Histórico da Página

Configurações da Rotina

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Permissão de Usuário

Executando a Rotina

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Dados da nota fiscal de entrada manual

Dados Iniciais

Devem ser informados:

• Pedido de compra: caso exista, deve ser informado o número do pedido de compra que originou a nota;

Se for informado um número de pedido inexistente no sistema será apresentado um alerta com os possíveis motivos e cada um deles possui um link para uma breve documentação sobre a ação a ser realizada a seguir.

Image RemovedAlerta de pedido não encontrado

• Data de Emissão: deve ser informada a data de emissão da nota que se está dando entrada;
• Data de Entrada: deve ser informada a data de entrada da mercadoria e nota, normalmente é a data atual;
• Fornecedor: deve ser informado o fornecedor das mercadorias e nota. Caso o código inserido não esteja cadastrado como fornecedor será apresentada uma mensagem de alertando para a divergência, nesse caso será necessário modificar o cadastro na rotina de CRM, para saber mais clique aqui.

Image RemovedAlerta de código não cadastrado como fornecedor

Se o fornecedor possuir pedidos pendentes será apresentado um alerta com até 10 pedidos pendentes, caso o os pedidos excedam esse número, será apresentado o link "Ver Mais Pedidos" que apresentará os demais pedidos, ao clicar em "OK" no alerta o usuário poderá concluir a entrada de compras normalmente.

Image RemovedPedidos pendentes do fornecedor

al que deseja informar não esteja cadastrada, basta clicar no ícone Image Removed ao lado do campo para um novo cadastro. Ao acionar o botão, será exibida uma mensagem para que seja confirmada a operação.

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Mensagem de confirmação para cadastro de série

Clicando em Ok, o usuário será direcionado para a rotina de Cadastro de Série Entrada, basta preencher os seguintes campos:

• Série: deve ser informado o número da série que deseja cadastrar;
• Empresa: deve ser selecionada a empresa para qual a série estará disponível.

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Cadastro de nova série de nota fiscal

Após preencher os campos e Salvar, a página será fechada automaticamente e retornará à rotina de Entrada de Compras Manual com a série cadastrada já selecionada.

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Campo Série da nota fiscal

• Modelo da Nota Fiscal: deve ser informado um o modelo da nota fiscal que está sendo gerada;
• Chave da NF-e: deve ser informado a chave da NF-e. Este campo só será visível ao selecionar o modelo "Nota Fiscal Eletrônica"; 
  

Ao informar a chave o sistema irá consultar se o dígito verificador está correto, ele é o último número da chave e é formado por um cálculo realizado no restante dos números da chave. Sendo assim, o cálculo será refeito e caso os dados não estejam corretos será solicitado que o usuário re-informe a chave da NF-e, a operação não poderá ser prosseguida caso esta informação não seja corrigida.

Image RemovedAlerta do Campo Chave de Acesso

• Conhecimento de Frete:
• Natureza de Operação: deve ser informado uma natureza de operação para a nota que está sendo gerada;
• Comprador: deve ser informado um comprador;
• Atualizar Fornecedor:
• Exibir Código de Barras: quando marcado, na inclusão de itens será exibido o código de barras do produto. Este código possuirá um link que redirecionará o usuário a página de cadastro de códigos de barras. Mais informações sobre a página podem ser consultadas clicando aqui;
• Reajustar Custo Atualizando: há duas formas de reajustar custo: por Preço de venda ou Markup. Esta opção indica qual dos dois valores será alterado quando ocorrer modificação no valor do custo dos produtos. 
  • Preço de venda: ao alterar o custo, sempre manterá o mesmo valor de markup e o preço de venda que será alterado;
  • Markup: ao alterar o custo, sempre manterá o mesmo preço de venda e o markup que será alterado. 

  Este reajuste é obrigatório se a natureza de operação estiver configurada para reajuste. Ao alterar umas das opções citadas a cima, o sistema atualizará o cadastro do produto e será gerado um log da alteração, que poderá ser consultado através da rotina de pesquisa de logs (Empresa > Segurança > Pesquisar Logs). Mais informações sobre os logs podem ser consultadas clicando aqui.

Para verificar as últimas notas de compras lançadas, basta selecionar a opção "Mostrar Últimas Notas de Entrada". 

