Linx BI - Resultados de vendas dos produtos - Como exportar os relatórios dos gráficos de vendas dos produtos

Descrição

Como exportar os relatórios dos gráficos de vendas dos produtos, no módulo BI?

Solução

Para exportar os relatórios dos gráficos de vendas dos produtos, realize os passos a seguir:

1. No BI, clique em Comercial;

2. Clique na aba 'Produtos';

3. Utilize os filtros conforme necessário:

3.1. No cabeçalho, clique no filtro Data;

3.1.1. Na aba 'Período', por padrão, exibirá o 'Hoje'. Caso deseje, clique nos filtros rápidos de 'Mês até Hoje', 'Ano passado', 'Trimestre Passado', 'Últimos 30 Dias', 'Hoje e Futuro', 'Ontem', 'Mês Passado', 'Ano até Hoje', 'Últimos 12 Meses', 'Últimos 90 dias', 'Semana Atual', 'Ano Atual', 'Ano Anterior (YTD)', 'Últimos 6 Meses', 'Mês até Ontem', 'Semana Passada', 'Mês Atual', Trimestre Atual', 'Últimos 7 Dias' e 'Ano até Mês Atual';

3.1.1.1. Também é possível informar um data específica nos campos 'Data de início' e 'Data de fim';

3.1.1.2. Clique em 'Aplicar';

3.1.2. Clique na aba 'A partir de';

3.1.2.1. Clique para utilizar os filtros rápidos: 'A parte de hoje', 'A partir de amanhã', 'A partir do início do mês', 'A partir do início do ano', 'A partir do ano passado', e 'A partir do mês passado';

3.1.2.2. Ou no campo 'A partir da data personalizada' informe uma data específica;

3.1.2.3. Clique em 'Aplicar';

3.1.3. Clique na aba 'Após';

3.1.3.1. Clique para utilizar os filtros rápidos: 'Até hoje', 'Até amanhã', 'Até o fim do mês', 'Até o fim do ano', 'Até o fim do ano passado' e 'Até o fim do mês passado';

3.1.3.2. Ou no campo 'A partir da data personalizada' informe uma data específica;

3.1.3.3. Clique em 'Aplicar';

3.1.4. Clique na aba 'Últimos N Dias';

3.1.4.1. E informe o 'Número de dias', por padrão está como 7 podendo alterar conforme deseja;

3.1.4.2. Caso deseje, desmarque a opção 'Considerar dia atual';

3.1.4.3. Clique em 'Aplicar';

3.2. Caso deseje, clique no filtro 'Nome Fantasia', e exibirá todos os registros, e no campo 'Buscar', pode ser informado o nome da empresa que deseja;

3.2.1. Ou pode ser utilizado o filtro 'Avançado' e abrirá a opção de 'Operador', por padrão estará selecionado como 'Igual à', podendo alterar para 'diferente de', 'Contém', 'Não contém', 'Existe ou 'Não Existe';

3.2.2. Conforme selecionado no campo a cima, informe o valor no campo abaixo;

3.2.3. Clique em 'Aplicar';

3.3. Caso deseje, clique no filtro 'Grupo do Produto', exibirá todos os registros, e no campo 'Buscar', pode ser informado o grupo de produto específico;

3.3.1. Ou pode ser utilizado o filtro 'Avançado' e abrirá a opção de 'Operador', por padrão estará selecionado como 'Igual à', podendo alterar para 'diferente de', 'Contém', 'Não contém', 'Existe ou 'Não Existe';

3.3.2. Conforme selecionado no campo a cima, informe o valor no campo abaixo;

3.3.3. Clique em 'Aplicar';

3.4. Caso deseje, clique no filtro 'Produto', exibirá todos os produtos e no campo 'Buscar', pode ser informado o produto específico;

3.4.1. Ou pode ser utilizado o filtro 'Avançado' e abrirá a opção de 'Operador', por padrão estará selecionado como 'Igual à', podendo alterar para 'diferente de', 'Contém', 'Não contém', 'Existe ou 'Não Existe';

