INTRODUCCIÓN

El módulo de Órdenes en Bridge OMNI permite la gestión y monitoreo centralizado de todos los pedidos recibidos a través de los diferentes canales de venta, ya sean físicos o digitales (marketplaces). Este apartado brinda las herramientas necesarias para que los operadores puedan visualizar, procesar y realizar acciones sobre cada orden, garantizando un flujo eficiente de ventas y entregas.

Funcionalidades principales:

• Visualización de órdenes: permite filtrar y ver el detalle de cada pedido, junto con su estado actual, cliente, tienda, y operador logístico.
• Gestión de estados de órdenes: posibilita el cambio de estado de una orden de forma manual, o bien su avance automático según el flujo configurado.
• Surtido de órdenes: los pedidos pueden ser surtidos de forma individual o masiva, y permite gestionar el proceso de preparación a través de Packing Lists.
• Acciones sobre las órdenes: dependiendo del estado del pedido, se habilitan diversas acciones como la visualización de detalles, la impresión del resumen del pedido o la ejecución de operaciones de surtido y envío.

Este módulo está diseñado para ofrecer una visión integral de todas las transacciones de ventas generadas desde los diferentes canales, facilitando la gestión eficiente de las órdenes, desde su recepción hasta su surtido y entrega final.

CONFIGURACIONES A TENER EN CUENTA PARA OPERAR CON ÓRDENES

Para gestionar eficientemente el flujo de Órdenes en Bridge Manager, es esencial configurar correctamente ciertos parámetros del sistema. Estas configuraciones permiten que el ciclo de vida de las órdenes, desde su creación hasta su cumplimiento, siga un flujo optimizado y controlado. Entre las configuraciones clave se incluyen los estados de las órdenes, los motivos de descarte, y los criterios de priorización, que aseguran que cada pedido se procese de acuerdo con las reglas y requisitos del negocio.

Con estas configuraciones, los usuarios pueden ordenar, filtrar, y gestionar de manera eficiente los pedidos, asegurando que el proceso de gestión de órdenes sea transparente y preciso.

Canales:  Son los medios por los cuales se les presentan productos y servicios a los consumidores.

• Configuración en BMC: Administración > Omni > Canales

Operador Logísticos: Los operadores logísticos son quienes diseñan, organizan, gestionan y controlan los procesos de la cadena de suministro para los productos.

• Configuración en BMC: Administración > Omni > Operador Logístico

Centros de Retiro:  Los centros de retiro son todas las ubicaciones a través de las cuales se pueden retirar los pedidos.

• Configuración en BMC: Administración > Omni > Centros de Retiro

Motivos de Rechazo en Órdenes: Configura los motivos por los que se puede descartar o rechazar una orden (por ejemplo, por falta de stock).

• Configuración en BMC: Administración > Omni > Motivos rechazo en órdenes


Estados de la Orden: Configura los diferentes estados que puede atravesar una orden, como "Creada", "En proceso", "Lista para surtir", etc.

• Configuración en BMC: Omni > Configuración > Estados de una orden​

Flujos de Estados de la Orden: Define los flujos de transición entre los estados de una orden (por ejemplo, de "Creada" a "En proceso").

• Configuración en BMC: Omni > Configuración > Flujos de estados de una orden​

Configuraciones de Tienda: Configuraciones generales y por defecto seteadas para la operatoria con Órdenes.

• Configuración en BMC:  Configuración > Sistema > Tienda > Órdenes


LISTADO DE ORDENES

El Listado de Órdenes dentro del módulo OMNI en Bridge Manager tiene como objetivo centralizar y gestionar las órdenes generadas en los distintos canales de venta. A través de esta pantalla, los usuarios pueden visualizar, filtrar y gestionar el estado de las órdenes. Es una herramienta clave para monitorear las operaciones logísticas y asegurar que las órdenes se procesen de manera eficiente, manteniendo un control completo sobre los pedidos desde la creación hasta la entrega.

ACCESO

Para acceder al Listado de Órdenes en la consola de Bridge Manager, diríjase al menú principal, seleccione OMNI, y dentro de este submenú, haga clic en Órdenes.

La pantalla principal del Listado de Órdenes en el módulo OMNI de Bridge Manager ofrece una vista consolidada de todas las órdenes registradas en el sistema, las cuales pueden llegar via POS o via Servicios. Su principal objetivo es permitir a los operadores gestionar y supervisar el estado de las órdenes de manera eficiente, brindando acceso a las funcionalidades de consulta, actualización y generación de documentos asociados, como el Packing List.

El listado de órdenes permite aplicar los siguientes filtros para refinar los resultados mostrados:

• Canal: Permite seleccionar un canal específico o dejarlo como "Indistinto".

  • Valores posibles, ejemplo: "Tienda Digital", "bridge", "ONLINE", "Digital Farma", "Pedidos Ya", "Rappi", "E3".

• Tipo de Pedido: Filtra las órdenes según su tipo.

  • Valores posible, ejemplos: "Order for Web", "Pedido", "Pedido de devolución", "Fulfillment".

• Estado del Pedido: Filtra por el estado actual de la orden.

  • Valores posibles, ejemplo: "Creado", "Confirmado", "Cancelado", "Surtiendo", "Surtido", "Entregado", "Cerrado", "En negociación", "Pendiente de preparación", "Reservado", "Preparado", "Solicita Factura", "Factura Exportada", "Listo para retirar", "Retiro cancelado", "Pendiente de desempaquetar", "Pedido no retirado", "Anulado", "Retirado por el cliente", "Pendiente despacho a OL", "Retirado por OL", "No entregado", "Vencido".