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Botão para acessar as últimas notas de entrada lançadas

Esta opção exibirá as últimas cinco notas de entrada lançadas no sistema, sendo que a primeira a ser listada será a que for lançada por último, ou seja, a mais recente. 

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Listagem das últimas notas de entrada lançadas

Em cada nota exibida é possível ver as seguintes informações: data de emissão, data de lançamento, o número do documento/série, o número da operação, fornecedor, a quantidade de itens, a quantidade de peças, o valor total da nota e a empresa em que foi lançada. Além disso, também será possível realizar as ações de visualizar nota no ícone Image Removed e cancelar no ícone Image Removed. Ao cancelar uma nota, uma nova janela será aberta e conterá as seguintes informações: Data de Emissão, Documento / Série, Cliente e Natureza de Operação. Abaixo terá uma listagem dos produtos emitidos na nota de entrada com o código, descrição, quantidade, valor unitário e valor total.

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Cancelamento de uma nota de entrada

Para efetuar o cancelamento da nota de entrada, é necessário responder algumas questões com as opções "Sim" ou "Não" e clicar em "Confirma".

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Perguntas para o cancelamento da nota de entrada

Inclusão de Itens

Através do botão "Inserir Itens"

Após clicar no botão "Inserir Itens" o usuário deve selecionar uma forma de pesquisa para os itens, podendo ser: Código, Referência, Código de Barras, Código Auxiliar, Notas Fiscais e Marca, o usuário ainda pode selecionar as opções "Listar apenas produtos do fornecedor "x"" e "Pesquisa cumulativa (continuar pesquisando e mantes itens)". 

Ao inserir itens, será possível marcar o filtro "Listar apenas produtos do fornecedor (Nome do fornecedor)" que listará somente os produtos do fornecedor relacionado à nota fiscal.

Image RemovedBusca de Produtos

Ao pesquisar um item no campo "Pesquisar por:" serão listados todos os produtos vinculados a pesquisa. Na listagem serão exibidos os campos:

• Registros por página: no qual o usuário poderá escolher quantos produtos serão visualizados por página;
• Pesquisar: no qual o usuário poderá realizar uma busca dentre todos os produtos listados como resultado da consulta anterior;

Image RemovedCampos auxiliares de pesquisa

Para replicar os valores incluídos em um produto para os demais da listagem, basta clicar na seta para baixo. Ao replicar os valores inseridos, eles constarão em todos os produtos buscados e listados na primeira pesquisa, mesmo que o usuário tenha realizado outra busca e reduzido o número de produtos.

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ícone (Image Removed) para replicar valores

É possível inserir o valor da despesa por item, para isso basta habilitar o parâmetro "Utiliza despesa por item" disponível em: Empresa > Parâmetros Globais > Estoque.

Image RemovedEntrada de compras – Inserção de Itens

Após inserir os itens desejados, caso necessário, é possível exclui-los um a um ou em lote, marcando a caixa de seleção no topo da coluna e clicando opção "Excluir". Este comportamento também ocorre na inserção de serviços.

Image RemovedItens inclusos

Inserir itens via arquivo em lote

Quando utilizada a opção "Inserir itens via arquivo em lote", e o arquivo for do tipo "Posição fixa" deverá ser configurada a posição da despesa em: Empresa > Parâmetros Globais > Estoque> Leitura do arquivo de produtos (formato TXT). No campo "Posição início despesas" e "Posição fim despesas" deverá ser informada a posição em que iniciará e terminará o valor da despesa no arquivo txt que será importado no sistema.

Image RemovedParâmetros Globais de estoque

Finalização da Nota Fiscal

Após ter efetuado a inserção dos produtos desejados, ao pressionar o botão "Prosseguir", o sistema apresentará a página de finalização da nota fiscal. Esta página é dividida em quatro grupos, sendo: Dados e Valores da Nota, Dados Complementares, Dados do Transportador e Observações.

Dados e Valores da Nota

Será possível alterar os valores de IPI, Base ICMS e Valor ICMS através do botão Image Removed. Além disso, para cancelar a edição, deve-se pressionar o botão Image Removed. Realizadas as edições necessárias será possível definir os planos de pagamento, conforme a imagem abaixo.

