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title	ASSUNTO

Implementação do controle de empenho (Orçamento) através do módulo Gestão de Compras.

Produto	Linx DMS
Menu	Gestão de Compras

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title	INDICE

Índice

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indent	40px

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title	FINALIDADE

Controlar o Orçamento(Empenho) por Origem (Despesa) e Departamento / Empresa - Filial.

Os pedidos de empenho são utilizados para verificar se existe verba disponível no orçamento e para reservar esses valores, impedindo que sejam gastos em processos subsequentes.

Após a criação de um Pedido de Empenho a verba ficará Alocada para Origem / Departamento.

Os pedidos de empenho podem ser gerados nos seguintes processos do DMS:

No módulo Gestão de Compras através do cadastro de uma Solicitação de Compra, Requisição de Item em Estoque.
No módulo Oficina , cadastrando uma Ordem de Serviço Interna.
No módulo Financeiro, cadastrando manualmente um título a pagar.

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title	ABRANGÊNCIA

Este documento aplica-se a todas as concessionárias que utilizarem o controle de Empenho.

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title	APLICAÇÃO

Configuração

1 - Habilitar a Gestão de Empenho.

Menu Gestão de Compras > Parâmetros >

Geral

Empresa Revenda > Aba

Empenho

Geral.

Habilitar o flag "Utiliza Controle Orçamentário/Empenho".

Selecionar uma condição de pagamento 'default' para a geração dos pedidos de empenho automáticos.

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Figura 1 : Gestão de Compras > Parâmetros > Geral > Aba Empenho

2 - Configurando as Origens de Pagamento.

Informe o campo Origem de Consumo Padrão, se desejar que as solicitações de compra de consumo sejam gravadas automaticamente com esta origem por 'default'.

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Figura 2 : Gestão de Compras > Parâmetros > Geral > Aba Empenho

2 - Configurando as Origens de Pagamento.

Para utilização da Gestão por Empenho, é necessário habilitar as origens que serão utilizadas no Orçamento/Empenho.

No Linx DMS acessar o menu Financeiro > Cadastros > Origem de Pagamento > Aba Empenho

Figura

2

3: Financeiro > Cadastros > Origem de Pagamento > Aba Empenho.

Nessa

Nessa aba temos os seguintes parâmetros que deverão ser configurados de acordo com a utilização da Origem.

Origem Visualizada no Gestão de Compras

Habilitando essa opção a origem será visualizada nos filtros do Gestão de Compras para seleção.

Utilizar Fluxo Automático do Gestão de Compras para a Geração do Pedido?

Habilitando essa opção, ao incluir uma solicitação de compra o pedido de empenho será criado automaticamente, ficando disponível para aprovação.

Caso o fornecedor não for informado na capa da solicitação, será utilizado como 'Fornecedor Padrão' a Própria Empresa/Revenda, sendo necessário a alteração do fornecedor no ato do recebimento da nota fiscal.

Movimenta Saldo de Empenho

Habilitando essa opção é possível verificar se existe verba disponível no orçamento para essa origem.

Gera Pedido de Empenho, pelo Contas a Pagar no Financeiro.

Habilitando essa opção é possível gerar um pedido de empenho através do Menu Linx DMS > Financeiro > Lançamentos > Títulos a Pagar.

Permitir Remanejar Saldo.

Habilitando essa opção é possível através dos lançamentos manuais movimentar verbas entre as origens.

Solicitar o Período do Orçamento a ser Utilizado.

Habilitando essa opção é possível selecionar qual Orçamento que será utilizado para determinada despesa, desde que a situação do Orçamento for "Aprovada"

Orçamento em Aberto ou Finalizado , não poderá ser utilizado.

Obrigatório Informar um Veículo na Solicitação de Compra.

Habilitando essa opção será obrigatório informar um veículo e despesa para prosseguir com a abertura da solicitação de compra.

2.1 - Configurando as Origens no Cadastro do Material.

Para utilização de uma origem específica na compra de um item, é necessário no cadastro do material informar qual origem deverá ser utilizada

Ao cadastrar uma solicitação de compra com origem diferente da informada no cadastro do item, será exibido a mensagem "Esse item não pode ser solicitado para a origem informada."