• Cliente: Permite buscar órdenes asociadas a un cliente específico.

• Número Interno: Filtra las órdenes por su número interno.

• Número Externo: Filtra las órdenes por su número externo.

• Número de Packing List: Filtra las órdenes por su número de Packing List.

• Operador Logístico: Permite seleccionar el operador logístico.

• En Packing List: Filtra las órdenes que están o no incluidas en un Packing List.

  • Valores posibles: "SI", "NO".
• Selección de Tienda: Lista las tienda de las cuales se desea consultar el listado de ordenes. (Solo disponible en BMC)

• Fecha Desde: Define el rango de búsqueda desde una fecha específica.

• Fecha Hasta: Define el rango de búsqueda hasta una fecha específica.

Checkboxes

• SIN FULFILL: Muestra las órdenes que no han sido gestionadas a través de Fulfillment.

• PENDIENTES: Filtra las órdenes pendientes. (tildada por deecto)

• EN PROCESO: Muestra las órdenes que están en proceso.

• FINALIZADAS: Filtra las órdenes que han sido finalizadas.

• CERRADAS: Muestra las órdenes que ya han sido cerradas.

Tabla de Resultados

La tabla que muestra los resultados de las órdenes incluye las siguientes columnas:

• Estado: Muestra el estado actual de la orden.
• Cliente: Indica el nombre del cliente asociado a la orden.
• Canal: Canal a través del cual se realizó la orden.
• Tipo de pedido: Tipo de la orden (ej. Pedido, Pedido de devolución, etc.).
• Tienda: Código de la tienda asociada a la orden.
• Número interno: Número interno de la orden.
• Número externo: Número externo de la orden.
• Fecha requerida: Fecha en la que se requiere la disponibilidad de los productos.
• Fecha estimada: Fecha estimada en la que los productos estarán disponibles.
• Operador Logístico: Empresa encargada de la entrega.
• En Packing List: Indica si la orden está incluida en un Packing List.
• Nro Packing List: Número del Packing List asociado a la orden.
• Motivo de rechazo: Muestra el motivo de rechazo, si aplica.
• Acciones: Botón para realizar acciones específicas sobre la orden (ver, editar, imprimir).

Botón Acciones

El botón Acciones en cada fila del listado de órdenes dentro del módulo de órdenes de Bridge permite al usuario realizar las siguientes operaciones, dependiendo del estado de la orden:

• Ver: Esta opción permite visualizar los detalles de la orden en un modo de solo lectura. Es útil para revisar la información sin modificar la orden.

• Detalle: En caso de que la orden no esté en estado de "Surtiendo" o asociada a una packing list, se permite la edición de la orden. Esto es útil cuando es necesario ajustar detalles específicos de la orden antes de avanzar en su procesamiento.

• Imprimir: Esta opción permite generar una impresión del documento de la orden. Utiliza un reporte predefinido que contiene todos los detalles relevantes de la orden.

Botones

En la pantalla del listado de órdenes se muestran los siguientes botones que permiten ejecutar acciones:

• Filtrar (lupa): Aplica los filtros seleccionados y muestra las órdenes que cumplen con los criterios.
• Limpiar (X): Restablece los filtros a sus valores predeterminados.
• Nueva Packing List: Permite generar una nueva Packing List para las órdenes seleccionadas.
• Generar Excel: Exporta las órdenes filtradas a un archivo Excel.

NUEVA PACKING LIST

La Packing List es una funcionalidad en Bridge Manager diseñada para agrupar y gestionar varios pedidos en un solo proceso de surtido. A través del botón "Nueva Packing List", los usuarios pueden crear una lista de pedidos listos para surtir, organizarlos y prepararlos para su envío o retiro.

Esta herramienta facilita la gestión eficiente de los pedidos, permitiendo verificar cantidades, controlar el surtido y generar documentos asociados como etiquetas y remitos.

El comportamiento del botón Nueva Packing List dentro de la pantalla de Listado de Órdenes permite al usuario crear y gestionar un Packing List,,el cual organiza y agrupa una serie de pedidos (órdenes) que serán preparados para el despacho o entrega. 

Para más detalles sobre el uso y las funcionalidades de la Packing List, consulta la sección completa de PACKING LIST.

VER UNA ORDEN

La sección "Detalle de la Orden" en el módulo OMNI de la consola de Bridge Manager permite al usuario visualizar información completa y detallada sobre una orden específica generada dentro del sistema. Esta sección tiene como objetivo proporcionar una visión clara de los diferentes aspectos relacionados con una orden, como su cabecera, las transacciones asociadas, los detalles de los productos incluidos, pagos, información de retiro, y más. Es una herramienta fundamental para el seguimiento y gestión de órdenes, ya que permite revisar cada componente de una orden para garantizar que todas las transacciones y operaciones relacionadas se hayan realizado correctamente. Además, facilita la identificación de cualquier discrepancia en los datos de la orden y ofrece acceso a la auditoría de la misma.

Cabecera

Esta sección muestra información clave relacionada con la orden y el cliente que la realizó.

