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Como abrir as opções de relatório, adicionar adicionar os resultados de vendas à página inicial e maximizar as vendas, no módulo BI?

Solução

Para abrir as opções de relatório, adicionar adicionar os resultados de vendas à página inicial e maximizar as vendas, realize os passos a seguir:

1. No BI, clique em Comercial;

2. Na aba de 'Vendas', é possível alterar utilize os filtros conforme desejar. No cabeçalho, serão exibidos os filtros;necessário:

2.1. Clique No cabeçalho, clique no filtro de ' Data';

2.1.1. Na Abrirá os filtros disponíveis, na aba 'Período', por padrão, exibirá o 'Mês até Hoje'. Caso deseje, clique nos para utilizar os filtros rápidos de disponíveis: 'Hoje', 'Ano passado', 'Trimestre Passado', 'Últimos 30 Dias', 'Hoje e Futuro', 'Ontem', 'Mês Passado', 'Ano até Hoje', 'Últimos 12 Meses', 'Últimos 90 dias', 'Semana Atual', 'Ano Atual', 'Ano Anterior (YTD)', 'Últimos 6 Meses', 'Mês até Ontem', 'Semana Passada', 'Mês Atual', Trimestre Atual', 'Últimos 7 Dias' e 'Ano até Mês Atual';

2.1.1.21. Podendo informar a 'Data de início' e 'Data de fim';

2.1.1.32. Clique em 'Aplicar';

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2.1.2. Caso deseje, clique Clique na aba 'A partir de' e terá disponível ;

2.1.2.1. Clique para utilizar os filtros rápidos: 'A parte de hoje', 'A partir de amanhã', 'A partir do início do mês', 'A partir do início do ano', 'A partir do ano passado', e 'A partir do mês passado';

2.1.2.12. Ou no campo 'A partir da data personalizada' informe uma data específica;

2.1.2.23. Clique em 'Aplicar';

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2.1.3. Caso deseje, clique Clique na aba 'Após' e terá disponível ;

2.1.3.1. Clique para utilizar os filtros rápidos: 'Até hoje', 'Até amanhã', 'Até o fim do mês', 'Até o fim do ano', 'Até o fim do ano passado' e 'Até o fim do mês passado';

2.1.3.12. Ou no campo 'A partir da data personalizada' informe uma data específica;

2.1.3.23. Clique em 'Aplicar';

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2.1.4. Caso deseje, clique Clique na aba 'Últimos N Dias' e no filtro ;

2.1.4.1. E informe o 'Número de dias', por padrão está como 7 podendo alterar conforme deseja;

2.1.4.12. Caso deseje, desmarque a opção 'Considerar dia atual';

2.1.4.23. Clique em 'Aplicar';

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2.52. Caso deseje, clique no filtro 'Nome Fantasia', e exibirá todos os registros, e no campo 'Buscar', pode ser informado o nome da empresa que deseja;

2.52.1. Ou pode ser utilizado o filtro 'Avançado' e abrirá a opção de 'Operador', por padrão estará selecionado como 'Igual à', podendo alterar para 'diferente de', 'Contém', 'Não contém', 'Existe ou 'Não Existe';

2.52.2. Conforme selecionado no campo a cima, informe o valor no campo abaixo;

2.52.3. Clique em 'Aplicar';

2.63. Caso deseje, clique no filtro 'Grupo do Produto', exibirá todos os registros, e no campo 'Buscar', pode ser informado o grupo de produto específico;

2.63.1. Ou pode ser utilizado o filtro 'Avançado' e abrirá a opção de 'Operador', por padrão estará selecionado como 'Igual à', podendo alterar para 'diferente de', 'Contém', 'Não contém', 'Existe ou 'Não Existe';

2.63.2. Conforme selecionado no campo a cima, informe o valor no campo abaixo;

2.63.3. Clique em 'Aplicar';

2.74. Caso deseje, clique no filtro 'Produto', exibirá todos os produtos e no campo 'Buscar', pode ser informado o produto específico;