No Gestão de Compras acessar o menu Gestão de Compras > Cadastros > Materiais de Consumo.

Figura 2.1 Gestão de Compras > Cadastros > Materiais de Consumo

3 - Cadastrando um Orçamento.

Acesse o Menu Gestão de Compras > Cadastros > Orçamento.

O orçamento possui as situações:

Aberto → durante sua elaboração e aguardando a aprovação, não poderá ser utilizado.
Aprovado → Nesse momento pode ser utilizado seu saldo e realizado as movimentações.
Finalizado → Com situação finalizada não é possível realizar nenhuma movimentação nesse orçamento.

Figura 3: Gestão de Compras > Cadastros > Orçamento

.

1.Clique na Opção "Incluir" para cadastrar um Orçamento.

2.Informe a Descrição.

3.Informe o Período de Vigência para o Orçamento ( Prazo Inicial e Prazo Final).

4.Clique para Gravar.

Após criado a 'capa' do Orçamento é necessário cadastrar os Departamento / Origem e os valores.

Clique no botão "Incluir" na lateral direita da tela.

Será apresentado os campos que deverão ser preenchidos:

- Departamento (obrigatório)
- Origem (obrigatório)
- Valor (obrigatório)
- Fornecedor (opcional, e caso a origem / departamento estiver vinculada a um fornecedor, não poderá ser solicitado empenho, para outros fornecedores).
- Histórico. (opcional)

Após informado os campos clique no botão "Gravar".

Para inserir uma nova origem, clique no botão"Incluir".

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Figura 4: Gestão de Compras > Cadastros > Orçamento

IMPORTANTE!

Após

Aviso

title	Importante!

Após o cadastro de todas as origens que farão parte do Orçamento, é necessário a Aprovação do Orçamento.

Deve ser aprovado individualmente os lançamentos dentro do orçamento e a aprovação geral do Orçamento, para ter o início de sua movimentação.

4 - Aprovação do Orçamento.

1 - Acessar o menu Gestão de Compras >Cadastros > Aprovação Orçamentos.

2 - Informar os filtros e clique em "Procurar".

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Figura 5: Gestão de Compras >Cadastros > Aprovação Orçamentos.

3 - Selecionar o Orçamento.

4. Deve ser aprovado um lançamento de cada vez " Origem /Departamento/Valor", para isso clique com o botão direito do mouse sobre o lançamento e clique em "Aprovar" ou "Reprovar".

Será possível visualizar o status do lançamento na tela de cadastro do orçamento.

Figura 5.1: Gestão de Compras >Cadastros > Aprovação Orçamentos > Aprovação Lançamentos.

Após aprovar todos os lançamento, clique para Aprovar o Orçamento.

5 - Clique na Opção "Aprovar".

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Figura 6: Gestão de Compras >Cadastros > Aprovação Orçamentos

Para encerrar o orçamento clique em Finalizar.

O orçamento finalizado não permitirá nenhuma movimentação ou lançamentos.

Figura 7 : Gestão de Compras >Cadastros > Aprovação Orçamentos > Finalizar

5 - Lançamentos Manuais no Orçamento.

Acessar o menu Gestão de Compras > Cadastros > Lançamentos Orçamentos.

Status do Orçamento:

Aberto. ( Está em edição, os valores podem ser Incluídos, Alterados, Excluídos).
Aprovado. (Alterações através de Suplementação/Remanejamento/Bloqueio, etc.)
Finalizado. ( Concluído o período cronológico do Orçamento).

Tipos de Lançamentos:

Remanejar Saldos: (Flag) permite movimentar o Saldo Total ou Parcial de um Orçamento entre as Origens ( Mesma Empresa /Filial).

Valor que será tirado de uma conta (Origem) e passado para outra (Destino).

O remanejamento é feito a partir do saldo (liberado) na Origem.

Bloquear Saldos: (Flag) A funcionalidade de bloquear saldos possui a função de retirar o valor do uso normal do orçamento, impedindo que o mesmo seja usado de qualquer forma.

E a funcionalidade de Desbloquear saldos possui a função inversa do bloquear, ou seja, devolve ao orçamento o valor bloqueado anteriormente.

