ASSUNTO

Usabilidade do processo de Devolução de Compra e Venda

Produto

Linx Autoshop

Menu

Como Acessar: Peças > Transações > Devolução

Data

 

Autor

Lucas Saldanha Marcussi

Área

Automotivo

FINALIDADE

Explicar o funcionamento do processo simplificado de Devolução de Compra e Venda

ABRANGÊNCIA

Todos

APLICAÇÃO
Parametrização

  1. Antes de realizar o processo será necessário acessar o menu: Peças > Parâmetros > Devolução

    • Realizar o preenchimento dos parâmetros, abaixo:
Compras - Domicilio e Outros Estados

Na tela Compras - Domicilio e Outros Estados, são apresentados os parâmetros referentes a Devolução dentro e fora do Estado, sendo eles:

  • Transação NF: Campo referente ao Cadastro da Transação que será utilizada na emissão da Nota Fiscal de devolução, ao preencher esse campo, o sistema automaticamente alimenta a tabela apresentada no canto esquerdo da tela, informando a Transação NF e o Tipo de Transação.
    • Ponto importante: Caso o cliente não tenha esse campo configurado, o sistema ira utilizar a Transação NF referente a nota fiscal de Origem que esta sendo devolvida.
  • Departamento para Emissão da Nota Fiscal: Campo referente ao departamento que será utilizado na emissão da Nota Fiscal de Devolução.
  • Tipo de Transação: Campo referente as Transações de Saída que estão parametrizadas no sistema, no qual será utilizada para realizar a Devolução.
  • Condição de Pagamento: Campo referente as Condições de Pagamento que estão vinculadas na Transação que foi preenchida no campo Tipo de Transação
  • Numero de dias: Campo referente ao numero de dias que o cliente terá para efetuar o pagamento, caso utilize uma Condição de Pagamento que exija esse campo.
  • Tipo de Transação para Transferência: Campo referente ao Tipo de Transação que será utilizado caso seja realizado uma Devolução de uma nota fiscal de Transferência
  • Condição de Pagamento: Campo referente as Condições de Pagamento que estão vinculadas na Transação que foi preenchida no campo Tipo de Transação
  • Numero de dias: Campo referente ao numero de dias que o cliente terá para efetuar o pagamento, caso utilize uma Condição de Pagamento que exija esse campo.
  • Transação da Primeira Nota (Entrada)(ADJUDICACAO): Campo referente ao Tipo de Transação de Entrada que será utilizada, caso o cliente esteja com o parâmetro ADJUDICACAO ativado no sistema
    • Caso seja necessário apresentar a Transação no campo da Transação da Primeira Nota (Entrada) basta marcar Descrição livre na manutenção da transação.
  • Transação da Segunda Nota (Saída)(ADJUDICACAO): Campo referente ao Tipo de Transação de Saída  que será utilizada, caso o cliente esteja com o parâmetro ADJUDICACAO ativado no sistema
  • Importar os impostos da Nota de saída com UF de fora do estado: Considera os impostos mesmo sendo de UF diferente da empresa Origem
  • Somar o IPI no total da nota?: Se o valor do IPI ira compor o total da nota
  • Somar ICMS Normal ou ICMS Outros Para NF de produtos importados no Total da Nota de Devolução: Se os valores de ICMS irão compor o total da nota
  • Considerar o valor do Frete do Item?: Se na somatória da NF ira considerar o Frete
  • Recalcular a Base e valor do ICMS Normal para esta Movimentação?: Se o sistema ira refazer o calculo do ICMS em toda emissão de nota
  • Recalcular a Base e valor do ICMS Retido para esta Movimentação?: Se o sistema ira refazer o calculo do ICMS em toda emissão de nota
Vendas - Domicilio e Outros Estados

Na tela Vendas - Domicilio e Outros Estados, são apresentados os parâmetros referentes a Devolução dentro e fora do Estado, sendo eles:

  • Transação NF:  Campo referente ao Cadastro da Transação que será utilizada na emissão da Nota Fiscal de devolução, ao preencher esse campo, o sistema automaticamente alimenta a tabela apresentada no canto esquerdo da tela, informando a Transação NF e o Tipo de Transação.
    • Ponto importante: Caso o cliente não tenha esse campo configurado, o sistema ira utilizar a Transação NF referente a nota fiscal de Origem que esta sendo devolvida.
  • Emissão da Nota Fiscal de Devolução para pessoa Jurídica: Sim ou Não: 
  • Importar ICMS Retido na Nota Fiscal de Devolução: Sim ou Não: 
  • Tipo de Transação Balcão: Campo referente as Transações de Entrada que estão parametrizadas no sistema, no qual será utilizada para realizar a Devolução de uma Nota Fiscal Balcão
  • Tipo de Transação Oficina: Campo referente as Transações de Entrada que estão parametrizadas no sistema, no qual será utilizada para realizar a Devolução de uma Nota Fiscal Oficina
  • Condição de Pagamento: Campo referente as Condições de Pagamento que estão vinculadas na Transação que foi preenchida
  • Numero de Dias: Campo referente ao numero de dias que o cliente terá para efetuar o pagamento, caso utilize uma Condição de Pagamento que exija esse campo.
  • Tipo de Transação para Transferência Balcão: Campo referente ao Tipo de Transação que será utilizado caso seja realizado uma Devolução de uma nota fiscal de Transferência Balcão
  • Tipo de Transação para Transferência Oficina: Campo referente ao Tipo de Transação que será utilizado caso seja realizado uma Devolução de uma nota fiscal de Transferência Oficina
  • Condição de Pagamento: Campo referente as Condições de Pagamento que estão vinculadas na Transação que foi preenchida no campo Tipo de Transação
  • Numero de Dias: Campo referente ao numero de dias que o cliente terá para efetuar o pagamento, caso utilize uma Condição de Pagamento que exija esse campo.
Processo de Emissão da Nota Fiscal de Devolução

