS DE PAGO

La pantalla principal de "Medios de Pago" permite a los usuarios de Bridge Manager gestionar y configurar los métodos de pago disponibles en el sistema. Desde esta pantalla, los usuarios pueden acceder a diferentes opciones para personalizar los tipos de pagos, ajustar los parámetros asociados a cada uno y configurar aspectos específicos como monedas y franqueo, entre otros. Esta interfaz centralizada facilita la administración de los medios de pago de manera eficiente, asegurando que cada opción de pago esté correctamente configurada y adaptada a las políticas comerciales de la organización.

Opciones Disponibles

• Tipos de Medios de Pago: Permite visualizar y administrar los diferentes tipos de medios de pago que se pueden utilizar en el sistema, como efectivo, tarjeta, cheque, etc. Esta configuración es esencial para definir cómo se aceptarán y procesarán los pagos.

• Medios de Pago: Acceso a la lista completa de medios de pago registrados en el sistema. Aquí, los usuarios pueden crear, editar y gestionar cada medio de pago, estableciendo parámetros específicos como límites de transacción, requisitos de autorización y si son aceptados en ventas y devoluciones.

• Franqueo (BMC): Configuración de los formatos de impresión que se asociarán a ciertos medios de pago, como cheques o cupones. Estos franqueos se imprimen en el punto de venta cuando se procesa un pago que requiere un comprobante específico.

• Prefijos Cupones: Permite definir y gestionar los prefijos de cupones que serán reconocidos en el sistema para aplicarse como descuentos en ventas. Solo los cupones con prefijos predefinidos serán aceptados en el punto de venta.

• Monedas: Administración de las monedas aceptadas en el sistema, incluyendo moneda base y monedas extranjeras. Esta opción permite definir las monedas que se pueden utilizar para las transacciones, facilitando el procesamiento de pagos en diferentes divisas.

• Denominaciones de Moneda: Configuración de las denominaciones específicas para cada moneda utilizada en el sistema, como billetes y monedas. Esto es útil para operaciones de no venta, como dotaciones y retiros en el punto de venta.

• Medios de Pago de Facturación de Crédito: Gestión de los medios de pago específicos utilizados en las facturaciones a crédito, permitiendo la configuración de parámetros únicos para estas transacciones.

• Medios de pago por grupo de terminales (BMT):  Permite asociar y gestionar los medios de pago permitidos por grupo de terminales en la tienda.

TIPOS DE MEDIOS DE PAGO

La sección "Administración de Tipos de Medios de Pago" permite a los usuarios gestionar y visualizar las diferentes categorías de medios de pago disponibles en el sistema. Su finalidad es organizar los tipos de pago según su prioridad en el punto de venta (POS), permitiendo una configuración ordenada y adaptable a las necesidades comerciales de la empresa.

En esta sección, solo se podrán visualizar los tipos de medios de pago existentes, lo cual facilita la consulta y revisión de las opciones ya configuradas sin permitir la creación de nuevos tipos.

El objetivo de esta pantalla es ofrecer una vista estructurada de los tipos de medios de pago disponibles, ayudando a asegurar que cada tipo se presente de acuerdo con las políticas comerciales definidas y con el orden de prioridad adecuado en el POS.

Detalle de la Pantalla

En la pantalla de "Administración de Tipos de Medios de Pago" se presenta un listado con los tipos de medios de pago configurados en el sistema, mostrando los siguientes elementos:

• Prioridad en POS: Indica el orden de prioridad con el cual se presentará cada tipo de medio de pago en el punto de venta, permitiendo que los más importantes se muestren primero.
• Descripción: Muestra el nombre del tipo de medio de pago (por ejemplo, Cash, Card, Check, etc.), que identifica cada opción en el sistema.
• Estado: Representado mediante un ícono que muestra si el tipo de medio de pago está habilitado (icono verde con check) o deshabilitado.

Cada fila incluye un ícono de "arrastre" que permite reorganizar la prioridad en POS de los tipos de medios de pago mediante una funcionalidad de arrastrar y soltar, permitiendo ajustes rápidos y personalizados en el orden de los tipos de pago.

MEDIOS DE PAGO

La sección "Administración de Medios de Pago" permite gestionar y configurar los diversos medios de pago utilizados en el sistema, definiendo los detalles específicos de cada uno. La finalidad de esta sección es proporcionar un control centralizado para modificar, habilitar o deshabilitar medios de pago, así como para agregar nuevos medios según las políticas comerciales y operativas de la empresa.

El objetivo es asegurar que cada medio de pago esté correctamente configurado y adaptado a las necesidades del negocio, facilitando una operación eficiente en el punto de venta (POS).

Detalle de la Pantalla

• Filtros:
  

  • Código: Este campo permite al usuario buscar medios de pago específicos ingresando el código único asociado a cada uno. Al utilizar este filtro, solo se mostrarán los medios de pago cuyo código coincida con el valor ingresado, facilitando una búsqueda precisa por identificador.

  • Descripción: Permite buscar medios de pago mediante su descripción. Al ingresar una palabra o frase en este campo, se filtrarán los medios de pago que coincidan con la descripción proporcionada, lo cual es útil para localizar medios de pago según su nombre o función específica (por ejemplo, "EFECTIVO" o "DOLARES").

  • Tipo de Medio de Pago: Este filtro permite seleccionar un tipo de medio de pago específico de una lista desplegable (por ejemplo, Cash, Card, Check, etc.). Al seleccionar un tipo, solo se mostrarán los medios de pago que pertenezcan a esa categoría, lo que permite una vista agrupada por tipo de medio y facilita la organización según la categoría funcional.