Suplementar: (Flag) O ajuste no orçamento através de suplementação permite acertar para mais os valores orçados originais. Essa funcionalidade poderá ser executada somente para orçamentos com a situação aprovada.

Acessar o menu Gestão de Compras > Cadastros > Lançamentos Orçamentos.

Selecione o Orçamento e clique no Botão Incluir.

Abaixo temos os tipos de lançamento que deverão ser informados para o cadastro correto da natureza do lançamento.

Para Bloqueio / Desbloqueio e Suplementação, informe somente Origem, Departamento e Valor e clique para Gravar.

Para Remanejar é necessário informar a Origem . Departamento de Destino.

Clicar no Botão Gravar.

Figura 8: Gestão de Compras > Cadastros > Lançamentos Orçamentos.

6 - Alçadas para Aprovação Pedido de Empenho.

Acessar o menu Linx DMS > Faturamento > Política de Alçadas.

Para cada faixa de alçada deve ser selecionado o Centro de Custo e o Cargo informado no Cadastro do Usuário que irá aprovar os empenhos.

Aviso

title

IMPORTANTE
Importante!
Se o Aprovador não estiver cadastrado no "Centro de Custo" / Alçadas, ele não visualizará os Pedidos de Empenho para Aprovação.

Figura 9: Linx DMS > Faturamento > Política de Alçadas.

7 - Solicitação de Compra / Pedido de Empenho Automático.

No cadastro da Origem no Menu Financeiro > Cadastros > Origem de Pagamento > Aba Empenho, deve estar habilitado a opção " Utilizar Fluxo Automático do Gestão de Compras para a Geração do Pedido?", caso contrário deverá ser realizado o fluxo manual de cadastro de solicitação de compra → aprovação → cotação → aprovação e geração do pedido.

7.1 - Cadastrando uma solicitação de compra.

Ao criar uma solicitação de compra o Usuário deverá informar o Departamento e a Origem em que será gerado o Pedido de Empenho.
Após a confirmação da Solicitação de Compra, para itens que não possuem controle de estoque, será verificado se existe saldo disponível para a origem/departamento a cotação será enviada para aprovação gerencial.
A alçada está vinculada ao departamento informado na capa da Solicitação de Compra.
Após a Aprovação Gerencial da Cotação será criado um Pedido de Empenho para a Origem/Departamento Informado. No momento da geração do empenho o valor do pedido de empenho sai da reserva do orçamento e vai para o valor já empenhado.
Ao final do processo de compra o Pedido de Empenho será finalizado no momento da conferencia da Nota Fiscal pelo Gestão de Compras.

Acessar o menu Gestão de Compras > Gestão de Materiais
Clique no botão Incluir.

Figura 10: Gestão de Compras > Gestão de Materiais

Informe Departamento, Origem, Fornecedor e clique em Gravar.

Para demais despesas de Veículos , Informe também os filtros Veículo e Despesa.IMPORTANTE :

Aviso
title Importante!
A aprovação de uma solicitação de despesa onde a origem não movimenta empenho deve ser feita através de Aprovação > aba Solicitações.

Ao selecionar uma origem com o parâmetro habilitado em seu cadastro "Obrigatório Informar um Veículo na Solicitação de Compra, será obrigatório informar o veículo, para prosseguir com o cadastro.

Após o cadastro da solicitação de despesa de veículo, será possível visualizar o valor solicitado no custo do veículo, em:

Linx DMS > Veículo > Consulta/Relatórios > Custo do Veículo > aba Simulação de Venda , O valor pode ser visualizado através do botão 3 - Despesas/Receita.

Figura 11: Gestão de Compras > Gestão de Materiais

Será aberto a tela para seleção do item para pedido de empenho.
Informe Material, quantidade e clique em OK.

Figura 12: Gestão de Compras > Gestão de Materiais > Selecione o Item.

A solicitação ficará com a situação pendente para enviar para aprovação.
Clique na Opção "Enviar para Aprovação".
A solicitação ficará com a Situação " Aguardando Aprovação Gerencial".

Figura 13: Gestão de Compras > Gestão de Materiais .

