Gerador de Pesquisas

Esta página tem por finalidade instruir quanto ao processo de parametrização que são padrões para geração de todos os tipos de pesquisa geradas pelo sistema. 

Este manual é destinado aos usuários do sistema Apollo/Bravos/Autoshop.

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               A seguir, será explicado o processo de como é realizado a parametrização na manutenção de pesquisas:

1 - Acesse o menu CRM Plus > Cadastros > Gerador de Pesquisas:

• Nos campos 'Código' e 'Descrição', informar um título para geração da pesquisa e um código ainda não criado.
• Na Aba Tipo da Pesquisa, selecionar o tipo de pesquisa que será gerada ao final de cada tipo de atendimento, conforme seja solicitado (como exemplo, irei utilizar a pesquisa de Pós-venda de veículos (após a emissão nota fiscal do veículo).

• Na Aba Opções para Geração do Contato > Sub Aba Filtros, preencher os campos conforme a necessidade de como a pesquisa deve ser gerada. Campos obrigatórios em todas as pesquisas:

Tipo de pessoa: Informar o tipo de clientes para geração da pesquisa.

Tipo de Veículo: Informar se a pesquisa será gerada somente para veículos novos ou usados, ou para ambos.

Tempo para geração: Selecionar se a pesquisa vai ser gerada em horas ou dias após a finalização do atendimento definido no tipo de pesquisa.

Qtd. de Tempo: Selecionar a quantidade de horas ou dias que irá demorar para gerar a pesquisa. 

Questionário de Follow Up: Selecionar um tipo de questionário.

Tipo do Resultado: Selecionar se será contato ou mensagem.

Demais campos: Vão variar dependendo de cada necessidade e tipo de pesquisa, não sendo obrigatórios em todas.

• Na Aba Opções para Geração do Contato > Sub Aba Informações do Contato/Mensagem, informar os campos de forma de contato a ser realizado com o cliente, de acordo com cada necessidade:

• Na Aba Destino da Pesquisa preencher os campos conforme a necessidade:

Departamento:  Informar os departamentos que quando houver atendimento, vai ocorrer a geração da pesquisa.

Tipo de Encaminhamento: Nesse campo, ao marcarmos a opção 'Vendedor', a pesquisa será gerada na agenda do vendedor que realizou o atendimento do cliente. Se marcarmos a opção 'Aleatório', a pesquisa será enviada para o usuário que estiver informando no campo 'Usuário'.

Usuário: Informar o usuário que a pesquisa deve ser gerada na agenda quando o Tipo de Encaminhamento, estiver marcado como 'Aleatório'.

Flag 'Encaminhar o contato para o mesmo vendedor quando o cliente já possuir outro contato aberto do mesmo tipo': Caso a flag seja marcada, se o cliente já tiver outro atendimento com o vendedor que está realizando a venda, a pesquisa será gerada na agenda desse vendedor.

• Marcar a flag 'Pesquisa Ativa'.

2 - Após realizar o cadastro da pesquisa, acesse o menu Faturamento > Cadastros > Vendedores > Cadastro de Vendedores, pesquisar pelo cadastro de vendedor do usuário que deve receber a pesquisa, definido no campo 'Usuário' no cadastro da pesquisa.

• Vendas: marcar a flag Recebe Contatos. Deixar o campo Número máximo de contatos/dia em branco para evitar erros de recebimento na agenda.
• Departamento: Verificar se o departamento informado no cadastro do vendedor, é igual a um dos departamentos informados no campo Departamento do cadastro da pesquisa.

3- Após realizar as parametrizações no cadastro do vendedor, acesse o menu: Faturamento > Manutenção de Clientes > Cadastro de Clientes, pesquisar pelo cliente que será realizado o atendimento.

• Na Aba Comunicação, marcar a flag Cliente aceita receber ligações telefônicas.

4 - Após realizar o atendimento definido no tipo de pesquisa, no meu caso, realizei a venda de um veículo:

5 - Após realizar todos os processos, acesse o menu CRM Plus > Agenda Vendedor.

• Filtrar pela data em que o processo foi realizado na agenda do usuário em que a pesquisa deve ser gerada:

• No resultado, na Descrição dos contatos na agenda podemos verificar que a pesquisa foi gerada: