Na aba Alteração Especial, é possível efetuar alterações em lote para determinado convênio, essa função foi dividida em três abas: diversas, condição de pagamento e promoções.
Selecione a opção para a Alteração Especial.
- Situação dos clientes - Esta opção altera a situação do vínculo de todos os clientes com este convênio. Para isso, informe o código de convênio e a situação desejada, podendo ser: Suspender Todos, reativar Todos ou Inativar Todos.
Prazo dos clientes - Esta opção é utilizada para alterar os dias de prazo ou o dia de vencimento no vínculo do cliente com este convênio. Informe o código do convênio e a opção que deseja alterar se: prazo ou dia de vencimento. No campo "Novo" informe o novo vencimento ou novo prazo que deseja aplicar.
O parâmetro "TODOS" funcionará da seguinte maneira:
Quando desmarcado alterará o prazo ou vencimento somente para os clientes que, no vínculo com este convênio, possuírem dia(s) configurado(s) na opção selecionada (Prazo/Dia venc.), ou seja, se optar por alterar o "Prazo", a alteração será aplicada SOMENTE aos clientes que possuem "Prazo" configurado na aba Geral do Cadastro de Clientes.
Ex.: Quando realizar alteração no Prazo de pagamento, aos clientes vinculados no convênio "X", para 40 dias.
Quando marcado alterará o "Prazo" ou "Vencimento" em TODOS os clientes que possuem vínculo com o convênio. Ou seja, havendo ou não configurado prazo para pagamento ou dia de vencimento, a alteração será aplicada. Ressaltando que, como o sistema aceita apenas um tipo de controle para pagamento do cliente (Prazo ou Vencimento), se selecionar a opção "Prazo" e houver clientes que possuem data de vencimento configurado, eles passarão a ter prazo de pagamento.
Ex.: Quando realizar alteração no Prazo de pagamento, aos clientes vinculados no convênio "X", para 45 dias.
Limite de crédito - Esta opção altera o limite de crédito dos clientes vinculados em determinado convênio. Informe o código do convênio ao qual deseja realizar esta alteração e informe o novo limite que será aplicado ao vínculo do cliente com o mesmo. Se desejar aplicar limite somente aos cliente que não possuem limite cadastrado, no campo "Para" selecione a opção: Clientes sem limite.
Juros em atraso - Esta opção marcará ou desmarcará o parâmetro "Cobrar Juros/Multa por Atraso" (Cadastro de Clientes > aba Geral) no vínculo do cliente com o convênio. Para isso informe o código do convênio e selecione uma das opções: "NÃO Cobrar Juros em Atraso" ou "Cobrar Juros em atraso".
Sistema de Fidelidade - Informe para qual tipo de convênio deseja executar a operação e selecione abaixo se deseja Bloquear ou Liberar o sistema de fidelidade para este tipo de convênio.
Juros na venda - Esta opção marcará ou desmarcará o parâmetro "Cobrar Juros na Venda" (Cadastro de Clientes, aba Geral) no vínculo do cliente com o convênio. Para isso informe o código do convênio e selecione uma das opções: "NÃO Cobrar Juros em Atraso" ou "Cobrar Juros em atraso".
- Bloqueio do desconto do convênio na venda - O usuário pode utilizar esta para bloquear ou liberar a alteração dos descontos do convênio na venda.
Gerar Senha Padrão (Exigir Autorização na Venda) - Ao selecionar esta opção será gerado a senha padrão para todos os clientes vinculados ao convênio, porém não será uma senha específica para o cliente utilizar em compras neste convênio, esta senha será a senha do cadastro do cliente e que será utilizada na compra de quaisquer outros convênios, que o cliente possui vínculo e que exigem tal autorização.
Observações
Esta opção é utilizada, quando o convênio define a exigência da autorização do cliente, por senha/biometria, no momento da venda e o cliente não possui nenhuma senha cadastrada. Neste caso é necessário que seja gerado a senha padrão para os clientes, que será substituída na primeira venda ou em outro momento que o cliente desejar/puder alterar.
Esta senha também pode ser gerada para determinado cliente apenas diretamente no Cadastro de Clientes guia Informações Adicionais.
Vincular/Desvincular Clientes em Lote - Esta opção possibilita a alteração no vínculo dos clientes com determinado convênio. Ao selecioná-lo, serão disponibilizados os seguintes campos: Opção de vínculo, aplicar para os clientes (todos, ativos, bloqueados ou inativos), informar o convênio atual e o novo convênio. Quando ocorrer de algum cliente já estar vinculado nos dois convênios, apenas as informações do cadastro do cliente serão atualizadas de acordo com as informações do novo convênio. Observamos que para vincular/desvincular um cliente de determinado convênio, o sistema validará se o mesmo possui títulos ativos no convênio que já possui vínculo e todas as demais tratativas existentes serão validadas antes da alteração ser efetuada.
Praticar o menor preço - Ao marcar essa opção, o sistema apresentará um novo campo chamado "Realizar alteração para". Neste campo será apresentado duas novas opções "Cliente" e "Convênio". Abaixo uma breve explicação de cada uma delas:
- Opção Cliente: Ao selecioná-la o sistema vai liberar as alterações para os clientes do convênio selecionado. Também ao selecionar essa opção na tela, será apresentado um campo para pesquisa do convênio. Essa pesquisa poderá ser através da tela de atalho F2 (onde será exibido todos os convênios cadastrados no sistema para seleção), ou simplesmente digitando o código do convênio no campo indicado.
- Perceba que após selecionar o Convênio, será exibido no campo "Opção" com os seguintes itens "Sim", "Não" e "Convênio".
- Quando selecionado "Sim", o sistema vai aplicar o menor preço na venda para todos os clientes do convênio especificado;
- Quando selecionado "Não", o sistema vai aplicar a regra da hierarquia de descontos para todos os clientes do convênio especificado;
- Quando selecionado "Convênio", o sistema vai considerar o que foi selecionado na opção informada diretamente no programa Cadastro de Convênios na "aba Parâmetros > sub-aba Vendas".
- Perceba que após selecionar o Convênio, será exibido no campo "Opção" com os seguintes itens "Sim", "Não" e "Convênio".
- Opção Convênio: Ao selecionar essa opção o sistema apresentará um novo campo chamado "Tipos de Convênios", onde será permitido selecionar dentre uma lista os tipos de convênios em que deseja aplicar o recurso, bastando apenas clicar sobre os checkbox para selecioná-los, podendo ser um, mais que um ou todos.
- Após realizar a seleção dos "Tipos de Convênio", abaixo no campo "Opção" poderá ser selecionado entre as opções "Sim" e "Não".
- Quando selecionado a opção "Sim", o sistema vai aplicar o menor preço na venda para o convênio especificado;
- Quando selecionado a opção "Não", o sistema vai aplicar a regra da hierarquia de descontos para o convênio especificado.