Através desta rotina será possível realizar o lançamento de devoluções ou crédito ao cliente. Desta forma, para cada troca lançada, uma nota de devolução será gerada, registrada no banco de dados e visualizada nos relatórios, além disso, os produtos devolvidos entrarão no depósito que está relacionado ao motivo de devolução escolhido (para mais informações sobre o Motivo de Devolução, vide Manual de Faturamento). Através do botão "Trocas", na tela de vendas, será possível dar início ao processo.
Tela de Vendas - Botão Trocas
Nota
Caso o POS esteja offline o botão "Trocas" ficará inativo.
Atenção!
Inicialmente as melhorias do novo processo de troca serão aplicadas somente para as trocas padrões, não serão contemplados nesta fase os itens: serial, lote, autorização automática, troca nacional e devolução em crédito ao cliente.
Na tela de Trocas e Devoluções serão exibidos os seguintes campos:
Trocas e Devoluções
- Token: através deste campo será possível realizar a troca utilizando o número de token gerado no ticket de troca. A inserção dos dados no campo poderá ser realizada por digitação ou bipando o código de barras presente no ticket. Além disso, caso a troca seja realizada utilizando item ou documento, este campo ficará inativo.
- Seleção: através deste campo será possível realizar a troca buscando por produtos ou documentos.
- Selecionar Produtos: ao pressionar este botão será exibida a tela de pesquisa de produtos para que seja realizada a inserção dos itens na troca. Será possível filtrá-los por Código, Código de Barras, Descrição, Referência, Código Auxiliar ou Todos, para inseri-los basta marcá-los e pressionar o botão "Selecionar".
Pesquisa de Produtos
- Selecionar Documentos: ao pressionar este botão será exibida a tela de pesquisa de documentos para que seja realizada a inserção na troca. Nela será possível: informar ou pesquisar o Cliente, o Período (campo obrigatório com data inicial e final), Série (serão exibidas todas as séries próprias cadastradas dos modelos: 2D (cupom fiscal), 55, 59 e 65) e Documento. Além disso, quando inserida a série 2D (cupom fiscal - CF), serão exibidos também os campos ECF e Reinício, que devem obrigatoriamente ser preenchidos. Preenchidas as informações, basta clicar em "Pesquisar" e selecionar o documento desejado para troca.
Pesquisa de Documentos
- Vendedor: caso exista algum vendedor logado no sistema, ele será vinculado à troca, no entanto será possível alterá-lo através do recurso de lupa
.
- Cliente: caso exista algum cliente selecionado no sistema, ele será vinculado à troca, no entanto será possível alterá-lo através do recurso de lupa
. - Forma de ressarcimento: será possível definir qual a forma de ressarcimento utilizada na troca.
- Gerar vale troca: na finalização da troca será emitido um vale;
- Trocar por produtos: na finalização da troca será emitido um vale e o sistema abrirá novamente a tela de venda para que seja realizada a nova venda com o vale troca como forma de pagamento. Além disso, se o valor da venda for menor que o vale, um novo crédito deverá ser gerado.
- Motivo: será possível selecionar uma justificativa para a troca.
- Observação NF devolução: será possível inserir um texto de observação para nota fiscal de devolução.
- Desfazer doação de R$: esta opção será exibida quando o documento a ser trocado possuir doação, caso esteja marcada ela será desfeita.
Definidas as informações para troca, os itens serão listados na parte inferior da tela. Através da coluna "Trocar" será possível selecionar apenas os itens desejados, além disso, a coluna "Quantidade" poderá ser alterada, porém se troca estiver vinculada a um documento de origem, não será possível definir uma quantidade maior que a estipulada pelo documento. O campo "Valor" também poderá ser editado, porém apenas em trocas que não possuem vínculo com documento de origem.
Conforme os produtos forem sendo selecionados para a troca, o campo "Total" será atualizado, além disso, caso o item possua acréscimos ou descontos, eles também serão exibidos na tela. Através do botão "Limpar" é possível reiniciar o processo de troca e substituir as informações. Para concluir o processo, basta clicar em "Finalizar".
Na finalização, será emitida a nota de devolução, e caso um documento de origem esteja vinculado com identificação do cliente a nota será emitida para ele com a respectiva contabilização.
Além disso, com o sistema configurado para realizar autorização automática, ao realizar a troca o sistema tentará autorizar a nota antes de utilizar o vale em uma nova venda. Se durante o processo de autorização o sistema verificar que o usuário não esteja com as permissões necessárias configuradas ou se a série utilizada não seja do modelo 55 (NF-e), serão exibidos alertas e após a correção será necessária a autorização manual da nota.
Configurar permissões
Configurar série
Nota
- Caso a série cadastrada não utilize a regra de numeração automática, o campo "Número NF" será exibido para que seja inserido um número de nota fiscal. Porém, caso no cadastro de série própria, a opção "Numeração Automática" esteja definida como "Sim", ele não será apresentado na tela. Para mais informações verifique o tópico Série Própria.
Número de NF
- Não será possível substituir ou acrescentar mais de um documento de origem na troca. Para modificar o documento vinculado é necessário clicar "Limpar" e reiniciar o processo.
- Quando a forma de ressarcimento for "Trocar por produto" e o documento origem vinculado tenha um cliente informado, a tela de vendas será exibida já com o cliente em questão, porém com a possibilidade de alteração.
- Caso no campo "Seleção" não esteja sendo exibida a opção "Selecionar Produtos" é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx Microvix para corrigir a parametrização.
Tela de Troca sem a opção "Selecionar Produtos"
- Para mais informações sobre a automatização do processo de autorização de nota verifique o tópico “Autorização Automática NF-e”.
Suporte Técnico
Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx Microvix
Para que a opção "Selecionar Produtos" esteja disponível na rotina de troca do POS é necessário que o parâmetro "Exige documento origem na devolução" esteja desmarcado em: Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Faturamento.