GMMV1000 Processos de Auditoria GMB
A GM periodicamente efetua auditoria e revisões nos processos de negócios com a finalidade de verificar se as transações com as concessionárias estão em conformidade com os padrões estabelecidos pela GMB. Portanto, esta opção permite a geração de forma independente de 3 relatórios conforme layout's estabelecidos pela montadora com a finalidade de auditar os processos que poderão ser fornecidos à GM quando solicitados pela mesma, dentre:
- Relatório de Compras de Veículos Novos/Usados
- Relatório de Vendas de Veículos Novos/Usados
- Relatório de Ordens de Serviço de Oficina.
Como filtro para a apuração das informações referentes às Compras e Vendas de Veículos Novos e Usados, como também às Vendas de Oficina efetuadas pela empresa, informe:
Campo | Descrição |
Período de/até | Intervalo de datas para a análise dos dados e geração das informações. |
Novos/Usados | Identificador de análise de veículos novos/usados. Valores Válidos: "N – Novos", "U – Usados" e "T – Todos". |
Gerae Excel | Opção de gerar as informações em uma planilha excel. Valores válidos: "Sim" e "Não". |
O critério de "Novos/Usados", não será solicitado para o "Relatório de Ordem de Serviço de Oficina", o usuário poderá solicitar a emissão dos relatórios em "excel".
Para a geração das informações em uma planilha excel, será necessário que a estação de trabalho possua o aplicativo excel instalado.
Para o sistema gerar um arquivo em excel, deverá existir gravado no diretório c:\ da estação de trabalho:
O arquivo "gmmv1000.xls" para as operações de "Compra de Veículos", "Venda de Veículos", "Ordem de Serviços".
Relatório de Compras de Veículos Novos/Usados:
A seleção inicial envolve as tabelas:
- cnnfcapa : Capa das Notas Fiscais (NOTA2500)
- cxmvcomp : Dados de Compra de Veículos e Máquinas (CLIV1200)
- cxcadast : Cadastro Geral de Veículos por Chassis (VEIC0200)
- cxmodelo : Relação de Códigos de Modelos Veículos do Fabricante (VEIC0100)
- cttptran : Relação dos tipos de transações (CONT0100)
- A filial da capa da nota será a mesma filial de operação no momento da emissão do relatório.
- Não poderá ser informado uma Nota cancelada ( cnnfcapa.cancelada igual a "N").
- O movimento de transação será a de entrada (cttransa.mvtotransacao = "E")
- Na tabela de 'Relação dos tipos de transação', o indicativo de Compra ou Venda deverá indicar a operação (cttptran.compvend = "S").
- Na tabela de 'Relação dos tipos de transação', o indicativo de 'devolução' deverá ser negativo, igual a "N" (cttptran.devolução = "N").
- Após respeitar todos os critérios acima, os campos do relatório são extraídos das seguintes tabelas:
- Filial: (cnnfcapa.filial) - retirado da capa da nota fiscal e representa o código.
- Id_nfcapa: (cnnfcapa.id_nfcapa) - retirado da capa da nota fiscal e representa a identificação da nota fiscal.
- Chassi: (cxmvcomp.chassis) - retirado da tabela de dados de Compra de veículos e máquinas e representa o número de chassis do veículo ou máquina adquirido.
- NroNota: (cnnfcapa.nronota) - retirado da tabela capa da nota fiscal e representa o campo número da nota fical.
- SerieNF: (cnnfcapa.serienf) - retirado da tabela capa da nota fiscal e representa a série da nota fiscal.
- Dtnota: (cnnfcapa.dtnota) - retirado da tabela capa da nota fiscal e representa a data de emissão da nota fiscal.
- Valortotnfiscal : (cnnfcapa.totnfiscal) - retirado da tabela capa da nota fiscal e representa o valor total da nota fiscal.
- Marca: (cffornec.marcaf) - Lê-se as informações da tabela cxmodelo a partir do modelo constante em (cxcadast.modelo - tabela de cadastro geral de Veículos por chassis).
-Com o conteúdo da tabela cxmodelo lido, passa-se a recuperar as informações da tabela cffornec - fornecedores, valendo-se dos campos: cxmodelo.tppessoa e cxmodelo.cgccpf.
-A informação constante neste campo é (cffornec.marcaf - Texto informativo da Marca do fornecedor, se for fabricante).
StatusNF_N_U : Indica se o veículo é novo (N) ou usado (U) e é obtido da tabela (cxsituac.novousado), valendo-se dos campos: cxmovcomp.chassis e cxmovcomp.id_nfcapa.
- Nro_endere: É obtido a partir do campo: ciendere.nro_endere - Endereços de entrega e de cobrança de Clientes e representa o número de endereço do cliente.
Relatório de Vendas de Veículos Novos/Usados:
- A seleção inicial envolve as tabelas:
- cnnfcapa : Capa das Notas Fiscais (NOTA2500).
- cxmvcomp : Dados de Compra de Veículos e Máquinas (CLIV1200).
- cxcadast : Cadastro Geral de Veículos por Chassis (VEIC0200).
- cxmodelo : Relação de Códigos de Modelos Veículos do Fabricante (VEIC0100).
- cttptran : Relação dos tipos de transações (CONT0100).
- A filial da capa da nota será a mesma filial de operação no momento da emissão do relatório.
- Não poderá ser informado uma Nota cancelada ( cnnfcapa.cancelada igual a "N").
- O movimento de transação será a de entrada (cttransa.mvtotransacao = "E")
- Na tabela de 'Relação dos tipos de transação', o indicativo de Compra ou Venda deverá indicar a operação (cttptran.compvend = "S").
- Na tabela de 'Relação dos tipos de transação', o indicativo de 'devolução' deverá ser negativo, igual a "N" (cttptran.devolução = "N").
