ASSUNTO

Manual de Uso do processo de Devolução de Compra e Venda. 

Produto

Linx DMS Web

Menu

Veículos > Transações > Devoluções

Data

 

Autor

Distribuição Linx DMS

Área

P & D DMS

FINALIDADE

Auxiliar usuários sobre o funcionamento do processo simplificado de Devolução de Compra e Venda de Veículos

ABRANGÊNCIA

Todos os clientes.

APLICAÇÃO

DEVOLUÇÃO DE VEÍCULOS

Parametrização

  1. Antes de realizar o processo será necessário acessar o menu: Veículos > Parâmetros  na  Aba > Devolução

    • Realizar o preenchimento dos parâmetros, abaixo:

    • O parâmetro Emissão de Nota Fiscal de Entrada de Devolução de Venda para pessoa Jurídica, é utilizado para sempre realizar a emissão quando o cliente for pessoa jurídica.

Transação Entrada - Devolução de Vendas

No campo Transação Entrada - Devolução de Venda, são apresentados os parâmetros referentes a Devolução de uma Venda .

  • Veículo Novo: Campo referente ao Cadastro da Transação que será utilizada na emissão da Nota Fiscal de devolução, ao preencher esse campo, o sistema automaticamente alimenta a tabela apresentada no canto esquerdo da tela, informando a Transação NF e o Tipo de Transação.
  • Veículo Usado: Campo referente ao Cadastro da Transação que será utilizada na emissão da Nota Fiscal de devolução, ao preencher esse campo, o sistema automaticamente alimenta a tabela apresentada no canto esquerdo da tela, informando a Transação NF e o Tipo de Transação.
  • Condição de Pagamento: Campo referente as Condições de Pagamento que estão vinculadas na Transação que foi preenchida no campo Tipo de Transação
  • Numero de dias: Campo referente ao numero de dias que o cliente terá para efetuar o pagamento, caso utilize uma Condição de Pagamento que exija esse campo.
Transação Saída - Devolução ao Fornecedor

No campo Transação Entrada - Devolução ao Fornecedor "Compras", são apresentados os parâmetros referentes a Devolução de uma Compra.

  • Veículo Novo: Campo referente ao Cadastro da Transação que será utilizada na emissão da Nota Fiscal de devolução, ao preencher esse campo, o sistema automaticamente alimenta a tabela apresentada no canto esquerdo da tela, informando a Transação NF e o Tipo de Transação.
  • Veículo Usado: Campo referente ao Cadastro da Transação que será utilizada na emissão da Nota Fiscal de devolução, ao preencher esse campo, o sistema automaticamente alimenta a tabela apresentada no canto esquerdo da tela, informando a Transação NF e o Tipo de Transação.
  • Condição de Pagamento: Campo referente as Condições de Pagamento que estão vinculadas na Transação que foi preenchida no campo Tipo de Transação
  • Numero de dias: Campo referente ao numero de dias que o cliente terá para efetuar o pagamento, caso utilize uma Condição de Pagamento que exija esse campo.
Processo de Emissão da Nota Fiscal de Devolução

Após realizar o preenchimento dos parâmetros, será necessário acessar o menu: Veículos > Transações > Devoluções

    • Ao acessar a tela, será possível realizar os seguintes filtros abaixo na parte de Definições De Buscas:
      • Tipo de Nota
        • Entrada
        • Saída
        • Ambos
      • Numero da Nota Fiscal
      • Tipo Transação
      • Data
        • Inicio e Fim


Após realizar o preenchimento das Definições De Buscas, basta o usuário clicar no botão Buscar, que o sistema ira retornar os registros na tela Notas De Compras E Vendas.

    • Será possível visualizar algumas informações referentes a nota fiscal, sendo elas:
      • Numero da Nota
      • Cliente/Fornecedor
      • Data de Emissão
      • Valor Total da Nota
      • Transação

        1 - Selecione a linha com a nota que deseja realizar a devolução.
        2-  Após selecionar uma nota, é habilitado o botão Gerar Nota Fiscal.

Após clicar em Gerar Nota Fiscal, deve confirmar se está correta a nota.


Uma mensagem é exibida apenas para notas de Devolução de Entrada, caso tenha necessidade de informar dados adicionais, clique em sim e preencha os dados.
Caso não tenha necessidade basta clicar em Não.


Preencha os dados adicionais "Transportador e/ou Observações" conforme necessidade e clique em confirmar.



O sistema irá retornar uma das mensagem abaixo:
Solicitação enviada para o frente de caixa.




IMPORTANTE: o Fluxo é o mesmo para o tipo de Nota de Saída *Devolução de Venda", apenas não irá apresentar a mensagem se Deseja informar os Dados Adicionais.

Emissão de Nota Fiscal

Após envio para o frente de caixa, deverá acessar o frente de caixa para emitir a nota fiscal.

DÚVIDAS

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.