Aqui você vai encontrar:
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O que é a ferramenta?
Esse relatório permite visualizar as informações das vendas por empresa que foram autorizadas depois que aparecer o Credit Behaviour Score
Dúvidas frequentes (FAQ)
Esse relatório é pago
Sim. Ele irá aparecer quando o cliente contratar o serviço do CreditScore
Como que contrata essa ferramenta?
Sim. Deve ser contratada. Pode solicitar dentro do retaguarda > SetaStore > Menu Vendas. Clique em 'Tenho Interesse'.
Manual de uso da ferramenta
Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta
Como configurar as permissões de acesso
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Semáforo Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso > encontre o módulo 'Semáforo' e deixe marcado a opção 'Acessar', 'Modificar', 'Relatórios', 'Outros'
Acessar: Permite liberar a venda caso o semáforo fique Vermelho. Necessária para aprovar ou bloquear a venda no semáforo independente do aviso que aparece na tela de finalização. Controle do SCPC Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso > encontre o módulo 'Controle do SCPC'.
Acessar.: Acesso a tela Retaguarda>Financeiro>Controle do SCPC e cartório |
Funcionalidade
Lembrando que a parte de configurações do Credit e Behaviour Score está no link: CONFIGURAÇÕES: Credit Score e Behaviour no SetaERP
Acesse o retaguarda, relatórios, Credit Score Behaviour
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- 2 - Listagem das Vendas Credit Behaviour Score: É possível agrupar o relatório por Período, Cliente, Usuário, Empresa. Ao selecionar o agrupador e clicar em Visualizar irá mostrar o agrupamento o código da venda, cliente, usuário que concedeu a permissão, a situação do semáforo e o valor total. E por fim, o totalizador no final.
- 3 - Inadimplência por Faixa: É possível agrupar o relatório por Período, Empresa, Semáforo (Verde, Vermelho, Amarelo, Vermelho ou Amarelo), Primeiro e Segundo Filtro e Nome da Faixa. Ao selecionar o agrupador e clicar em Visualizar irá mostrar o agrupamento e a informação da Faixa.
| Nota |
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Essa faixa se refere ao campo que foi informado pelo usuário em retaguarda, configurações, Behaviour Score no campo 'Descrição Faixa'
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Os Menus Laterais:
- 1-Visualizar ou ALT + 1: possibilitará a visualização do relatório em tela, na parte superior terão algumas ferramentas que poderão ser utilizadas:
- 1 e 2: caso o relatório possua mais de uma página as setas poderão ser utilizadas para ir para a próxima página e voltar para página anterior;
- 3 e 4: essas setas irão ir para a última página e voltarão para a primeira;
- 5: permitirá escolher o número da página que deseja visualizar;
- 6: nesta opção poderá aumentar ou diminuir o zoom;
- 7: para sair do relatório bastará pressionar a tecla Esc no teclado ou clicar neste botão;
- 8: o relatório poderá ser impresso clicando neste botão;
- Ao clicar em Visualizar será aberto uma nova tela que possibilita você ter visões personalizadas do Relatório.
- Caso queira manter o relatório padrão, clique novamente no botão Visualizar;
- Caso queira visualizar no seu navegador, clique em Visualizar Web;
- Caso queira realizar a Impressão, clique em 3-Imprimir;
- Caso queira tornar esse relatório muito importante clique em 5-Definir como Favorito;
- Caso queira personalizar o relatório como por exemplo, escolher coluna, definir agrupamentos (soma, média, maior ou menor valor) clique em 6-Personalizar;
- Caso queira sair dessa tela, clique em 7-Fechar.
2 – IMPRIMIR ou ALT + 2: abrirá a tela para seleção da impressora desejada, e caso tenha impressora PDF instalada no computador o arquivo poderá ser salvo em PDF.
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