• Información en la tabla de Medios de Pago
  
  • Código: El código único que identifica al medio de pago en el sistema.
  • Descripción: Una descripción breve del medio de pago (por ejemplo, EFECTIVO, DOLARES, etc.), que proporciona claridad sobre su uso.
  • Tipo de Medio de Pago: Categoría o tipo al que pertenece el medio de pago, como Cash, Card, Check, entre otros.
  • Estado: Representado por un ícono, indica si el medio de pago está habilitado (ícono verde con check) o deshabilitado (ícono rojo con prohibición).

Cada fila tiene un menú de acciones en la columna final, que permite al usuario editar o ver los detalles específicos del medio de pago seleccionado.

• Botones
  

  • Buscar (ícono de lupa): Este botón permite ejecutar la búsqueda en función de los filtros aplicados (Código, Descripción, Tipo de Medio de Pago). Al hacer clic en él, se mostrará una lista de medios de pago que cumplen con los criterios especificados en los filtros.

  • Limpiar (ícono de eliminar): Este botón restablece los campos de búsqueda, eliminando cualquier criterio ingresado en los filtros. Es útil para borrar los filtros y ver nuevamente la lista completa de medios de pago sin restricciones.

  • Sincronizar con VTOL:  Permite actualizar y alinear la información de la configuración de los medios de pago con el sistema VTOL, asegurando que los datos estén sincronizados entre ambos sistemas.

  • Nuevo (ícono de pulgar hacia arriba): Al hacer clic en este botón, el usuario puede agregar un nuevo medio de pago. Esto abre una pantalla de configuración donde se ingresan los detalles del nuevo medio de pago que se desea registrar en el sistema.

  • Generar Excel (ícono de archivo Excel): Este botón permite exportar la lista actual de medios de pago a un archivo en formato Excel. Es útil para generar reportes o realizar análisis externos, ya que incluye los datos filtrados en la pantalla de medios de pago.

  • Volver (ícono de flecha hacia atrás): Este botón redirige al usuario a la pantalla principal de "Administración", saliendo de la sección de "Medios de Pago". Es útil para regresar al menú anterior sin guardar cambios.

NUEVO MEDIO DE PAGO

El formulario de "Nuevo Medio de Pago" permite al usuario registrar un nuevo medio de pago en el sistema. Este formulario está estructurado en tres solapas (Cabecera, Configuración por Tipo y Configuración General), que deben completarse en orden para habilitar la configuración adecuada del nuevo medio de pago. Cada solapa aborda un conjunto específico de datos necesarios para definir y configurar el medio de pago de acuerdo con los requerimientos del negocio.

DETALLE DE LAS SOLAPAS DE ALTA DE MEDIO DE PAGO

Las tres solapas del formulario de "Nuevo Medio de Pago": Cabecera, Configuración por Tipo y Configuración General guían al usuario a través de un proceso estructurado para registrar un nuevo medio de pago en el sistema. Cada solapa aborda aspectos específicos: la Cabecera define los datos básicos del medio de pago, la Configuración por Tipo permite ajustar parámetros específicos según el tipo de pago, y la Configuración General proporciona opciones globales para su funcionamiento en el sistema. Completarlas en orden asegura una configuración completa y coherente del medio de pago.

EDITAR MEDIO DE PAGO

En la sección "Editar Medio de Pago", el usuario puede modificar los detalles específicos de cada medio de pago configurado en el sistema. Esta funcionalidad permite ajustar los atributos básicos del medio de pago, así como acceder y gestionar elementos adicionales asociados, como los prefijos y los planes de pago.

Para los medios de pago del tipo "card" o "cheque", esta sección también muestra los planes de pago disponibles, permitiendo al usuario visualizar y modificar las condiciones asociadas a cada plan. Asimismo, los medios de pago que requieren un prefijo (como Loyalty, GiftCard o Change Card) muestran esta configuración, facilitando la administración integral de los medios de pago en un solo lugar.

Este módulo está diseñado para asegurar que todas las configuraciones y reglas de negocio asociadas a los medios de pago puedan ser revisadas y actualizadas conforme a las necesidades operativas, garantizando una experiencia de pago fluida y consistente en el sistema.

CONFIGURACION DE PREFIJOS

La Configuración de Prefijos permite definir rangos de números iniciales (prefijos) para identificar la tarjeta a la que corresponde un medio de pago específico. Esta configuración ayuda al sistema BridgePOS a reconocer el medio de pago correcto según el número de tarjeta que se ingrese, evaluando la coincidencia desde los rangos más generales hasta los más específicos.

La sección de Configuración de Prefijos en una definición de medio de pago se muestra específicamente para los tipos de medios de pago que requieren una identificación precisa basada en los números iniciales de la tarjeta. Esta configuración es necesaria para:

• Coupon

• Card

• GiftCertificate

• Charge Card

• Loyalty Card

En la sección de Configuración de Prefijos, puedes realizar las siguientes acciones:

• Para agregar un nuevo prefijo, haz clic en el botón con el símbolo "+" (agregar).

• Esto abrirá una ventana emergente en la que podrás ingresar:

  • Código del prefijo.
  • El rango de prefijos (desde - hasta).
  • La longitud del prefijo y de la tarjeta.
  • Selecciona si el prefijo estará habilitado.
  • Finalmente, guarda los cambios para agregar los prefijos.

• Para editar un prefijo existente, haz clic en el botón con el símbolo de lápiz. Esto te permitirá modificar los detalles de un prefijo previamente configurado.

• Para eliminar un prefijo, utiliza el botón con el símbolo de papelera. Esto eliminará el prefijo seleccionado de la configuración.