Image RemovedDados e Valores da Nota

Será possível alterar os valores de desconto, frete, seguro e despesas acessórias através do link "Visualizar distribuição do desconto, frete, seguro, e despesas dos itens da nota" disponibilizado no grupo "Dados e Valores da Nota".

Image RemovedLink

Image RemovedDetalhamento do Desconto, Frete, Seguro e Despesas Acessórias dos Itens

Crédito Avulso como Pagamento

Se a empresa utilizar a rotina de crédito avulso, ao emitir uma nota de compra de um fornecedor que possua crédito, será apresentado o campo "Crédito" e ao seu lado será apresentado o saldo disponível, este crédito pode ser utilizado como forma de pagamento.

Image RemovedCrédito

Ao informar o valor do crédito a ser utilizado, serão apresentados todos os créditos e o sistema irá ratear o valor informado entre os créditos pertencentes ao cliente utilizando sempre o crédito mais antigo. 

Image RemovedCrédito disponível e rateio

Ao informar o valor total da Nota no campo "Crédito" o sistema irá realizar a seleção de um plano de pagamento que possua a forma de pagamento "Dinheiro" e que não possua índice de acréscimo ou desconto. Ao prosseguir, o sistema realizará a integração com o financeiro e contábil. Ao acessar o documento interno (Faturamento > Relatórios > Movimento Diário) o valor pago com crédito estará especificado como "Dinheiro".

Image RemovedDocumento Interno

Ao prosseguir será apresentada a parte dois da finalização, que é dividida em: Dados da Nota, Valores, Integração com Financeiro, Detalhamento das Faturas e Contabilidade.