Figura 14: Gestão de Compras > Gestão de Materiais .

7.2 - Aprovação Pedido de Empenho.
IMPORTANTE!

Aviso
title Importante!
Se o Aprovador não estiver cadastrado na Política de Alçadas, ele não visualizará os Pedidos de Empenho para Aprovação.
Acessar o menu Gestão de Compras > Gestão de Materiais > Aba Aprovação.

Selecione a Solicitação que deseja e clique em "Aprovar" ou "Reprovar". Caso reprove o pedido de empenho, a solicitação é finalizada com a situação "Aprovação Rejeitada".
Ao clicar em Aprovar, será exibido uma tela em que é necessário informar de qual Orçamento o valor será utilizado, lembrando que será exibido somente os Orçamentos com a situação "Aprovado", independente do período de vigência.
Caso o valor da Solicitação for maior que o disponível no Saldo do Empenho, será exibido uma mensagem " Valor Solicitado é Maior que o Disponível no Orçamento", é necessário 'Reprovar' o Pedido de Empenho, a Solicitação volta para o Solicitante com a situação "Aprovação Rejeitada."
Logo após será visualizado em tela o Pedido de Aprovação de Empenho que poderá ser impresso ou enviado para o e-mail do solicitante.

Figura 15: Gestão de Compras > Gestão de Materiais > Aba Aprovação

Figura 16: Gestão de Compras > Gestão de Materiais > Aba Aprovação > Pedido Gerado.

7.2.1 - Reimpressão do Pedido de Empenho.

Informe os filtros necessários e clique em Pesquisar.
Selecione o pedido de empenho para visualização e clique no botão "Reimpressão".
Será visualizado os dados do pedido de empenho aprovado e após finalizar a visualização é possível encaminhar por e-mail.

Figura 16.1 : Gestão de Compras > Gestão de Materiais > Aba Aprovação > Reimpressão Pedido de Empenho.

7.3 - Recebimento da Nota Fiscal.

Aviso
title
IMPORTANTE
Importante!
O processo da geração do pedido de empenho é Automático, ao efetuar a troca do fornecedor informado para outro fornecedor que emitente da Nota Fiscal é necessário envio para nova aprovação gerencial.

Para troca do fornecedor :
Acesse o aba Cotação > Pedido, com o botão direito do mouse clique em "Fornecedor de Faturamento", em seguida clique no botão " Incluir " e "Todos os Materiais Selecionados".
Busque pelo Fornecedor emitente da Nota Fiscal e clique em OK.

Deve-se aguardar novamente a aprovação para efetuar a entrada da nota fiscal.

Figura 17: Gestão de Compras > Cotação > Aba Pedido.

Acessar o menu Gestão de Compras > Gestão de Materiais > Aba Conferência

Clique no botão " Receber Nota Fiscal".

Figura 17.1: Gestão de Compras > Gestão de Materiais > Aba Conferência.

