Orçamento de Vendas

Esta rotina permite ao usuário criar um orçamento dos seus serviços a um determinado cliente.

Configurações da Rotina 

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Ambiente

O acesso a rotina Orçamento de Vendas pode ser realizado através dos ambientes Sede e Unidade.

Permissão de Usuário

Para consultar a rotina Orçamento de Vendas é necessário que o usuário esteja logado com o perfil de Recepcionista ou Administrador Sede.

Para acessar esta rotina é necessário que a permissão Agenda 2.0 esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário. 

Para obter a informação de validade do orçamento é necessário que a permissão Orçamento esteja habilitada em Menu Parâmetros > Orçamento.

Executando a Rotina

Para visualizar a rotina é necessário acessar Agenda > Agenda 2.0.

Acesso ao menu Agenda

Ao abrir a agenda, no menu Estética no canto superior esquerdo da tela será exibida a opção de Orçamento de Vendas. Ao acessar a rotina, será exibida uma listagem com todos os orçamentos disponíveis. É possível pesquisar por um orçamento específico pelo campo Filtrar, digitando o nome do cliente, número ou data. Na listagem de orçamentos estarão disponíveis algumas informações:

• Número: será exibido o número de identificação. Cada orçamento terá um número único;
• Cliente: será exibido o nome do cliente para o qual foi realizado o orçamento;
• Data: será exibida a data em que foi realizado o orçamento;
• Ações: nesta coluna o usuário poderá aprovar o orçamento através do ícone  ou exclui-lo pelo ícone .

Tela de Orçamento de Vendas

Ao digitar o nome do cliente será exibida uma listagem com todos os orçamentos já realizados para o cadastro em questão. Ao clicar em Novo, é possível realizar o cadastro de um novo orçamento, preenchendo os seguintes campos:

• Cliente;
• Telefone;
• Data: em que está sendo realizado o orçamento;
• Vendedor: responsável pelo o orçamento;
• Tipo: deve ser selecionado o tipo de serviço do orçamento. Por exemplo: manicure, podologia etc;
• Serviço: deve ser selecionado o pacote de serviço para o orçamento;
• Preço Unitário: selecionando o tipo de serviço, o preço unitário que compõe o pacote do serviço será preenchido automaticamente;
• Quantidade: deve ser selecionada a quantidade do serviço que o cliente deseja contratar;
• Total Bruto: selecionando a quantidade do serviço, o valor total bruto do orçamento será preenchido automaticamente;
• Desconto: deve ser inserido o desconto disponível para o serviço orçamentado;
• Total Líquido: informando o desconto do serviço, o valor total líquido do serviço será preenchido automaticamente.

Tela para cadastrar novo orçamento

Após preencher todos os dados do orçamento, clique no botão de  e o orçamento será adicionado à listagem do cliente. Para finalizar clique em Salvar.