Esta rotina permite cadastrar os agendamentos da unidade através de comandas.

Configurações da Rotina 

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Permissão de Usuário

  • Para utilizar esta rotina é necessário que a permissão "Alterar/Criar comandas" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo Serviços (Novo) > Subgrupo Agenda esteja marcada;
  • Para utilizar esta rotina é necessário que a permissão "Excluir/Cancelar comandas" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo Serviços (Novo) > Subgrupo Agenda esteja marcada;
  • Para utilizar esta rotina é necessário que a permissão "Finalizar comandas" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo Serviços (Novo) > Subgrupo Agenda esteja marcada;
  • Para conceder algum serviço de cortesia é necessário que a permissão "Conceder Cortesias" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo Serviços (Novo) > Subgrupo Agenda esteja marcada;


Executando a Rotina

Para iniciar um agendamento é necessário clicar sobre o horário desejado e disponível na agenda, desta forma será exibida a página para preencher os dados necessários. Ou no menu lateral da direita clicar sobre o .


Iniciar Agendamento


Para saber mais sobre o agendamento, consulte os tópicos abaixo:


Sobre a rotina

Grupo Cliente

  • Cliente: permite buscar pelo cliente do agendamento, a pesquisa poderá ser realizada pelo Nome, CPF ou Telefone. Através do ícone  é possível cadastrar um Prospect, inserindo Nome, Documento (CPF, CNPJ ou RNE), E-mail, Local e Telefone. Além disso, ao selecionar um cliente, através do ícone  os dados do seu cadastro poderão ser alterados; 
  • Telefone: apresentará a informação registrada para o cadastro;
  • Data: correspondente ao agendamento, poderá ser alterada se necessário, apesar da seleção na agenda;
  • Noiva: indica se o agendamento é corresponde ao dia da noiva;
  • Ícone : através desta opção é possível imprimir a comanda do agendamento;
  • Ícone :  é possível visualizar o histórico e o saldo dos serviços que o cliente em questão possui. Para acessar o recurso é necessário inserir um cliente na tela de agendamentos e o ícone será exibido no topo da tela;
  • Ícone : é possível visualizar as fichas de atendimentos de todos os serviços já agendados pelo cliente em questão;



Caso o cliente inserido seja novo no sistema, será exibido um alerta.


Grupo Serviços

  • Avulso: indica que o serviço que está sendo vendido não faz parte de um pacote;
  • Tipo: estará disponível apenas para vendas avulsas. Ao selecionar uma opção, serão apresentados os serviços vinculados à ela;
  • Serviço: serão exibidos os serviços já adquiridos para o cliente em questão;


Dica

Ao digitar parte do nome do serviço serão listadas as combinações possíveis e será permitido selecioná-los para a inclusão.


  • Preferencial: define que o cliente em questão tem preferência pelo profissional indicado;
  • Profissional: indica o profissional selecionado para execução do procedimento;
  • Espaço: permite indicar a sala em que ocorrerá o procedimento;
  • Duração: indica o tempo para execução do serviço adquirido;
  • Horário: correspondente ao agendamento;
  • Situação: status do serviço (Agendado, Confirmado, Executado, etc.).


Após o preenchimento de todos os dados, ao acionar o botão , o serviço será inserido.



Nota

  • Não será permitido agendar serviços para data e horário anterior ao atual.


Suporte Técnico

Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico / Consultores Linx

Para que as OSs sejam geradas nas vendas de serviços é necessário que o parâmetro "Utiliza Venda de Serviços com Geração de OS" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Serviços esteja marcado. Então ao vender um pacote de serviços, será gerada uma Ordem de Serviço. Quando o serviço for agendado e executado e tiver uma OS associada a ele, o sistema automaticamente emitirá um RPS no valor do serviço correspondente a OS. Em uma venda conjugada será gerado o pagamento via antecipação financeira e a emissão de um contrato para o cliente.