SOLAPA PLANES DE PAGO

En la sección Planes de Pago, se detallan las opciones disponibles para configurar planes específicos asociados a medios de pago del tipo tarjeta o cheque. Esta configuración permite definir las condiciones de pago, como cuotas o plazos, que serán aplicables al momento de realizar transacciones con estos medios de pago en el sistema.

Para los medios de pago tipo tarjeta (como tarjetas de crédito), los planes de pago permiten configurar opciones como el número de cuotas disponibles, intereses aplicables, y las condiciones específicas bajo las cuales los clientes pueden realizar pagos financiados. Esto es particularmente útil para facilitar pagos a plazos, lo que mejora la accesibilidad y flexibilidad para el cliente final.

En el caso de cheques, los planes de pago pueden establecer condiciones para pagos diferidos o a plazos, dependiendo de las políticas de la entidad emisora o del negocio. Esto permite gestionar cheques postdatados o pagos parciales, asegurando que las condiciones de pago sean claras y estructuradas.

Al configurar los planes de pago, el sistema Bridge permitirá gestionar de manera integral estas opciones, asegurando que cada transacción se realice de acuerdo a las condiciones predefinidas para cada tipo de medio de pago. Además, estos planes pueden ajustarse para cumplir con los requisitos de promociones especiales o condiciones comerciales específicas, brindando mayor control y versatilidad en la administración de los pagos.

En la pantalla de "Editar Medio de Pago", específicamente en la pestaña Planes de Pago, se permite configurar los distintos planes de pago aplicables a medios de pago tipo tarjeta o cheque. Esta sección es fundamental para definir las condiciones y opciones de pago en cuotas que serán visibles y seleccionables durante el proceso de transacción en el sistema. Los planes de pago ofrecen flexibilidad para establecer diferentes configuraciones, como plazos de pago, monedas aplicables y requisitos adicionales, dependiendo de las políticas de financiamiento de cada entidad o tienda.

Esta pantalla permite gestionar los planes de pago asociados a un medio de pago específico, en este caso, el medio de pago "Visa" de tipo "Card". En esta solapa se listan los planes de pago disponibles, se ofrece la posibilidad de agregar nuevos planes y se habilita la edición o eliminación de los mismos. Cada fila del listado representa un plan de pago con sus atributos clave y acciones asociadas.

Detalle de las Secciones y Elementos

• Cabecera

  • Código: Muestra el identificador asignado al medio de pago, aquí "VI" para "Visa".
  • Descripción: Indica el nombre del medio de pago, en este caso, "Visa".
  • Deshabilitado: Indica si el medio de pago está activo o deshabilitado, aquí aparece "SI", indicando que está deshabilitado.
  • Tipo de Medio de Pago: Muestra el tipo de medio de pago, en este caso, "Card". El tipo está vinculado a un enlace que dirige a una página detallada de este tipo de medio de pago.

• Configuración de Planes de Pago

  • Botón Agregar Plan de Pago: Este botón, representado con un ícono de “+”, permite agregar un nuevo plan de pago. Al hacer clic, se abre un PopUp para completar la información del nuevo plan de pago.

• Tabla de Listado de Planes de Pago La tabla presenta cada plan de pago en una fila con los siguientes campos:

  • Código: Código único del plan de pago (por ejemplo, "110115053AK4").
  • PlanId: Identificador del plan de pago (por ejemplo, "1505").
  • Descripción: Nombre o descripción del plan de pago, que permite identificar la configuración específica del plan (por ejemplo, "PLAN 1").
  • VTOL: Un identificador asociado a VTOL para la configuración del plan (por ejemplo, "1505").
  • Moneda: La divisa en la que opera el plan, como "PESOS".
  • Aplica a Billetera: Este campo indica si el plan es aplicable a billeteras electrónicas, utilizando un ícono visual que refleja el estado. Si el plan está deshabilitado, muestra un ícono de prohibición en rojo.

• Acciones sobre los Planes de Pago Cada plan de pago tiene una serie de opciones de acción a la derecha de su fila:

  • Ver Cuotas: Un ícono en forma de lista amarillo que permite acceder al detalle de cuotas asociadas al plan. Al hacer clic, se despliega un PupUp con esta información.

• • Editar Plan de Pago: Un ícono de lápiz permite modificar la configuración del plan. Al hacer clic, se abre un PupUp que carga el formulario de edición.
•  
  • Quitar Plan de Pago: Un ícono de eliminación en color rojo permite eliminar el plan de pago de la lista. Esta acción requiere una confirmación.

VER MEDIO DE PAGO

La opcion de "Ver" en un Medio de Pago" permite a los usuarios visualizar la configuración completa de un medio de pago específico en el sistema sin la posibilidad de modificar ningún dato. Esta vista proporciona una referencia detallada de los parámetros y restricciones asociados al medio de pago seleccionado, organizados en pestañas que agrupan las configuraciones por tipo, generales y de planes de pago.

Al ser una sección de solo lectura, esta vista es útil para revisar y validar la configuración establecida para cada medio de pago sin riesgo de realizar cambios accidentales.

Elementos y Operativa de la Pantalla

• Encabezado:

  • Muestra el título "Detalle Medio de Pago" y un ícono identificador.
  • Esta sección contiene la cabecera que incluye datos básicos del medio de pago, como el código, descripción, si está deshabilitado o no, y el tipo de medio de pago (por ejemplo, tarjeta de crédito).