O Importante: No processo de Recebimento de Nota Fiscal para a Gestão de Empenho não sofreu nenhuma alteração.Selecione o xml para deve ser utilizada a opção 'Tipo de Conferência' por 'Nota'.
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Figura 17.2: Gestão de Compras > Gestão de Materiais > Aba Conferência.
Selecione o xml para Notas Fiscais de Mercadoria ou clique na seta ao lado do Botão "Importar XML", para incluir os dados Manualmente ( Notas Fiscais de serviço que não possuem xml, cupons fiscais, etc.).
7.4 - Recebimento da Nota Fiscal emitida com valores diferentes do que o aprovado no Empenho.
1 – Quando o valor da NF recebida é MAIOR do que o valor aprovado no Empenho, através da Solicitação de Compra, como proceder:
Ao gravar a Nota Fiscal será exibida uma mensagem a tela do Recebimento de Nota Fiscal no Gestão de Compras:
“Valor aprovado no Empenho é menor que o valor informado na Nota Fiscal.
Para continuar é necessário solicitar uma nova aprovação gerencial de Empenho. Cadastre uma nova solicitação de empenho e cancele o pedido de empenho anterior.”
Deverá ser cadastrado uma nova solicitação de compra com o valor igual ao emitido na nota fiscal e enviado para aprovação gerencial. Após aprovação poderá retornar ao recebimento da NF e efetuar a entrada selecionando os dois pedidos referentes a compra.
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Figura 18: Gestão de Compras > Gestão de Materiais > Aba Conferência.
O pedido de empenho anterior deverá ser cancelado e o valor empenhado retorna disponível para o Orçamento / Origem / Departamento. A Solicitação de Compra ficará com a situação "Cancelada".
Para cancelar acesse a aba Cotação > Pedido e clique em "Cancelar Pedido > Cancelar Todo Processo".
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Figura 19: Gestão de Compras > Gestão de Materiais > Aba Cotação > Aba Pedido.
2- Quando o valor da NF recebida é MENOR do que o valor aprovado no Empenho, através da Solicitação de Compra, como proceder:
Será exibida uma mensagem na tela do Recebimento de Nota Fiscal no Gestão de Compras:
“Valor aprovado no Empenho é MAIOR que o valor informado na Nota Fiscal. Deseja efetuar o recebimento parcial do Pedido?
Caso SIM, seguimos o fluxo de recebimento Parcial (em caso de mercadoria) de Nota Fiscal de Entrada, e o pedido fica consolidado aguardando a próxima nota fiscal.
Caso NÂO, a diferença de valor é devolvida a devida Origem de Empenho.
Caso o item recebido é SERVIÇO, não existe recebimento parcial e o valor é estornado ao Orçamento.
Image RemovedFigura 20: Gestão de Compras > Gestão de Materiais > Aba Conferencia > Recebimento Item Serviço
3- Quando o valor da NF recebida é IGUAL do que o valor aprovado no Empenho, através da Solicitação de Compra, o fluxo segue normal e a Nota Fiscal é gravada com sucesso.
Para CONCLUIR o recebimento da Nota Fiscal , é necessário acessar o Linx DMS > Faturamento > Notas Fiscais > Notas Fiscais de Despesa.
8 - Sugestão de Compras ( Itens com controle de estoque).
Esse processo é realizado pelo Comprador que irá gerar uma cotação que será enviada para Aprovação Gerencial.
Somente será visualizado nesse processo itens que possuem controle de estoque.
Nesse processo não existe a movimentação do saldo do empenho, essa movimentação será realizada no consumo do item.
Acesse o Menu Gestão de Compras > Sugestão de Compras.
Image RemovedFigura 21: Gestão de Compras > Sugestão de Compras.
Ao gerar a solicitação de compra, acesse a aba do comprador, busque pelas solicitações com status "Aguardando Cotação" e dê sequencia ao fluxo padrão de compras do Gestão.
Cadastre a cotação, informe os fornecedores e envie a melhor cotação para aprovação.
Essa cotação estará disponível para aprovação na aba do Aprovador > Cotação.
Na opção do 'Tipo de Conferência' por 'Nota', que deve ser utilizada no recebimento de notas de pedidos de Empenho, será exibido o campo 'Valor Conferido'. Caso o valor do pedido seja diferente do valor recebido na Nota Fiscal (com ou sem xml) deverá ser informado neste campo o valor a ser conferido com a nota fiscal. Lembrando que este campo somente poderá ser alterado para um valor a menor.
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Figura 17.3: Gestão de Compras > Gestão de Materiais > Aba Conferência.

Caso este valor seja alterado, será exibida mensagem e a diferença será retornada para o orçamento (departamento/origem) utilizado na aprovação desta solicitação.
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Figura 17.4: Gestão de Compras > Gestão de Materiais > Aba Conferência.
Observação: Caso nos parâmetros do sistema, 'Empresa Revenda', aba 'Parâmetros', esteja definido um departamento/origem para suplementar empenho na conferência por nota, a diferença será lançada no primeiro orçamento encontrado em aberto para este departamento/origem.
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7.4 - Recebimento da Nota Fiscal emitida com valores diferentes do que o aprovado no Empenho.