Após realizar o preenchimento dos parâmetros, será necessário acessar o menu: Peças > Transações > Devolução

    • Ao acessar a tela, será possível realizar os seguintes filtros abaixo na parte de Definições De Buscas:
      • Tipo de Nota
        • Entrada
        • Saída
        • Ambos
      • Numero da Nota Fiscal
      • Tipo Transação
      • Data
        • Inicio e Fim


Após realizar o preenchimento das Definições De Buscas, basta o usuário clicar no botão Buscar, que o sistema ira retornar os registros na tela Notas De Compras E Vendas.

    • Será possível visualizar algumas informações referentes a nota fiscal, sendo elas:
      • Numero da Nota
      • Cliente/Fornecedor
      • Data de Emissão
      • Valor Total da Nota
      • Transação
    • E caso queira mais informações referente a nota fiscal, basta clicar na setinha para expandir, onde será possível visualizar as informações abaixo:
      • Código
      • Descrição do Item
      • Quantidade
      • Valor do Item
      • Excluir (atualmente esse campo se encontra bloqueado)

Após visualizar as informações acima, o usuário deve selecionar a Quantidade que deseja realizar a devolução e clicar no botão Gerar Nota Fiscal

O sistema ira retornar uma mensagem: Geração de nota fiscal de devolução: Nota fiscal de devolução de Compra emitida - Nro.[xxxxxx] Serie[x] Transação[xxx] 


Devolução Venda

Caso seja realizado uma Devolução de Venda, o sistema ira retornar uma mensagem diferente, devido as configurações de Base de ICMS Retido, conforme imagem abaixo:

    • Mensagem: Nota fiscal de devolução de Venda emitida - Nro.[xxxxxx] Série[x] Transação[xxx]. Executou Consolidar para NF n° xxxxx com sucesso!  Contém mensagens! A Diferença entre o valor informado [8,05] e o valor calculado [0,00] do campo [Base de ICMS Retido] é maior que o permitido. Será considerado o valor [Informado], conforme parâmetro [Tratar diferenças de valores na entrada de peças pelo valor:] em Peças - Parâmetros, aba [Compras]. A Diferença entre o valor informado [1,37] e o valor calculado [0,00] do campo [Valor de ICMS Retido] é maior que o permitido. Será considerado o valor [Informado], conforme parâmetro [Tratar diferenças de valores na entrada de peças pelo valor:] em Peças - Parâmetros, aba [Compras]. A Diferença entre o valor informado [8,05] e o valor calculado [0,00] do campo [Base de ICMS Retido] é maior que o permitido. Será considerado o valor [Informado], conforme parâmetro [Tratar diferenças de valores na entrada de peças pelo valor:] em Peças - Parâmetros, aba [Compras]. A Diferença entre o valor informado [1,37] e o valor calculado [0,00] do campo [Valor de ICMS Retido] é maior que o permitido. Será considerado o valor [Informado], conforme parâmetro [Tratar diferenças de valores na entrada de peças pelo valor:] em Peças - Parâmetros, aba [Compras].
Consulta de Nota Fiscal após emissão

Caso seja necessário consultar a nota fiscal emitida basta acessar o menu: Faturamento > Consultas/Relatórios > Notas Fiscais, e efetuar a busca pelo campo Número.

Possíveis divergências

Hoje o usuário pode se deparar com alguns divergências ao tentar emitir a Nota Fiscal de Devolução, sendo elas:

    • Caso tente emitir uma Nota Fiscal de Devolução, sem ter realizado o fechamento do Frente de Caixa.exe do dia anterior, o sistema ira retornar a mensagem abaixo:
      • Mensagem: Devolução automática de NF-Compra não pode ser finalizada, continue o processo pelo Frente de caixa, contato [xxxxx]. Motivo [Erro 2080] O usuário [xxxxxxxx] esta utilizando o caixa [x]. Caixa [x] tem que estar aberto. Em [Financeiro - Caixas e Bancos - Fechamento Caixa] realize a abertura do caixa.

    • E caso tente emitir uma Nota Fiscal de Devolução, onde o item utilizado esteja com o estoque zerado, o sistema ira retornar a mensagem abaixo:  
      • Devolução automática não pode ser finalizada, continue o processo pelo menu 81000 Pecas > Atendimento Balcão informando o contato [xxxxx]. Motivo [Iten(s) [MANCAL] sem quantidade de estoque, necessário solicitar providencia de compra]

  • Mensagem: Devolução automática de NF-Compra não pode ser finalizada, continue o processo pelo menu 81000 Peças > Atendimento Balcão informando o contato [xxxxx]. Motivo [Operação necessita de confirmação]



DÚVIDAS

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.