Ao gerar a nota fiscal e clicar no botão "Inserir Itens", deve ser realizada a pesquisa por "Notas Fiscais" conforme a imagem abaixo. Assim será possível aplicar os seguintes filtros:
- Operação: informar se a operação é de Entrada ou Devolução de Saída / Saída / Devolução de Entrada;
- Data de Emissão: data em que foi emitida a nota;
- Documento: número da nota da emitida;
- Série: série da nota da emitida;
- Natureza de Operação: natureza de operação da nota emitida;
- Cliente/Fornecedor: cliente ou fornecedor informado na nota emitida.
Após a escolha dos valores de cada filtro será exibida a listagem contendo os produtos das notas emitidas no período informado e suas respectivas quantidades.
Inclusão de itens a partir de pesquisa por notas fiscais
Nota
Referente a tabela de preço
Os preços dos itens serão sugeridos de acordo com a tabela de preço selecionada, isso se a natureza de operação estiver marcada a opção "utilizar preço de venda", caso contrário, o preço de custo é que será considerado (Custo com ICMS ou Custo Total, de acordo com o cadastro da natureza de operação). Para mais informações sobre tabela de preços e natureza de operação vide tópicos Tabela de Preço e Natureza de Operação.
Referente a configuração tributária
Se os itens pesquisados não possuírem um detalhamento de configuração tributária válido, será exibido o símbolo 
, indicando a situação do produto. Enquanto não for realizado o devido detalhamento da configuração tributária não será possível inserir o item na venda. Para mais informações sobre a configuração tributária acesse o tópico Configuração Tributária.
Na listagem será possível verificar o detalhamento do produto através do ícone 
, os detalhes de saldo, simulação de preço e verificar as últimas compras através dos ícones.
- Status de Saldo
Na coluna Saldo, serão apresentados os status de saldo do produto (
);
- Verde: se o saldo for positivo,
- Amarelo: indica saldo que não há saldo na empresa logada, mas possui saldo em outra empresa do mesmo portal;
Vermelho: indica que não há saldo disponível, tanto na empresa logada, como nas demais empresas.
Ao clicar sobre o ícone será exibida a página de consulta de saldos consolidada, sendo possível visualizar o saldo por empresa e depósito.
Consulta de saldo por empresa e depósito
Nota
Referente a visualização de saldo
- A visualização dos saldos é controlada pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário possuir permissão para acesso em Empresa > Parâmetros Globais > Segurança > Configurar usuários > grupo Estoque > subgrupo Permissões Gerais do Grupo Estoque > parâmetro Visualizar qtde. Estoque.
- Para que os emoticons de informação de saldo estejam disponíveis para visualização é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Fr. de Loja e selecionar a opção "Sim" no parâmetro "Exibir saldo do produto na venda".
- Simulador de Preço
Ainda na coluna de "Saldo" é exibido um simulador de preço 
, que permite simular o preço de cada item de acordo com a forma de pagamento e o plano selecionado.
Simulação de preço
- Dados das Últimas Compras
O ícone 
que permite visualizar os dados das últimas compras do produto pesquisado para o cliente informado na página inicial do cadastro da Nota Fiscal.
Visualização dos dados das últimas compras
Para efetuar o controle de entregas de vendas em data anterior, caso a operação selecionada seja "Saída" o campo "Documento" deve ser preenchido com o número de uma nota emitida anteriormente, sendo assim, será apresentado o campo "Considerar como entrega de venda anterior". Que ao ser marcado, relacionará a nota emitida à nota informada no campo "Documento", ou seja, a entrega da mercadoria que consta na nota mais recente será entregue juntamente com a mercadoria da nota emitida anterior. Ao marcar esse parâmetro somente poderão ser incluídos os itens da nota informada no campo "Documento", para isto é necessário que o saldo dos produtos estejam positivos.