• Número externo: Es un identificador externo de la orden, por ejemplo, utilizado en sistemas de terceros o integraciones con plataformas de venta.
• Número interno: Identificador único de la orden generado por Bridge Manager.
• Origen: Especifica el canal desde el cual fue creada la orden.
• Tipo de pedido: Indica la naturaleza del pedido, en este caso, se trata de una "Order for Web".
• Canal: Indica el canal a través del cual se gestionó la orden, en este caso, "Tienda Digital".
• Estado: Indica el estado actual de la orden. Por ejemplo, "Creado" sugiere que la orden ha sido generada, pero no completada.
• Notas: Cualquier comentario adicional que haya sido ingresado durante la creación de la orden.
• Fecha requerida: Fecha esperada para la entrega o el retiro de la orden.
• En Packing List: Indica si la orden está en el "Packing List". En este ejemplo, está marcada como "NO".
• Número Packing List: En caso de estar en un Packing List, muestra el número asignado.
• Motivo de rechazo: Este campo se completa si la orden fue rechazada, aunque aquí está vacío.
• Fecha estimada: Fecha estimada para la entrega de la orden.
• Fecha de vencimiento: Muestra la fecha límite de la orden.

Información del cliente:

• Cliente: Nombre del cliente que realizó la orden, en este caso, "Angus Young".
• Tipo y número de documento: Se muestra el tipo de documento (DNI) y su número (38203205).
• Dirección: Muestra la dirección del cliente, incluyendo el correo electrónico y la localidad.
• Cod Cliente ERP: Código del cliente en el sistema ERP.
• Vendedor externo: Muestra información sobre el vendedor si aplica.
• Modalidad de entrega: Indica la modalidad de la entrega, por ejemplo, "buyOnlineInStorePickupInStore".
• Notas contacto: Cualquier comentario adicional que haya sido ingresado durante la creación de la orden referente a datos de contacto del cliente asociado a la orden.

Transacciones Asociadas

Esta sección lista las transacciones vinculadas a la orden, como ventas o pagos asociados. Se incluyen las siguientes columnas:

• Tienda: Nombre o código de la tienda donde se realizó la transacción.
• Terminal: Número de la terminal de punto de venta que procesó la transacción.
• Nro.: Número de transacción generado.
• Operador: Persona que gestionó la transacción.
• Fecha: Fecha en la que se realizó la transacción.
• Comprobante fiscal: Documento fiscal vinculado a la transacción.

Si no hay transacciones asociadas, se muestra un mensaje informativo como en el ejemplo "No hay transacciones asociadas a la orden".

Detalle

Esta sección presenta los detalles de los productos incluidos en la orden. Se muestra en una tabla con las siguientes columnas:

• Depósito: Muestra el depósito de origen del producto (por ejemplo, "DEP1 - Disponible Para La Venta").
• Código: Código de barras o código interno del producto.
• SKU: Código SKU del producto.
• Descripción: Descripción del producto, en este caso "Coca Cola 500ml".
• Unidades/Magnitud: Cantidad de unidades o la medida de los productos.
• Cantidad ordenada: Número de unidades ordenadas por el cliente.
• Cantidad a surtir: Número de unidades que se surtirán (puede ser diferente de la cantidad ordenada).
• Precio unitario: Precio por unidad del producto.
• Descuento: Monto de descuento aplicado a la unidad del producto.
• Paquete: Cantidad de unidades por paquete.

Totales

Esta sección presenta un resumen de los totales de la orden, incluyendo el monto total, impuestos y descuentos aplicados. No está desplegada en la imagen, pero incluye información valiosa para una revisión rápida del importe final de la orden.

Pagos

La sección de Pagos incluye un desglose de las transacciones de pago asociadas a la orden. Al expandirla, se puede visualizar la forma de pago utilizada (tarjeta de crédito, débito, efectivo, etc.), el monto pagado y la fecha de cada transacción de pago.

Información de Retiro

Muestra los detalles sobre cómo y cuándo se retirará la orden, si aplica. Es especialmente útil para órdenes con modalidad de "retiro en tienda". Se incluyen datos como el lugar y el horario en que el cliente podrá recoger su pedido.

Workflow

Esta sección ofrece una visualización de los pasos que ha seguido la orden a lo largo de su proceso, mostrando desde la creación hasta la entrega o cancelación, si aplica. Es útil para el seguimiento del estado de la orden y para asegurarse de que ha seguido el flujo correcto dentro del sistema.

Auditoría

La sección de Auditoría contiene un registro detallado de todas las acciones realizadas sobre la orden, desde su creación hasta cualquier modificación, lo cual permite rastrear los cambios y asegurarse de que cada operación fue registrada correctamente.

DETALLE DE UNA ORDEN

La sección "Detalle de una orden", accesible desde el botón Detalle dentro de las acciones disponibles para una orden en el sistema Bridge Manager, proporciona al usuario una vista detallada de los elementos y el estado actual de la orden seleccionada. Desde esta vista, los usuarios pueden consultar información clave sobre la orden, incluyendo los datos del cliente, los productos solicitados, las transacciones asociadas y los totales de la orden.

Además, permite realizar cambios en el estado de la orden, facilitando el flujo de trabajo y la gestión del pedido en cada una de sus etapas. Este espacio es crucial para el control y seguimiento de las órdenes, permitiendo también la actualización de información o el ajuste del estado de la orden en función del Workflow asignado.

