A inclusão de serviços em uma nota fiscal é bem semelhante a inclusão de produtos, só pode ser realizada através do botão "Inserir Itens" utilizando os modos de pesquisa: Nome, Código, Código de Barras, Código Auxiliar e Notas Fiscais. O botão "Voltar" será apresentado também no final da listagem, após pesquisar o serviço, e ao acioná-lo o usuário é redirecionado para a inserção rápida
Inclusão de serviços no cadastro de nota fiscal de saída
Colunas:
- Preço Tabela Pad: serão apresentados os valores de Hora Normal (HN), Hora Extra (HE) e Hora Adicional (HAD) se estes forem informados no cadastro do produto, seus valores poderão ser alterados.
- Quantidade: poderão ser informadas as quantidades de horas gastas efetivamente na realização do serviço, para HN, HE e HAD se houver.
- Saldo Emp.: sempre estará vazia, pois serviço não pode ser armazenado.
Mais informações sobre o cadastro de serviços vide tópico Cadastro Auxiliar de Serviços.
Caso o usuário esteja utilizando uma natureza de operação de saída com a opção "Custo médio atual", ao inserir um item pelo seu código através do botão "Inserir itens", o preço do produto será o custo médio atual configurado no cadastro de produtos. Dentre as informações exibidas, será apresentada a coluna "Custo Médio Atual" na qual será informado o valor do produto.
Custo médio atual do produto
Ao prosseguir o serviço será incluso na nota. Após inserir os serviços desejados, caso necessário, é possível exclui-los um a um ou em lote, marcando a caixa de seleção no topo da coluna e clicando opção "Excluir".
Serviço incluso
No Grupo Serviços serão apresentadas as seguintes informações:
- Código: código do serviço;
- Descrição: descrição do serviço;
- Qtd/Und: quantidade/unidade;
- V. Unit. R$: valor unitário;
- ISS %: alíquota de ISS;
- IRRF%: alíquota de IRRF;
- PIS %: alíquota de PIS;
- COFINS %: alíquota de COFINS;
- CSRF %: alíquota de CSRF;
- INSS %: alíquota de INSS;
No grupo "Prévia do total e impostos" os valores de ICMS, ICMS-ST, IPI e FCP estarão zerados, pois estes impostos não incidem sobre serviços.
Nota
- A busca de itens por código, código de barras e código auxiliar deve ser realizada com o mesmo código do serviço, fornecido na busca, cadastro ou alteração de serviço. Mais informações vide tópico Cadastro Auxiliar de Serviços.
- O serviço não possuirá nenhuma informação sobre saldo.
Após a inclusão, ao prosseguir, o processo de finalização ocorre normalmente. Para mais informações sobre a finalização da nota fiscal, clique aqui.
Conferência de serviço
Se a Natureza de Retenção não estiver informada no cadastro de Cliente/Fornecedor, será necessário informá-la na conferência, através da opção "Deseja salvar esta natureza de retenção como padrão para o cliente" é possível definir que o cliente sempre utilizará esta natureza. Para mais informações sobre o cadastro de cliente/fornecedor, clique aqui.
Na conferência poderão ser visualizadas as alíquotas e valores de ISS, IRRF, CSRF e INSS caso o serviço, natureza de operação e configuração tenham as devidas configurações.
Dica
- As alíquotas e valores de ISS, INSS, IRRF e CSRF podem ser exibidos zerados e não ter incidência sobre a nota, isto dependerá do parâmetro "Limites mínimos para retenção em operações com serviços". Para mais informações sobre a funcionalidade deste parâmetro, clique aqui.
- É necessária a correta configuração das alíquotas de impostos incidentes em operações com serviços;
- Informar todas as alíquotas solicitadas no cadastro do CNAE. Para mais informações, clique aqui;
- Informar configuração tributária no cadastro de serviço. Para mais informações, clique aqui;
- Na natureza de operação as opções "ISS" e "IRRF" do grupo "Tributos" devem estar marcados. Para mais informações, clique aqui;
- Ao associar a natureza de operação a configuração tributária, se certificar que todas as alíquotas necessárias foram informadas na aba "Serviços". Para mais informações, clique aqui;
- Certificar-se do limite mínimo de retenções (descrito anteriormente);
Após realizar a conferência e prosseguir, um alerta pode ser exibido caso as informações referente ao governo não estejam devidamente cadastradas. Para isto é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Obrigações Fiscais e inserir as informações no grupo "Fornecedores de Governo".
Fornecedores de governo
Para mais informações sobre os dados que devem ser adicionados nesta configuração, clique aqui.
Caso este alerta não seja exibido a nota será gerada normalmente. As funcionalidades desta página podem ser verificadas clicando aqui.
Geração da nota de serviço
Nota
- Os campos "Data de conclusão/execução" e "Código de verificação" não são campos de preenchimento obrigatório e são exibidos somente quando o modelo de nota fiscal for "Nota Fiscal de Serviços".
- Lançamentos com data de conclusão/execução menor que a data de emissão do documento serão bloqueados, isto é, somente será possível continuar com o lançamento da nota fiscal quando a data de conclusão/execução for igual ou maior que a data de emissão do documento em questão.
- Ao emitir uma nota fiscal com data retroativa referente a período (mês) anterior ao mês atual e a nota possuir retenção de CSRF, a página de conferência de serviços exibirá mensagem de alerta, pois o controle mensal de retenção do cliente sofrerá alterações.
Conferência de serviços com data retroativa