1 – Quando o valor da NF recebida é MAIOR do que o valor aprovado no Empenho, através da Solicitação de Compra, como proceder:
Ao gravar a Nota Fiscal será exibida uma mensagem a tela do Recebimento de Nota Fiscal no Gestão de Compras:
“Valor aprovado no Empenho é menor que o valor informado na Nota Fiscal.
Para continuar é necessário solicitar uma nova aprovação gerencial de Empenho. Cadastre uma nova solicitação de empenho e cancele o pedido de empenho anterior.”
Deverá ser cadastrado uma nova solicitação de compra com o valor igual ao emitido na nota fiscal e enviado para aprovação gerencial. Após aprovação poderá retornar ao recebimento da NF e efetuar a entrada selecionando os dois pedidos referentes a compra.

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Figura 18: Gestão de Compras > Gestão de Materiais > Aba Conferência.

O pedido de empenho anterior deverá ser cancelado e o valor empenhado retorna disponível para o Orçamento / Origem / Departamento. A Solicitação de Compra ficará com a situação "Cancelada".

Para cancelar acesse a aba Cotação > Pedido e clique em "Cancelar Pedido > Cancelar Todo Processo".

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Figura 19: Gestão de Compras > Gestão de Materiais > Aba Cotação > Aba Pedido.

2- Quando o valor da NF recebida é MENOR do que o valor aprovado no Empenho, através da Solicitação de Compra, como proceder:
Será exibida uma mensagem na tela do Recebimento de Nota Fiscal no Gestão de Compras:
“Valor aprovado no Empenho é MAIOR que o valor informado na Nota Fiscal. Deseja efetuar o recebimento parcial do Pedido?
Caso SIM, seguimos o fluxo de recebimento Parcial (em caso de mercadoria) de Nota Fiscal de Entrada, e o pedido fica consolidado aguardando a próxima nota fiscal.
Caso NÂO, a diferença de valor é devolvida a devida Origem de Empenho.
Caso o item recebido é SERVIÇO, não existe recebimento parcial e o valor é estornado ao Orçamento.

Image AddedFigura 20: Gestão de Compras > Gestão de Materiais > Aba Conferencia > Recebimento Item Serviço

3- Quando o valor da NF recebida é IGUAL do que o valor aprovado no Empenho, através da Solicitação de Compra, o fluxo segue normal e a Nota Fiscal é gravada com sucesso.
Para CONCLUIR o recebimento da Nota Fiscal , é necessário acessar o Linx DMS > Faturamento > Notas Fiscais > Notas Fiscais de Despesa.

8 - Sugestão de Compras ( Itens com controle de estoque e Empenho somente na Requisição de Consumo).

8.1 - Utilizando o Sugestão de Compras.

Acesse o Menu Gestão de Compras > Sugestão de Compras.

Esse processo é realizado pelo Comprador que irá gerar uma cotação que será enviada para Aprovação Gerencial.
Somente será visualizado nesse processo itens que possuem controle de estoque.
Nesse processo não existe a movimentação do saldo do empenho, essa movimentação será realizada no consumo do item.

Aviso
title Importante!
Necessário informar no cadastro do material o campo Qtd Mínima, você pode filtrar pelos itens que estão abaixo do nível de segurança, clicando no parâmetro “Buscar materiais de consumo com quantidade disponível menor que o mínimo.”

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Figura 21: Gestão de Compras > Sugestão de Compras > Aba Filtro

Image AddedFigura 21.1: Gestão de Compras > Sugestão de Compras.

Informe a Qtd Solicitada e o Valor Unitário.
Selecione o Departamento, sugestão é ter um departamento Almoxarifado cadastrado.
Clique para Gerar Solicitação.

8.2 - Incluir Fornecedor na Cotação.

Ao gerar a solicitação de compra, acesse a aba do comprador, busque pelas solicitações com status "Aguardando Cotação" e dê sequencia ao fluxo padrão de compras do Gestão.
Cadastre a cotação, informe os fornecedores e envie a melhor cotação para aprovação.
Essa cotação estará disponível para aprovação na aba do Aprovador > Cotação.