CABECERA

• Número externo: Este es el identificador único proporcionado por el cliente o sistema externo. Ejemplo: "juanastrolopitecus02".
• Número interno: Es el identificador interno generado por el sistema Bridge Manager para seguimiento interno. Ejemplo: "bridge0000000005".
• Origen: Indica de dónde proviene la orden.
• Tipo de pedido: Muestra el tipo de pedido realizado, por ejemplo: "Order for Web".
• Canal: Define a través de qué canal se realizó la orden, por ejemplo, "Tienda Digital".
• Estado: Muestra el estado actual de la orden. Ejemplo: "Creado".
• Notas: Espacio para cualquier anotación adicional sobre la orden. En este caso, no se ha proporcionado ninguna.
• Fecha requerida: Fecha en la que se necesita el cumplimiento de la orden. Ejemplo: "14/10/2024".
• En Packing List: Indica si la orden está incluida en una lista de empaquetado (Packing List). Ejemplo: "NO".
• Nro Packing List: El número de la lista de empaquetado, si aplica. Aquí no se muestra ningún valor.
• Motivo de rechazo: Indica si la orden ha sido rechazada y el motivo de dicho rechazo. Actualmente no hay un motivo.
• Fecha de vencimiento: Muestra la fecha límite para el cumplimiento de la orden. Ejemplo: "13/11/2024".

Información del Cliente

• Cliente: Nombre del cliente. Ejemplo: "Angus Young".
• Tipo: Tipo de identificación del cliente. Ejemplo: "DNI".
• Nro: Número de identificación del cliente. Ejemplo: "38203205".
• Dirección: Información de dirección del cliente, con detalles como "Personal", "Libertador 9800", "José C. Paz", "BUENOS AIRES", y "Argentina".
• Cod Cliente ERP: Código del cliente en un sistema ERP, si está disponible.
• Vendedor externo: Nombre del vendedor asignado externamente, si aplica. En este caso, se muestra como "-".
• Modalidad de entrega: Especifica el método de entrega, en este caso: "buyOnlineInStorePickupInStore".
• Notas contacto: Notas adicionales sobre el contacto del cliente, si las hubiera.
• Fecha estimada: Este campo permite indicar una fecha estimada en la que se espera que la orden esté disponible o completada. Es importante para la planificación interna y para que los usuarios puedan visualizar el progreso de la orden en términos de tiempo.
  • Operatoria: El usuario puede seleccionar una fecha a través de un selector de fechas desplegable. Se actualiza automáticamente al cambiar la fecha, y el sistema registra este cambio. Si no se ingresa una fecha estimada, el sistema podría aplicar una fecha predeterminada muy lejana, como una de prueba (ej., 30/12/9999), lo que indica que no se ha determinado una fecha de disponibilidad precisa.

Actualización de la orden

• Nuevo estado: Este campo permite realizar un cambio de estado en la orden dentro del flujo de trabajo establecido. A través de esta opción, los operadores pueden actualizar el estado de la orden (por ejemplo, pasar de "Creado" a "Reservado" o "Cancelado") según el progreso o la necesidad de la operación. los nuevos estados que se propongan en este combo dependerán del Workflow asignado a la Orden y el paso en que la orden se encuentre en el momento de la edición.

  • Operatoria: El usuario selecciona el nuevo estado desde un menú desplegable. Dependiendo del estado seleccionado, se puede activar un cambio automático o se requiere que el operador confirme el cambio manualmente. La transición entre estados sigue las reglas configuradas en el workflow asignado a la orden.

• Notas de la actualización: Este campo está diseñado para registrar observaciones o comentarios adicionales relacionados con la actualización del estado de la orden. Permite a los operadores dejar una explicación o contexto sobre la modificación realizada, lo que facilita la auditoría y el seguimiento de los cambios.

  • Operatoria: El operador puede ingresar un comentario en formato de texto libre en este campo antes de confirmar los cambios en la orden. Esta nota queda registrada en el historial de la orden, junto con la fecha y el usuario que realizó la modificación.

• Botón Guardar: El botón Guardar se utiliza para confirmar y aplicar los cambios realizados en los campos de la orden, como la fecha estimada, el nuevo estado de la orden y las notas de la actualización. Su función es registrar de manera definitiva las modificaciones, actualizando la información en el sistema y reflejándola en el flujo de trabajo de la orden.

  • Operatoria:

    1. Validación de campos: Antes de hacer clic en el botón Guardar, el sistema valida que los campos obligatorios, como la "Fecha estimada" o el "Nuevo estado", se hayan completado correctamente. Si hay campos incompletos o con errores, se puede mostrar un mensaje de advertencia al usuario.
    2. Confirmación de cambios: Al presionar el botón Guardar, el sistema registra las actualizaciones ingresadas por el usuario en la base de datos, lo que incluye la nueva fecha estimada, el nuevo estado de la orden, y cualquier nota de actualización. Estos cambios quedan registrados en el historial de la orden.
    3. Actualización del estado: En función de los cambios guardados, el sistema puede ejecutar acciones adicionales, como actualizar el step (paso) de la orden según indique su workflow, o bien realizar notificaciones al personal involucrado. Los usuarios pueden verificar que los cambios fueron aplicados al visualizar el nuevo estado o la nueva información en la vista detallada de la orden.
    4. Feedback visual: Una vez que la operación es exitosa, el sistema puede mostrar un mensaje de confirmación (por ejemplo, "Los cambios han sido guardados exitosamente"), y la pantalla se refresca para mostrar la orden con los nuevos valores.