3.4.2. Conforme selecionado no campo a cima, informe o valor no campo abaixo;

3.4.3. Clique em 'Aplicar';

3.5. Caso deseje, clique no filtro 'Substância', exibirá todas as substâncias e no campo 'Buscar', pode ser informado a substância específica;

3.5.1. Ou pode ser utilizado o filtro 'Avançado' e abrirá a opção de 'Operador', por padrão estará selecionado como 'Igual à', podendo alterar para 'diferente de', 'Contém', 'Não contém', 'Existe ou 'Não Existe';

3.5.2. Conforme selecionado no campo a cima, informe o valor no campo abaixo;

3.5.3. Clique em 'Aplicar';

3.6. Caso deseje, é possível clicar no ícone de filtro e adicionar novos filtros conforme necessário;

3.6.1. É possível informar no campo 'Buscar' ou clicar no campo do filtro desejado, que será exibido na tela;

3.6.2. Caso deseje, clique em fechar para remover o filtro adicionado;

Importante: em todos os filtros é possível apagar o filtro aplicado.

3.7. Caso deseje limpar os dados informados, clique no ícone de borracha para apagar qualquer filtro;

3.8. Caso deseje, clique no ícone da bandeira para salvar o filtro;

Atenção: as opções serão exibidas conforme as permissões do usuário. Todos os gráficos possuem, no canto superior direito, um menu de opções (ícone de três pontos), onde é possível acessar funcionalidades adicionais.

4. Escolha gráfico e clique no ícone de três pontos '...' para exibir as opções 'Abrir Relatório', 'Criar Alerta', 'Adicionar à Página Inicial' e 'Maximizar';

5. Clique em 'Abrir Relatório';

Importante: os filtros exibidos na tela de relatórios são o mesmos exibidos na tela principal.

5. Serão exibidos os 'Campos Selecionados', 'Filtros' padrão e 'Filtros Aplicados', podendo alterá-los caso deseje:

5.1. Em 'Campos Selecionados' é possível clicar no ícone da lixeira para excluir;

5.1.1. Caso deseje adicionar um campo selecionado, é possível buscar um campo no campo 'Buscar';

5.1.2. Ou pode clicar para expandir os grupos de campos;

5.1.2.1. Clique no campo que deseja exibir na tabela;

5.1.2.2. Caso deseje, alterar a ordem da tabela em 'Campos Selecionados' arraste os campos e ordene conforme deseja;

5.2. Caso deseje, clique no ícone de lixeira para excluir os 'Filtros Aplicados';

5.3. No cabeçalho, é possível alterar a seleção dos filtros, para isso, clique no filtro e altere;

Atenção: as opções serão exibidas conforme as permissões do usuário. Logo abaixo dos filtros, será exibida a tabela com as informações, apresentando os dados de acordo com os filtros aplicados e os campos selecionados. Essa tabela pode ser exportada escolhendo um dos tipos de exportação disponíveis: 'Excel', 'PDF' ou 'Compartilhar', também é possível 'Gerar alertas' e Ver SQL'.

6. Clique no ícone de 'Excel';

6.1. Será exibida uma tarja verde com a mensagem 'Sua exportação está pronta. Baixar'. Clique em 'Baixar' para iniciar o download do arquivo .xlsx;

6.2. Clique no ícone 'PDF';

6.2.1. Será exibida uma tarja verde com a mensagem 'Sua exportação está pronta. Baixar'. Clique em 'Baixar' para iniciar o download do arquivo em formato pdf;

6.3. Clique no ícone 'Compartilhar';

6.3.1. Será exibida a tela de 'Compartilhar Link'. Clique no ícone de 'Copiar link', podendo abri-lo no navegador;

6.3.2. Ou pode 'Compartilhar usando' uma ferramenta de compartilhamento;

6.3.3. Clique no ícone de 'Gerar Código QRCode';

6.3.3.1. E exibirá a tela de 'Digitalizar código QR';

6.4. Clique no ícone de sino para gerar alerta;

Atenção: o campo 'Nome' virá preenchido automaticamente podendo alterar conforme desejar. Para saber mais, como criar alertas consulte o artigo: Como gerar os alertas.

6.4.1. Realize as configurações dos alertas inserindo os dados obrigatórios;

6.4.2. Clique em 'Salvar';