• Pestañas de Configuración: La pantalla se organiza en tres pestañas

  • Configuración por Tipo: Muestra las configuraciones específicas que definen el comportamiento del medio de pago en distintas operaciones. Ejemplos incluyen opciones como "Permite offline", "Es tarjeta de crédito", "Requiere CVC", y "Moneda".
  • Configuración General: Contiene detalles generales aplicables a todos los usos del medio de pago. Entre ellos se encuentran el ID externo, tipo, descripción, acceso rápido en POS, entre otros. Aquí también se especifica si el medio de pago es aceptado en ventas, devoluciones y otras operaciones.
  • Planes de Pago: Presenta los planes de pago asociados al medio de pago, si es aplicable. La información incluye detalles como el código, PlanID, descripción, tipo de moneda, y cualquier configuración específica para los planes de pago.

• Elementos de Configuración:

  • Checkboxes y Selects: La mayoría de las configuraciones se presentan en forma de checkboxes y listas desplegables. Estos elementos indican el estado actual de cada opción (por ejemplo, si se permite o no el uso offline) y están todos deshabilitados, ya que esta vista es solo para visualización.
  • Campos numéricos y textuales: Los campos que muestran valores específicos (como límites monetarios, porcentajes de recargo, longitud del CVC, etc.) se presentan en formato de solo lectura.
• Botón "Volver": Se encuentra en la parte inferior de la pantalla y permite regresar a la lista de medios de pago.

El usuario puede navegar entre las pestañas para revisar cada grupo de configuraciones.

Esta sección facilita una consulta detallada y rápida de todas las configuraciones establecidas para cada medio de pago, proporcionando información clave sin modificar la configuración actual.

FRANQUEO (BMC)

La administración de franqueos permite gestionar y configurar los formatos de franqueo aplicados en las operaciones de pagos y transacciones del sistema. Un franqueo es una impresión o registro que detalla datos específicos de una transacción, como el número de tienda, terminal, operador, fecha y monto. Su finalidad es ofrecer un comprobante de transacción personalizado que pueda ser utilizado en diferentes procesos comerciales y legales. El objetivo de esta sección es brindar a los administradores del sistema la capacidad de definir y ajustar estos formatos según los requisitos de la organización, garantizando consistencia en la documentación emitida.

La sección de franqueos es accesible únicamente desde el Bridge Manager Central (BMC).

Detalle de la pantalla:

Tabla de Franqueos:

• Código: Identificador único del franqueo.
• Descripción: Nombre descriptivo del formato de franqueo (por ejemplo, "Check Franking Format").
• Formato: Define el contenido específico del franqueo, mostrando los campos y variables incluidas en la impresión, como el número de tienda, número de operador, fecha, monto, etc.
• Acciones:
  • Editar: Botón que permite acceder a la configuración del formato de franqueo seleccionado para realizar ajustes (solo en modo de edición).
  • Eliminar: Botón para eliminar el franqueo del sistema, requiriendo confirmación.

Botones:

• Nuevo: Permite crear un nuevo formato de franqueo, accediendo a una pantalla donde se pueden definir los datos y el formato del mismo.
• Volver: Redirige a la pantalla anterior de administración de pagos, facilitando la navegación entre secciones del sistema.

NUEVO / EDITAR FRANQUEO

Las secciones Nuevo / Editar Franqueo permite la creación, configuración  y edición de formatos de franqueo específicos que se utilizarán en diversas transacciones. Los franqueos tienen como finalidad establecer plantillas para la impresión de información relevante en los documentos, como recibos y comprobantes, adaptándolos a los requisitos operativos de cada medio de pago.

El objetivo principal de esta sección es permitir la creación de un nuevo formato de franqueo, configurando los detalles que se imprimirán automáticamente. Esto asegura que la información esencial, como números de cuenta, montos y datos de la tienda, esté correctamente registrada y visible en el franqueo, facilitando tanto el control interno como la transparencia en los registros de transacciones.

Cuando el usuario accede a esta sección a través del botón “Nuevo”, verá un formulario vacío, diseñado para que pueda ingresar toda la información necesaria y crear un nuevo franqueo desde cero. En cambio, si ingresa desde el botón “Editar” en un franqueo existente, el formulario mostrará los datos previamente cargados para ese franqueo, permitiendo al usuario modificar cualquier campo según sea necesario.

Detalle de la pantalla:

• Código: Campo de texto obligatorio para ingresar un código único que identifique el formato de franqueo.
• Descripción: Campo de texto obligatorio para especificar una descripción del franqueo, que permita reconocer rápidamente su propósito.
• Formato: Área de texto donde se define la plantilla de franqueo. En esta sección, se utilizan etiquetas específicas (por ejemplo, @a, @b, etc.) para representar valores dinámicos, como el número de cuenta, monto de pago, número de transacción, entre otros.
• Tabla de Etiquetas: Se muestra una tabla explicativa con etiquetas predefinidas y su correspondiente descripción, indicando qué valor dinámico representará cada etiqueta dentro de la plantilla. Esto facilita la personalización del franqueo adaptado a las necesidades del medio de pago.  Se permite definir diferentes formatos para los franqueos de los medios de pago utilizando datos variables o fijos. Para esto, se puede especificar en cada línea que dato será impreso. La tabla de etiquetas que aparece en la pantalla "Nuevo Franqueo" es un recurso esencial para configurar el formato de impresión de cada franqueo. Esta tabla contiene etiquetas predefinidas que representan campos de datos dinámicos. Al incluir estas etiquetas en el campo "Formato", el sistema reemplaza cada etiqueta con el valor correspondiente en el momento de la transacción.
  

  Los datos (variables) que se pueden configurar son:

  • A: Nro. de cuenta - Es el número de cuenta que se haya solicitado para el medio de pago que requiere el franqueo

  • B: Monto del pago -  Monto del pago realizado con el medio de pago seleccionado y que requiere franqueo

  • C: Saldo - Es el saldo del ticket luego de haber ingresado el pago

  • D: Cambio - Cambio o vuelto luego de pagar el total del ticket; si no se ha cubierto el monto total, este campo estará vacío o se imprimirá el valor cero.