Acesse a aba Comprador.
Pesquise pelo número da solicitação ou pesquisar pelo Status “Aguardando Cotação”.
Selecione a solicitação para cotação, pode-se selecionar uma ou mais solicitações para cotar.
Clique em Cotar, conforme figura abaixo:

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Figura 21.2: Gestão de Compras > Aba Comprador

1. Clique para incluir o fornecedor (pode –se selecionar 1 ou mais). conforme demonstrado abaixo. (Figura 21.3).
2. Informe o Valor unitário e clique em salvar. (Figura 21.4).
3. Acesse a aba de Aprovação, selecione a melhor cotação e envie para o aprovação gerencial. (Figura 21.5).

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Figura 21.3: Gestão de Compras > Aba Cotação

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Figura 21.4: Gestão de Compras > Aba Cotação

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Figura 21.5: Gestão de Compras > Aba Cotação > Sub Aba Aprovação

8.3 - Aprovação da Cotação gerada pelo Sugestão de Compras.

O aprovador deverá acessar a Aba Aprovação e a Sub Aba Cotação.
Será exibido os dados da cotação.
O aprovador pode aprovar ou reprovar a cotação.

Aviso
title Importante!
O gerente responsável pelo departamento informado na tela do Sugestão de Compras, deverá aprovar a compra, nesse caso NÃO ENVOLVE O EMPENHO!

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Figura 21.6: Gestão de Compras > Aba Cotação > Sub Aba Aprovação

8.4 - Enviar Pedido de Compra Aprovado para o Fornecedor.

Após aprovado o comprador pode gerar o pedido de compra e enviar ao fornecedor.
Na aba Cotação, pesquise por Cotação Aprovada.
Será exibido todas as cotações aprovadas pelo gerente.
Selecione a cotação desejada e abra a aba Pedidos.
Selecione a revenda e clique para Gerar Pedido.
Aparecerá a mensagem “Continuar Geração do Pedido”, Clique em Sim.

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Figura 21.7: Gestão de Compras > Aba Cotação > Sub Aba Pedido

O pedido é gerado com Situação “Aberto”.
Informe a condição de Pagamento. ( Figura 21.8)
Clique para consolidar o pedido. ( Figura 21.8).
Será exibido a impressão do pedido, com os dados para envio ao fornecedor.
Poderá ser enviado o e-mail ao fornecedor.

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Figura 21.8: Gestão de Compras > Aba Cotação > Sub Aba Pedido

A situação do pedido mudará para consolidado, e nesse momento pode acessar a tela de conferência e efetuar o Recebimento da Nota fiscal de Entrada.

8.5 - Recebendo Nota Fiscal de Entrada.

Acesse a aba de Conferência e clique em Receber Nota Fiscal.
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Figura 21.9: Gestão de Compras > Aba Conferencia

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Figura 21.10: Gestão de Compras > Aba Conferencia

8.6 - Nota Fiscal de Compra de Material com xml. (danfe)
Caso tenha o xml da nota fiscal, você pode clicar para selecionar o local do arquivo e clicar para importar XML.
Será preenchido com os dados do fornecedor, nesse momento você deverá clicar em Procurar Pedido.
Após selecionar o pedido clique em selecionar.
Informe a ‘transação’. Essa informação é obrigatória.
Será exibido os dados do Materiais do Pedido e os dados dos Materiais informados no xml.

8.6 - Nota Fiscal de Serviço ou sem o xml.
Caso não tenha o xml, clique na seta ao lado do botão Importar XML e clique em Incluir Manualmente.
Informe o Fornecedor, Número da Nota, Série, Transação e selecione o pedido.
Após conferir os itens, clique para Gravar Nota.
Será exibida a Mensagem “Nota Fiscal Gravada com Sucesso.”

Após efetuado o recebimento pelo Gestão de Compras, deverá seguir o processo e realizar o recebimento fiscal dessa nota pelo módulo fiscal do Linx DMS.

8.7 - Efetuar Recebimento Fiscal da NFe com Pedido de Compra.

Para concluir o recebimento fiscal da Nota Fiscal de Entrada.
Acesse o Menu Apollo > Faturamento > Notas Fiscais > Notas Fiscais de Despesa.

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Clique para “Selecionar o Pedido Material de Consumo” .
Será aberto uma tela para selecionar o pedido.
Após selecionar o pedido, clique em “Confirmar’.
Será exibido todas as informações alimentadas no Gestão de Compras > Conferência.
Informe os campos necessários como datas, modelo de NF, verifique a aba Total de Itens.
Após validar todas as informações, clique em Gravar.
Nesse momento é gerado um título a pagar no financeiro de acordo com a condição de pagamento informada.
Segue o fluxo padrão do Apollo.

