Permite a inclusão de itens em lote na nota fiscal, utilizada para vendas em grandes quantidades.

Inserção rápida e normal (botão Inserir itens)

Ao informar o código do produto ou pesquisar através do botão "Inserir itens", será apresentada uma listagem de acordo com os códigos informados.


Listagem de produto


Ao inserir a quantidade,  será exibido o link "Selecionar Lotes para o Produto" para que seja informado o lote correspondente. Ao clicar no link, o sistema apresentará o lote do produto, a data de vencimento, o saldo e a quantidade para a venda, informada anteriormente e que poderá ser alterada se desejado.


Selecionar lotes


Caso o usuário esteja utilizando uma natureza de operação de saída com a opção "Custo médio atual", ao inserir um item através da inserção rápida, do botão "inserir itens" ou do botão "Inserir itens via arquivo em lote", o preço do produto será o custo médio configurado no cadastro de produtos. Ao inserir um item através da inserção rápida o custo médio do produto será informado nas colunas "Pr. Tabela Padrão" e "Pr. Tabela", ao inserir um item através dos botões "Inserir Itens" e "Inserir itens via arquivo em lote" será exibida a coluna "Custo Médio Atual". O botão "Voltar" será apresentado também no final da listagem, após pesquisar os itens, e ao acioná-lo o usuário é redirecionado para a inserção rápida.


Custo médio atual do produto


Nota

  • Caso o produto tenha sido vendido pelo seu custo médio o estoque será atualizado conforme o valor de saída;
  • Se os itens pesquisados não possuírem um detalhamento de configuração tributária válido, será exibido o símbolo , indicando a situação do produto. Enquanto não for feito o devido detalhamento da configuração tributária não será possível inserir o item na venda. Para mais informações sobre a configuração tributária acesse o manual Configuração Tributária.
  • Se no cadastro de produto, o campo "Desconto Máximo Permitido %" estiver definido, na inserção de itens caso o desconto ultrapasse o valor permitido o sistema exibirá o seguinte alerta:


Desconto máximo

Para mais informações sobre a configuração de percentual máximo de desconto por produto consulte Dados Complementares - Cadastro de Produtos.


Além disso, na listagem será possível verificar o detalhamento do produto através do ícone , desta forma, serão apresentados, os detalhes de saldo, simulação de preço e as últimas compras através dos ícones.

  • Status de Saldo

Na coluna Saldo, serão apresentados os status de saldo do produto ();

    • Verde: se o saldo for positivo,
    • Amarelo: indica saldo  que não há saldo na empresa logada, mas possui saldo em outra empresa do mesmo portal;

    • Vermelho: indica que não há saldo disponível, tanto na empresa logada, como nas demais empresas.

Ao clicar sobre ícone será exibida a página de consulta de saldos consolidada, sendo possível visualizar o saldo por empresa e depósito.


Consulta de saldo por empresa e depósito


Nota

  • A visualização de saldo é controlada pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário possuir permissão para acesso, em Empresa > Parâmetros Globais > Segurança > Configurar usuários > Listar > Alterar > grupo Estoque > subgrupo Permissões Gerais do Grupo Estoque > item "Visualizar qtde. Estoque".
  • Para que os emoticons de informação de saldo estejam disponíveis para visualização é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Fr. de Loja e selecionar a opção "Sim" no parâmetro "Exibir saldo do produto na venda".


  • Simulador de Preço

Ainda na coluna de "Saldo" é exibido um simulador de preço , permite realizar a simulação do preço de cada item de acordo com a forma de pagamento e o plano selecionado.



Simulação de preço 


  • Dados das Últimas compras

O ícone  que permite visualizar os dados das últimas compras do produto pesquisado para o cliente informado na página inicial do cadastro da Nota Fiscal.


Visualização dos dados das últimas compras 


Ao confirmar o usuário poderá prosseguir a operação e o item será incluso na nota.

Inserção via Upload de Arquivo

No momento de realizar a pesquisa de produtos através do botão "Inserir Itens" é disponibilizada a opção para "Inserir itens via arquivo em lote". Esta opção possibilita a pesquisa de produtos em lote mediante a carga de um arquivo de texto, contendo informações específicas dos itens a serem inseridos como: código de barras, quantidade e custo. Para tanto, se faz necessário escolher um tipo de arquivo.


Upload de arquivo para produtos em lote


  • Arquivo de texto (posição fixa): utiliza as configurações do grupo "Leitura de arquivo de produtos (formato TXT)" (disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Estoque) para a leitura do arquivo, mesma configuração utilizada para leitura do arquivo de Balanço. Mais informações vide tópico Cadastrar Balanço. Esta opção é restrita somente para leitura do código de barras e quantidade dos produtos.
  • Arquivo de texto (com delimitador): necessita que as informações no arquivo de texto estejam separadas por delimitadores: "Vírgula" ou "Ponto e Vírgula". 


Nota

As demais opções "DBF" ou "Arquivo de texto (lote de controle)" não permitem a inserção em lote.


Após realizar o upload do arquivo, será apresentada a mesma listagem de produtos citada anteriormente, e com as mesmas funcionalidades.


Parametrização

Referente a ordem dos itens na nota fiscal

É  possível definir a ordem que os itens se encontrarão na nota fiscal. Mais informações vide tópico Alterar ordem dos itens de notas fiscais por.

