Gestão de Compras - Processo de Transferência

Esta página tem por finalidade instruir o usuário no processo de transferência no módulo Gestão de Compras.

Este procedimento é destinado ás concessionárias e utilizadores do Linx DMS/Bravos que possuam o módulo Gestão de Compras em operação.

1.O primeiro passo para realizarmos a transferência do material é realizarmos na empresa/revenda onde necessitamos, a solicitação na Aba Sol. Compra.

Obs: Após gerar a Solicitação você deve enviar para aprovação e aprovar esta solicitação gerada, caso possua dúvidas referente ao processo de aprovação consulte Gestão de Compras: Aprovação de Cotação.

2. Devemos agora gerar a solicitação de transferência, através da aba Comprador.

Ao clicarmos no botão " Atender solicitação por outra revenda" estaremos realizando a geração desta solicitação, pois nesta outra revenda teremos estoque do item solicitado.

Confirmando esta mensagem, basta selecionar o departamento que sua transferência será gravada.

3. Agora devemos gravar a nota de transferência para isso devemos:

• Fazer o login na empresa e revenda da qual será emitida a nota fiscal de transferência;

• Clicar no botão "Enviar Transferência": Que irá permitir, após realizar a consulta e selecionar os materiais desejados
  e, enviá-los para transferência.
• Clicar no botão "Gravar Nota": Que irá permitir, após selecionar uma transação e um departamento, gravar a nota.

4. Neste passo estaremos emitindo a nota de transferência no módulo Linx DMS/Bravos;

Para isto utilizaremos os seguintes procedimentos:

• Quando enviamos a transferência através do Gestão de Compras, uma nota fiscal em andamento foi gravada no Linx DMS e, para dar continuidade no processo de

emissão dessa nota, o usuário deve acessar o menu “Faturamento > Manutenção > Nota Fiscal de Descrição Livre” e consultar a nota fiscal em andamento;

• Complemente as informações fiscais do documento gerado e encaminhe o contato para o módulo  Frente de Caixa;
• No módulo Frente de Caixa, realize a emissão da nota fiscal.
  
  

5. Neste momento iremos realizar o recebimento da transferência através do módulo Gestão de Compras executando os seguintes procedimentos:

• Após a emissão da nota fiscal de transferência, no módulo Frente de Caixa, é necessário fazer o recebimento dessa nota fiscal na revenda recebedora. Para tanto, faça o login na empresa e revenda que irá receber a nota fiscal;

• Acesse a aba “Transferência” e faça a consulta;

•  A nota fiscal de transferência estará disponível na grade de transferências pendentes de recebimento.
•  Selecione a nota fiscal e clique no botão “Receber Transferência”;
•  Na janela que será aberta, informe a transação e o departamento de recebimento;
• Uma nota fiscal de descrição livre, em andamento, será gravada no Linx DMS.

6. Consolidando a nota fiscal.

No módulo Linx DMS,  retomaremos os  procedimentos:

• Acesse o menu “Faturamento > Notas Fiscais > Notas Fiscais Descrição Livre” e consolide a entrada do documento;

• Selecione o material e clique no botão “Romaneio”,