Integração com Financeiro

Painel
titleColor #fff titleBGColor #411D5A borderStyle solid title Sobre a Entrada Manual
Expandir title Modelos de Nota Nota title NOTA Além da nota de entrada de produtos e as outras já existentes atualmente, a partir da Release de Novembro/2023 já é possível emitir também as seguintes notas: Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação - NFCom, modelo 62 Ainda é possível utilizar as notas modelo 21 e 22, antes de serem substituídas. Mas a partir de Julho/2024 elas serão descontinuadas e será obrigatório utilizar somente a nota modelo 62. Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica, modelo 66  Ainda é possível utilizar a nota modelo 6, antes de ser substituída. Mas a partir de Julho/2024 ela será descontinuada e será obrigatório utilizar somente a nota modelo 66. Para emitir uma dessas notas, basta selecioná-la no campo “Modelo da Nota Fiscal”. Ao ser selecionada um desses modelos de nota, surgirão abaixo outros campos de preenchimento obrigatório, específicos do modelo selecionado. Quando no campo “Finalidade da nota”, for selecionada a opção “2: Substituição”, será exibido campos específicos desta opção. Neste caso, bastará preencher o campo “Hash Documento Referenciado”. Mas se caso este campo não for preenchido, é obrigatório preencher todos os outros. Expandir title Incluir itens A inclusão de itens pode ser feita de diversas formas, como: inserção rápida, inserir itens e inserir itens via arquivo em lote. Inserção rápida: você informa apenas a quantidade e código de barras do produto. Image Added Inserir itens: você pesquisa os itens através do Nome, Código, Referência, Código de Barras, Código Auxiliar, Notas Fiscais e Marca. Também é possível selecionar as opções Listar apenas produtos do fornecedor e Pesquisa cumulativa (continuar pesquisando e mantes itens. Image AddedPara replicar os valores incluídos em um produto para os demais da listagem, basta clicar na seta para baixo. Ao replicar os valores, eles constarão em todos os produtos buscados e listados na primeira pesquisa, mesmo que tenha realizado outra busca e reduzido o número de produtos. É possível inserir o valor da despesa por item, para isso basta habilitar o parâmetro Utiliza despesa por item disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Estoque. Caso queira retirar os itens, basta selecioná-los e clicar no botão excluir. Image Added Para entrada de serviços, ficarão disponíveis para preenchimento os campos PIS, COFINS, ISS, INSS, IR. Image Added Inserir itens via arquivo em lote: é possível importar o arquivo .txt com as informações dos itens e quantidade. Para utilizar, clique em inserir itens e depois em inserir itens via arquivo em lote. Dica title Dica Quando utilizada a opção Inserir itens via arquivo em lote, e o arquivo for do tipo Posição fixa, deverá ser configurada a posição da despesa em Empresa > Parâmetros Globais > Estoque> Leitura do arquivo de produtos (formato TXT). No campo Posição início despesas e Posição fim despesas deverá ser informada a posição em que iniciará e terminará o valor da despesa no arquivo txt que será importado no sistema. Após localizar o item, preencha a quantidade e demais informações dos impostos e taxas, depois clique em prosseguir. Com isso, você irá para a última etapa de finalização da nota fiscal. Nota title NOTA Sobre exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS na Entrada Manual Ao emitir a nota, caso no parâmetro "Excluir o ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS na emissão dos documentos" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Obrigações Fiscais > Grupo PIS/COFINS esteja MARCADA a opção "Entrada", e a Natureza de Operação utilizada também for de Entrada, o ICMS será excluído da Base de Cálculo do PÌS/COFINS desta nota; Sobre exclusão de FCP da base de cálculo do PIS e COFINS na Entrada Manual Caso o parâmetro "Exclui também o FCP (Fundo de Combate a Pobreza) nas operações definidas acima" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Obrigações Fiscais > Grupo PIS/COFINS esteja MARCADO, o FCP também será excluído da Base de Cálculo do PIS e COFINS, das notas que tenham a mesma opção marcada no parâmetro de exclusão do ICMS, citado acima; Image Added Parâmetros para exclusão de ICMS e FCP, da Base de cálculo do PIS e COFINS Esta dedução tanto do ICMS quanto do FCP só ocorre caso o produto esteja com a CST 00, 20 e 90. Caso esses parâmetros citados estejam DESMARCADOS, ao se emitir a nota, o ICMS e o FCP serão calculados normalmente, nas notas emitidas. A Alíquota de PIS e COFINS é obtida do Detalhamento da Configuração Tributária vinculada ao produto, e o cálculo só ocorre em empresas dos regimes Lucro Real ou Lucro Presumido. Empresas do Simples Nacional não tem esses cálculos. Informações title Parametrização Referente a obrigatoriedade do CEST Se o produto não possuir um CEST configurado e o parâmetro Habilitar obrigatoriedade do código CEST estiver ativo, não será permitido realizar a inclusão do item na nota. Mais informações sobre a configuração do CEST vide manual Habilitar obrigatoriedade do código CEST, tópico "Grupo - Classificação dos Produtos". Nota title NOTA Sobre CST x61 Há empresas que adquirem combustível apenas para consumo próprio e sendo assim recebem Nota Fiscal constando produtos classificados com "tributação monofásica". Neste caso, elas podem gerar o lançamento apenas da ENTRADA dessas notas, utilizando a CST x61. Como a alíquota de ICMS para este CST x61 é zero, o valor do ICMS também ficará zerado. É importante lembrar que o produto que consta na nota, deve ser lançado no cadastro de produtos e a Configuração Tributária utilizada para ele, deve constar a Natureza de operação de Entrada e também, o CST x61.  