TRANSACCIONES ASOCIADAS

Si hay transacciones vinculadas a la orden, se muestra una tabla con las columnas Tienda, Terminal, Nro., Operador, Fecha y Comprobante fiscal. Si no hay transacciones asociadas, se muestra un mensaje indicándolo ("No hay transacciones asociadas a la orden").

DETALLE DE ARTÍCULOS DE LA ORDEN

En la sección Detalle de Artículos de la pantalla "Detalle de la Orden", el operador tiene la capacidad de gestionar los productos que forman parte de la orden y actualizar la cantidad surtida de cada uno. Esta sección permite al operador indicar las cantidades reales surtidas de los productos solicitados en la orden. Esto es esencial para ajustar los registros de inventario y reflejar con precisión las operaciones en el sistema, especialmente si el surtido real difiere de la cantidad inicialmente ordenada.

Tabla de artículos:

• Depósito: Indica el origen o la ubicación de los productos.
• Código: Muestra el código interno del artículo.
• SKU: El identificador del SKU del producto.
• Descripción: Breve descripción del artículo.
• Unidades / Magnitud: Muestra la unidad de medida o magnitud con la que se gestiona el producto (por ejemplo, unidades, litros, etc.).
• Cantidad ordenada: La cantidad solicitada en la orden.
• Cantidad a surtir: Campo editable que permite al operador ingresar la cantidad real que será surtida. Dependiendo de la configuración, puede o no permitirse surtir una cantidad menor a la ordenada. Este campo cuenta con validaciones que verifican que la cantidad surtida no supere la cantidad ordenada.
• Precio unitario: Precio del artículo por unidad.
• Descuento: Descuento aplicado al artículo.
• Paquete: Información adicional sobre el empaque o paquete del artículo, si aplica.

Botones y acciones:

• Input de cantidad a surtir: El operador puede modificar este campo para reflejar la cantidad que efectivamente se surtirá. Si la cantidad ingresada es menor a la ordenada, el sistema puede estar configurado para generar una alerta o permitir esta acción de acuerdo con las reglas establecidas por el retailer.
• Validaciones: Al ingresar una cantidad, el sistema valida si se cumplen las restricciones, como la cantidad máxima permitida o la necesidad de ciertos documentos (ej. despacho o número de serie).
• Mensajes de error: Si la cantidad supera lo permitido o no cumple con otras reglas, el sistema mostrará un mensaje de error, y no permitirá que se avance hasta que se corrija la cantidad.

TOTALES

La sección Totales en la pantalla de Detalle de la Orden muestra un resumen financiero del total de la transacción, incluyendo varios conceptos clave como descuentos, impuestos y el monto neto final. Esta sección ayuda al operador a visualizar el desglose detallado de los costos involucrados en la orden. La finalidad de esta sección es proporcionar una visión clara y detallada de los totales asociados a la orden, permitiendo al operador verificar que los cálculos relacionados con descuentos, impuestos y precios sean correctos antes de proceder con la confirmación o modificación de la orden. Es esencial para validar que el monto total coincide con las expectativas y políticas comerciales del retailer.

Tabla de Totales

• Monto Bruto: Representa la suma total de los precios de todos los productos solicitados antes de aplicar cualquier descuento o impuesto. Es el costo inicial de la orden sin ajustes.

• Descuento Promo: Indica el total de los descuentos automáticos aplicados a la orden debido a promociones activas de PROMO. Este valor refleja las promociones aplicadas a nivel de artículo o a nivel global en la orden.

• Descuento Manual: Este campo muestra cualquier descuento adicional aplicado manualmente por el operador o vendedor, de acuerdo con las políticas de la empresa. Este tipo de descuento podría requerir autorización adicional, dependiendo de la configuración del sistema.

• IVA (Impuesto al Valor Agregado): Muestra el total de IVA aplicado a la orden. El sistema calcula el IVA sobre los productos según las reglas fiscales locales, considerando las tasas correspondientes para cada artículo.

• Impuestos Internos: Representa otros impuestos que pueden aplicar a ciertos productos o a la transacción, como impuestos específicos para determinados tipos de bienes (por ejemplo, bebidas alcohólicas o tabaco).

• Percepciones: Refleja el monto de las percepciones fiscales que podrían ser aplicadas según la ubicación o el tipo de productos. Las percepciones son pagos adelantados de impuestos que luego pueden ser descontados de la declaración fiscal del cliente.

• Monto Neto: Es el total final de la orden, después de aplicar todos los descuentos y sumar los impuestos. Este es el monto que el cliente debe pagar y que se refleja en el comprobante de pago.

PAGOS

La sección Pagos en la pantalla de Detalle de la Orden proporciona un desglose de las transacciones de pago realizadas para la orden, permitiendo al operador verificar y confirmar los detalles de los pagos asociados. Esta sección es esencial para llevar el control de los métodos de pago utilizados y el estado de cada uno, asegurando que la orden esté completamente liquidada antes de proceder con el flujo del workflow asignado. La finalidad de esta sección es mostrar de manera detallada los métodos de pago utilizados por el cliente, así como los montos correspondientes a cada transacción. También es útil para identificar si se aplicaron recargos, si se utilizó algún plan de cuotas, y si hubo algún código de autorización o cupón asociado al pago.