  • E: Estado de verificación de pago - En caso de que se haya excedido el límite definido para que un medio de pago sea verificado se utiliza el método de verificación que se haya configurado, entonces el estado de la verificación será el que haya tenido el pago una vez verificado.

  • F: Indicador de autorización del supervisor - Si el medio de pago requiere de la autorización del supervisor, mediante este parámetro se debería imprimir el nombre o legajo de quién lo autorizó.

  • G: Datos de tienda - Incluye información relevante sobre la tienda, como el nombre o ubicación. Este dato puede variar según la configuración de cada tienda en el sistema.

  • H: Fecha - Representa la fecha en que se realizó la transacción. Es una etiqueta básica que ayuda a registrar la fecha de emisión del franqueo.

  • I: Hora - Indica la hora exacta de la transacción, proporcionando un registro temporal detallado.

  • J: Nro. de transacción - Número único asignado a cada transacción, útil para seguimiento y auditoría.

  • K: Nro. de terminal - Identifica la terminal o dispositivo en el cual se realizó la transacción. Es importante para control y auditoría en tiendas con múltiples terminales.

  • L: Nro. de tienda - Identificación numérica única de la tienda donde se realizó la transacción, facilitando la localización de la operación.

  • M: Nro. de operador - Indica el número o identificación del operador (cajero) que procesó la transacción, útil para control interno y seguimiento.

• • N: Nombre de tienda - Nombre oficial de la tienda donde se realizó la transacción, para claridad en la identificación de la ubicación.

  • O: Descripción de medio de pago - Proporciona una descripción del medio de pago utilizado (por ejemplo, tarjeta de crédito, efectivo), brindando más contexto sobre la naturaleza de la transacción.

Estas etiquetas permiten personalizar el franqueo de manera que incluya todos los datos relevantes para la operación y el registro de la transacción, cumpliendo con los requisitos informativos y de control.

• Botones

• • Guardar: Guarda el nuevo formato de franqueo con los datos ingresados y lo habilita para su uso en el sistema.
  • Cancelar: Redirige a la página anterior sin guardar los cambios, permitiendo salir de la creación del franqueo si el usuario lo decide.

ELIMINAR FRANQUEO

En la sección de administración de franqueos, es posible eliminar un franqueo específico de la lista mediante el botón "Eliminar", disponible junto a cada franqueo en pantalla. Sin embargo, si el franqueo que se desea eliminar está actualmente asociado a la configuración de un medio de pago, el sistema bloqueará la acción de eliminación y desplegará un mensaje informativo, indicando que no es posible completar la eliminación debido a dicha asociación. Esta medida busca asegurar que no se eliminen franqueos en uso que puedan afectar la funcionalidad o integridad de las transacciones vinculadas a esos medios de pago.

MEDIOS DE PAGO POR GRUPO DE TERMINALES (BMT)

La sección "Medios de pago por grupo de terminales" permite administrar la asociación entre medios de pago y los diferentes grupos de terminales configurados en el sistema. Esta funcionalidad, exclusiva del entorno de tienda (BMT), facilita la gestión de qué medios de pago están disponibles para cada grupo, optimizando así la configuración específica de cada terminal en función de sus necesidades operativas. La funcionalidad permite visualizar y ajustar estos vínculos, garantizando que solo los medios de pago autorizados se encuentren habilitados por grupo, lo que incrementa la seguridad y precisión en las operaciones.

Detalle de la Pantalla

Al acceder a la sección "Administración de Medios de Pago por Grupo de Terminales" en el BMT, se despliega una interfaz organizada en los siguientes elementos y funciones:

Tabla de Grupos de Terminales

• Columnas de la Tabla:
  • Código: Muestra el identificador único de cada grupo de terminales.
  • Nombre: Indica el nombre descriptivo de cada grupo.
• Columna de Acciones:
  • Botón de Acciones: Ubicado a la derecha, desplegado mediante un botón con el texto "Acciones" y una flecha de expansión.
  • Opciones en el Menú Desplegable:
    • Editar: Permite modificar la configuración de un grupo de terminales seleccionado.
    • Definir: Abre la configuración detallada donde se pueden asociar o modificar los medios de pago permitidos para el grupo.

Botones de Acción Globales

• Nuevo: Botón de color destacado (con ícono de pulgar arriba) que permite crear un nuevo grupo de terminales desde cero.
• Volver: Botón que redirige a la sección anterior o principal de administración de pagos, facilitando la navegación.

NUEVO / EDITAR GRUPO DE TERMINALES

La sección "Nuevo / Editar Grupo de Terminales" permite gestionar la creación y edición de grupos de terminales en el BMT. Al acceder desde el botón "Nuevo" en la pantalla de administración de grupos, el formulario se muestra vacío, permitiendo ingresar los datos para configurar un nuevo grupo. Alternativamente, al seleccionar la opción "Editar" desde el menú de acciones de un grupo existente, el formulario se carga con los datos previamente configurados para permitir su edición.

Independientemente de si se está creando un nuevo grupo o editando uno existente, al confirmar los datos se redirige a la pantalla de "Grupo de Terminales", que se presentará vacía en caso de un nuevo grupo o con los datos cargados para edición.

Detalle de la Pantalla

Formulario de Configuración

• Campo Código: Permite ingresar un código único de hasta 15 caracteres alfanuméricos para identificar el grupo. Es un campo obligatorio.
• Campo Nombre: Permite asignar un nombre descriptivo al grupo, con un límite de 10 caracteres. También es obligatorio para la creación y edición del grupo.

