Opções do programa
Exibe todos os orçamentos emitidos e pendentes de finalização pelo "Caixa". Pode ser utilizado mais de um Caixa simultaneamente, sem bloqueios na emissão da Nota Fiscal e ou Cupom Fiscal. Todas as funcionalidades do ("NOTA1900"), ("NOTA1950") e ("DPAF1950") estão reunidas neste programa. A tomada de decisão entre emitir um Cupom Fiscal pelo PAF (Programa Aplicativo Fiscal), NF-e, NFC-e, SAT ou NFS-e são baseados nos parâmetros do ("CADA0222"), ("CADA0227"), ("CADA0700") e ("FISC0100"). O programa exibe para cada orçamento a forma de emissão do documento fiscal (destacado em amarelo) de acordo com os parâmetros mencionados acima. Para selecionar um orçamento utilize as setas para cima ou para baixo e tecle <ENTER> ou clique duas vezes sobre o orçamento desejado. CAMPOS- Tabela com orçamentos:
- Orcam.: Número do Orçamento
- Data: Data de emissão do Orçamento
- Itens: Número de itens (peças e serviços) constantes no Orçamento
- O.S.: Número da Ordem de Serviço referente o Orçamento
Ao selecionar um orçamento ou ordem de serviço, será apresentada – caso existam informações - uma janela detalhando a situação de crédito e conceito do cliente, contendo um ou mais dos seguintes itens:- "Cliente sem cadastro (CLIA1000).";
- "Cliente com permissão somente para venda à vista.";
- "Cliente com crédito bloqueado.";
- "Crédito disponível: <valor>.";
- "Data de vencimento do cadastro: <dd/mm/aaaa>.";
- "Cliente com cadastro vencido em <dd/mm/aaaa>.";
- "Cliente bloqueado na filial.";
- "Solicitar atualização de dados do cliente.";
- "Conceito do cliente: <descrição_conceito>.";
- Mensagem registrada para o cliente (CLIA1000, campo "Msg").
- Nome do Cliente: Nome do cliente do Orçamento
- Agente: Número do agente vendedor (CADA0310)
- Valor Total: Valor total do Orçamento
- Emissão: Forma de emissão do Orçamento:
- NOTA FISCAL = Emissão de Nota Fiscal
- SAT/NOTA FISCAL = Emissão de SAT ou Nota Fiscal
- CF DIAPAF = Emissão de Cupom Fiscal pelo DIAPAF.
Se NF e SAT habilitados: A emissão será SAT (se atender aos requisitos definidos na legislação). Caso queira emitir NF deverá acionar a opção "F6-Emitir NF". Se NF e NFC-e habilitados: O documento sempre será NF e na emissão da NF será definido automaticamente se atende aos requisitos para NFC-e. - Total: Total geral dos Orçamentos listados em tela.
- DAV/PV: Numeração do DAV (Documento Auxiliar de Venda) e ou PV (Pré-Venda)
- Condição Pagamento: Número da condição de pagamento ("CADA0140")
- Na utilização de uma condição de pagamento CADA0140 que seja "Vencimento Fixo", o sistema irá gerar as parcelas a partir da data informada no campo "Data Vencimento", e não permitirá alterar a mesma. Além disso, o sistema irá validar se a data informada na condição é uma data válida, ou seja, se não está defasada em relação à data atual.
Ao selecionar a Condição de Pagamento, caso a mesma esteja relacionada à uma forma de pagamento (CADA0145) do tipo Cartão de Crédito ou Cartão de Débito, e existir no CADA9000 o registro "MCP" (Múltiplos Cartões de Pagamento) ativo, o sistema irá apresentar a tela abaixo, possibilitando que o cliente informe um ou vários cartões de crédito ou débito, distribuindo o valor da venda de forma livre pelos cartões. A seleção de cartões será apresentada sobre a tela de frente de caixa.
