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Olá, seja bem-vindo!

   A integração bancária via API tem como finalidade estabelecer uma comunicação direta, segura e automatizada entre o sistema da empresa e o banco. Esse processo permite o envio e o recebimento de informações financeiras em tempo real, otimizando o gerenciamento de cobranças e reduzindo processos manuais.

Por meio da configuração de parâmetros específicos — como ClientID, ClientSecret e certificados digitais fornecidos pelo banco —, o sistema se autentica junto à instituição financeira, possibilitando:

  • Registro automático de boletos bancários;

  • Consulta de transações;

  • Acompanhamento do status de cobrança (pendente, registrado, liquidado ou protestado);

  • Maior segurança e controle operacional.

Atualmente, a integração está disponível apenas para o Banco Santander, mas futuramente será expandida para outras instituições.

SUMARIO

Requisitos

Antes de iniciar, certifique-se de ter os seguintes dados e arquivos:

  • Certificado Digital (contendo chave pública e chave privada);

  • Número do Convênio (fornecido pelo banco);

  • ClientID (fornecido pelo banco);

  • ClientSecret (fornecido pelo banco).


Configuração

      1. Acessar o Módulo Financeiro

      Acesse: Financeiro → Banco → Conta Bancária.

       2. Selecionar a conta

       Pesquise pela conta bancária que será integrada via API.

    • Observação: Atualmente, apenas contas do Santander são compatíveis com a integração.


    3. Informações Iniciais

     No campo Nº Convênio, insira o número fornecido pelo banco e marque a opção API Bancária.


   4. Configuração da API Bancária 

   Acesse a aba API Bancária e informe os dados fornecidos pelo banco:

  • ClientID

  • ClientSecret

   5. Importação do Certificado Digital

    Clique no botão Importar Certificado.

  • Informe a chave pública e a chave privada.

  • Utilize o ícone de lupa para localizar os arquivos, se necessário.

  • Preencha a validade do certificado digital.

  • Clique em Salvar.


     6. Criar Workspace

  • Após salvar o certificado, clique no botão Criar Workspace.

  • Se for exibido um ID, a configuração foi concluída com sucesso.


    7. Finalizar

  • Clique em Salvar Registro para gravar todas as informações.



Com a configuração concluída, o sistema estará integrado com o banco, permitindo operações bancárias automatizadas e seguras diretamente pela plataforma. Isso resulta em maior controle, redução de erros manuais e conformidade com as exigências técnicas da instituição financeira.

  • Sem rótulos