Tabla de Pagos

• Medio de pago: Este campo indica el método de pago que fue utilizado en la transacción, como efectivo, tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, o un pago electrónico (por ejemplo, billeteras virtuales). Ayuda al operador a entender cómo se realizó el pago y si es necesario emitir algún comprobante adicional.

• Monto: Representa el monto total pagado con el método de pago indicado. En caso de que la transacción implique varios pagos parciales, cada uno se mostrará por separado.

• Monto recargo: Si el método de pago utilizado incurre en un recargo (por ejemplo, en pagos a plazos con tarjeta de crédito o en pagos con ciertas billeteras virtuales), este campo mostrará el monto adicional que se cobra al cliente.

• % recargo: Refleja el porcentaje de recargo aplicado al monto original del pago, si corresponde. Este porcentaje puede depender del método de pago o de los términos y condiciones del retailer.

• Fecha de pago: Muestra la fecha en la que se realizó el pago. Esta información es útil para hacer seguimiento a pagos efectuados en diferentes fechas o para verificar que el pago fue procesado en la fecha correcta.

• Código de pago: Este campo indica el código de transacción proporcionado por el sistema de pago (como un número de referencia o autorización de la tarjeta de crédito). Es importante para hacer el seguimiento de la transacción en caso de reclamos o auditorías.

• Plan: Si el pago se realizó en cuotas (por ejemplo, con tarjeta de crédito), este campo mostrará el plan seleccionado, como "3 cuotas sin interés" o "12 cuotas con interés". Permite verificar los términos del pago fraccionado.

• Vendedor: En algunos casos, el nombre del vendedor que procesó la transacción puede estar visible. Esto es útil para la trazabilidad interna en caso de consultas o auditorías sobre quién gestionó el pago.

• Código de autorización: Si la transacción con tarjeta de crédito o débito requiere autorización, aquí se muestra el código autorizado por el banco o la entidad procesadora de pagos. Este código es crucial para validar que la transacción fue aprobada por el emisor de la tarjeta.

• Cupón: En caso de que el cliente haya utilizado un cupón de descuento, el código del cupón será visible en este campo. Esto permite al operador verificar que se aplicó correctamente y ajustar si es necesario.

• Lote: Este campo es utilizado para pagos con tarjetas o sistemas electrónicos que agrupan las transacciones en lotes. El número de lote ayuda a identificar la transacción dentro del grupo de pagos procesados en un mismo periodo.

• Cuotas: Indica el número de cuotas seleccionadas en el plan de pago, si aplica. Permite verificar que el plan seleccionado por el cliente fue registrado correctamente.

• Nro de referencia: En algunos casos, este campo puede mostrar un número de referencia adicional para el seguimiento de la transacción. Esto es útil en casos donde se necesitan dos identificadores diferentes para rastrear el pago.

INFORMACIÓN DE RETIRO

La sección Información de Retiro en la pantalla de Detalle de la Orden ofrece un resumen de cómo el cliente retirará los productos de la orden, proporcionando detalles sobre la ubicación de retiro y los datos adicionales relacionados con el proceso. Esta información es esencial para la correcta gestión logística de la entrega o retiro de la mercancía. La finalidad de esta sección es permitir al operador gestionar y verificar los detalles relacionados con la entrega o el retiro de los productos de la orden. Esto puede incluir la modalidad de retiro, el centro de retiro asignado, y cualquier información adicional que sea relevante para coordinar la entrega.

Tabla de Información de Retiro

• Paquete: Este campo indica el nombre o código del paquete asociado a la orden. En sistemas que permiten agrupar ítems en paquetes para facilitar la logística, este campo es esencial para identificar cómo se agruparon los productos en la orden.

• Tienda/Centro de retiro: Muestra la tienda o el centro de retiro designado para que el cliente recoja los productos. Este puede ser un número de tienda o una ubicación específica (como un centro de distribución). Proporciona información importante para coordinar la logística de la entrega.

  • Editar Tienda / Centro de Retiro: El popup "Información de retiro" se despliega al hacer clic en el ícono en la sección de Información de Retiro. Este modal tiene como objetivo permitir que el operador edite los detalles relacionados con la tienda o centro de retiro de la orden. Permite al operador modificar la ubicación de retiro de la orden, seleccionando otra tienda o centro de retiro de las opciones disponibles. Esto es útil cuando el cliente solicita cambiar la tienda de retiro o cuando la ubicación actual tiene alguna restricción o inconveniente logístico. La operación asegura que los cambios se reflejen correctamente en el sistema y que la nueva ubicación esté actualizada antes de que el cliente recoja los productos.

El operador puede seleccionar una nueva tienda o centro de retiro desde el menú desplegable. Esto le permite cambiar la ubicación en la que el cliente retirará sus productos. Esta funcionalidad es particularmente útil si el cliente desea cambiar la ubicación de último momento o si hay alguna contingencia en la tienda o centro asignado previamente.

• Tipo de retiro: Aquí se muestra el tipo de modalidad utilizada para la entrega o retiro de los productos, como:

  • Pickup: El cliente recoge los productos en una tienda o centro de retiro.

  • Delivery: Los productos son entregados directamente al domicilio del cliente.

  • El tipo de retiro es crucial para garantizar que el personal logístico siga el procedimiento correcto según la modalidad seleccionada.