Grupo Produtos

  • Tipo: permite indicar o tipo de produto que será comercializado junto ao serviço. Caso já tenha sido configurado um tipo de produto no parâmetro "Tipo de Produto padrão para exibição na agenda" ele deve estar previamente selecionado;
  • Produto: permite selecionar o produto vinculado ao tipo selecionado, para localizá-lo basta digitar parte do nome no campo de descrição;



Dica

Ao digitar parte do nome do produto serão listadas as combinações possíveis e será permitido selecioná-los para a inclusão.


  • Quantidade: desejada para o produto que será vendido. 
  • Profissional: poderá definir o profissional que está realizando a venda;

Após o preenchimento de todos os dados, ao acionar o botão , o produto será inserido.



Este grupo será exibido caso na rotina Expedição de Insumos (Serviços (Novo) > Expedição de Insumos) o parâmetro Realizar Baixa Manual de Estoque esteja marcado.


Nota

  • Caso o estoque possua 5 unidades em estoque e o profissional inserir 10, o sistema deve validar se o Parâmetro Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Gerais - Bloquear Produtos sem Saldo em Estoque está marcado como SIM ou NÂO;
    • Caso o Parâmetro Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Gerais - Bloquear Produtos sem Saldo em Estoque esteja como SIM, no momento de inserir o produto através do botão o sistema deve emitir uma mensagem de que o sistema não possui saldo suficiente em estoque e não permitir inserir o Insumo. 
    • Caso o Parâmetro Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Gerais - Bloquear Produtos sem Saldo em Estoque esteja como Não, o sistema irá validar a quantidade em estoque, caso esteja negativa emite uma mensagem com a seguinte descrição "Quantidade disponível em estoque é menor que quantidade necessária, deseja prosseguir?", se o cliente prosseguir e clicar em Sim o sistema confirma e insere o Insumo para baixa, se o cliente optar por Não o produto não é inserido.
  • Quando executado o serviço a baixa de insumos deve ser realizada referente ao produto selecionado.

Observações e Botões de Ação

  • Observações: permite incluir informações sobre o serviço agendado;
  • Botão Histórico: através deste botão é possível visualizar todas as movimentações realizadas nas comandas;



Histórico de Movimento da Comanda


Clicando sobre o ícone da coluna "Ações" é possível visualizar mais detalhes da movimentação.


Detalhes do Histórico


  • Botão Excluir: após salvar o agendamento, através desta opção é possível exclui-lo;
  • Botão Histórico/Saldo: esta opção exibirá o histórico de compras do cliente e os saldos de cada uma;
  • Botão Salvar e Finalizar: salva e já finaliza o agendamento criado;
  • Botão Salvar: salva o agendamento criado. Não será possível salvar o agendamento sem um profissional selecionado, caso isso aconteça, será exibido um aviso.


Nota

  • Se houver valor a pagar, ao clicar no botão Salvar e Finalizar, ou ao clicar em Salvar quando todos os serviços possuírem situação "Executado", será gerada uma pré-venda para finalização da comanda no POS ou no Venda Fácil;
  • Será exibido um link para abertura da tela de Vendas em Aberto do Venda Fácil para a conclusão do processo
  • Se a comanda possuir produtos e serviços, serão geradas duas pré-vendas, uma para cada situação, enquanto o épico referente ao pagamento unificado não for liberado;
  • Caso o parâmetro "Permite o Envio de Notificações de Agendamento via WhatsApp" esteja habilitado nas configurações da agenda, após salvar o agendamento será possível compartilhar via WhatsApp;

A mensagem padrão que será compartilhada com o cliente via WhatsApp pode ser configurada nas Configurações da Agenda.

Ao abrir um novo agendamento, o profissional terá a possibilidade de iniciar o atendimento ao cliente/paciente com um prontuário.


Dica

Para saber mais sobre como configurar um prontuário acesse o manual clicando aqui.

Clique em "Iniciar Atendimento via Prontuário". O usuário poderá escrever no prontuário em uma página em branco.

Ou poderá selecionar um prontuário modelo, já criado anteriormente.

Ao selecionar um prontuário basta preencher as informações e depois salvá-lo.

No menu lateral, será possível acessar prontuários modelos para Prontuário, Receita e Atestado. Porém os modelos só serão exibidos caso já tenham sido cadastrados anteriormente.

  • Sem rótulos