Botones de Acción

• Guardar: Botón principal que guarda los datos ingresados o editados y redirige a la sección de "Grupo de Terminales".
• Cancelar: Botón que permite salir de la creación o edición de un grupo sin guardar los cambios, redirigiendo al listado general de grupos de terminales.

DEFINIR GRUPO DE TERMINALES

La sección "Grupo de Terminales" en el BMT permite administrar los terminales y los medios de pago asociados a un grupo de terminales específico. Cuando se accede a esta sección desde la opción "Guardar" de la pantalla de "Nuevo Grupo de Terminales", la pantalla aparece sin datos cargados, lo que permite configurar desde cero un nuevo grupo de terminales. Si se accede desde la opción "Definir" en un grupo ya existente, la pantalla muestra los datos del grupo seleccionado, permitiendo su consulta y edición.

Detalle de la Pantalla

Sección Cabecera

• Código y Nombre: Muestra el código y nombre del grupo de terminales actual, proporcionando una referencia visual rápida del grupo que se está gestionando.
• Botón Volver: Permite regresar a la pantalla anterior de listado de grupos de terminales.

Sección Terminales

• Botón Agregar Terminal: Un ícono de "+" permite agregar terminales al grupo. Al hacer clic, se abre un popUp donde se pueden seleccionar y agregar terminales específicos.
• Tabla de Terminales:
  • Columnas:
    • Código: Código identificador del terminal.
    • Nombre: Nombre descriptivo del terminal.
    • Acciones: Un ícono de "Eliminar" permite quitar terminales del grupo mediante una acción de confirmación.

Sección Medios de Pago

• Botón Agregar Medio de Pago: Un ícono de "+" permite agregar nuevos medios de pago asociados al grupo de terminales. Al hacer clic, se abre un modal para seleccionar el medio de pago correspondiente.
• Tabla de Medios de Pago:
  • Columnas:
    • Código: Código del medio de pago.
    • Medio de Pago: Nombre o tipo del medio de pago (por ejemplo, "Visa").
    • Visible: Indica si el medio de pago es visible en los terminales del grupo ("SI" o "NO") segun se haya configurado el medio de pago.
    • Acciones:
      • Editar: El ícono de lápiz permite la edición de la configuración de un medio de pago específico dentro del grupo de terminales. Al hacer clic en este ícono, se redirige al usuario a la pantalla de edición del medio de pago asociado, donde se pueden visualizar y modificar propiedades como la visibilidad del medio de pago en los terminales del grupo. Este icono aparece en la sección Medios de Pago de la pantalla "Grupo de Terminales" y proporciona acceso directo a la configuración detallada de cada medio de pago.
      • Eliminar: Un ícono de "Eliminar" permite eliminar el medio de pago de la lista de configuraciones del grupo de terminales actual.

PREFIJOS CUPONES

La sección Administración de Prefijos de Cupones permite configurar y gestionar los prefijos de cupones utilizados en el sistema. Los prefijos de cupones son códigos iniciales que ayudan a identificar y clasificar distintos tipos de cupones emitidos, lo que facilita el seguimiento y control de los mismos dentro de los diferentes sistemas de venta y promociones. La funcionalidad y objetivo de esta sección son brindar un control preciso sobre los atributos específicos de los cupones, como la longitud del código, el rango de prefijos y el valor asociado a cada tipo de cupón.

Datos en pantalla

• Tabla de Prefijos de Cupones: Esta tabla presenta una vista detallada de los cupones configurados, mostrando los siguientes campos:

  • Código de cupón: Código único que identifica cada tipo de cupón.
  • Tipo de cupón: Clasificación que describe el tipo de cupón.
  • Descripción del cupón: Texto descriptivo que proporciona detalles sobre el uso o finalidad del cupón.
  • Longitud del id de cupón: Número de caracteres asignados al identificador completo del cupón.
  • Prefijo desde: Valor inicial del rango de prefijos permitidos.
  • Prefijo hasta: Valor final del rango de prefijos permitidos.
  • Longitud del prefijo: Cantidad de caracteres en el prefijo del cupón.
  • Monto: Valor monetario asignado al cupón.
  • Formato del código: Tipo de formato utilizado para el código, como EAN14, que define el esquema del código del cupón.

• Botón "Ver": Al final de cada fila en la tabla, este botón permite visualizar los detalles completos de un cupón específico en una nueva pantalla.

• Botón "Nuevo": Permite crear un nuevo prefijo de cupón. Al hacer clic, el usuario será dirigido a un formulario en blanco para ingresar los datos de un nuevo cupón.

• Botón "Volver": Ubicado en la esquina inferior de la pantalla, este botón regresa al usuario a la pantalla anterior de Administración de Pagos.

NUEVOS PREFIJOS DE CUPONES

La sección Nuevo Prefijo de Cupón permite al usuario definir y crear un nuevo prefijo para los cupones en el sistema. Esta configuración es crucial para establecer identificadores únicos y organizar los cupones según sus tipos, rangos de prefijo, longitud de código, y valores asociados. La finalidad de esta sección es asegurar que cada cupón esté correctamente registrado y estructurado, permitiendo así su posterior uso y validación en procesos comerciales y promocionales.