Controle de entrega de vendas
Ao realizar essa associação, no relatório de Faturamento por Período (Faturamento > Relatórios), caso seja marcado o filtro "Destacar vendas com entrega futura" a nota de origem ficará com um ícone 
no qual será exibido a respectiva nota de entrega:
Listagem do relatório de faturamento por período
PRODUTO INSERIDO NA NOTA
Após incluir o produto na nota fiscal, serão apresentadas as seguintes informações:
Produtos inclusos na nota
Grupo Produtos:
- Código: será apresentado o código do produto;
- Referência: será apresentada a referência do produto;
- Descrição: será exibida a descrição do produto;
- Qtd/Und: será exibida a quantidade e a unidade de medida do produto;
- Pr Tabela Padrão R$: será exibido o preço do produto de acordo com a tabela padrão selecionada;
- Índice %: será apresentado o índice em percentual de acréscimo ou desconto caso o preço do produto seja alterado;
- Pr. Tabela R$: será apresentado o preço do produto na tabela utilizada na operação, esta informação pode ser verificada no cadastro da nota;
- V.Total R$: será apresentado o resultado da multiplicação feita do valor do produto pela quantidade vendida;
- IPI %: será apresentado o percentual de IPI sobre a mercadoria;
- ICMS %: será apresentado percentual de ICMS sobre a mercadoria;
- CST: será apresentado o CST utilizado na operação;
- Impostos: apresenta um link que quando acionado exibe a configuração tributária do produto para que possam ser editados os valores de CST, a CFOP e as Alíquotas. Caso o usuário não possua a permissão "Cadastros Auxiliares" (disponível em: Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Estoque > Permissões Gerais do Grupo Estoque) marcada, será exibida uma mensagem de alerta.
- Total de Itens: será apresentado o total de itens inclusos;
- Total de Peças: será apresentada a quantidade total de itens;
- Total Produtos R$: será apresentado o valor total de itens inclusos.
Após inserir os itens desejados, caso necessário, é possível exclui-los um a um ou em lote, marcando a caixa de seleção no topo da coluna e clicando opção "Excluir".
Grupo Prévia do total e impostos:
É possível configurar como este grupo será exibido, se será expandido ou recolhido. Mais informações podem ser consultadas clicando aqui. Indiferente desta configuração os dados apresentados serão:
- Base ICMS R$: será apresentada a base de cálculo de ICMS;
- Valor ICMS R$: será apresentado o valor de ICMS;
- Total IPI R$: será apresentado o valor de IPI;
- Total ICMS-ST R$: será apresentado o valor de ICMS-ST;
- Total FCP-ST R$: será exibido o valor de FCP-ST somente para as notas com itens configurados como "supérfluos" e alíquota de Fundo de Combate à Pobreza definida na configuração tributária. Além disso, este valor compõe o valor total da nota.
- Total da Nota Fiscal R$: será apresentado o valor total da nota;
Prévia total dos impostos
Nota
- Se o parâmetro "Exibir coluna ICMS/ST por itens" (Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais) estiver marcado, será apresentada a coluna "ICMS Subst" que exibirá o valor do ICMS/ST por item da nota.
Ao clicar no botão "Abortar essa nota", o sistema emitirá um alerta solicitando a confirmação, ao selecionar "Sim, abortar", todos os dados inseridos serão excluídos, caso contrário, ao prosseguir com a operação o usuário será direcionado para a finalização da nota.
Validações referentes a GTIN, NCM e CEST
Caso os parâmetros "Ativar validação de GTIN", "Ativar validação de NCM" e "Ativar validação de CEST"estiverem habilitados em Empresa > Parâmetros Globais > Grupo Obrigações Fiscais > Subgrupo Classificação dos Produtos ao inserir os itens e clicar em "Prosseguir" será realizada uma validação para verificar se os dados referentes a CEST, NCM e código de barras, anteriormente configurados no produto, foram inseridos corretamente. Se existir divergência nos dados será exibida uma mensagem de alerta. Ao clicar em "Não, obrigado!" ela será fechada, caso contrário, ao clicar em "Sim, desejo!" o campo que foi informado incorretamente será destacado para que os dados sejam corrigidos.
Mensagem de alerta
Ao passar o mouse sobre o ícone de alerta será exibida uma mensagem contendo informações referentes as inconsistências do produto, sugestões para correções e links de acordo com as inconsistências do produto que direcionarão o usuário para as rotinas nas quais devem ser realizadas as correções.
Mensagem de informação através do ícone de alerta "
"
Validação referente ao CSOSN
Para empresas com sistema de tributação do Simples Nacional, caso a nota esteja sendo emitida para um cliente Não Contribuinte (opção Contribuinte do ICMS desmarcada no cadastro de CRM), o campo de CSOSN no detalhamento da configuração tributária deve estar configurado com as opções 102, 103, 300, 400 ou 500, caso contrário, o sistema emitirá o seguinte bloqueio.
CSOSN inválido