• Contacto: Muestra los detalles de contacto de la persona o entidad encargada del retiro, que puede ser el cliente o un tercero designado para recoger los productos. Este campo ayuda al operador a verificar la identidad de quien retira la orden o a contactar en caso de cualquier inconveniente.

• Información adicional: Este campo permite agregar cualquier información relevante adicional relacionada con el retiro de la orden, como notas logísticas, instrucciones especiales para el transportista o el personal de la tienda, u otros detalles específicos del cliente.

WORKFLOW

La sección Workflow en la pantalla de Detalle de la Orden de Bridge Manager permite al operador visualizar el historial de cambios de estado de la orden, facilitando el seguimiento de su progreso desde su creación hasta su conclusión. Tiene como objetivo mostrar al operador un resumen del ciclo de vida de la orden. Cada cambio de estado en la orden, como su creación, reserva, confirmación, o la preparación para surtir, queda registrado aquí con información detallada sobre la fecha, el usuario que realizó el cambio, el estado anterior, el nuevo estado, y cualquier nota adicional asociada al cambio.

Esta funcionalidad es crucial para el control de auditoría y para asegurar la transparencia en la gestión de órdenes, ya que permite al operador saber qué acciones se han tomado y cuándo. También es útil para resolver disputas o para entender mejor el proceso de cada orden en particular.

Tabla de Workflow

• Estado: Indica el estado en el que se encontraba la orden en ese punto del tiempo (por ejemplo, Creado, Reservado, Confirmado, Listo para surtir).
• Fecha: Muestra la fecha y hora exacta en la que ocurrió el cambio de estado.
• Último cambio: En algunos casos, se especifica cuándo fue el último cambio de estado que afectó a la orden.
• Notas: Aquí se registran observaciones o comentarios que el operador o el sistema hayan agregado durante el cambio de estado.
• Usuario: Indica qué usuario realizó el cambio de estado. Esto puede ser un operador del sistema o un proceso automatizado.
• Originador: Este campo muestra el origen de la acción, por ejemplo, "bridge" si el cambio fue realizado por el sistema, o el nombre de la tienda o terminal si fue realizado por un operador.

Esta tabla se actualiza automáticamente cada vez que se realiza un cambio en el estado de la orden. El operador puede utilizar esta información para verificar que la orden haya pasado correctamente por todas las etapas de su workflow.

Integración con otros módulos: Los cambios en el Workflow pueden desencadenar acciones automáticas en otros módulos del sistema (por ejemplo, generar notificaciones o alertas o movimientos de stock).

AUDITORÍA

La sección Auditoría dentro de la pantalla de Detalle de la Orden de Bridge Manager tiene como objetivo proporcionar un historial detallado de todas las acciones realizadas en la orden, permitiendo el control y la revisión de las modificaciones, estados y decisiones tomadas a lo largo del ciclo de vida de la orden. Esta sección es clave para realizar un seguimiento exhaustivo y garantizar la transparencia operativa en cada proceso asociado a una orden.

Esta sección permite a los operadores y administradores verificar todas las acciones registradas en relación con una orden, proporcionando un registro detallado que puede ser utilizado tanto para fines de control interno como para auditorías externas. A través de esta sección, es posible:

• Monitorear cambios: Ver qué acciones han sido realizadas en la orden.
• Identificar responsables: Saber qué usuario realizó cada cambio.
• Rastrear acciones: Tener un registro detallado del flujo de acciones para asegurar la transparencia y el cumplimiento de procesos.

Tabla de Auditoría

• Acción:Esta columna especifica qué tipo de acción fue realizada en la orden. Las acciones pueden incluir:

  • Creación: Indica que la orden fue creada.
  • Reserva de stock: Acción realizada cuando se ha reservado stock para la orden.
  • Pasaje de estado: Muestra cada transición de estado por la que ha pasado la orden (por ejemplo, de "Reservado" a "Confirmado").
  • Envío de alertas: Detalla si se envió alguna alerta o notificación automática asociada a la acción realizada en la orden.

• Fecha: Indica la fecha y hora exactas en las que se realizó la acción. Esta información es crucial para fines de seguimiento y control, ya que permite rastrear el momento exacto en el que se realizaron modificaciones a la orden.

• Usuario: Esta columna identifica al usuario que realizó la acción. Puede tratarse de un operador humano o de un proceso automatizado del sistema. Esto permite determinar quién fue el responsable de la acción, lo cual es fundamental en caso de que se necesite realizar alguna auditoría o investigación sobre el manejo de la orden.

• Estado actual: Indica el estado en el que quedó la orden después de que se realizó la acción. Esto permite visualizar la evolución de la orden y verificar en qué momento cambió de un estado a otro.

• Notas: Las notas ofrecen un espacio para incluir observaciones adicionales o comentarios relevantes sobre la acción realizada. Estas notas pueden ser generadas automáticamente por el sistema o agregadas manualmente por el usuario que realiza la acción. Las notas son útiles para proporcionar contexto adicional o explicaciones sobre por qué se realizó una determinada acción.

• Origen:En esta columna se especifica el origen de la acción, es decir, desde dónde se ejecutó la operación. Por ejemplo, puede indicar si la acción fue originada desde una tienda, un terminal, o por el sistema central (Bridge). Esto es útil para entender de dónde provino el cambio, especialmente en sistemas distribuidos.