Detalle de la pantalla:

• Formulario de Creación de Prefijo de Cupón: Esta pantalla muestra los siguientes campos de entrada, que permiten al usuario definir las características del nuevo cupón:

  • Código de cupón: Campo obligatorio para ingresar un número que identifica de manera única al cupón.
  • Tipo de cupón: Campo obligatorio donde se especifica el tipo de cupón, proporcionando una categoría para el mismo.
  • Descripción del cupón: Campo obligatorio donde se ingresa una descripción breve del cupón.
  • Longitud del id de cupón: Campo obligatorio para definir la cantidad de caracteres que tendrá el identificador completo del cupón.
  • Prefijo desde: Campo obligatorio donde se define el valor inicial del rango de prefijos para el cupón.
  • Prefijo hasta: Campo obligatorio donde se establece el valor final del rango de prefijos.
  • Longitud del prefijo: Campo obligatorio que define la cantidad de caracteres del prefijo del cupón.
  • Monto: Campo opcional para asignar un valor monetario al cupón.
  • Formato del código: Campo opcional donde se especifica el formato del código del cupón, como EAN14, para estructurar el identificador según un estándar.

• Botones de Acción:

  • Guardar: Este botón guarda la configuración ingresada para el nuevo prefijo de cupón, generando un registro en el sistema.
  • Cancelar: Botón que permite al usuario regresar a la pantalla anterior sin guardar los cambios realizados en el formulario.

VER PREFIJOS DE CUPONES

La sección Detalle Prefijo de Cupón permite al usuario visualizar todos los datos de una configuración de prefijo de cupón previamente creada, sin posibilidad de edición. Al acceder a esta sección mediante el botón "Ver" en la lista de prefijos de cupones, se muestra el mismo formulario que se utiliza para la creación de un prefijo, pero con todos los campos deshabilitados (grisados). Esto asegura que el usuario pueda revisar la información completa del prefijo, incluyendo el código, tipo, longitud, rango de prefijos y formato del cupón, sin riesgo de modificar accidentalmente la configuración. Esta funcionalidad es útil para consultas y verificaciones rápidas de las definiciones de prefijo establecidas en el sistema.

MONEDA

Desde Administración > Medios de Pago > Moneda, se accede al listado de monedas que se pueden utilizar tanto para la facturación en moneda extranjera como para las denominaciones en operaciones de no venta en diversas monedas, ya sea en moneda base o extranjera. Este listado de monedas viene preconfigurado desde la instalación, proporcionando una base de monedas comunes que pueden ser habilitadas, editadas o deshabilitadas según las necesidades del negocio.

La sección Administración de Monedas permite una gestión detallada de cada moneda, facilitando la configuración de sus atributos principales como el código, símbolo y número de decimales permitidos. Esta configuración es esencial para asegurar precisión en los cálculos monetarios y para garantizar el cumplimiento de normativas locales e internacionales en cuanto al manejo de monedas.

NUEVO / EDITAR MONEDA

Al seleccionar la opción Nuevo Moneda desde el botón "Nuevo" en la pantalla de Monedas, se accede a un formulario vacío donde se pueden ingresar los datos de una nueva moneda. En cambio, al elegir la opción Editar Moneda desde el botón "Editar" en una moneda existente, el formulario muestra los datos previamente guardados, con todos los campos disponibles para edición excepto el campo Código, que se muestra deshabilitado para evitar modificaciones.

Desde estas secciones el usuario podrá gestionar tanto la creación como la edición de los atributos de una moneda en el sistema, permitiendo configurar adecuadamente los detalles necesarios para operaciones de facturación y transacciones en moneda extranjera o local. Esta funcionalidad es esencial para asegurar la precisión en los cálculos monetarios y cumplir con la normativa financiera vigente.

Detalle de la pantalla:

• Código: Campo alfanumérico de hasta 3 caracteres, requerido para identificar la moneda. Este campo está activo en el modo de creación, pero en el modo de edición se muestra en gris y no puede ser modificado.
• Descripción: Campo de texto obligatorio de hasta 255 caracteres, donde se describe la moneda (por ejemplo, "Dólar").
• Símbolo: Campo de texto opcional de hasta 40 caracteres para definir el símbolo de la moneda (por ejemplo, "$" o "€").
• Deshabilitado: Casilla de verificación que permite desactivar una moneda si no está en uso.
• Decimales: Campo numérico para especificar la cantidad de decimales a utilizar en los cálculos con esta moneda, permitiendo una adecuada precisión.
• Botones:
  • Guardar: Al presionarlo, guarda la configuración de la moneda ingresada o editada.
  • Cancelar: Regresa a la pantalla de listado de monedas sin realizar cambios.

DENOMINACIONES DE MONEDA

La sección de Denominaciones de Moneda permite la gestión y administración de las distintas denominaciones en las que cada moneda puede presentarse, como billetes o monedas de valores específicos. Esta funcionalidad es fundamental para operaciones financieras y de caja, asegurando que todas las transacciones se realicen con denominaciones previamente configuradas y validadas. Su objetivo es permitir la configuración precisa de cada valor asociado a una moneda específica, optimizando el manejo de efectivo y la transparencia en las transacciones de venta y no venta.

Detalle de la pantalla:

Tabla de Denominaciones: La sección principal presenta una tabla donde se listan todas las denominaciones configuradas. Cada fila muestra los siguientes datos:

• Deshabilitado: Muestra el estado de la denominación. Un ícono circular verde con una marca de verificación indica que la denominación está habilitada.
• Código: Identificador único de la denominación (por ejemplo, USD10 o ARS100), que incluye el código de la moneda y el valor de la denominación.
• Descripción: Describe el valor de la denominación, generalmente en formato numérico (e.g., 10, 20, 100).
• Valor: Indica el valor específico de la denominación en la moneda correspondiente.
• Moneda: Describe la moneda asociada a la denominación, como "USD Dolar" o "ARS Peso Argentino".

