Requisitos

• Para que a ferramenta seja habilitada, o cliente precisa acionar o time comercial Linx e solicitar a ativação do parâmetro no CNPJ da empresa. Além disso, é necessário ter acesso ao Gestor App, pois está vinculado ao serviço do Portal Fornecedor e é essencial para o seu funcionamento.

Parâmetro

• Após o contato com o time comercial Linx, no EMSys será habilitada a opção “Utilizar Portal do Fornecedor para cotação”. Essa opção estará disponível no menu Parâmetros → Empresa → Pedido de Compra. 

• Informar o CPNJ base na fila de processamento do hub, em Parâmetros Sistema → Compras → Descrição fila Hub – Portal Fornecedor.

• É necessário que o envio de e-mails esteja configurado no EMSys em Parâmetros de Sistema → SMS e E-mail. Essa configuração garante que a ferramenta envie notificações e comunicações automáticas, com os links para cotações, de forma eficiente e sem falhas

• Para o disparo automático do link para o fornecedor, é necessário informar o e-mail do fornecedor cadastrado em Pessoas → Pessoa → Pessoas → Fornecedor → E-mail.

Envio da Cotação para os fornecedores

Para gerar uma cotação no EMSys, siga os seguintes passos. Acesse o menu Estoque → Planejamento de Compra → Planejamento de Compra.

1. Informe a Empresa: Selecione a empresa para a qual a cotação será gerada.
2. Informe o Almoxarifado: Escolha o almoxarifado relacionado à solicitação de cotação.
3. Preencha os campos abaixo conforme a necessidade: Complete as informações adicionais exigidas para o planejamento da compra, como produtos, quantidades, prazos e outras condições.
4. Clique em Gerar Cotação: Após preencher os dados necessários, clique em Gerar Cotação para que o sistema crie e envie a solicitação de cotação aos fornecedores cadastrados.

• Após clicar em Gerar Cotação, será exibida a tela Criticar Quantidade de Compra. Siga os passos abaixo:

1. Selecione os produtos: A tela mostrará os itens que estão sendo cotados.
2. Informe a quantidade no campo “Qtd. Criticada”: Para cada produto, insira a quantidade de unidades, quilos ou peças que será cotada, conforme a necessidade da compra.
3. Clique em "Continuar": Após preencher as quantidades, clique em Continuar para prosseguir com a geração da cotação e envio para os fornecedores.

• Na tela Envio de Cotação para Fornecedor, siga os passos abaixo:

1. Selecione o(s) fornecedor(es): Escolha os fornecedores para os quais a cotação será enviada. Você pode selecionar um ou mais fornecedores cadastrados no sistema.
2. Informe a data limite para a cotação: Defina o prazo final até o qual as propostas dos fornecedores devem ser enviadas.
3. Clique em “Enviar Cotação”: Após selecionar os fornecedores e definir a data limite, clique em Enviar Cotação para disparar a solicitação aos fornecedores.

• No momento em que a cotação for gerada, as seguintes ações ocorrerão:

1. Envio de E-mail para o Fornecedor: O fornecedor receberá um e-mail com o link para o formulário de cotação, permitindo que ele preencha e envie sua proposta dentro do prazo estabelecido.

2. Link Disponível no Portal: O link também ficará disponível em Estoque → Planejamento de Compra → Gerenciador de Planejamento de Compras >→ aba Portal Fornecedor. Nessa tela, você pode:

• • • Copiar o Link: Clicando com o botão direito do mouse sobre o link, você pode copiá-lo e compartilhá-lo diretamente com o fornecedor, caso necessário.
    • Reenviar Cotação: Caso precise reenviar o link, basta clicar no botão Enviar Cotação, abrindo novamente a tela Envio de Cotação para Fornecedor.

• No Gerenciador de Planejamento de Compra, é possível acompanhar o status das cotações de forma prática e organizada. O status pode ser:

Aguardando Retorno do Fornecedor: Indica que a cotação foi enviada, mas ainda não houve resposta do fornecedor.
Fornecedor Retornou Cotação: Este status é exibido quando o fornecedor já enviou a cotação de volta.

Portal Fornecedor

• O fornecedor receberá em sua caixa de entrada um e-mail contendo um link, conforme o exemplo abaixo. Ao clicar nesse link, o fornecedor será redirecionado para o Portal Fornecedor, onde poderá preencher todas as informações necessárias para a cotação, como preços, prazos de entrega e condições de pagamento.

• Ao acessar o link enviado, o fornecedor visualizará a cotação e precisará preencher as seguintes informações:

1. Validade da cotação;

2. Tipo de Frete;

3. Prazo de entrega;

4. Condição de pagamento;

5. Valor do frete, quando houver;

6. Observação, opcional;

7. QTDE;

8. VALOR UNI.;

9. Estando tudo certo clica em ENVIAR.

Cotação retornada pelo fornecedor

• Retornando ao EMSys, ao acessar o Gerenciador de Planejamento de Compra, será possível verificar o status atualizado da cotação, que indicará "Fornecedor Retornou Cotação" quando o fornecedor já tiver enviado sua proposta.

       Para visualizar o status da cotação, siga os seguintes passos:

1. Acesse Estoque > Planejamento de Compra > Gerenciador de Planejamento de Compras.
2. Vá até a aba Portal Fornecedor.
3. Verifique o status de cada cotação, que será atualizado automaticamente para "Fornecedor Retornou Cotação" assim que a proposta for recebida.

• A partir deste ponto o fluxo não foi alterado seguindo conforme era anteriormente no EMSys.