Cada vez que se realiza una acción relacionada con la orden (como una actualización de estado, la reserva de stock o el envío de una alerta), esta se registra automáticamente en la tabla de Auditoría. Este registro es inmutable y ofrece un historial completo de todas las interacciones con la orden.

IMPRIMIR UNA ORDEN

La funcionalidad de impresión permite al operador generar un documento en formato PDF que contiene toda la información relevante sobre una orden en curso. Esta herramienta es esencial para el seguimiento físico de las operaciones, la consulta rápida de datos de la orden, y en algunos casos, para su archivado o entrega a otras áreas del negocio.

Este reporte incluye los detalles de la orden, los productos solicitados, la información del cliente, la modalidad de entrega y datos de facturación, asegurando que todos los actores involucrados puedan acceder fácilmente a la información necesaria en cualquier momento.

Al seleccionar la opción "Imprimir", el sistema genera este reporte en formato PDF para que el operador pueda guardarlo, imprimirlo o enviarlo electrónicamente si es necesario. Esta funcionalidad es crucial para asegurar un flujo de trabajo correcto y documentado, sobre todo en entornos donde es necesario conservar un respaldo físico o compartir la información con otras áreas como logística o facturación.

Detalle del PDF

• Cabecera de la Orden:

  • Nº Externo: Identificador externo de la orden, asignado en el sistema del retailer o en otros sistemas con los que se integra Bridge. En este caso, se muestra "juanastrolopitecus0002".
  • Nº Interno: Código único interno generado por Bridge para identificar la orden dentro de la plataforma, en este ejemplo "bridge0000000004".
  • Tipo de Pedido: Indica el origen o modalidad de la orden, en este caso "Order for Web", que señala que la orden se generó a través de un pedido en línea.
  • Canal: Muestra el canal por el cual se procesó la orden, aquí "Tienda Digital".
  • Estado: El estado actual de la orden, que en este caso está en "Creado".
  • Fechas importantes:
    • Fecha de Vencimiento: Indica la fecha límite para completar el pedido.
    • Fecha Requerida: Fecha en la que se espera que el pedido esté disponible o entregado.
    • Fecha Estimada: Estimación para la disponibilidad de la orden.
    • Fecha de Impresión: Momento en que se generó el PDF, en este ejemplo, "15/10/2024".

• Información del Vendedor y Notas:

  • ID Vendedor ext. y Vendedor externo: Campos relacionados con el vendedor, en este caso no se proporciona información.
  • Notas: Permite detallar cualquier comentario o aclaración relacionada con la orden, aunque en este caso está vacío.

• Datos del Cliente:

  • Nombre del Cliente: "Angus Young".
  • Domicilio: Dirección completa del cliente, en este caso "Libertador 9800, José C. Paz, BUENOS AIRES, Argentina".
  • Identificación: Documento de identificación del cliente (DNI: 38203205) y su número de contacto.
  • Correo Electrónico: Muestra el correo del cliente, aquí "soltra@gmail.com".
  • Cod Cliente ERP: Puede ser utilizado para mostrar un código de cliente específico en otros sistemas ERP, aunque en este caso no está presente.

• Datos de Factura:

  • Fecha: Fecha de la factura, si ha sido generada.
  • Comprobante Fiscal: Información del comprobante emitido, si corresponde.

• Detalle de Productos:

  • Depósito: Muestra el origen o almacén desde donde se surtirá el producto, en este caso "Disponible Para La Venta".
  • SKU/Descripción: Muestra el código del producto (SKU: 114) y la descripción ("Coca cola 500ml").
  • Cantidad Solicitada: Indica la cantidad que el cliente solicitó, aquí es 1.
  • Cantidad Surtida: Cantidad efectivamente surtida o preparada para entrega, en este caso 0.
  • Precio Unitario: Precio individual del producto, en este ejemplo $100,00.

• Información de Retiro:

  • Paquete: Número de paquete asignado a la orden, aquí "0".
  • Código de Tracking y URL de Tracking: Campos que pueden incluir información para rastreo del pedido, en este caso no disponible.
  • Compañía: Método de entrega o tipo de entrega, aquí "pickup".
  • Tienda/Centro de Retiro: Muestra la ubicación donde el cliente recogerá el pedido, en este caso "Tienda 15 - CR".
  • Retiro y Dirección: Indica el número de tienda y la dirección donde el cliente podrá recoger el pedido.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA:

CONFIGURACIONES NECESARIAS PARA OPERAR CON ORDENES

• BRIDGE OMNI - Configuraciones del módulo

• BRIDGE OMNI - Instructivo para el Setup del Plugin OMNI

• BRIDGE OMNI - Colas de Mensajes

• BRIDGE OMNI - Servicios

EJEMPLOS DE ESCENARIOS POSIBLES

• BRIDGE OMNI - Ciclo de vida de una orden

• BRIDGE OMNI - Gestión de órdenes : flujos operativos

• BRIDGE OMNI - Escenarios de surtido en POS

OMNI - INTEGRACIONES

• BRIDGE OMNI - Guía de integración con un e-commerce 
  

• BRIDGE OMNI - Analisis de Integraciones

• BRIDGE OMNI - Conjuntos

• BRIDGE OMNI - Integración con Pedidos YA y Rappi

• BRIDGE OMNI - Integración con Fiscal flow

• BRIDGE OMNI - Integración con plugins de delivery

• BRIDGE OMNI - Performance (informe de pruebas)