2.74.1. Ou pode ser utilizado o filtro 'Avançado' e abrirá a opção de 'Operador', por padrão estará selecionado como 'Igual à', podendo alterar para 'diferente de', 'Contém', 'Não contém', 'Existe ou 'Não Existe';

2.74.2. Conforme selecionado no campo a cima, informe o valor no campo abaixo;

2.74.3. Clique em 'Aplicar';

2.85. Caso deseje, clique no filtro 'Substância', exibirá todas as substâncias e no campo 'Buscar', pode ser informado a substância específica;

2.85.1. Ou pode ser utilizado o filtro 'Avançado' e abrirá a opção de 'Operador', por padrão estará selecionado como 'Igual à', podendo alterar para 'diferente de', 'Contém', 'Não contém', 'Existe ou 'Não Existe';

2.85.2. Conforme selecionado no campo a cima, informe o valor no campo abaixo;

2.85.3. Clique em 'Aplicar';

2.96. Caso deseje, é possível clicar no ícone de filtro e adicionar novos filtros conforme necessário;

2.96.1. É possível informar no campo 'Buscar' ou clicar no campo do filtro desejado, que será exibido na tela;

2.96.2. Caso deseje, clique em fechar para remover o filtro adicionado;

Importante: em em todos os filtros é possível apagar o filtro aplicado.

2.9.37. Caso deseje limpar os dados informados, clique no ícone de borracha para apagar qualquer filtro;

2.108. Caso deseje, clique no ícone da bandeira para salvar o filtro;

Importante: todos os cards Atenção: as opções serão exibidas conforme as permissões do usuário. Todos os cards, mapas e gráficos possuem, no canto superior direito, o um menu de opções (ícone de três pontos), onde é possível acessar funcionalidades adicionais. No mapa 'Cidades dos Clientes atendidos' só será habilitada as opções de 'Criar alerta', 'Adicionar à página inicial' e 'Maximizar'.

3. Escolha um card ou gráfico e clique no ícone de três pontos '...' para exibir as opções 'Abrir Relatório', 'Criar Alerta', 'Adicionar à Página Inicial' e 'Maximizar';Image Removed

4. Clique em 'Maximizar' e o card será aberto em tamanho ampliado;

4.1. Caso deseje, no canto superior direito, clique em 'Minimizar';

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5. Clique em 'Adicionar à Página Inicial';

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5.1. Será exibida a mensagem 'Sucesso. Widget adicionado à página inicial com sucesso!'. Clique em 'OK' e será adicionado na tela inicial;.

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6. Clique em 'Abrir Relatório';

6.1. Serão exibidos os 'Campos Selecionados', 'Filtros' padrão e 'Filtros Selecionados', podendo alterá-los caso deseje;

6.2. Em 'Campos Selecionados' é possível clicar no ícone da lixeira para excluir;

6.2.1. Caso deseje adicionar um campo selecionado, é possível buscar um campo no campo 'Buscar';

6.2.2. Ou pode clicar para expandir os grupos de campos;

6.2.3. Clique no campo que deseja exibir na tabela;

6.3. Caso deseje, clique no ícone de lixeira para excluir os 'Filtros Aplicados';

6.4. No cabeçalho, é possível alterar a seleção dos filtros, para isso, clique no filtro e altere;

6.4.1. Caso deseje, pode adicionar um filtro aos favoritos clicando no ícone de bandeira;

6.4.2. No filtro, é possível adicionar novos filtros, para isso, clique no ícone de filtro;

6.4.2.1. Será exibida a tela com os filtros disponíveis para adicionar, pode informar um filtro específico no campo 'Buscar';

6.4.2.2. Ou pode clicar no filtro desejado;

6.5. Nos filtros selecionados, é possível limpar o filtro clicando no ícone de borracha;

7. Logo abaixo dos filtros, será exibida a tabela com as informações, apresentando os dados de acordo com os filtros aplicados e os campos selecionados. Essa tabela pode ser exportada escolhendo um dos tipos de exportação disponíveis: 'Excel', 'PDF' ou 'Compartilhar';

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