9 - Requisição de Materiais de Consumo (Itens em Estoque).

Para requisição dos itens em estoque deverá ser cadastrada uma solicitação de compra, informando o origem e departamento.
Será gerado um pedido de empenho para o consumo desses itens.

Aviso
title Importante!

Os itens deverão possuir saldo em estoque e custo médio informado , para que seja realizada a movimentação do saldo de Empenho.
Caso o item não possua nenhuma compra cadastrada no sistema, pode ser feito o ajuste manual.
Acesse Gestão de Compras > Ajuste de Quantidades, preencha o campo Custo Total e clique em "Ajustar".
Para ajuste de quantidade clique em Maior ou Menor e informe a Quantidade e clique em "Ajustar".

Acesse Menu Gestão de Compras > Solicitação de Materiais.
Ao incluir uma solicitação, caso o item possua saldo em estoque, será criado uma solicitação de empenho que deverá ser enviada para aprovação.
Após a aprovação do pedido de empenho, o status da solicitação ficará como Requisitado e o item poderá ser entregue através da tela de Entrega, seguindo o fluxo normal e geração de romaneio de entrega.

Figura 22: Gestão de Compras > Solicitação Itens em Estoque.

10 - Ordem de Serviço Interna.
Ao abrir uma ordem de serviço interna, verificamos o saldo de Empenho da Origem, e criamos no gestão de compras uma solicitação de compras e enviamos para aprovação gerencial, após aprovada a solicitação de compra é encerrada e o Pedido de Empenho Aprovado.

Acesse o Menu Linx DMS > Oficina > Ordem de Serviço > Manutenção.
Abrir um atendimento Oficina, com um tipo de solicitação interna, selecionar peças e/ou serviços, e clicar no botão de Orçamento.
Marcar a opção interna, gerar o orçamento e enviar ele pra aprovação, nesse momento o programa irá verificar se já existe valor orçado e aprovado, dentro do período, para a origem informada nos parâmetros do gestão de compras e para o departamento informado nesse atendimento oficina. Se houver será gerado automaticamente uma solicitação/pedido de empenho no Gestão de Compras, caso contrário deverá apresentar a mensagem: "Não há valor disponível aprovado para esse departamento / origem."
No Gestão de Compras será necessário ir até a aba Aprovações> Pedido de Empenho e aprovar, para que no Linx DMS seja possível dar sequencia ao processo e gerar a Ordem de Serviço Interna corretamente.

Figura 23: Menu Linx DMS > Oficina > Ordem de Serviço > Manutenção> Orçamento.

Figura 24: Menu Gestão de Compras > Aba Aprovação > Pedido de Empenho

11 - Empenho para Despesas sem Nota Fiscal

Os títulos incluídos manualmente no Financeiro , deverão ter seu Empenho Aprovado no Gestão de Compras, e após a Aprovação a Solicitação de Empenho é Finalizada.

Incluir manualmente um lançamento de títulos a pagar (Financeiro > Lançamentos > Títulos a Pagar) .
Preencher o departamento e todas as demais informações, o programa deverá verificar se existe um orçamento aprovado para essa origem e o departamento, se tiver, será no momento da gravação incluído caso contrário será avisado e o título não será gravado.
Ir até o Gestão de Compras, aba aprovação > Pedido de Empenho e realizar a aprovação.

Figura 25: Financeiro > Lançamentos > Títulos a Pagar

Figura 26: Gestão de Compras > Aprovação

Figura 27: Gestão de Compras > Solicitação Finalizada.
12 - Relatórios
Relatórios

1. Saldo Pedido de Empenho

Ir até a aba Gerencial
Clicar em Relatórios e Saldos Pedido de Empenho

É possível visualizar nesse relatório todas as movimentações realizadas por Orçamento / Origem e Consultar o Status dos Pedidos de Empenho Em aberto e Finalizados.

Figura 28: Gestão de Compras > Gerencial.