Referente a ordem de impressão

É possível definir a ordem de inserção dos itens, que refletirá na impressão da Nota Fiscal. Mais informações vide tópico Ordem de Impressão dos Itens.

Referente a validações fiscais

Caso haja alguma divergência de validação fiscal na configuração tributária utilizada pelo produto, não será possível inserir item. Mais informações vide tópico Ativar Validações Fiscais.

PRODUTO INSERIDO NA NOTA

Após incluir o produto na nota fiscal, serão apresentadas as seguintes informações:


Produtos inclusos na nota


Grupo Produtos:

  • Código: será apresentado o código do produto;
  • Referência: será apresentada a referência do produto;
  • Descrição: será exibida a descrição do produto;
  • Qtd/Und: será exibida a quantidade e a unidade de medida do produto;
  • Pr Tabela Padrão R$: será exibido o preço do produto de acordo com a tabela padrão selecionada;
  • Índice %: será apresentado o índice em percentual de acréscimo ou desconto caso o preço do produto seja alterado;
  • Pr. Tabela R$: será apresentado o preço do produto na tabela utilizada na operação, esta informação pode ser verificada no cadastro da nota;
  • V.Total R$: será apresentado o resultado da multiplicação feita do valor do produto pela quantidade vendida;
  • IPI %: será apresentado o percentual de IPI sobre a mercadoria;
  • ICMS %: será apresentado percentual de ICMS sobre a mercadoria;
  • CST: será apresentado o CST utilizado na operação;
  • Impostos: apresenta um link que quando acionado exibe a configuração tributária do produto para que possam ser editados os valores de CST, a CFOP e as Alíquotas. Caso o usuário não possua a permissão "Cadastros Auxiliares" (disponível em: Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Estoque > Permissões Gerais do Grupo Estoque) marcada, será exibida uma mensagem de alerta.
  • Total de Itens: será apresentado o total de itens inclusos;
  • Total de Peças: será apresentada a quantidade total de itens;
  • Total Produtos R$: será apresentado o valor total de itens inclusos.

Após inserir os itens desejados, caso necessário, é possível exclui-los um a um ou em lote, marcando a caixa de seleção no topo da coluna e clicando opção "Excluir". 

Grupo Prévia do total e impostos: 

É possível configurar como este grupo será exibido, se será expandido ou recolhido. Mais informações podem ser consultadas clicando aqui. Indiferente desta configuração os dados apresentados serão:

  • Base ICMS R$: será apresentada a base de cálculo de ICMS;
  • Valor ICMS R$: será apresentado o valor de ICMS;
  • Total IPI R$: será apresentado o valor de IPI;
  • Total ICMS-ST R$: será apresentado o valor de ICMS-ST;
  • Total FCP-ST R$: será exibido o valor de FCP-ST somente para as notas com itens configurados como "supérfluos" e alíquota de Fundo de Combate à Pobreza definida na configuração tributária. Além disso, este valor compõe o valor total da nota.
  • Total da Nota Fiscal R$: será apresentado o valor total da nota;


Prévia total dos impostos


Nota

  • Se o parâmetro "Exibir coluna ICMS/ST por itens" (Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais) estiver marcado, será apresentada a coluna "ICMS Subst" que exibirá o valor do ICMS/ST por item da nota.


Ao clicar no botão "Abortar essa nota", o sistema emitirá um alerta solicitando a confirmação, ao selecionar "Sim, abortar", todos os dados inseridos serão excluídos, caso contrário, ao prosseguir com a operação o usuário será direcionado para a finalização da nota.


Validações referentes a GTIN, NCM e CEST

Caso os parâmetros  "Ativar validação de GTIN", "Ativar validação de NCM" e "Ativar validação de CEST" estiverem habilitados em Empresa > Parâmetros Globais > Grupo Obrigações Fiscais > Subgrupo Classificação dos Produtos ao inserir os itens e clicar em "Prosseguir" será realizada uma validação para verificar se os dados referentes a CEST, NCM e código de barras, anteriormente configurados no produto, foram inseridos corretamente. Se existir divergência nos dados será exibida uma mensagem de alerta. Ao clicar em "Não, obrigado!" ela será fechada, caso contrário, ao clicar em "Sim, desejo!" o campo que foi informado incorretamente será destacado para que os dados sejam corrigidos. 


Mensagem de alerta


Ao passar o mouse sobre o ícone de alerta será exibida uma mensagem contendo informações referentes as inconsistências do produto, sugestões para correções e links de acordo com as inconsistências do produto que direcionarão o usuário para as rotinas nas quais devem ser realizadas as correções.


Mensagem de informação através do ícone de alerta ""


Validação referente ao CSOSN


Para empresas com sistema de tributação do Simples Nacional, caso a nota esteja sendo emitida para um cliente Não Contribuinte (opção Contribuinte do ICMS desmarcada no cadastro de CRM), o campo de CSOSN no detalhamento da configuração tributária deve estar configurado com as opções 102, 103, 300, 400 ou 500, caso contrário, o sistema emitirá o seguinte bloqueio. 



CSOSN inválido


NOTA

Sobre entrada de produto com inconsistência de dados tributários


Caso os produtos incluídos na nota, apresentem divergência de dados tributários, será necessário ajustar esses dados, antes de prosseguir com a emissão da nota.