Após informar o valor total da venda
- Peças
- Valor Bruto: Valor bruto de peças do Orçamento
- % Desconto: Percentual de desconto em peças no Orçamento
- Valor Desconto: Valor do desconto em peças no Orçamento
- Valor Líquido: Valor líquido de peças no Orçamento
- Serviços
- Valor Bruto: Valor bruto de serviços do Orçamento
- % Desconto: Percentual de desconto em serviços no Orçamento
- Valor Desconto: Valor do desconto em serviços no Orçamento
- Valor Líquido: Valor líquido de serviços no Orçamento
- Total
- Valor Bruto: Valor bruto de peças e serviços do Orçamento
- % Desconto: Percentual de desconto em peças e serviços no Orçamento
- Valor Desconto: Valor do desconto em peças e serviços no Orçamento
- Valor Líquido: Valor líquido de peças e serviços no Orçamento
- Impostos: O programa exibe os valores de PIS, COFINS, CSL, IR E INSS do orçamento no campo Imposto da tela de Valores. Neste campo, também é apresentado o Valor do ICMS S.T., que estará deduzido dos valores de PIS, COFINS, CSL, IR E INSS, para que o total do orçamento seja apresentado considerando estes impostos.
No momento da emissão da nota fiscal de venda para consumidor, será efetuado o cálculo referente ao valor total do imposto pago, para posterior exibição. O processo completo relacionado a inclusão dos tributos no documento fiscal de acordo com a obrigatoriedade da Lei 12.741, encontra-se disponível na documentação ("PROCESSO_TRIBUTAÇÃO").
Opções- Concluir
- Interromper
- Aceitar
- Documentação
- F4-Selec.Cliente: Esta opção permite filtrar orçamentos por:
- (B) Balcão, (S) Oficina, (G) Garantia ou (T) Todos.
- Ordem de Serviço: Informar o número da Ordem de Serviço ou zero para todas.
- Nome do cliente: Informar o nome do cliente ou parte do nome.
- F5-Atualizar: a opção permite atualização dos Orçamentos que são exibidos em tela. A funcionalidade também é executada sempre que houver qualquer ação do usuário no programa.
F6-Emitir NF: a opção tem a funcionalidade de emitir uma Nota Fiscal de um Orçamento classificado como sendo Nota Fiscal. Após escolher a opção é solicitada uma confirmação da escolha e um LOG é gravado no sistema. Durante o processo de emissão da NF, é possível informar o Local de Entrega da mercadoria (botão "Local de Entrega", ao lado do "Transportador"). Essa informação é utilizada no processo da Partilha de ICMS. Ex: Cliente de MT adquire um produto em SP e pede para entregar na mesma UF do emitente, caracterizando uma operação interna. Neste caso não há a Partilha de ICMS. - F7-Emitir CF: a opção tem a funcionalidade de emitir um Cupom Fiscal de um Orçamento classificado como sendo Cupom Fiscal.
Após escolher a opção é solicitada uma confirmação da escolha e um LOG é gravado no sistema. - F8-Emitir NF do CF: a opção acessa automaticamente o programa ("NOTA1700"), com o objetivo de emitir uma Nota Fiscal a partir de um determinado Cupom Fiscal emitido.
- Funcoes Admnist.: a opção acessa automaticamente o programa ("NOTA1100"), com o objetivo de efetuar a digitação de lançamentos simples do Caixa e Bancos, tais como: Saldo Inicial, Sangria, Suprimento e Outros Lançamentos.