Botones de Acción:

• Editar: Ubicado al final de cada fila, este botón permite editar una denominación existente, abriendo el formulario correspondiente con los datos precargados para realizar los ajustes necesarios.
• Nuevo: Situado en la parte inferior de la pantalla, este botón permite crear una nueva denominación, mostrando un formulario vacío para ingresar los detalles de la nueva denominación.
• Volver: Este botón, también en la parte inferior de la pantalla, permite regresar a la pantalla anterior de administración de medios de pago.

Paginación: En la parte inferior derecha, se mostrará la lista de paginación para facilitar la navegación en caso de que haya muchas denominaciones configuradas.

NUEVO / EDITAR DENOMINACIÖN DE MONEDA

Desde Bridge Manager se permite crear o modificar denominaciones específicas de una moneda en el sistema, esenciales para las operaciones que requieren valores específicos de billetes o monedas en las transacciones. Esta funcionalidad asegura que se puedan registrar y gestionar adecuadamente las denominaciones, ya sea para ventas, cambios o denominaciones en efectivo, brindando precisión en el manejo de efectivo.

En la pantalla de Nueva Denominación de Moneda, todos los campos están vacíos y se completan al registrar una nueva denominación. En la pantalla de Editar Denominación de Moneda, los campos se muestran precargados con los datos de la denominación seleccionada, aunque solo la descripción es editable, mientras que el resto de los campos están bloqueados para evitar cambios.

Detalle de la pantalla:

Formulario de Denominación de Moneda:

• Código: Campo de solo lectura que muestra un identificador único para la denominación. Este campo es generado automáticamente y está deshabilitado en ambas secciones.
• Descripción: Campo opcional que permite agregar una breve descripción de la denominación, con un máximo de 40 caracteres.
• Valor: Campo numérico obligatorio que define el valor específico de la denominación (por ejemplo, 10, 20, 50). Permite valores decimales y se utiliza para calcular y registrar transacciones en la moneda seleccionada.
• Moneda: Campo desplegable obligatorio que lista todas las monedas disponibles en el sistema (e.g., USD Dolar, EUR Euro), permitiendo seleccionar la moneda a la que pertenece esta denominación.
• Deshabilitado: Casilla de verificación que permite activar o desactivar la denominación según sea necesario.

Botones de Acción:

• Guardar: Botón para confirmar y guardar los datos ingresados en el sistema.
• Cancelar: Botón que permite regresar a la pantalla de administración de denominaciones sin guardar cambios.

MEDIOS DE PAGO DE FACTURACIÓN DE CRÉDITO

La sección Administración de Medios de Pago de Facturación de Crédito permite configurar y gestionar los medios de pago asociados a la facturación de crédito propio dentro del sistema. Esta funcionalidad es esencial para definir qué tipos de pagos pueden emplearse en transacciones a crédito, facilitando así una correcta integración entre las opciones de crédito disponibles y los medios de pago aplicables en facturación.

El objetivo de esta sección es asegurar que cada transacción a crédito pueda contar con un medio de pago específico para la facturación, lo cual contribuye a una administración financiera ordenada y precisa en el manejo de operaciones de crédito.

Detalle de Elementos, Tabla y Botones en Pantalla

Tabla de Medios de Pago de Crédito:

• Columnas:
  • Activo: Icono que indica si el medio de pago de crédito está habilitado o deshabilitado. Un icono de círculo verde con un check indica que está activo.
  • Medio de Pago Crédito: Nombre del tipo de crédito aplicable, como "Anticipo Remito" o "Cuenta Corriente Remito".
  • Medio de Pago de Facturación: Tipo de medio de pago asociado a la facturación, correspondiente al medio de pago de crédito.
  • Acciones: Botón "Editar" para modificar la configuración del medio de pago seleccionado.

Botones de Acción:

• Nuevo: Botón para agregar un nuevo medio de pago de facturación de crédito. Al presionarlo, se despliega un formulario en blanco donde se pueden ingresar los detalles de un nuevo medio de pago.
• Volver: Botón que permite regresar a la pantalla anterior de administración de medios de pago, facilitando la navegación.

NUEVO / EDITAR MEDIOS DE PAGO DE FACTURACIÓN A CRÉDITO

En Bridge Manager es posible configurar o modificar los medios de pago que se utilizarán específicamente para la facturación de crédito propio en el sistema. Esta funcionalidad es esencial para vincular correctamente los medios de pago de crédito con aquellos disponibles para facturación, asegurando que las operaciones de crédito se integren adecuadamente en el proceso de facturación y el sistema financiero.

Al acceder a esta sección desde el botón Nuevo, se presenta un formulario en blanco que permite ingresar los detalles de un nuevo medio de pago de facturación de crédito. Si se accede desde la opción Editar de un medio de pago existente, el formulario se carga con la información previamente configurada, permitiendo actualizar cualquiera de los campos necesarios.

Detalle de la pantalla:

Formulario de Configuración:

• Medio de Pago Crédito: Selector que permite elegir el medio de pago asociado a crédito, entre opciones como "Anticipo", "Anticipo Remito", "Crédito Propio", "Cuenta Corriente", y "Cuenta Corriente Remito". Este campo es obligatorio.
• Medio de Pago de Facturación: Selector que permite seleccionar el medio de pago que se usará para la facturación asociada al crédito. Las opciones incluyen los mismos medios de pago disponibles en el selector de crédito. Este campo es también obligatorio.
• Deshabilitado: Casilla de verificación que permite deshabilitar el medio de pago si no se desea que esté activo en el sistema.

Botones de Acción:

• Guardar: Botón que permite almacenar la configuración del medio de pago de facturación de crédito. Al guardarse, la configuración queda disponible para su uso en el sistema.
• Cancelar: Botón que permite regresar a la pantalla anterior sin guardar los cambios realizados en el formulario.