Seja Bem-vindo(a) as novidades da versão 7.140.20 do SetaERP
Versão lançada em
Esta versão contempla resumo e indice com
Novo Gráfico: Contas a Receber x Contas a Pagar no Seta Analytics
Visualize o equilíbrio diário de caixa de forma clara e integrada
Por que essa atualização é importante?
Antes, o cliente conseguia consultar os valores de Contas a Receber e Contas a Pagar apenas em relatórios separados no SetaERP, sem uma forma gráfica consolidada. Essa limitação dificultava a análise do fluxo de caixa, aumentava riscos de falta de liquidez e tornava o processo menos ágil.
Agora, com o novo dashboard gráfico no Seta Analytics, gestores e analistas podem visualizar entradas e saídas de caixa lado a lado, identificar rapidamente dias críticos de déficit ou superávit, apoiar decisões financeiras e planejar com base em dados consolidados — tudo em uma interface intuitiva e responsiva.
O que há de novo?
- Gráfico Comparativo Intuitivo:
- Duas barras por período (dia, mês ou semana):
- Verde: Contas a Receber
- Rosa: Contas a Pagar
- Tooltip detalhado com data, valores e diferença (superávit/déficit).
- Duas barras por período (dia, mês ou semana):
- Filtros Flexíveis
- Selecione períodos por ano, mês ou semana para análise personalizada.
- Exportação de Dados
- Tabela visível na tela
- Download em Excel para relatórios e apresentações.
- Mensagem de Ausência de Dados
- Exibição clara: “Nenhum dado disponível para esse período”.
- Menu de Ajuda Integrado
- Texto explicativo disponível no modal de ajuda.
Benefícios para você
- Visibilidade: leitura rápida do equilíbrio de caixa.
- Agilidade: identificação imediata de dias críticos.
- Decisão: suporte a ações táticas.
- Planejamento: análise por intervalos customizados.
- Clareza: informações precisas no tooltip.
- Comunicação: exportação para relatórios.
Para acessar o guia completo clique aqui.
Filtros de Status nas Telas Financeiras: Mais Agilidade e Clareza na Navegação
Visualize apenas o que importa: escolha entre Ativos, Desativados ou Todos.
Por que essa atualização é importante?
Antes, as telas de cadastro de Operadoras de Cartão e Convênio e Contas Correntes exibiam todos os registros, incluindo os desativados, o que dificultava a busca e tornava a experiência menos intuitiva.
Com esta atualização, o usuário ganha controle total sobre a visualização, podendo filtrar rapidamente os registros mais relevantes e reduzir o excesso de informações.
Após a implementação dos filtros de status (Ativos, Desativados e Todos) nas telas financeiras, tornou-se essencial garantir que os relatórios impressos e exportados reflitam exatamente o conteúdo filtrado. Agora, com base no filtro selecionado, os relatórios são gerados de forma consistente, exibindo apenas os registros correspondentes à visualização atual.
O que há de novo?
Inclusão do filtro de status
Agora, nas telas de cadastro, você pode escolher entre:- Ativos (padrão)
- Desativados
- Todos
Relatórios respeitam filtros aplicados
- Impressão e exportação agora seguem o status selecionado na tela:
- Ativos → apenas registros ativos.
- Desativados → apenas registros desativados.
- Todos → todos os registros.
- Impressão e exportação agora seguem o status selecionado na tela:
Comportamento ajustado nos botões
- Operadoras de Cartão/Convênio:
- Botão Imprimir Listagem e Exportar seguem o filtro aplicado.
- Contas Correntes e Cobradores:
- Botão Imprimir segue o filtro aplicado (não há exportação nesta tela).
- Operadoras de Cartão/Convênio:
Mensagens informativas quando não houver registros e tentar imprimir ou exportar:
- Operadora de cartão e Convênio:
- Disponibilidade nas principais telas financeiras
- Retaguarda → Financeiro → Cadastros e configurações → Operadoras de Cartão e Convênio:
- Retaguarda → Financeiro → Cadastros e configurações → Contas Correntes:
- Retaguarda → Financeiro → Cadastros e configurações → Operadoras de Cartão e Convênio:
- O filtro é obrigatório e sempre exibirá uma das opções.
- A opção padrão é Ativos.
Benefício principal:
- Flexibilidade: alterne entre Ativos, Desativados e Todos conforme a necessidade com muita agilidade e clareza.
Para acessar o guia completo de Operadoras e Cartões clique aqui ou Contas Correntes clique aqui.
Validação Aprimorada para Transações TEF no Caixa e Baixa de Títulos do SetaERP
Mais segurança e clareza na confirmação de pagamentos TEF
Por que essa atualização é importante?
Em situações de falha de conexão ou queda de energia durante pagamentos TEF, era necessário lidar manualmente com transações pendentes ou confirmadas, sem orientação clara do sistema.
Com esta atualização, você conta com mensagens mais intuitivas e padronizadas, evitando dúvidas e garantindo que o fluxo seja seguro e consistente.
Agora, tanto nas Vendas do Caixa quanto na Baixa de Títulos, o sistema exibe mensagens interativas padronizadas para confirmar ou cancelar transações TEF interrompidas, garantindo maior controle e transparência.
Antes, quando ocorria falha de conexão ou queda de energia durante um pagamento TEF na baixa de títulos sendo necessário entrar no portal DTEF para conferir os detalhes da transação e lançar manualmente como Cartão POS no Seta.
Com esta melhoria, você tem clareza para decidir se confirma ou cancela a transação, evitando dúvidas e garantindo que o fluxo seja seguro.
O que há de novo?
Validação na Baixa de Títulos
- Quando ocorre:
Ao acessar Caixa > Baixas > Selecionar cliente > Título a ser baixado > Forma de pagamento Cartão TEF. - O que muda:
- Exibição de mensagem interativa caso existam transações confirmadas após interrupção no pagamento TEF:
- Opções disponíveis:
- Sim → Confirma a transação.
- Não → Cancela a transação.
- Exibição de mensagem interativa caso existam transações confirmadas após interrupção no pagamento TEF:
- Fluxo pós-interação:
- Após a escolha, o sistema executa a rotina de verificação.
- Importante: A baixa do título não é automática. Caso confirmado, o cliente deve lançar novamente a baixa, considerando o comprovante TEF impresso como Cartão POS.
- Validação adicional no PDV:
Incluída para cenários com dois PDVs abertos, garantindo consistência no processo.
2. Validação nas Vendas do Caixa
- Quando ocorre:
Ao abrir o SetaERP e acessar o módulo Caixa, ou ao iniciar uma nova venda caso outra janela do Caixa esteja aberta. - O que muda:
- Mensagem redesenhada para maior clareza e alinhamento ao novo padrão visual:
- Validação identifica transações confirmadas após interrupção no pagamento TEF.
- Opções disponíveis:
- Sim → Confirma a transação.
- Não → Cancela a transação.
- Mensagem redesenhada para maior clareza e alinhamento ao novo padrão visual:
- Fluxo pós-interação:
- Após a escolha, o sistema executa a rotina de verificação.
- Caso confirmado, o usuário deve considerar o comprovante TEF impresso como Cartão POS para ajustes manuais.
- Quando ocorre:
Por onde começar:
Basta atualizar para a versão 7.140.20 do SetaERP.
O que estamos preparando: fique de olho nas próximas versões.
- Atualizações em andamento.