- Parcelas Veiculos:
- Titulos a Pagar:
- Titulos a Receber:
- Gera Adiantamentos:
- Baixa Adiantamento:
- Credito Devolucao:
- F16:
- TEF Nao Fiscal:
BotõesFunções Administrativas: Esta opção acessa automaticamente o programa ("NOTA1100"), com o objetivo de efetuar a digitação de lançamentos simples do Caixa e Bancos, tais como: Saldo Inicial, Sangria, Suprimento e Outros Lançamentos. (botão "Funcoes Administ") Efetivação de Parcelas de Pedido de Venda de Veículos: Esta opção acessa automaticamente o programa ("VEIC0407"), possibilitando ao usuário efetivar parcelas de pedido de venda de veículos efetuados pelo programa ("VEIC0400"). (botão "Parcelas Veículo") Baixa de Títulos a Pagar: Esta opção acessa automaticamente o programa ("PAGA0500"), possibilitando ao usuário praticar a baixa de títulos a pagar ("PAGA0100"). Caso o título em questão tenha autorização de dispensa de juros/multas efetuadas pelo programa ("NOTA1200"), o campo "Vlr.Acrescimo" é carregado automaticamente com o valor dos juros/multa informado na dispensa e o usuário não tem acesso a este valor. (botão "Titulos a Pagar") Baixa de Títulos a Receber: Esta opção acessa automaticamente o programa ("RECE0930"), possibilitando ao usuário praticar a baixa de títulos a receber (RECE0900). Caso o título em questão tenha autorização de dispensa de juros/multas efetuadas pelo programa ("NOTA1200"), o campo "Vlr.Acrescimo" é carregado automaticamente com o valor dos juros/multa informado na dispensa e o usuário não tem acesso a este valor. (botão "Titulos a Receber") Geração de Adiantamentos: Esta opção possibilita ao usuário emitir um adiantamento para um Cliente ou um Fornecedor. (botão "Gera Adiantamento") Então uma janela é aberta para a escolha do tipo: - Cliente: Acessa automaticamente o programa ("RECE7000"). (Acionar o botão "Cliente", teclar "C")
- Fornecedor: Acessa automaticamente o programa ("PAGA7000"). (Acionar o botão "Fornecedor", teclar "F")
Baixa de Adiantamentos: Esta opção possibilita ao usuário efetivar a baixa de adiantamento de Cliente ou Fornecedor. (botão "Baixa Adiantamento") Então uma janela é aberta para a escolha do tipo: - Cliente: Acessa automaticamente o programa ("RECE7010"). (Acionar o botão "Cliente", teclar "C")
- Fornecedor: Acessa automaticamente o programa ("PAGA7010"). (Acionar o botão "Fornecedor", teclar "F")
Crédito de Devolução: Esta opção possibilita ao usuário efetivar o crédito de devolução de Cliente ou Fornecedor. (botão "Crédito Devolução") Então uma janela é aberta para a escolha do tipo: - Cliente: Acessa automaticamente o programa ("RECE7020"). (Acionar o botão "Cliente", teclar "C")
- Fornecedor: Acessa automaticamente o programa ("PAGA7020"). (Acionar o botão "Fornecedor", teclar "F")
TEF Fiscal: Esta opção possibilita o pagamento de todas as NF-e, NFS-e e Cupom Fiscal de um determinado cliente, utilizando-se como pagamento o Cartão de Crédito. A habilitação desse botão dar-se-á quando a filial utiliza o "PAF" ("CADA0227"). Para utilização desse recurso, posicionar o cursor em cima de um dos orçamentos do cliente desejado e clicar no botão "TEF Fiscal". Nesse momento a tela de orçamentos pendentes é refeita, exibindo somente os orçamentos do cliente em questão. Para iniciar o processo de emissão de NF's/CF's, teclar <Enter> em qualquer um dos orçamentos. Nesse momento é registrado automaticamente um adiantamento com TEF para o cliente ("RECE7000"), no valor total dos orçamentos filtrados. Após aprovação da Administradora do Cartão de Crédito, inicia-se a emissão de todos os orçamentos que estão em tela, até a conclusão. TEF Não Fiscal: Esta opção possibilita o pagamento de todas as NF-e e NFC-e de um determinado cliente, utilizando-se como pagamento o Cartão de Crédito sem a emissão de cupom fiscal. A habilitação desse botão dar-se-á quando pelo menos 1 (um) lançamento estiver parametrizado para o usuário com "Opera TEF" = "S" no FINA0200. Para utilização desse recurso, posicionar o cursor em cima de um dos orçamentos do cliente desejado e clicar no botão "TEF Não Fiscal". Nesse momento a tela de orçamentos pendentes é refeita, exibindo somente os orçamentos do cliente em questão. Os orçamentos de garantia, serão desconsiderados nesta opção. Para iniciar o processo de emissão de NF's/NFC's, teclar <Enter> em qualquer um dos orçamentos. Nesse momento é registrado automaticamente um adiantamento com TEF para o cliente ("RECE7000"), no valor total dos orçamentos filtrados. Após aprovação da Administradora do Cartão de Crédito, inicia-se a emissão de todos os orçamentos que estão em tela, até a conclusão. |