Para a inserção de itens via arquivo em lote com arquivo de texto delimitado por ponto e vírgula, só será carregado os produtos se: Utilizar o layout Cod.Produto/Barras - Quantidade - Valor Despesas, separando cada um por ponto e vírgula; Em alguns casos será preciso habilitar o parâmetro "Usa arquivo TXT da Lupo" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Estoque. Quando habilitado, terá um layout específico para este caso. Nota title NOTA Sobre entrada de produto com inconsistência de dados tributários Botão de Inserção Rápida Quando o produto adicionado por meio da inserção rápida e tiver alguma inconsistência de dados tributários, será aberta uma mensagem informando tal fato e listando quais itens precisam ser ajustados, conforme a figura abaixo: Image Added Mensagem informando inconsistência de dados tributários no produto Para realizar o ajuste de configuração tributaria do produto, clique no botão "Clique aqui para cadastrá-lo" e então será direcionado para a tela de inclusão ou de edição de detalhamento, conforme cada caso.  Após o ajuste realizado, o produto em questão já estará disponível e corrigido para ser adicionado à entrada de compra manual. Botão Inserir Itens Quando o produto adicionado por meio do botão "Inserir Itens", será aberta a listagem do(s) produto(s) pesquisados na busca e o(s) que tiver(em) alguma inconsistência de dados tributários, terão um ícone logo em frente a linha, que informando tal fato. conforme a figura abaixo: Image AddedÍcone na linha do produto que está com divergência de dados tributários Ao clicar neste ícone, abrirá uma tela informando quais itens precisam ser ajustados. Image Added Tela informando as divergências que precisam ser ajustadas Basta clicar onde está escrito "Clique aqui para ajustar", e então, será direcionado para a tela da  Configuração Tributária, onde é possível criar um detalhamento novo, ou editar um detalhamento que já exista, conforme a necessidade em cada caso. Após o ajuste realizado, o produto em questão já estará disponível e corrigido para ser adicionado à entrada de compra manual. Mais informações Caso não exista o detalhamento necessário para este produto, será direcionado para a tela de edição de detalhamento de Configuração Tributária, Para mais informações sobre inclusão de detalhamento de Configuração Tributária, acesse: "Incluir nova Configuração Tributária para Produtos" Caso já tenha o detalhamento mas algum dado esteja incorreto na configuração, será direcionado para a tela de Edição de Detalhamento de Configuração Tributária. Para mais informações sobre edição de detalhamento de Configuração Tributária, acesse: "Editar Detalhamentos de Configurações Tributárias" Expandir title Finalizar Nota Fiscal Após ter efetuado a inserção dos produtos desejados, ao pressionar o botão prosseguir, o sistema apresentará a página de finalização da nota fiscal. Esta página é dividida em quatro grupos, sendo:  Dados e Valores da Nota: possível alterar os valores de IPI, Base ICMS e Valor ICMS através do botão Image Added. Além disso, para cancelar a edição, deve-se pressionar o botão Image Added. Realizadas as edições necessárias será possível definir os planos de pagamento; Dados Complementares: valores somados ao total da nota; Dados do Transportador: Observações. Crédito Avulso como Pagamento Se a empresa utilizar a rotina de crédito avulso, ao emitir uma nota de compra de um fornecedor que possua crédito, será apresentado o campo Crédito e ao seu lado será apresentado o saldo disponível, este crédito pode ser utilizado como forma de pagamento. Ao preencher o valor do crédito a ser utilizado, serão apresentados todos os créditos e o sistema irá ratear o valor informado entre os créditos pertencentes ao cliente utilizando sempre o crédito mais antigo.  Ao informar o valor total da Nota no campo Crédito o sistema irá realizar a seleção de um plano de pagamento que possua a forma de pagamento Dinheiro e que não possua índice de acréscimo ou desconto. Ao prosseguir, o sistema realizará a integração com o financeiro e contábil. Ao acessar o documento interno Faturamento > Relatórios > Movimento Diário o valor pago com crédito estará especificado como dinheiro. Nota title Nota Para utilizar o crédito como forma de pagamento a empresa não pode estar utilizando múltiplos planos de pagamento. Para realizar a desativação desta funcionalidade é necessário entrar em contato com o suporte técnico. Caso o parâmetro "Incluir observação do pedido na entrada manual"  disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Compras esteja marcado, a observação incluída no pedido de compra será integrada na entrada manual no campo de complemento; Aviso title Suporte técnico INFORMAÇÕES DE MANIPULAÇÃO EXCLUSIVA DO SUPORTE TÉCNICO/CONSULTORES LINX Para ativar ou desabilitar a funcionalidade de múltiplos planos de pagamento é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Faturamento > parâmetro "Utiliza múltiplos planos de pagamento" deve estar desmarcado. Ao prosseguir será apresentada a parte dois da finalização, que é dividida em: Dados da Nota; Valores; Integração com Financeiro: na finalização da nota, no grupo Integração com Financeiro será apresentado o campo Categoria, com este campo preenchido, ao gerar uma fatura esta informação será replicada para a fatura. Caso o usuário informe uma categoria que não esteja cadastrada, será apresentada uma opção de cadastro

Image RemovedCategoria

Image RemovedDetalhamento de Faturas

Geração da Nota Fiscal de Entrada Manual

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Mensagem com o link para informações de ICMS - ST

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Informar valores de ICMS - ST Retido e FCP do ICMS-ST Retido.

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