Após respeitar todos os critérios acima, os campos do relatório são extraídos das seguintes tabelas:
- Filial: (cnnfcapa.filial) - retirado da capa da nota fiscal e representa o código.
- Id_nfcapa: (cnnfcapa.id_nfcapa) - retirado da capa da nota fiscal e representa a identificação da nota fiscal.
- Chassi: (cxmvcomp.chassis) - retirado da tabela de dados de Compra de veículos e máquinas e representa o número de chassis do veículo ou máquina adquirido.
- CPF/CNPJ: Número do CPF ou do CNPJ.
Observação: As informações de CPF/CNPJ no relatório serão separadas conforme a 'mascara' específica do campo, porém, no relatório 'excel' serão suprimidas as separações como ".", "/" ou "-".
- Nome do Cliente: Nome do cliente
- NroNota: (cnnfcapa.nronota) - retirado da tabela capa da nota fiscal e representa o campo número da nota fical.
- SerieNF: (cnnfcapa.serienf) - retirado da tabela capa da nota fiscal e representa a série da nota fiscal.
- Dtnota: (cnnfcapa.dtnota) - retirado da tabela capa da nota fiscal e representa a data de emissão da nota fiscal.
- Valortotnfiscal: (cnnfcapa.totnfiscal) - retirado da tabela capa da nota fiscal e
representa o valor total da nota fiscal.
- Marca: (cffornec.marcaf):
- - Lê-se as informações da tabela cxmodelo a partir do modelo constante em (cxcadast.modelo - tabela de cadastro geral de Veículos por chassis).
- Com o conteúdo da tabela cxmodelo lido, passa-se a recuperar as informações da tabela cffornec - fornecedores, valendo-se dos campos: cxmodelo.tppessoa e cxmodelo.cgccpf.
- A informação constante neste campo é (cffornec.marcaf - Texto informativo da Marca do fornecedor, se for fabricante).
- StatusNF_N_U: Indica se o veículo é novo (N) ou usado (U) e é obtido da tabela (cxsituac.novousado), valendo-se dos campos: cxmovcomp.chassis e cxmovcomp.id_nfcapa.
- Nro_endere: É obtido a partir do campo: ciendere.nro_endere - Endereços de entrega e de cobrança de Clientes e representa o número de endereço do cliente.
Relatório de Ordens de Serviço de Oficina:
- A seleção inicial envolve as tabelas:
- cscapas : Capas das Ordens de Serviço (OFIC3000).
- cxcadast : Cadastro Geral de Veículos por Chassis (VEIC0200).
- cipessoa : Dados cadastrais de Pessoas Físicas e Jurídicas (CADA0380)
- coagente : Vendedores, Recepcionistas, Atendentes etc... (CADA0310)
- A filial da capa da ordem de serviço é a mesma filial de operação no momento da emissão do relatório.
- Os critérios de seleção de datas são comparados com o campo cscapas.dtfechament (Data do fechamento).
Após respeitar todos os critérios acima, os campos do relatório são extraídos das seguintes tabelas:
- Filial: (cscapas.filial) - retirado da capa da ordem de serviço e representa o código.
- Id_oscapa: (cscapas.id_oscapa) - retirado da capa da nota de serviço e representa a identificação da nota de serviço.
- Código: Código da concessionária
- Num_OS: (cscapas.ordemserv) - retirado da capa da nota de serviço e representa o campo número da ordem de serviço.
- Chassi: (cxmvcomp.chassis) - retirado da tabela de dados de Compra de veículos e máquinas e representa o número de chassis do veículo ou máquina adquirido.
- Data_OS: (cscapas.dtabertura) - retirado da tabela capa da nota fiscal e representa a data de abertura da ordem de serviço.
Observação: A data de Transação (cnnfcapa.dttransacao - data de entrada/saida da mercadoria ou serviço), será a data informada no critério de seleção do relatório.
- Valor_OS:
- .Obtido a partir do produto do valor unitário pelo quantitativo das peças aplicadas em O.S (cspecasa.quantidade * cspecasa.unitario) menos os descontos concedidos para todos os itens que constituem a identificação da capa da nota de serviço.
- Soma-se ao valor obtido em (1) o produto do valor unitário pelo quantitativo de serviços aplicados em O.S (csserexe.unitario * csserexe.tempovendido), retirado os descontos concedidos ( csserexe.descunit ).
- Tipo_os: Este campo é obtido a partir da concatenação do campo (csitens.tpordem) de todos os itens constantes na tabela csitens - itens da ordem de serviço.
- CPF_CNPJ: Número do CPF ou do CNPJ.
Observação: A data de Transação (cnnfcapa.dttransacao - data de entrada/saida da mercadoria ou serviço), será a data informada no critério de seleção do relatório.
- Nome do cliente: Nome do cliente.
- KM: Obtido através do campo: cscapas.quilometr – quilometragem.
- Marca: (cffornec.marcaf)
- Lê-se as informações da tabela cxmodelo a partir do modelo constante em (cxcadast.modelo - tabela de cadastro geral de Veículos por chassis).
- Com o conteúdo da tabela cxmodelo lido, passa-se a recuperar as informações da tabela cffornec - fornecedores, valendo-se dos campos: cxmodelo.tppessoa e cxmodelo.cgccpf.
- A informação constante neste campo é (cffornec.marcaf - Texto informativo da Marca do fornecedor, se for fabricante).
Opcionalmente as informações poderão ser geradas em uma planilha excel, conforme exemplo abaixo:
Estarão disponíveis nesta tela os seguintes comandos, permitindo a navegação e conclusão do processo:
Concluir: Confirma o processamento/ação.
Interromper: Interrompe o processo.
Documentação: Acesso à documentação do programa
Sair: Finaliza as atividades.